[마감 시황]
코스피시장, 기관과 프로그램매도세로 이틀째 조정을 보이며 1,860선 아래로 밀려남. 밤사이 미증시가 실적 호조 및 추가 양적완화 기대감에상승했다는 소식에 국내증시 역시 오름세로 출발. 장초반 외국인과 개인의 동반 매수세가 유입되며 상승폭을 다소 확대하는듯했으나, 이내 하락세로 돌아선뒤 오전내내 등락을 거듭하는 모습을 보임. 오후들어 기관의 매도세가 증가하자 지수는 시간이 지날수록 낙폭이 확대되며 전일처럼 전강후약 장세를 연출하며 1,860선 아래까지 밀려남. 전일에 이어 외국인이 선물시장에서 대규모 순매도를 나타내며 프로그램매물을 유발시켰으며, 기타법인도 1,500억 이상 순매도를 기록하며 시장을 압박하는 모습을 보임. 한편, 대만 증시만 소폭 하락했을뿐, 일본, 홍콩, 중국 등 여타 아시아증시는 대부분 상승하며 국내증시와는 다소 차별화된 모습을 나타냄. 원/달러환율은 전일대비 11.2원 급등한 1130.5원을 기록하며 마감.
코스닥시장, 개인의 매도세에 닷새만에 조정을 보이며 소폭 하락 마감. 미증시 상승소식에 오름세로 출발한 코스닥지수는 기관의 매수세가 유입되며 한때 520선까지 근접하기도함. 그러나, 장중 개인이 순매도로 전환하고, 외국인마저 소폭이지만 매도세를 보이자 오후들어 상승폭을축소한뒤 장마감무렵 결국 하락세로 돌아서며 마감함.
코스피시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,310억, 3,010억 순매수를 나타냈으며, 기관은 2,614억 순매도를 보임. 선물시장에서는 외국인이 6,142계약 순매도를 기록했으며, 개인과 기관은 각각 2,139계약, 3,275계약 순매수 마감.
코스피 시가총액 상위종목들은 대부분 하락 마감. 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 하이닉스 등 대형 IT주들이 하락했으며, KB금융, 우리금융, 신한지주 등 은행주들도 약세를 나타냄. 그 외 POSCO, 현대중공업, LG화학, LG, SK텔레콤, SK에너지 등이 하락한 가운데, 현대차, 현대모비스, 기아차 등 자동차대표주들만이 소폭 오름세를 나타냄. 업종별로는 섬유의복, 운수창고업종만이 상승했을뿐, 여타 업종들은 일제히 하락한 가운데, 은행, 기계, 유통, 종이목재, 전기전자, 금융, 건설업종 등이 Underperform.
코스닥 시가총액 상위종목들은 하락 종목이 다소 우세한 모습. 셀트리온, 서울반도체, CJ오쇼핑, OCI머티리얼즈, 동서, 메가스터디, 에스에프에이, 포스코켐텍, 성광벤드, 주성엔지니어링, 태광, 덕산하이메탈이 하락 마감. 반면, SK브로드밴드, 포스코 ICT, 다음, 태웅, 네오위즈게임즈, SK컴즈, 차바이오앤, GS홈쇼핑은 상승 마감.
마감 지수 : KOSPI 1,857.32P(-18.10P/-0.97%) KOSDAQ 514.59P(-1.60P/-0.31%)
[특징 테마]
테마 시황 : 금일 거래소/코스닥 양시장이 동반 하락한 가운데 특별히 재료를 가지고 상승한 테마주들은 없었음. 인터넷대표주등의 일부 테마주들이 비교적 높은 상승률을 기록하였으나 소폭 상승하는데 그쳤음. 반면 농업, 건설대표주, 조선, 은행등의 테마주들은 동반 하락하며 지수 하락을 주도하였음.
[특징 종목]
- 코스피시장 -
IHQ(003560) : 3분기 턴어라운드 기대감에 상한가. 신영증권은 금일 동사에 대해 최근 무리한 스타 영입 경쟁에서 벗어나는 움직임을 보이고있으며, 이에 따라 고비용 저효율 구조에서 탈피하면서 적극적인 수익 다변화와 합리적인 수익배분으로 기업가치가 제고 될 것이라고 분석 하였음. 또한, 관계회사인 카페베네의 매장확대로 인해 컨텐츠 매출액 등의 증가로 3분기 흑자 전환이 예상된다고 설명하였으며, 제빵왕 김탁구, 대물, 아이리스2 등의 방영에 따라 관계회사인 CU미디어의 지분가치 등을 고려할 때 동사에 지속적인 관심이 유효하다고 분석하였음.
리바트(079430) : 경영권 분쟁 가능성 부각으로 급등. 지난 11일 현대그린푸드 외 특별관계자 1명은 현대홈쇼핑 장내매수에 따른 특별관계자수 증가 등으로 리바트 보유 지분이 11.42%로 늘었다고 공시한바 있음. 이에 대해 현대백화점측은 단순투자목적이라고 밝혔지만 국내 가구업계 2위인 리바트가 사무용가구 전문업체 퍼시스의 지속적인 지분매입으로 경영권에 위협을 느꼈던만큼 후방지원에 들어간 것 아니냐는 분석이 제기되고 있음. 한편, 퍼시스는 현재 계열사를 통해 리바트의 지분 13.21%를 보유하고 있는 것으로 알려짐.
