대신
#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 미중 스몰딜 합의 낙관 지속에 양호한 기업실적 지속으로 역사적 신고가에 마감
- 지난 주말 월버 로스 상무장관은 무역협상에 대한 낙관적인 발언에 더해 화웨이 거래 기업에 대한 라이센스가 조만간 발급될 것이라고 함
- 일각에선 연준의 금리인하와 경기 침체 리스크에 기댄 채권시장 강세가 종료될 것을 전망
- 기업실적 호조 지속. 3분기 성적표를 공개한 356개 기업 가운데 75.8%가 예상보다 나은 순익 발표
- 다만 일부 종목에 노이즈 발생했는데 언더아머는 실적은 양호했지만 올해 가이던스를 낮추고 회계 관련해 조사를 받고 있다고 한 영향으로 18.92% 하락, 맥도날드는 CEO 해고로 2.7% 하락. 우버는 장 종료후 발표한 실적에서 탑라인이 30% 성장했으나 경쟁 심화와 규제로 순손실 크게 기록하며 시간외에서 4.5% 하락, 예상치보다는 순손실이 적었음에도 하락.
- 경제지표는 다소 부진. 9월 공장재 수주는 두 달 연속 하락
- 섹터별로는 에너지가 3.1% 급등, 산업주도 1.2% 상승
- 국제유가는 미중 무역협상 낙관 속 강세
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 미중 스몰딜 기대감에 일제히 상승 마감
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* 주요 지수
다우존스: 27462.11 (0.42%)
S&P500: 3078.27 (0.37%)
나스닥: 8433.2 (0.56%)
유로Stoxx: 3665.21 (1.14%)
FTSE100: 7369.69 (0.92%)
CAC40: 5824.3 (1.08%)
DAX30: 13136.28 (1.35%)
닛케이225: 휴장
상해종합: 2975.492 (0.58%)
항셍: 27547.3 (1.65%)
VIX: 12.83 (4.31%)
S&P 500 은행 인덱스: 358.45 (1.35%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.02 (2.49%)
닛케이 은행 인덱스: 휴장
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3325 (0.30%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (5일)
미국 9월 제조업 수주 (-0.5%, -0.6%, -0.1%)
미국 9월 내구재 주문 (-1.1%, -1.2%, -1.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 104.24 (0.03%)
달러인덱스: 97.53 (0.30%)
원달러: 1159.25 (0.54%)
원엔: 10.71 (0.01%)
원위안: 164.95 (0.44%)
엔달러: 108.6 (-0.02%)
달러유로: 1.11 (0.00%)
위안달러: 7.03 (0.09%)
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* 상품
WTI: 56.55 (0.62%)
현물 금: 1509.75 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5850 (0.91%)
BDI: 1697 (-1.96%)
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* 채권
미국10y: 1.777 (6.673bp)
미국2y: 1.582 (3.016bp)
독일10y: -0.35 (3.40bp)
그리스10y: 1.16 (-0.05bp)
스페인10y: 0.3 (3.44bp)
이탈리아10y: 0.99 (0.30bp)
포르투갈10y: 0.23 (2.88bp)
SHIBOR 1w: 2.53 (-0.087)
중국 CDS 5y: 37.92 (-1.086)
한국 CDS 5y: 28.43 (-0.455)
브라질 CDS 5y: 115.64 (-2.784)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.11%)
필수소비재: (-0.94%)
에너지: (3.15%)
금융: (0.89%)
헬스케어: (-0.35%)
산업재: (1.20%)
IT: (0.55%)
커뮤니케이션: (0.41%)
소재: (0.78%)
유틸리티: (-1.28%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
시마렉스 에너지 (7.03%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (6.66%)
데번 에너지 (6.61%)
노블 에너지 (6.49%)
페덱스 (5.32%)
DOWN
언더 아머A (-18.92%)
언더 아머 (-18.35%)
NVR (-6.73%)
풀티 그룹 (-4.70%)
모토로라 솔루션스 (-4.16%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.11%), 포드 (1.24%), 크라이슬러 (2.86%), 테슬라 (1.33%) / 보그워너 (3.78%) / 굿이어 (2.81%)
IT: 애플 (0.66%), 마이크론 (2.50%), 인텔 (1.95%), 알파벳 (1.36%), 페이스북 (0.57%), 페이팔 (-2.07%), 아마존 (0.74%), 넷플릭스 (2.11%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.97%), 셰브론 (4.61%) / EOG리소시스 (3.57%), 파이어니어 (6.66%) / 퍼스트솔라 (0.91%)
헬스케어: 길리어드 (0.85%), 암젠 (-1.62%), 바이오젠 (-1.93%), 앨러간 (0.29%), 존슨&존슨 (-0.74%), 일라이릴리 (0.53%), 스펙트럼 (-2.73%)
중국기업: 알리바바 (1.83%), 바이두 (4.76%), JD닷컴 (5.18%), 씨트립 (3.37%), 넷이즈 (6.28%), 웨이보 (3.45%)
첫댓글 감사합니다