[유안타證 주간추천주] 밸류에이션 매력…포스코·쌍용C&E·우리금융지주 이데일리 김겨레 기자 기사입력 2021-09-11 08:11
◇ 코스피
△ POSCO(005490)
-중국 정부가 원자재 가격 급등에 대한 우려를 표명하며 철강 감산에 대한 기대감이 낮아진 상황이나 탄소 배출 감축에 대한 기조가 바뀐 것은 아니기에 철강 산업에 대한 생산 제재는 이어질 전망.
-상반기에 이어 하반기 실적이 견조할 것으로 예상되고 내년 실적 또한 높은 수준을 유지할 것으로 보여 밸류에이션 매력이 있다고 판단.
△ 쌍용C&E(003410)
-하반기 판가 인상 효과 반영 및 출하량 증가 기대
-옵션 계약을 통한 유연탄 가격 급등에 따른 원가부담 헷지
-순환자원 처리시설 가동을 통한 이익 개선 효과. 순환자원 밸류 체인 내 인수합병을 통한 사업영역 확대 및 처리시설 추가 투자.
△ 우리금융지주(316140)
-올해 은행 내 가장 이익 성장률이 높을 전망.
-지난해 기저효과가 강하고 높은 금리 민감도로 기준금리 인상 수혜도 클 것으로 판단.
-올해 내부등급법 2단계 통과 시 증권사를 우선적으로 자회사 인수 이루어질 전망.
김겨레(re9709@edaily.co.kr)
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[SK證 주간추천주] 공급 호재와 안정적 실적…현대로템·에코프로비엠·케어젠
이데일리 권효중 기자 기사입력 2021-09-11. 07:30
◇코스피
△ 현대로템(064350) - 에코플랜트 사업, 수소추출기(Reformer), 수소 충전기(Dispenser), 부생수소 출하설비 구축 사업 등 영위
- 해외 수소 추출 순수 기술 도입 후 국산화 추진 및 수소 추출시설 구축 사업 진행 중, 현재 약 80% 이상 국산화
- 지방자치단체 중심으로 수소추출기 수주 및 구축 사업 진행 중, 일 평균 640kg 수소 추출 가능
- 현대제철 당진공장 부생수소 출하센터 2021년 4월 준공, 연간 최대 2000t 부생수소 포집 및 공급
- 수소 충전 디스펜서 개발 완료, 수소 거점 생산부터 운송, 충전 및 활용까지 일괄 플랫폼 제공 가능
◇코스닥
△ 에코프로비엠(247540)
- 2Q21 실적 별도기준 매출액 3107억원(+64%YoY, +18%QoQ), 영업이익 307억원 (+121%, +63%) 기록
- SK이노베이션(096770)과 2024년 1월 1일~2026년 12월 31일 3년간 하이니켈(NCM) 양극재 10조1000억원을 공급하는 계약 체결
- 현 시세를 고려한 총 공급 물량은 30만톤 이상으로 추정되며, 고객사 공장의 생산능력과 가동률이 올라가는 1, 2, 3 차 년도로 갈수록 공급 물량이 증가 전망
- 2024년 이후 급증하는 고객사 공급 물량을 대비하기 위해서는 유럽과 미국의 공장 증설이 이어질 전망
- 배터리 업체들의 대규모 수주, 그 후 이어지는 소재 업체들의 장기공급 계약으로 동사의 안정적 실적 성장 전망
△ 케어젠(214370)
- 펩타이드 기반 필러, 건강기능식품 및 의약품 전문업체
- 2Q21 기준 매출 비중은 안면·헤어·바디 필러 74%, 코슈메슈티컬(약국용 화장품) 및 기타 26%
- 3Q21 혈당조절 건강기능식품 ‘디글루스테롤’ 식약처 개별인정형 승인 결과 기대
- 코로나19 치료제‘스파이크다운’임상 1/2a 상 및 황반변성 치료제 ‘P5’ 점안제 임상 1/2a 상 연내 미국 식품의약국(FDA) IND 제출 예정
- 스파이크다운과 P5 는 펩타이드 기반으로 부작용 가능성이 낮으며, 비임상 시험 데이터가 긍정적으로 나타나 시장 잠재력 높아질 전망
권효중(khjing@edaily.co.kr)
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[하나금투 주간추천주] '실적 주목'…삼성전기·BNK금융지주·코스맥스 이데일리 김성훈 기자 기사입력 2021-09-11 08:40
◇ 코스피
△ 삼성전기(009150)
-2분기 실적 컨센서스 상회. 세트 물량 감소에도 믹스 개선으로 실적 개선
-MLCC와 패키지기판은 향후 수년간 구조적 성장 전망
△ BNK금융지주(138930)
- 2분기 순이익 전년 동기 대비 +58.9% 증가한 2753억원 기록
- 이익 정상화 따라 DPS도 480원으로 상향 예상 배당 매력 부각 기대
△ 코스맥스(192820)
-중국 로컬 브랜드 시장 점유율 상승. 밸류체인상 입지 더욱 공고해지는 중
-중국 화장품 소매판매 부진에도 중국 고성장세 지속 중
김성훈(sk4he@edaily.co.kr) |
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