종목별 증권사 주요 의견 (9월 27일)
●삼성전자
3Q21 영업이익 16.0조원(+27.5% QoQ) 전망
불확실성 완화 예상
불확실성이 추가적으로 확대될 가능성 제한적
BUY / 목표주가 10만원 / 신한금투 최도연
●삼성전자
실적 천재! 3분기 문제없다
조정은 짧고 성장은 길게
BUY / 목표주가 10만원 / DB금투 어규진
●삼성전자
3Q21 영업이익 17.0조원 전망
주가 선조정을 의식한 반도체 ETF 자금 유입으로 최근 주가 안정
BUY / 목표주가 9.2만원 / 하이투자 송명섭
●삼성SDI
원형전지 호황 인상적
3분기 실적 컨센서스 충족 전망, 원형전지와 전자재료 호조
자동차전지 미국 시장 진출 주목
BUY / 목표주가 90만원 / 키움증권 김지산
●LG화학
의미 있는 성장 포트폴리오 구축
의미 있는 바이오플라스틱 투자
배터리 소재 중심 첨단소재 사업부의 변화
BUY / 목표주가 93.9만원 / 이베스트 이안나
●원익머트리얼즈
주가는 소외(疏外), 실적은 선전(善戰)
3분기 추정치를 매출 796억 원, 영업이익 142억 원으로 상향
올해는 3분기와 4분기에 각각 700억 원 후반 수준 매출 기대
BUY / 목표주가 4.3만원 / 하나금투 김경민
●유니셈
내년에도 기대되는 반도체 장비주
2021년 3분기 실적 추정치를 상향 조정
2021년 매출과 영업이익 전망치, 전년 대비 +34%, +51%
NR / 하나금투 김경민
●SKC
비상(飛上)의 Appetizer
모빌리티 소재만으로도 추가 Re-rating 유효
BUY / 목표주가 22만원 / 메리츠 노우호
●한국가스공사
유가 상승으로 벌어서 수소에 쓰기
유가 상승과 수소사업 투자 모두 주가 모멘텀
에너지 정책에 따른 피해가 제한적, 남은 변수인 유가는 우호적
BUY / 목표주가 5만원 / 한투증권 최고운
●우리금융지주
최대실적+높은 배당수익률+수급부담해소+Valuation 매력보유
3Q21 Preview: 두 분기 연속 7,000억원 상회 예상
BUY / 목표주가 1.5만원 / BNK증권 김인
●신한지주
2021년(E) 최대실적과 주주친화정책 강화도 지속 중
3Q21 Preview: 지배주주순이익 1.2조원 예상
BUY / 목표주가 5만원 / BNK증권 김인
●팬오션
기대 이상의 시황이 실적에 반영될 것
3Q21 영업이익 1,628억원 (+152.8% YoY). 시장 컨센서스 17.0% 상회 예상
영업이익은 2021년 YoY +91.3%, 2022년에는 YoY -27.3% 전망
HOLD / 목표주가 6,600원 / KB증권 강성진
●한라
2022년 중소형 건설주 Top-pick
2022년 주택 공급 물량 확대의 서막
주주가치 제고 정책의 전환
BUY / 목표주가 8,500원 / 메리츠 박형렬
●진성티이씨
주가하락 과도
3분기부터 실적 회복세 전망
펀더멘탈 개선 불구하고 기업가치 반영 안된 상태
BUY / 목표주가 1.8만원 / 유진투자 한병화
●카카오
과도했던 낙폭에 추가 대응책 기대감까지
3분기 광고 & 커머스 호조세, 엔터사업도 양호
골목상권 이슈 및 상생방안 관련 추가적인 상세 대응책 논의 중
BUY / 목표주가 16만원 / 현대차증권 김현용
●프레스티지바이오파마
누구보다 화려해질 2022년
22년 상반기까지 예상되는 3가지 모멘텀
1)스푸트니크 V 백신 출하 2)아바스틴 시밀러 HD204 3상 종료 3)허셉틴 시밀러 HD201의 EMA 품목허가
BUY / 목표주가 4.5만원 / 교보증권 김정현
●호텔신라
역시 ‘강자’ 답다
