#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 미국과 중국의 무역협상 관련 불안이 지속하는 데 따라 하락
- 무역협상과 관련해 엇갈린 소식이 나왔지만, 전반적인 불안감이 해소되지는 못함. 사우스차이나모닝포스트는 양국 1단계 합의가 지연되더라도, 12월 15일 발효될 예정인 중국산 제품에 대한 추가 관세는 연기될 것이라고 소식통을 인용해 보도. 양측 모두 새로운 관세 부과는 원치 않고 있다는 것
- WSJ는 류허 부총리가 지난주 통화에서 라이트하이저 미무역대표부 대표 및 스티븐 므누신 재무장관에게 방중을 요청했다고 보도. 류허 부총리도 조심스럽지만 낙관하고 있다고 함
- 그러나 미국 의회가 홍콩 인권법안을 가결한 가운데 트럼프 대통령이 이에 서명할 것으로 관측되는 점은 적지 않은 불안 요인
- 섹터별로는 감산 연장 기대에 따른 유가상승으로 에너지가 1%대 상승, 나머지는 보합권. 종목별로는 대형 증권사 찰스 슈왑이 온라인 증권사 TD아메리트레이드를 인수할 것이란 소식이 나오면서찰스 슈왑이 7.38%, TD아메리트레이드는 16.92% 상승
- 경제지표는 부진. 지난주 신규 실업수당 청구건수는 예상치를 상회
- 국제유가는 로이터가 OPEC+가 내년 3월까지 예정된 하루 120만배럴 규모의 감산을 내년 6월까지로 연장할 것으로 보인다고 보도하며 상승
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 홍콩을 둘러싼 미중의 갈등 격화에 일제히 하락
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* 주요 지수
다우존스: 27766.29 (-0.20%)
S&P500: 3103.54 (-0.16%)
나스닥: 8506.211 (-0.24%)
유로Stoxx: 3679.66 (-0.11%)
FTSE100: 7238.55 (-0.33%)
CAC40: 5881.21 (-0.22%)
DAX30: 13137.7 (-0.16%)
닛케이225: 23038.58 (-0.48%)
상해종합: 2903.638 (-0.25%)
항셍: 26466.88 (-1.57%)
VIX: 13.13 (2.74%)
S&P 500 은행 인덱스: 360.5 (0.17%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.57 (0.40%)
닛케이 은행 인덱스: 149.56 (0.05%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3484 (-0.94%)
TED 스프레드: 36.625
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전일 (21일)
미국 11/16 신규 실업수당 청구건수 (218k, 227k, 225k)
미국 11/9 실업보험 연속수급 신청자수 (1683k, 1695k, 1683k)
금일 (22일)
미국 10월 경기 선행지수 (-0.1%, -0.1%, -0.1%)
미국 10월 기존주택매매 (5.49m, 5.46m, 5.38m)
독일 11월 제조업 PMI (42.8, 17:30, 42.1)
미국 11월 제조업 PMI (51.4, 23:45, 51.3)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 103.92 (-0.05%)
달러인덱스: 97.98 (0.05%)
원달러: 1178.1 (-0.68%)
원엔: 10.83 (0.00%)
원위안: 167.51 (-0.75%)
엔달러: 108.63 (0.00%)
달러유로: 1.11 (0.00%)
위안달러: 7.03 (0.09%)
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* 상품
WTI: 57.11 (3.44%)
현물 금: 1464.44 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5875 (0.00%)
BDI: 1260 (-3.37%)
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* 채권
미국10y: 1.772 (2.743bp)
미국2y: 1.605 (2.887bp)
독일10y: -0.33 (2.04bp)
그리스10y: 1.37 (0.64bp)
스페인10y: 0.44 (2.54bp)
이탈리아10y: 1.17 (-2.43bp)
포르투갈10y: 0.41 (3.44bp)
SHIBOR 1w: 2.43 (-0.071)
중국 CDS 5y: 40.37 (-0.011)
한국 CDS 5y: 28.33 (-0.051)
브라질 CDS 5y: 127.18 (-1.304)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.52%)
필수소비재: (-0.53%)
에너지: (1.63%)
금융: (-0.10%)
헬스케어: (0.22%)
산업재: (-0.16%)
IT: (-0.48%)
커뮤니케이션: (0.25%)
소재: (-0.12%)
유틸리티: (-0.37%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
L 브랜즈 (10.13%)
찰스 슈왑 (7.33%)
데번 에너지 (3.74%)
노블 에너지 (3.54%)
코파트 (3.45%)
DOWN
이트레이드 파이낸셜 (-9.33%)
KLA (-6.96%)
어플라이드 머티어리얼즈 (-5.38%)
콘아그라 브랜즈 (-4.31%)
램리서치 (-3.73%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.73%), 포드 (-0.23%), 크라이슬러 (-0.53%), 테슬라 (0.74%) / 보그워너 (0.93%) / 굿이어 (-0.13%)
IT: 애플 (-0.45%), 마이크론 (-0.04%), 인텔 (0.55%), 알파벳 (-0.13%), 페이스북 (0.21%), 페이팔 (-1.48%), 아마존 (-0.62%), 넷플릭스 (2.14%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.41%), 셰브론 (1.22%) / EOG리소시스 (1.75%), 파이어니어 (0.21%) / 퍼스트솔라 (-0.85%)
헬스케어: 길리어드 (1.31%), 암젠 (1.02%), 바이오젠 (1.07%), 앨러간 (-0.23%), 존슨&존슨 (0.37%), 일라이릴리 (0.12%), 스펙트럼 (-0.46%)
중국기업: 알리바바 (1.38%), 바이두 (0.74%), JD닷컴 (1.55%), 넷이즈 (2.29%), 웨이보 (1.89%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.06%), 브릴리언스 (0.12%), 그레이트월 (-0.64%), BAIC (-2.40%)
통신/IT: 차이나모바일 (-1.77%), 차이나유니콤 (-1.64%), 차이나텔레콤 (-2.55%) / 텐센트 (-1.85%), 킹소프트 (-0.55%), 레노버 (-1.77%), 하이얼 (-1.83%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.51%), 샌즈차이나 (-2.88%), 윈마카오 (-2.89%) / 왕왕 (1.39%), 멍니우 (-1.35%), 강사부 (-0.82%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-2.08%), 중국은행 (-1.86%), 건설은행 (-2.03%) / 핑안보험 (-0.82%), 중국생명 (-2.42%) / CITIC증권 (-1.46%), 하이통증권 (-1.85%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 삼성엔지니어링, 한전KPS, 쿠쿠홈시스, 아주캐피탈, 제이콘텐트리
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
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- 52주: 고려아연, 현대제철, BGF리테일, 한미사이언스, 대웅제약, OCI, 두산인프라코어, 대웅, 지역난방공사, LF
- 역사적: 한화시스템, 동부제철, 애경산업
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- 역사적: 하림지주, 카페24