이 작품의 줄거리는 당시의 시대상으로는 흔한 이야기다.
서울행 기차에 몸을 실은 노인(서영춘)과 포항청년 삼룡(트위스트 김: 포항제철이 들어서기 전 어촌에 사는 시골 청년이다)이 각각 찾는 여인이 있다. 6·25 때 잃은 딸을 찾는 노인과 고향에서 함께 자란 애인을 찾는 청년. 이들은 동병상련의 마음으로 의기투합하고 함께 사람을 찾아 낯설고 번화한 서울을 방랑한다.
두 사람이 여인을 찾아 헤매는 장소들은 방송국, 시민회관, 나이트클럽, 워커힐 등 당대 최고의 인기를 누리던 극장식 공연이 이루어지는 곳이다. '이미자, 위키리, 박재란, 현미, 김상국, 한명숙, 유주용, 이금희, 키 보이스(윤항기 주멤버였다), 아리랑 시스터즈, 자니 브라더스' 등 당대 최고의 인기가수들이 총출동하는 극장식 공연은 이 작품이 무엇을 보여주려 하는가에 대한 명확한 주제의식이기도 하다.
당시 개관을 한 워커힐을 최대한 홍보하는 이 영화에서 서영춘과 트위스트 김, 그리고 남정임이 주연을 맡은 건 언밸런스하면서도 자연스런 효과가 있었다. 미모는 남정임에게 좌충우돌 코미디는 서영춘과 트위스트 김에게 전담한 것이다.