#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 트럼프 대통령이 브라질과 아르헨티나 철강 제품에 고율 관세를 다시 부과한다고 밝힌 데다, 제조업 지표도 부진해 큰 폭 하락
- 트럼프 대통령은 브라질과 아르헨티나의 철강 및 알루미늄 제품에 대해 25%와 10%의 관세를 즉각 다시 부과하겠다고 깜짝 발표. 이유로는 두 나라가 자국 통화 절하를 통해 미국 농가에 불이익을 주기 때문이라고 함
- 중국과의 무역협상 불확실성도 여전. 로스 미국 상무장관은 이날 인터뷰에서 트럼프 대통령이 15일 전에 중국과 무역 합의가 안된다면 중국산 제품에 대한 관세가 예정대로 부과될 것임을 분명하게 밝혔다고 함
- 미국 제조업 지표 부진이 뼈아픔. 11월 ISM 제조업 PMI가 48.1로 전월치와 예상치 미달. 제조업 부진 지속에 대한 우려감 커짐. 다른 지표는 혼조세
- 섹터별로는 대부분 하락한 가운데 산업재와 IT가 1%대 하락
- 국제유가는 반등. OPEC+가 현재의 감산 규모 120만 배럴을 160만 배럴로 확대하는 방안을 검토하는 것으로 알려짐
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 재발한 미국발 무역분쟁 우려와 부진한 경제지표로 일제히 하락 마감
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* 주요 지수
다우존스: 27783.04 (-0.96%)
S&P500: 3113.87 (-0.86%)
나스닥: 8567.987 (-1.12%)
유로Stoxx: 3626.66 (-2.08%)
FTSE100: 7285.94 (-0.82%)
CAC40: 5786.74 (-2.01%)
DAX30: 12964.68 (-2.05%)
닛케이225: 23529.5 (1.01%)
상해종합: 2875.807 (0.13%)
항셍: 26444.72 (0.37%)
VIX: 14.91 (18.15%)
S&P 500 은행 인덱스: 363.9 (-0.47%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 92.15 (-1.13%)
닛케이 은행 인덱스: 151.3 (0.54%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3479 (-0.40%)
TED 스프레드: 38.3
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (2일)
중국 11월 차이신 제조업 PMI (51.5, 51.8, 51.7)
독일 11월 제조업 PMI (43.8, 44.1, 43.8)
영국 11월 제조업 PMI (48.3, 48.9, 48.3)
미국 11월 ISM 제조업지수 (49.2, 48.1, 48.3)
미국 10월 건설지출 MoM (0.4%, -0.8%, 0.5%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 103.71 (-0.05%)
달러인덱스: 97.86 (-0.42%)
원달러: 1183.1 (-0.14%)
원엔: 10.88 (0.00%)
원위안: 168.22 (-0.13%)
엔달러: 108.98 (0.00%)
달러유로: 1.11 (0.00%)
위안달러: 7.04 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 55.98 (1.47%)
현물 금: 1462.47 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5864 (-0.48%)
BDI: 1528 (4.16%)
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* 채권
미국10y: 1.819 (4.315bp)
미국2y: 1.6 (-1.188bp)
독일10y: -0.28 (7.96bp)
그리스10y: 1.48 (6.60bp)
스페인10y: 0.48 (7.17bp)
이탈리아10y: 1.35 (11.89bp)
포르투갈10y: 0.45 (6.08bp)
SHIBOR 1w: 2.48 (-0.129)
중국 CDS 5y: 38.42 (-0.138)
한국 CDS 5y: 27.26 (0.025)
브라질 CDS 5y: 125.14 (0.409)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.76%)
필수소비재: (0.26%)
에너지: (0.03%)
금융: (-0.65%)
헬스케어: (-0.44%)
산업재: (-1.61%)
IT: (-1.40%)
커뮤니케이션: (-0.87%)
소재: (-0.94%)
유틸리티: (-0.77%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
시마렉스 에너지 (3.68%)
에디슨 인터내셔널 (3.56%)
마라톤오일 (2.66%)
홀리프런티어 (2.27%)
내셔날 오일웰 바르코 (2.22%)
DOWN
아파치 (-12.30%)
L 브랜즈 (-5.12%)
케이던스 디자인 시스템 (-3.94%)
애플랙 (-3.94%)
시놉시스 (-3.94%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.33%), 포드 (-0.55%), 크라이슬러 (-0.14%), 테슬라 (1.49%) / 보그워너 (1.00%) / 굿이어 (0.06%)
IT: 애플 (-1.16%), 마이크론 (-2.36%), 인텔 (-0.67%), 알파벳 (-1.17%), 페이스북 (-0.96%), 페이팔 (-1.67%), 아마존 (-1.07%), 넷플릭스 (-1.48%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.43%), 셰브론 (-0.28%) / EOG리소시스 (-0.16%), 파이어니어 (-0.83%) / 퍼스트솔라 (-0.94%)
헬스케어: 길리어드 (-1.67%), 암젠 (-0.53%), 바이오젠 (-2.47%), 앨러간 (-0.32%), 존슨&존슨 (-0.09%), 일라이릴리 (-0.52%), 스펙트럼 (-2.34%)
중국기업: 알리바바 (-1.85%), 바이두 (-0.92%), JD닷컴 (-1.10%), 넷이즈 (-0.49%), 웨이보 (1.87%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.13%), 브릴리언스 (1.24%), 그레이트월 (0.66%), BAIC (-2.05%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.59%), 차이나유니콤 (0.00%), 차이나텔레콤 (-0.34%) / 텐센트 (0.36%), 킹소프트 (0.69%), 레노버 (-2.51%), 하이얼 (-1.15%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.56%), 샌즈차이나 (1.22%), 윈마카오 (0.46%) / 왕왕 (0.15%), 멍니우 (1.17%), 강사부 (-1.41%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.36%), 중국은행 (-0.32%), 건설은행 (0.00%) / 핑안보험 (0.96%), 중국생명 (0.51%) / CITIC증권 (0.83%), 하이통증권 (-0.64%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 한국전력, 신세계, 한진칼, 영진약품, 락앤락, 아주캐피탈, 동아쏘시오홀딩스
- 52주: SKC
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: KT&G, 엔씨소프트, S-Oil, 현대건설, 한국항공우주, GS리테일, 대우조선해양, 현대엘리베이, 메리츠금융지주, 현대로템
- 52주: 대림산업, GS건설, 두산인프라코어, 더블유게임즈, 대웅, 지역난방공사
- 역사적: HDC현대산업개발
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 고영, KH바텍
- 역사적: 엠씨넥스
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 아난티, 유비쿼스홀딩스, 동원개발, 대아티아이, 동화기업
- 52주: 없음
- 역사적: 코리아센터