1.사업현황 - 당사는 2010년 03월 10일에 설립되었으며 업종은 물리, 화학 및 생물학 연구개발업으로서 주요제품은 콜레라백신 치료제(유비콜)과 바이오의약품 수탁 연구 및 수탁 제조 등 - 당사는 첫 개발 제품인 유비콜의 WHO PQ 승인으로 백신의 제품화 기술 및 품질, 설비 및 GMP 운영이 국내 및 국제적으로 인정받게 됨. - 당사는 백신 및 바이오의약품 생산에 필요한 우수한 생산시설(GMP설비)을 이미 확보, 잘 훈련된 전문 인력과 백신제품화 기술을 활용하여 동물세포 기반 수탁 제조 서비스, 미생물 기반 수탁 제조 서비스, 공정개발 및 최적화 연구 서비스를 고객사에게 제공하는 CRMO 사업을 병행 - 당사는 유비콜의 제품화 경험 및 노하우와 자체기술로 확립한 접합 단백질(CRM197)을 기반으로 장티푸스 백신, 폐렴구균 백신 등 국내외 시장을 겨냥한 세균 백신을 개발하고 있으며, 이를 통해 2020년도에는 세계적으로 공급하는 주요 백신의 제조업체가 되고자 함. - 당사는 상기 고품질, 고수율의 접합단백질 생산기술을 바탕으로 장티푸스, 폐렴구균 등의 감염균에 의한 관련 질환을 예방할 수 있는 접합백신을 개발 - 당사는 천연형 CRM197이라는 당사 제품이 가진 장점을 살려 2017년부터 GMP 생산 제품을 공급할 경우 상기 두 경쟁업체보다 유리한 입장에서 원료시장에 진입할 수 있을 것으로 예상
2.매출현황 (단위 : 천원, 미달러) | | | | | | 매출유형 | 품 목 | 2013년도 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | (제4기) | (제5기) | (제6기) | 3분기(제7기) | 제품 | 유비콜 | 수출 | - | - | - | $20,400 | 내수 | - | - | - | - | 합계 | - | - | - | $20,400 | 용역 | 바이오의약품 수탁 연구 및 제조 | 수출 | - | - | - | - | 내수 | 1,669,840 | 3,090,022 | 1,602,679 | 2,066,964 | 합계 | 1,669,840 | 3,090,022 | 1,602,679 | 2,066,964 |
3. 재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 3분기 | (제4기) | (제5기) | (제6기) | (제7기 3분기) | 매출액 | 1,670 | 3,090 | 1,603 | 2,089 | (증감률) | -73.78% | -85.05% | (-48.13%) | -73.83% | 영업이익 | -1,487 | -1,820 | -2,722 | -6,021 | (증감률) | (적자 지속) | (적자 지속) | (적자 지속) | (적자 지속) | 1인당 부가가치 | N/A | N/A | N/A | N/A | 경상이익률 | -98.10% | -447.02% | -176.46% | -265.83% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 | 주주명 | 주식의 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 종류 | 주식수 (주) | 지분율 | 주식수 (주) | 지분율 | 주식수 (주) | 지분율 | 기간 | 최대주주 | 바이오써포트 | 보통주 | 2,529,230 | 10.44% | - | - | 2,529,230 | 10.44% | 상장 후 3년 | 및 | 김덕상 | 보통주 | 1,287,040 | 5.31% | - | - | 1,287,040 | 5.31% | 상장 후 3년 | 특수관계인 | 백영옥 | 보통주 | 800,000 | 3.30% | - | - | 800,000 | 3.30% | 상장 후 3년 | | 강호경 | 보통주 | 695,430 | 2.87% | - | - | 695,430 | 2.87% | 상장 후 3년 | | 민경호 | 보통주 | 224,710 | 0.93% | - | - | 224,710 | 0.93% | 상장 후 3년 | | 최석근 | 보통주 | 199,650 | 0.82% | - | - | 199,650 | 0.82% | 상장 후 3년 | | 박순희 | 보통주 | 150,000 | 0.62% | - | - | 150,000 | 0.62% | 상장 후 1년 | | 박영신 | 보통주 | 130,000 | 0.54% | - | - | 130,000 | 0.54% | 상장 후 3년 | | 최병호 | 보통주 | 40,000 | 0.17% | - | - | 40,000 | 0.17% | 상장 후 1년 | | 김란희 | 보통주 | 1,660 | 0.01% | - | - | 1,660 | 0.01% | 상장 후 1년 | | 소계 | - | 6,057,720 | 25.00% | - | - | 6,057,720 | 25.00% | - | 벤처금융 | 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 보통주 | 3,203,485 | 13.22% | 2,936,105 | 12.12% | 267,380 | 1.10% | 상장 후 1개월 | 한국투자글로벌프론티어펀드제20호 | 보통주 | 2,360,471 | 9.74% | 2,093,091 | 8.64% | 267,380 | 1.10% | 상장 후 1개월 | 아주세컨더리플러스투자조합 | 보통주 | 300,000 | 1.24% | - | - | 300,000 | 1.24% | 상장 후 1개월 | SK-KNET청년창업투자조합 | 보통주 | 200,000 | 0.83% | - | - | 200,000 | 0.83% | 상장 후 1개월 | IMM세컨더리벤처펀드제1호 | 보통주 | 200,000 | 0.83% | - | - | 200,000 | 0.83% | 상장 후 1개월 | 에스비아이인베스트먼트 | 보통주 | 120,865 | 0.50% | - | - | 120,865 | 0.50% | 상장 후 1개월 | IBKC-SBI바이오펀드제1호 | 보통주 | 120,865 | 0.50% | - | - | 120,865 | 0.50% | 상장 후 1개월 | DSC드림제4호성장사다리조합 | 보통주 | 48,180 | 0.20% | - | - | 48,180 | 0.20% | 상장 후 1개월 | 디에스씨드림제3호 청년창업투자조합 | 보통주 | 48,180 | 0.20% | - | - | 48,180 | 0.20% | 상장 후 1개월 | 케이클라비스인베스트먼트 | 보통주 | 10,000 | 0.04% | - | - | 10,000 | 0.04% | - | 소계 | - | 6,612,046 | 27.29% | 5,029,196 | 20.75% | 1,582,850 | 6.53% | - | 전문 투자자 | 메리츠종합금융증권 | 보통주 | 184,500 | 0.76% | - | - | 184,500 | 0.76% | 상장 후 1개월 | 하이투자증권 | 보통주 | 55,500 | 0.23% | - | - | 55,500 | 0.23% | 상장 후 1개월 | 트리니티자산운용 | 보통주 | 73,000 | 0.30% | - | - | 73,000 | 0.30% | 상장 후 1개월 | 안다자산운용 | 보통주 | 40,000 | 0.17% | - | - | 40,000 | 0.17% | 상장 후 1개월 | 소계 | - | 353,000 | 1.46% | - | - | 353,000 | 1.46% | - | 외국 투자가 | Global Health Investment Fund I,LLC | 보통주 | 1,336,900 | 5.52% | 1,336,900 | 5.52% | - | - | - | 1% 이상 | 녹십자 | 보통주 | 2,140,000 | 8.83% | 2,140,000 | 8.83% | - | - | - | 주주 | NH투자증권(신탁) | 보통주 | 270,350 | 1.12% | 270,350 | 1.12% | - | - | - | | 채영준 | 보통주 | 237,500 | 0.98% | 237,500 | 0.98% | - | - | - | | 소계 | - | 2,647,850 | 10.93% | 2,647,850 | 10.93% | - | - | - | 소액주주 | 보통주 | 3,928,470 | 16.21% | 3,266,970 | 13.48% | 661,500 | 2.73% | 상장 후 1년 | 공모주식 | 기관투자자 및 일반투자자 | 보통주 | 3,200,000 | 13.21% | 2,560,000 | 10.56% | - | - | - | 우리사주조합 우선배정 | 보통주 | - | 0.00% | - | - | 640,000 | 2.64% | 예탁 후 1년 | 소계 | - | 3,200,000 | 13.21% | 2,560,000 | 10.56% | 640,000 | 2.64% | - | 상장주선인 의무인수 | 보통주 | 96,000 | 0.40% | - | - | 96,000 | 0.40% | 상장 후 3개월 | 합계 | - | 24,231,986 | 100.00% | 14,840,916 | 61.25% | 9,391,070 | 38.75% | - |
