다원시스(068240)
슈퍼사이클 두개가 밀어주는 기업
반도체와 oled슈퍼사이클.
거기에 또 하나 추가.
최근 급등의 이유죠
자회사 자원메닥스는 다원시스가 지분의 50%정도를 보유하고 있습니다.
자원메닥스는 다원시스의 중성자 기술을 이용해 의료기기를 만드는 업체임
BNCT란.
BNCT(붕소 중성자 포획) 치료에 쓰이는 붕소는 붕소-10(10B)입니다. 정상세포에 비해 암세포에 선택적으로 모이는 붕소물질의 특성을 이용한 것으로, 붕소의 농도가 정상조직이나 혈액보다 암세포 내에서 3배 이상 높고 이에 따라 중성자를 더 많이 흡수할 수 있을 때 적용 가치가 커집니다. 붕소 이외에도 중성자 포획을 하는 원소가 있으나 현재까지는 안정적인 물질로 붕소가 가장 적합한 것으로 평가되고 있습니다.
붕소-10은 자연상태에서 20% 정도 있기 때문에 농축 과정이 필요합니다. 효과적인 A-BNCT 치료를 위해서는 암세포에 조직 1g 당 35μg 농도 이상 필요하며, 정상세포는 1g 당 5 μg 농도 이하가 되어야 합니다.
붕소라고 하는게 암세포에 모이는 성질이 있는데 이것을 암세포 근처에 투입 후 중성자를 쏘게 되면 핵융합으로 인해 암세포가 사멸되는 새로운 방식의 암치료 기기 입니다. 방사선 치료를 하게 되면 정상세포까지 파괴되는 현상이 있지만 이것을 하게 되면 그런 현상이 크게 감소해 향후 암치료의 새로운 방향을 열게 될 것입니다.
송도에 8월이후 치료센타와 연구센타를 가천길병원과 공동으로 설립하게 됩니다.
이런 호재를 등에 업고 주가상승 가능성이 높은데 이 연구는 국책과제로 선정된 기술이기도 합니다.
*최근 뉴스
여의도 벤처 캐피탈(VC) 업체들이 다원시스 (15,900원 2100 15.2%) 자회사 다원메닥스에 뭉칫돈을 투자했다. 다원메닥스는 차세대 암치료법으로 알려진 BNCT(붕소중성자포획치료법) 기술을 보유한 기업으로 '제2의 신라젠'이라 불리며 빠르면 2년 내에 코스닥 상장을 추진할 예정이다.
19일 증권업계에 따르면 SV인베스트먼트와 유큐아이파트너스, 플래티넘기술투자, 산은캐피탈, 윈베스트벤처투자 등 5개 VC는 다원메닥스에 총 100억원의 투자를 단행했다.
다원메닥스는 이들의 투자를 받기 위해 상환전환우선주(RCPS)를 발행하기로 했다. 총 투자주식은 200만주로 SV인베스트먼트의 지분이 가장 크다. 이들은 다원메닥스 기업가치를 563억원으로 산정하고 액면가(5000원)의 10배 단가에 투자를 단행했다.
VC들이 투자한 자금 100억원을 더하면 현재 기업가치는 663억원이다. 이는 다원시스가 사업보고서에 기재한 다원메닥스 장부가치 30억원의 22배에 달하는 규모다. VC들이 얼마나 전망을 긍정적으로 평가했는지 알 수 있는 대목이다.
아울러 50억원 가량의 VC 추가 투자가 이달 안에 이뤄질 예정이다. 이를 포함하면 VC에서만 150억원이 유입되는 셈이다.
VC관계자는 "다원메닥스가 추진하는 암치료 기술이 상업화되면 1조원 이상의 기업 가치가 있을 것으로 보고 투자를 결정했다"며 "임상 일정상 코스닥 IPO(기업공개)는 2021년 정도 윤곽이 나올 것"이라고 말했다.
다원메닥스의 BNCT기술은 차세대 표적 항암제로 불릴 정도로 효과가 뛰어나다는 것이 회사측의 설명이다. 암 부위에 붕소를 주입한 후 중성자를 쏘이면 초소형 핵반응이 발생하는데, 여기에서 나오는 열 에너지로 암 세포가 사멸된다는 것이다.