중국 자국 면세 정책 강화에 대한 선제적 대응
글로벌 Top-tier의 경쟁력, ‘바잉 파워(=C↓)’
BUY / 목표주가 11만원 / 메리츠 최윤희
●신세계
양질의 성장. Growth with Quality
자회사의 단단한 하방 지지
BUY / 목표주가 34만원 / 메리츠 최윤희
●현대백화점
어두울 때 빛이 난다. 질적으로 훌륭하다
2022년 VIP의 위력이 돋보일 시점
BUY / 목표주가 10만원 / 메리츠 최윤희
●이마트
흠 잡을 데 없다
객단가(P)를 잡는 완벽한 세 가지 전략
객수(Q) 증가의 유일한 회로, ‘온라인 식품’의 강자
BUY / 목표주가 23만원 / 메리츠 최윤희
●BGF리테일
상품 포트폴리오 강화
증익 모멘텀의 초입
BUY / 목표주가 22.5만원 / 메리츠 최윤희
●롯데하이마트
저점 매수 유효
판매 채널, 점포 다각화
BUY / 목표주가 4만원 / 메리츠 최윤희
●F&F
숨 고를 새 없는 성장세
중국 시장 본격적인 성장세 진입
21.3QF 한국 면세 9% 역성장 전망
BUY / 목표주가 85만원 / IBK증권 황병준
●영원무역
갖출 것은 모두 갖췄다
고객, 카테고리, 지역 다각화. 나무랄 데 없는 포트폴리오
21.3QF(yoy): 매출액 2.3%, 영업이익 3.3% 성장 전망
BUY / 목표주가 6.2만원 / IBK증권 황병준
●휠라홀딩스
본업이 화두를 던져야 할 때
결국은 브랜드력 제고가 중요. 내년 채널 재조정부터 시작
21.3QF(yoy): 매출액 -6.2%, 영업이익 -16.6% 전망
BUY / 목표주가 6.6만원 / IBK증권 황병준
●화승엔터프라이즈
한 분기 빨리 찾아 온 겨울
혹독한 베트남 셧다운. 4분기도 지켜봐야
3분기 부진 불가피. 베트남 정상화 여부가 핵심 요인
BUY / 목표주가 2.2만원 / IBK증권 황병준
●NHN한국사이버결제
해외 가맹점과 O2O = 22년 매출 성장률 31%
국내의 우호적인 영업환경과 양질의 해외 거래처 증가
BUY / 목표주가 7.2만원 / 유안타 안주원
●아모레퍼시픽
회복 속도, 눈높이 낮출 필요
3분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망
중국 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 브랜드 라인 재정비 및 채널 시프팅 작업 위한 투자 비용 집행 지속
BUY / 목표주가 21만원(하향) / 현대차증권 정혜진
●SK
첨단소재, 바이오, 그린, 디지털 4대 핵심사업 투자 본격화
지배구조 및 4대 핵심사업 투자 본격화⇒밸류 도약 시그널
BUY / 목표주가 36만원 / 하이투자 이상헌
●코오롱
실적과 성장성이 밸류 상승을 이끌 듯
화학소재/패션, 건설/유통, 제약/바이오 등의 자회사를 둔 지주회사
실적개선 등으로 자회사 주가가 상승함에 따라 동사의 NAV도 증가 중
NR / 하이투자 이상헌
●명신산업
올해도 좋은데 내년은 더 좋다
글로벌 전기차 고객사 매출 비중 확대 추이 지속
연내 오버행 대부분 해소될 것으로 기대
NR / 하이투자 신윤철
●리메드
비침습적 전자약 전문 기업
전자약 및 에스테틱 성장성 가시화
전자약 시장 성장의 수혜 가능할 듯
NR / 하이투자 이상헌
●엠로
국내 구매 SCM 분야 1위 솔루션 제공업체의 잠재력을 볼 때
비대면 영업환경, 마진향상, 신사업 추가되는 효과 지속 강화
M/S 40%대 의미는 나머지는 대부분 미개철(미침투=추가 잠재고객) 영역
NR / 상상인증권 김장열