▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (10월 27일)
●삼성SDI
4분기에도, 내년에도 사상 최대 실적
3Q20 분기 사상 최대 실적 경신하는 Earning surprise 기록
4Q20 자동차 전지 부문의 의미 있는 흑자전환 예상
BUY / 목표주가 58만원
하이투자 정원석
●SBS
제대로 시동 거는 스튜디오S
투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 25,000원 유지
3Q20 Review: 드라마 편성 줄이고, 비용도 줄이고
BUY / 목표주가 25,000원
대신증권 김회재
●삼성카드
견조한 실적과 배당매력
순이익 1,281억원으로 컨센서스 27% 상회
카드 이용금액 늘고, 조달비용률 하락하고, 건전성 양호
BUY / 목표주가 36,000원
한투증권 백두산
●대한항공
코로나19 수난 시대 항공화물로 버틴다
코로나19 백신 수송수요도 더해진다
코로나19 이후 수익성 대폭 개선 예상
BUY / 목표주가 25,000원
하이투자 하준영
●SK텔레콤
5G와 클라우드게임 시너지 기대
플래그쉽 단말기 효과 및 안정적인 마케팅 비용 집행 효과
클라우드게임, 미디어, 보안 및 커머스 등 신사업 성장 가속화 기대
BUY / 목표주가 335,000원
미래에셋 이학무
●한화솔루션
Shift: Eco-Friendly Business
신재생에너지 발전과 에너지 플랫폼 사업자로의 중장기 사업 포트폴리오 전환
2020년 COVID 19 Shock를 극복해가는 이익 체력 부각, 3Q20 역시 컨센서스 상향 중
BUY / 목표주가 51,000원
메리츠 노우호
●KT
5G 시장 지배력 강화 지속 전망
임단협 협상 반영으로 3분기 영업이익 전분기 대비 감소 예상
5G 시장 지배력 지속 기대되지만 효율적 비용 집행 필요할 것
BUY / 목표주가 36,500원
미래에셋 이학무
●LG유플러스
효율적인 마케팅 비용 지속 예상
효율적인 마케팅 비용 기반의 5G 가입자 증가 확인한 2분기 실적
컨텐츠 강화 요금제 출시로 유무선 ARPU 상승 기대
BUY / 목표주가 19,000원
미래에셋 이학무
●카카오
돈은 상대에 대한 정직한 가치를 부여한다
카카오뱅크 주주배정 및 제3자 배정 유상증자에 따른 적정가치 점검 및 21E IPO 시나리오 재점검
투자의견 매수 및 목표주가 44만원 유지
KTB증권 김진구
●코웰패션
3Q20 매출액 880억원, 영업이익 152억원으로 잠정 실적 발표
지금은 친환경차 부품사업도 주목해야 시점
BUY / 목표주가 7,500원
SK증권 서충우
●현대미포조선
MR탱커와 중형 LPG선 수주 싹쓸이하다
MR탱커 3/4 수주, 메탄올, 중형 LPG선은 싹쓸이 수주 달성
수주잔량 100척 중 61척이 MR탱커, 반복 건조 효과 기대
BUY / 목표주가 50,000원
하나금투 박무현
●롯데케미칼
상승 전환 이제부터 시작이다
시황 개선과 악재 소멸이 끌어올릴 실적 개선에 주목
수요 증가가 신증설 압도
BUY / 목표주가 38만원
한투증권 이도연
●씨에스윈드
풍력 안에서도 성장이 돋보인다
글로벌 1위 풍력 타워 업체
지역적으로, 사업적으로, 확장에 확장을 거듭 중
BUY / 목표주가 14만원
메리츠 문경원
●현대제철
3Q20 실적 컨센선스 부합, 더디지만 경쟁력 강화 중!
