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국세청 및 주/지방 과세 당국으로부터 받은 모든 서신.
사회 보장 카드 및/또는 개인 납세자 식별 번호 통지서/카드 또는 신고서에 기재된 모든 개인의 납세자 식별 번호가 표시된 기타 공식 문서.
각 납세자의 정부 발급 사진 부착 신분증.
환급금을 직접 입금하거나 납부해야 할 금액을 자동 이체하려는 경우 당좌 예금 또는 저축 예금 계좌 정보.
신원 보호 PIN(IP PIN)(해당되는 경우 각 개인별). 비밀번호가 없으신가요? 국세청에서 보내드릴 수 있습니다.
소득
각 고용주를 위한 W-2 양식.
실업 수당 또는 주/지방 소득세 환급을 위한 1099-G 양식.
한 해 동안 지급된 총 사회보장 혜택이 표시된 SSA-1099 양식 또는 1단계 철도 퇴직 혜택 양식인 RRB-1099.
이자(1099-INT), 배당금(1099-DIV) 및/또는 판매 수익(1099-B)을 보고하는 1099 양식(또는 기타 명세서) 및 주식이나 기타 자산을 판매한 경우 원래 구매 가격을 보여주는 문서.
연금, 연금 또는 IRA 분배금을 받은 경우 1099-R 양식.
1099-MISC, 1099-K 또는 기타 1099 양식. 사업체가 있는 경우, 모든 소득(현금 및 비현금)과 모든 사업 관련 비용의 요약 목록을 지참하세요.
현금을 포함한 모든 형태의 기타 소득에 대한 정보.
주정부로부터 받았을 수 있는 경기 부양 지원금 영수증 또는 세금 서류.
납부
소득 서류에 표시되지 않은 경우 납부한 연방 및/또는 주 및/또는 지방 소득세 기록(분기별 추정세 납부액 포함).
공제
대부분의 납세자는 표준 공제 또는 항목별 공제 중 하나를 선택할 수 있습니다. 표준 공제보다 항목별 공제액이 더 많아야 합니다. 상당한 금액의 공제액이 있는 경우 항목별 공제를 원할 수 있습니다.
주택담보대출 이자를 보여주는 1098 양식.
의사 및 병원 진료비, 의료 보험료, 처방약, 생활 보조 서비스, 장기 보험, 장애인을 위한 경사로 및 난간과 같은 의료 관련 주택 개선 비용을 포함한 의료/치과/안과 비용의 요약 목록.
자선단체에 대한 현금 및 비현금 기부금 요약.
한 해 동안 납부한 재산세 고지서(모기지 명세서에 자주 표시됨).
마켓플레이스(거래소)를 통해 보험에 가입한 경우 1095-A 양식.
크레딧/조정
부양 가족 부양 제공자 정보 - 이름, 주소, 전화번호, 고용주 ID 또는 사회 보장 번호 및 제공자에게 지급한 금액.
교육비 1098-T 양식과 실제로 납부한 수업료 및 수수료와 수령한 장학금, 보조금 등을 보여주는 교육 기관의 계좌 명세서. 기타 교육비 요약본을 지참하십시오.
학자금 대출 이자를 위한 1098-E 양식.
[예약 장소에 가기 전에 체크하셔야 할 서류 목록]
https://sites.google.com/view/taxaideloudoun/document-packet
다음 문서를 다운로드하셔야 합니다.
납세자 체크리스트(필요한 모든 개인 신분증, 사회보장카드 및 관련 세금 서류를 지참하세요.)
AARP 접수 설문지(필수) 설문지를 작성하고 서명하세요. 작성 가능한 양식입니다.
항목별 공제 워크시트(필수, 항목별 공제가 가능한 경우)
4. 적격 학생을 위해 적격 고등 교육비를 지불한 납세자는 교육 세액 공제를 신청할 수 있습니다. 해당 교육비는 적격 교육 기관에 지불되었어야 합니다. 납세자, 배우자 또는 부양가족이 적격 학생일 수 있습니다. 필요한 서류: 교육 기관에서 발급한 1098-T, 수강한 과목에 필요한 수업료, 도서, 소모품 및 장비 등의 과목 관련 비용 영수증. 학생은 교육 기관의 계좌 명세서도 함께 제출할 것을 적극 권장합니다.
교육 크레딧 워크시트(고등 교육에 대한 교육비가 있는 경우 필수)
5. Uber, Lyft, Doordash 등에서 일하는 사람을 포함하여 자격을 갖춘 자영업자는 Tax-Aide를 통해 무료 세무 지원을 받을 수 있습니다. 자영업 납세자는 지원 자격을 갖추기 위해 손실, 직원, 35,000달러 이상의 비용, 감가상각, 주택의 업무용 사용, 1099 신고 요건 또는 기타 복잡한 요인이 없어야 합니다. 이러한 제한 사항에 따라 세금 지원을 받을 자격이 있는 경우, 예정된 세무 예약 전에 아래 링크에 있는 자영업자 워크시트를 작성해 주시기 바랍니다. 자영업 납세자는 세금 신고가 더 복잡하므로 3월 1일 이후에 예약하시기 바랍니다.
자영업 워크시트(자영업 소득이 있는 경우 필수, 1099 기타, 1099 NEC)
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첫댓글 인사이트님, 좋은 정보 올려주셔 정말 정말 감사합니다~ 아직 경제활동 중이라 CPA 가 하고 있지만 은퇴하면
도움받을 수 있겠네요.
넵. 나중에 기회가 되시면 한번 시도해 보시기 바랍니다.
은퇴 후 수입이 줄어들면 회계사나 세무사에게 주는 세무보고 대행 수수료도 적은 금액이 아니니 한번쯤 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다.
좋은 정보 감사합니다
네. 감사합니다. 도움이 되시길 바라는 마음으로 작성해 보았습니다.
역시, 정보통인 인사이트님, 좋은 정보 감사합니다 ^^
정보통까지는 아니구요. 리서치를 잘하는 편이라 좋은 정보를 많이 접합니다. 격려 감사드립니다!
감사합니다!!
네. 감사합니다. 도움이 되시길 바랍니다.