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어떤가요? 급등직전이죠?
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이런 엄천난 수익이 나네요
특히 oled사업 진출에 대한 내용은 하반기에 주가상승 동력이 될 가능성이 높다.
다원시스(068240) 특수전원장치사업과 전자유도가열사업 그리고 철도사업을 주요 사업으로 영위중입니다.
특수전원장치사업부문의 주요제품은 핵융합전원장치, 플라즈마전원장치, 태양광CVD전원장치, 철도전원장치 등으로 구분될 수 있으며, 전자유도가열사업부문은 유도가열장치와 유도용해장치로 구분되고 있습니다.
국내 핵융합발전소인 KStar 1호기에 동사의 전원공급장치가 적용되는 등 기술력을 인정받은 바 추진 중인 신규사업 시장 안착 가능성은 높을 것으로 판단됩니다.
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다원시스(068240) 기업분석
(본사) 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
특수전원장치 제조 및 판매
최대주주 : 박선순 20.14%
대표이사 : 박선순
경력 : (주) 다원시스 대표이사
*요약재무제표
2016년 3분기 연결기준 누적매출액은 498.6억원으로 전년 동기대비 4.2% 증가함.
하지만 비영업손익이 적자전환하며 순익은 감소함.
전동차 부문에서 전체의 75%가 넘는 1,100.2억원의 수주잔액을 확보한 가운데, 핵융합전원장치 사업부문 또한 280.8억원의 수주잔고 확보중임.
노후화된 전동차의 전장품 교체 수요 증대와 특수전원사업부문 및 전자유도가열사업부문의 추가 수주 여부가 동사의 지속적 성장세를 결정할 것으로 예상됨.
4분기 매출액 전년대비 192 --> 243억
4분기 영업이익 전년대비 19 --> 34억
4분기 당기순이익 전년대비 11 --> 26억
부채비율 71.12%
유보율 1040%.
신용 : 3.00%
시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞
@요약 - 좋은 실적!! oled 수혜주??
결론 : 다원시스는 전원시스템 및 전원장치를 만드는 업체이고 지난달에는 자동차 사업을 영위하고 있는 로윈이라는 기업을 흡수합병하기도 했습니다.
실적은 전년 동기대비 약 25%가량 상승한 230억원 입니다.영업이익은 약 50% 정도 증가했고 순이익도 23억원을 기록하여 거의 2배 가까이 오른 실적을 기록했습니다.
현 주가는 좋은 실적과 성과에 비해서 아직 오르지 못한 바닥이라 판단됩니다.
다원시스의 주가를 올리는 긍정적인 내용을 보자면 전동차 관련 2017년 4월에 2015년 계약했던 물량보다 20%더 늘어난 규모의 발주물량이 대기중에 있습니다. 응찰 성공시 약 2800억 규모입니다.
2015년도에 계약되었던 전동차 관련 17년에 납품이 예정되어 있으며 이 금액이 약 1000억원 가까이 되고 이로인한 이익도 로윈과 나누어야 했던 상황에서 합병을 통하여 다윈시스의 영업이익으로 전환이 가능한 상황입니다.
iter 관련 2~300억 매출 , 붕소 중성자 암치료기(18년도 시험목적의 발주물량 대기중) 치료효과만 입증되면 경구용이나 주사제 혹은 패치형태의 치료제가 아니기 때문에 fda 인증이나 기타 절차가 굉장히 간소화 되어 현장 투입까지 빠른 기간안에 투입이 가능하여 이로 인한 수익 창출이 단시일 안에 이루어지리라고 생각합니다.
oled관련 매출이 15년에는 없었지만 17년에 새로운 효자종목으로 떠오르기 시작했으며 디스플레이패널 생산시 불순물 제거를 위한 플라즈마 식각장비, 플라즈마를 이용한 대기 정화장치 등 17년 올해 수주 잔고량만 약 2000억원 예상하고 있습니다.
oled 주울 가열 증착 공정방식의 하향식 증착 기술은 올해안에 개발 완료 예정에 있습니다.
@상승이슈 종목 정보 보러가기 -->
첫댓글 감사합니다
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