자동차 강판 수요 회복에 따른 고로부문의 매출액 및 수익성 개선
사업구조개편에 따른 제조경쟁력 강화와 수익성 중심으로 판매기반 확보 등 기업체질 개선 노력 지속
BUY / 목표주가 37,000원
DB금투 김홍균
●NH투자증권
운용손익 호조로 Surprise
3Q20 지배주주 순이익 2,396억원(+197% YoY)으로 어닝 서프라이즈
지속 가능한 이익에 대한 판단은 필요
BUY / 목표가 12,800원
케이프 김도하
●삼성물산
실적보다 눈에 띈 탈석탄 선언
영업이익 기대치에 미치지 못했지만 무난한 실적 시현
탈석탄 선언, 그 자체보다 주주 중시 경영이란 긍정적 메시지 제공
BUY / 목표주가 14만원
DB금투 조윤호
●디이엔티
3Q20 탑픽 Preview #10: 흑자전환 + 추가 모멘텀 확보, 모두 이루는 3분기
LG화학 향 전환용 노칭장비 수주로 추가적 성장 동력 확보
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,650원 유지
하나금투 김두현
●신한지주
예상 못했던 깜짝 서프라이즈. 신한지주도 증익 가능성 높아져
대규모 서프라이즈 시현. 눈부셨던 은행·금투·캐피탈 실적 소제목
내부 목표였던 CET I 비율 12% 달성. 증자 우려 완화 전망 소제목
BUY / 목표주가 38,000원
하나금투 최정욱
●GS리테일
3Q20 Review: 코로나19 확산, 긴 장마로 성수기 효과 희석
2021년은 학생들이 등교를 더 많이 합니다
투자의견 BUY 유지, 목표주가 54,000원으로 상향(+13%)
대신증권 유정현
●이지바이오
지금 이지바이오를 사야할 이유 : 저평가된 첨가제 맛집
투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시
대신증권 한유정
●기업은행
NIM 하락에 기인한 핵심이익 감소
20.3Q(P) Review: NIM 하락에 기인한 순이자이익 감소
NIM 반등 시점에 주목, 공적 역할 강조 국면은 여전히 부담
BUY / 목표주가 12,000원(하향)
유안타 박진형
●고려아연
3Q20 Review: Free Metal과 Premium이 이끈 이익
3Q20(P): 별도 영업이익 2,118억원, 연결 영업이익 2,674억원
원화 강세 및 Spot TC 약세 부담 존재하나 지나친 우려는 경계
BUY / 목표주가 48만원
유안타 이현수
●삼성에스디에스
실적 정상화와 지배구조 이슈 기대감
3분기 실적: 물류BPO 강세와 IT서비스 정상화
BUY / 목표주가 26만원
NH증권 김동양
●골프존
줄이지 않는 소비, 레저에 집중한다면
핵심 소비 인구 중심의 골프 생활化를 증명한 3분기 실적
Buy 타이밍: 1) 이익 성수기 돌입, 2) 고배당 매력, 3) 2021년 P/E 8.9x
BUY / 목표주가 104,000원
메리츠 이효진
●보령제약
코로나19 장기화에도 실망시키지 않는 3분기 실적
3Q20 Review: 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 -4% +9% 증가
3분기에 이어 4분기 매출 성장 예상되나 판매관리비 증가로 영업이익률 감소 전망
BUY / 목표주가 20,000원
신영증권 이명선
●팬오션
2021년 벌크선 수급개선 기대
중국 경기 회복도 긍정적
BUY / 목표주가 5,100원
하이투자 하준영
●CJ대한통운
MP(Multi Point)가 빛을 발할 2021년
택배단가 인상에 대한 사회적 공감대 형성
BUY / 목표주가 21만원
하이투자 하준영
●아이씨케이
VISA향 SoftPOS 공급 시작, 200조 시장 진출
아이씨케이 신규 결제 시스템 사업 성장성 체크
10월 21일 VISA 차세대 결제시스템 Tap to Phone의 SoftPOS 공식 파트너로 Cellfie가 선정
KTB증권 김재윤
●피엔케이피부임상연구센타
피부인체적용시험 전문업체
가파르게 증가하는 인체적용시험 건수, 명확한 성장 로드맵
키움증권 박재일
●일진머티리얼즈
직관적인 우수함
3Q20 영업이익 185억원(+18.3%)으로 컨센서스 부합할 전망
성장은 확실하고 레퍼런스도 좋다
BUY / 목표주가 63,000원
신한금투 정용진
●휠라홀딩스
기다림의 눈높이가 높아진다
3Q20 연결 영업이익 952억원(-23.7% YoY) 전망, 추정치 상향
여전히 유효한 하방 경직성, 주가 상단 눈높이 상향 시도
BUY / 목표주가 53,000원
신한금투 박희진
●더존비즈온
기대 수준의 3분기 실적 : 비대면 바우처 사업 위하고 매출 성장 기여
코로나19 회복과 디지털 뉴딜 수혜
BUY / 목표주가 120,000원
삼성증권 오동환
●오스템임플란트
디지털 덴티스트리 역량 강화를 위한 2가지 공시
전환사채 500억원 발행과 종속회사 채무보증 관련 공시 발표
단기적으로는 주주가치에 부정적이나 디지털 덴티스트리 역량 강화 측면에서 긍정적
BUY / 목표주가 62,000원
미래에셋 김충현
●미코
그린뉴딜과 소부장의 콜라보
2021년 SOFC 연료전지 사업 본격화
반도체 소재·부품 국산화 수혜
메리츠 이상현
●한국가스공사
가장 확실한 수소 수혜주
단기적으로 수소제조용 LNG 수요 상승, 장기적으로 수소 유통 사업 기대
2021년 순이익 정상화 기대
BUY / 목표주가 37,000원
메리츠 문경원