한미약품(128940) : 자회사 중국시장 수혜 기대감에 상승. 키움증권은 금일 동사에 대해 자회사인 북경한미약품이 R&D인프라가 대폭 강화되었고, 현지 다국적 제약사와 파이프라인 전략적 제휴가 활발하게 진행되고 있다고 설명하였음. 또한, 내년부터 중국에서도 전국민의료보험이 실시되고, 2012년까지 총 150조원의 의료비예산을 집행, 중국의 의료환경이 대폭 개선될 것으로 보여 이에 따른 수혜도 예상된다고 분석하며,투자의견 BUY와 목표주가 156,000원을 유지하였음.
삼익악기(002450) : 중국시장 성장 기대감에 상승. 한화증권은 금일 동사에 대해 중국 악기 시장이 1가구 1자녀 정책, 소득 및 교육수준 향상, 노인인구 증가로 인해 악기가 기존 교육용에서 여가용으로의 확대 되는 등 크게 증가 할 것으로 분석하면서 동사의 수혜가 예상된다고 전망하였음. 또한, 독일 벡스타인사와 자일러사를 인수하고, 세계 최고 악기 제조사인 스타인웨이의 최대주주로 올라서면서 브랜드이미지가 크게개선된 점도 향후 성장성이 높은 중국에서 매출확대로 이어질 것이라고 설명하였음.
더존비즈온(012510) : 증권사 호평에 힘입어 상승. 미래에셋증권은 금일 리포트를 통해 동사는 ERP시장에서 높은 시장 지배력을 보유하고 있으며, 향후 전자세금계산서 등에서 높은 성장을 보일 것으로 판단하였음. 또한 3社(더존비즈온, 더존다스, 더존디지털웨이)의 합병에 따른 시너지가 최근 본격화되고 있으며, 동사는 국내 세무회계사무소에서 독점적 위치에 있다는 등 긍정적인 평가를 하였음. 이에 따라 동사의 2011년 매출액 및 영업이익 전년대비 각각 17.0%, 26.7% 증가한 1,605억원, 518억원을 기록할 것으로 전망하면서 투자의견 BUY와 목표주가 27,000원을 제시하였음.
삼성엔지니어링(028050) : 수주 기대감에 소폭 상승. 금일 하나대투증권은 동사에 대해 사우디 아크릴산 PJ 수주를 확정지은데 이어 비교적유력한 프로젝트에서 수주 낭보가 이어질 것으로 기대된다며 목표주가 193,500원과 투자의견 BUY를 유지하였음. 동사는 사우디 삼코 발주 아크릴산 플랜트 PJ를 독일 Linde와 컨소시엄 형태로 10.7억달러에 수주하였으며 동사의 지분은 6.9억 달러 수준임. 또한, 10월 현재 총 45억달러의 해외수주를 확보하고 있으며, 남은 4분기중 이집트, 바레인, 카타르, 카자흐스탄, 사우디 등의 비교적 유력한 프로젝트에서 수주 낭보가 이어질 것으로 기대된다고 밝혔음.
STX팬오션(028670) : 우드펄프 장기 운송계약 체결로 소폭 상승. 동사는 금일 공시를 통해 브라질 피브리아社와 5.61조 규모의 우드펄프(WOODPULP) 장기 운송계약을 체결했다고 밝혔음. 이는 지난해 매출액 대비 140.83%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2012년1월1일부터 2036년12월31일까지임. 한편, 회사측은 브라질 피브리아社는 세계 최대 펄프 생산 업체로 유럽계 선사들이 독점하고 있던 세계 펄프 운송 시장에서 안정적인 수익 기반을 확보하게 되었다고 언론을 통해 밝혔음.
LG이노텍(011070) : 외국계 증권사 혹평으로 하락. BoA 메릴린치는 금일 동사에 대해 약화된 TV수요와 평균 판매단가(ASP)의 지속적인 하락을 반영해 투자의견을 매수에서 시장수익률하회로 하향하고, 목표주가도 기존 220,000원에서 110,000원으로 하향한다고 밝혔음. LED 마진이 생각한 것보다 낮아 영업이익률이 4분기에는 -4%, 2011~2012년에는 낮은 한자리대를 유지할 것이라고 밝혔음.
삼성SDI(006400) : 실적 부진 우려로 하락. 금일 노무라증권은 동사에 대해 충전지 부문에서 가격 경쟁을 피할 수 없고, 계절적 수요 약화로올 4분기부터 내년 1분기까지 판매량이 감소할 것으로 예상된다며 목표주가 152,000원과 투자의견 Neutral을 유지하였음. 또한, 올해 3분기를 정점으로 수익이 감소할 것으로 예상되고 비즈니스 모멘텀 약화가 우려된다며 이로 인해 주가가 당분간 약세를 보일 것으로 예상된다고 밝혔음.
