대신 법인 김현석입니다.
#해외 증시 증시
1. 미국증시
- 주요 지수는 트럼프 대통령에 대한 하원의 탄핵소추안 가결에도 고용관련 지표 안도감 등으로 상승세를 이어감
- 하원이 트럼프 대통령 탄핵소추안을 가결하였으나 상원에서의 부결이 확실시 되는 만큼 영향은 없었음
- 므누신 미국 재무장관은 19일 CNBC와의 인터뷰에서 미·중 1단계 무역합의는 완전히 끝났으며 재협상 없이 내년 1월초 서명할 것임을 확신. 중국 상무부도 이날 정례 브리핑을 통해 "미국과 중국이 1단계 무역합의에 정식으로 서명한 뒤 합의 내용을 외부에 공개할 예정"이라고 함. 이로써 세부 쟁점과 합의문 문구를 둘러싼 이견으로 인해 예전처럼 서명이 불발되는 상황이 벌어지지 않을 것이라는 안도감이 커짐
- 므누신 장관이 미국멕시코캐나다협정(USMCA)으로 미국 GDP가 0.5% 상승하는 효과를 얻을 것이라고도 발언한 것도 지수 상승동력을 제공
- 경제지표는 양호. 지난주 미국 신규 실업수당 청구건수는 전주치, 예상치 대비 양호
- 섹터별로는 전부 보합권. 식품제조업체 콘아그라는 예상보다 양호한 실적발표하며 15.87% 상승, 마이크론도 전일 발표한 양호한 실적으로 상승
- 국제유가는 1단계 무역합의 이후 상승세 지속
2. 유럽증시
- 주요국 증시 혼조세 마감
- 영국 정부가 20일 브렉시트 합의안을 의회에 상정키로 함. 그러나 최근 하드브렉시트 우려가 반영되어온데다 파운드화 약세로 영국증시는 상승
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* 주요 지수
다우존스: 28376.96 (0.49%)
S&P500: 3205.37 (0.45%)
나스닥: 8887.218 (0.67%)
유로Stoxx: 3739.17 (0.00%)
FTSE100: 7573.82 (0.44%)
CAC40: 5972.28 (0.21%)
DAX30: 13211.96 (-0.08%)
닛케이225: 23864.85 (-0.29%)
상해종합: 3017.066 (0.00%)
항셍: 27800.49 (-0.30%)
VIX: 12.5 (-0.64%)
S&P 500 은행 인덱스: 377.01 (-0.27%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.54 (0.51%)
닛케이 은행 인덱스: 154.24 (-0.28%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3428 (-0.58%)
TED 스프레드: 37.8
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (19일)
미국 12/14 신규 실업수당 청구건수 (225k, 234k, 2523k)
미국 12/7 실업보험 연속수급 신청자수 (1676k, 1722k, 1667k)
미국 11월 기존주택매매 (5.44m, 5.35m, 5.46m)
미국 11월 경기 선행지수 (0.1%, 0.0%, -0.1%)
금일 (20일)
미국 3Q19 GDP 연간화 (2.1%, 22:30, 2.1%)
미국 11월 개인소득 (0.3%, 00:00, 0.0%)
미국 11월 개인소비지수 (0.4%, 00:00, 0.3%)
미국 12월 미시간대 소비자 신뢰지수 (99.2, 00:00, 99.2)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (-0.54%)
아시아통화 인덱스: 104.48 (-0.02%)
달러인덱스: 97.4 (0.00%)
원달러: 1165.7 (0.27%)
원엔: 10.66 (-0.01%)
원위안: 166.28 (0.36%)
엔달러: 109.33 (0.20%)
달러유로: 1.11 (0.08%)
위안달러: 7.01 (-0.08%)
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* 상품
WTI: 61.22 (0.48%)
현물 금: 1478.81 (0.23%)
LME 3개월 구리: 6174.5 (-0.41%)
BDI: 1221 (-4.68%)
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* 채권
미국10y: 1.92 (0.355bp)
미국2y: 1.629 (0.017bp)
독일10y: -0.24 (1.48bp)
그리스10y: 1.34 (9.45bp)
스페인10y: 0.44 (1.90bp)
이탈리아10y: 1.38 (4.46bp)
포르투갈10y: 0.4 (2.10bp)
SHIBOR 1w: 2.56 (-0.026)
중국 CDS 5y: 32.12 (-0.580)
브라질 CDS 5y: 101.68 (2.877)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.36%)
필수소비재: (0.64%)
에너지: (-0.06%)
금융: (0.03%)
헬스케어: (0.39%)
산업재: (0.29%)
IT: (0.71%)
커뮤니케이션: (0.79%)
소재: (0.33%)
유틸리티: (-0.06%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
콘아그라 브랜즈 (15.87%)
넷플릭스 (3.56%)
에코랩 (3.28%)
아메리칸 타워 (2.87%)
마이크론 테크놀로지 (2.81%)
DOWN
다든 레스터런츠 (-6.26%)
아비오메드 (-4.28%)
메이시스 (-2.72%)
플리트코어 테크놀로지스 (-2.67%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.13%), 포드 (-1.36%), 크라이슬러 (-0.33%), 테슬라 (2.77%) / 보그워너 (-0.66%) / 굿이어 (-2.76%)
IT: 애플 (0.10%), 마이크론 (2.81%), 인텔 (1.38%), 알파벳 (0.34%), 페이스북 (1.76%), 페이팔 (0.97%), 아마존 (0.46%), 넷플릭스 (3.56%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.69%), 셰브론 (-0.35%) / EOG리소시스 (0.82%), 파이어니어 (0.92%) / 퍼스트솔라 (1.03%)
헬스케어: 길리어드 (-0.59%), 암젠 (-0.04%), 바이오젠 (0.33%), 앨러간 (-0.38%), 존슨&존슨 (1.51%), 일라이릴리 (1.06%), 스펙트럼 (0.12%)
중국기업: 알리바바 (0.06%), 바이두 (1.09%), JD닷컴 (0.99%), 넷이즈 (1.85%), 웨이보 (0.37%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.40%), 브릴리언스 (-1.72%), 그레이트월 (-1.55%), BAIC (-1.79%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.56%), 차이나유니콤 (-0.28%), 차이나텔레콤 (-0.32%) / 텐센트 (-0.53%), 킹소프트 (-3.11%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (2.52%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.31%), 샌즈차이나 (-0.12%), 윈마카오 (1.97%) / 왕왕 (-1.10%), 멍니우 (-0.47%), 강사부 (-2.28%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.51%), 중국은행 (0.00%), 건설은행 (0.15%) / 핑안보험 (-0.38%), 중국생명 (-0.47%) / CITIC증권 (0.24%), 하이통증권 (-0.33%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 삼성물산, LG유플러스, GS, 삼성증권, 유한양행, 키움증권, LS산전, 이노션, 코리안리, 동양생명
- 52주: SK하이닉스, 동아에스티
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 한화에어로스페이스, GKL, 롯데정보통신
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 씨젠, 티씨케이, 레고켐바이오, 바텍, 휴온스글로벌
- 52주: 이엔에프테크놀로지, 원익머트리얼즈
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 네이처셀
- 52주: 없음
- 역사적: 없음