5.요약재무제표 (단위: 백만원) | | | | | 사업연도구분 | 2016년 당분기 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 구분 | (제7기) | (제6기) | (제5기) | (제4기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP | [유동자산] | 6,144 | 6,514 | 4,617 | 797 | - 당좌자산 | 1,376 | 2,567 | 3,016 | 797 | - 재고자산 | 4,768 | 3,946 | 1,602 | - | [비유동자산] | 7,344 | 7,627 | 5,520 | 5,349 | - 유형자산 | 6,231 | 6,498 | 4,439 | 3,274 | - 무형자산 | 946 | 959 | 954 | 1,982 | - 기타비유동자산 | 167 | 170 | 127 | 93 | 자산총계 | 13,488 | 14,141 | 10,137 | 6,146 | [유동부채] | 4,203 | 12,211 | 1,935 | 1,773 | [비유동부채] | 4,957 | 13,551 | 24,427 | 288 | 부채총계 | 9,160 | 25,762 | 26,363 | 2,061 | [자본금] | 10,468 | 5,074 | 3,945 | 6,277 | [자본잉여금] | 23,031 | 6,805 | 539 | 3,447 | [자본조정] | 320 | 337 | 118 | - | [기타포괄적손익누계액] | - | - | - | - | [이익잉여금] | -29,492 | -23,837 | -20,828 | -5,639 | 자본총계 | 4,328 | -11,621 | -16,226 | 4,085 | 매출액 | 2,089 | 1,603 | 3,090 | 1,670 | 영업이익(영업손실) | -6,021 | -2,722 | -1,820 | -1,487 | 당기순이익(손실) | -5,555 | -2,828 | -13,813 | -1,638 | 주당순이익(손실)(단위: 원) | -361 | -341 | -1,361 | -2,151 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 【유사회사 2016년 반기 요약 재무현황】 | | | | (단위: 백만원) | 구분 | 녹십자 | 보령제약 | 이연제약 | 일양약품 | 코오롱생명과학 | 바이로메드 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 개별 | 유동자산 | 834,432 | 213,453 | 118,447 | 153,797 | 192,917 | 18,737 | 비유동자산 | 733,303 | 131,938 | 120,144 | 284,120 | 149,043 | 67,634 | 자산총계 | 1,567,735 | 345,392 | 238,591 | 437,918 | 341,960 | 86,371 | 유동부채 | 323,943 | 125,303 | 19,074 | 175,193 | 38,503 | 1,328 | 비유동부채 | 194,727 | 13,997 | 16,684 | 49,586 | 50,310 | 2,020 | 부채총계 | 518,670 | 139,300 | 35,759 | 224,779 | 88,813 | 3,348 | 자본금 | 58,433 | 21,075 | 6,450 | 48,728 | 3,805 | 7,153 | 자본총계 | 1,049,065 | 206,092 | 202,833 | 213,139 | 253,147 | 83,023 | 매출액 | 549,335 | 194,160 | 60,539 | 119,984 | 67,033 | 3,553 | 영업이익 | 34,908 | 14,343 | 8,274 | 11,558 | 6,177 | 368 | 반기순이익 | 23,319 | 11,873 | 6,445 | 6,817 | 4,436 | 833 | 지배지분 반기순이익 | 21,347 | 11,873 | 6,445 | 3,938 | 4,436 | 833 |
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