한국제지(002300) : 실적 악화 우려로 하락. 금일 SK증권은 동사에 대해 9월 실적이 큰 폭으로 악화되었다며 목표주가를 기존 45,000원에서 35,000원으로 하향조정하고 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정한다고 밝혔음. 또한, 제품단가 하락으로 4분기 영업이익 적자 전환이 불가피해 보이며, 2011년에는 무림피앤피의 증설물량 출회로 동사의 판매물량 감소에 따른 이익률 하락이 초래될 수 있다고 밝혔음.
한일이화(007860) : 올해 실적 우려로 급락. 하이투자증권은 금일 동사에 대해 2분기에 회사가 계상한 법인세추납액과 지분법이익 감소 등을반영해 올해 순이익 추정치를 기존 677.9억원에서 528.2억원으로 22.1% 하향 조정한다고 설명하였음. 또한, 올해 동사의 연간 CKD 수출액이1,425억원으로 본사 매출액의 26.6%에 달할 것으로 추정되기 때문에 환율 하락에 따른 수익성 둔화도 예상된다며 목표주가를 기존 12,000원에서 10,000원으로 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지하였음.
대창(012800) : 3분기 실적 부진으로 급락. 동사는 금일 공시를 통해 3분기 영업이익이 전년동기대비 71.8% 감소한 43.09억원을 기록했다고밝혔음. 같은 기간 매출액은 전년동기대비 21.7% 증가한 1,988.36억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔음. 한편, 동사는 123.07억원 규모의 통화옵션 및 선물(선도) 거래/평가이익이 발생으로 상승세를 보였지만 3분기 실적 부진으로 하락 전환하였음.
[특징 종목]
- 코스닥시장 -
아이씨코리아(068940) : 신규상장 첫날 상승. 금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,800원보다 높은 4,500원에 시초가를 형성한뒤 장초반 차익실현 매물이 출회되며 약세를 나타내기도 했으나, 이내 급등세로 돌아서 상승흐름을 지속하는 모습을 보였음. 동사는 스마트카드 및 전자화폐 등을 제조하는 업체로 비씨카드, 신한카드, 국민카드, 롯데카드, 현대카드, 외환카드, 농협카드 등에 납품하고 있으며,글로벌 스마트 카드업체인 Gemalto의 Chip 국내 독점 공급권도 보유하고 있음. 한편, 신한금융투자는 동사에 대해 신규수요 증가 등으로 안정적인 성장이 전망된다며 긍정적으로 평가하였음.
인터플렉스(051370) : 태블릿PC 효과에 따른 실적개선 지속 전망에 소폭 상승. 키움증권은 금일 동사의 3분기 실적이 예상치를 크게 상회했다며, 4분기에도 Motorola의 태블릿PC와 삼성전자의 Galaxy Tab 효과가 본격화 돼 비수기 영향을 극복하며 호실적을 이어갈 것으로 전망하였음. 또한, 동사는 해외 고객 다변화를 성공적으로 진행시키고 있는 국내 최대 연성PCB업체로서, 스마트 단말기 확산과 더불어 지속적인 성장 모멘텀이 예상된다고 설명하였음. 이에 따라 동사에 대해 목표주가를 기존 30,000원에서 34,000원으로 상향조정 하였으며, 투자의견 BUY를 유지하였음.
인탑스(049070) : 스마트폰 및 태블릿PC 관련 수주로 제 2의 성장기를 맞을 것이란 전망에 소폭 상승. 대신증권은 금일 동사에 대해 스마트폰및 태블릿PC 관련한 수주 증가에 따른 매출, 이익 증가가 일시적이 아니며, 2011년에도 지속될 것으로 판단된다고 밝혔음. 특히 태블릿PC 시장 진입으로 2011년 매출이 2007년 이후로 4년만에 약 3천억원을 달성하여 제 2의 성장기를 맞이할 것으로 기대된다고 밝혔음. 이에 따라 투자의견을 BUY로 상항하고, 목표주가도 기존 18,500원에서 27,000원으로 상향조정하였음.
리노공업(058470) : 3분기 최대 실적 전망에 소폭 상승. 신영증권은 금일 동사에 대해 올해 3분기 매출액 155억원, 영업이익 59억원(영업이익률 38.1%)으로 당사 예상치(매출 145억원, 영업이익 52억원)는 물론 종전 지난 2분기에 기록한 사상 최대 실적 기록을 또 다시 경신할 것이라고 설명하였음. 이와 함께 컴퓨팅 기기의 새로운 폼팩터 증가로 신규 테스트 수요 확대, 신제품 증가로 ASP 높은 수준 유지, 경쟁업체 대비압도적인 원가 경쟁력으로 높은 영업이익률 꾸준히 유지, 거래량 부진이라는 약점으로 실적에 비해 저평가되고 있다는 점 등이 투자포인트라고설명하였음. 이에 따라 투자의견 매수B를 유지하고, 목표주가를 기존 22,500원에서 24,000원으로 상향 조정하였음.
[특징 상한가]
IHQ : 3분기 턴어라운드 기대감