▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (10월 29일)
●서울반도체
LED시장 변화의 최대 수혜
LG 이노텍, 전일 (10/28) LED 사업을 영업정지한다고 공시
코로나 19 영향으로 2020년 언택트 환경이 확대 → TV, 모니터 , 태블릿 등 IT 기기 수요 증가
BUY / 목표주가 24,000원
대신증권 박강호
●스튜디오드래곤
비캡티브 확대의 시작
우호적인 전방 산업 vs. 캡티브 축소 우려
비캡티브로 충분히 타개 가능
BUY / 목표주가 105,000원
한화투자 지인해
●더블유게임즈
실적 개선은 코로나 이후에도 지속 가능
BUY / 목표주가 11만원
유안타 이창영
●LG하우시스
3Q20 영업이익 281억원(+13%YoY, +113%QoQ)로 당사와 시장 예상을 각각 61%, 30% 상회
수익성 위주 성장 전략이 돋보인 실적
저수익 사업구조조정 효과 및 고부가 제품 확대로 수익성이 개선될 것
BUY / 목표주가 81,000원
케이프 김미송
●LG전자
원화 강세, 주가 상승 요인
목표주가 12만원 유지, 원화 강세 주가는 우 상향
4분기 기준 최대 실적 달성 전망, 실적 연착륙 기대
BUY / 목표주가 12만원
KB증권 김동원
●S-Oil
Oil-정유업 공급과잉 지속. 다만, PO 급등은 긍정적
3Q20 영업이익 컨센 101% 하회
4Q20 영업이익 적자 확대 추정
NEUTRAL / 목표주가 65,000원
하나금투 윤재성
●나스미디어
˝바닥 지남˝ 확인이 완료되었습니다.
매출액 279억원(+4.0%yoy), 영업이익 63억원(+24.9%yoy)으로 시장 예상치 부합
전반적으로 2Q20보다는 회복 중
BUY / 목표주가 47,000원
DB금투 신은정
●GS리테일
3Q20 매출액 1.1%YoY 감소한 23,488억원, 영업이익 12.8%YoY 감소한 790억원
예상치 충족, 무난한 실적
추정치와 실제 실적 간의 차이 향후 실적 전망을 수정할 만큼 의미있게 크지 않음
BUY / 목표주가 45,000원
DB금투 차재헌
●골프존뉴딘홀딩스
골프장, 스크린골프, 골프용품! 전 사업부가 모두 호조
3Q20 Preview: 골프 시장은 여전히 호황
투자의견 BUY, 목표주가 9,470원 유지
하나금투 이정기
●SK네트웍스
그래도 점점 나아지는 중
3Q20 영업이익 435억원(YoY -46.1%)으로 컨센서스 부합
목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지
하나금투 유재선
●대한유화
BD 급등으로 4Q20은 QoQ +170억원 증익 전망
3Q20 영업이익 컨센 부합
4Q20 영업이익 800억원을 상회할 것
BUY / 목표주가 28만원
하나금투 윤재성
●LG이노텍
최대 실적을 향한 발걸음
3Q20 매출액 2.23조원(+44.8% QoQ) 영업이익 894억원(+108.2% QoQ) 기록
4분기 사상 최대 실적 예상
BUY / 목표주가 22만원
케이프 박성순
●SK머티리얼즈
원화 강세여도 4Q는 생각보다 좋다
메모리 반도체 빗그로스와 LCD 패널가격 상승이 본업 실적 견인
4Q20 영업이익 추정치를 652억 원에서 676억 원으로 상향 조정
BUY / 목표주가 29만원
하나금투 김경민
●코미코
좋은 소식이 많다
Facts : 영업이익 118억원으로 기존 추정치 20% 상회
Pros & cons : SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수는 긍정적
BUY / 목표주가 50,000원
한투증권 임예림
●OCI
폴리실리콘 흑자 전환!
3Q20 영업이익 181억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치 대폭 상회
투자의견 매수 유지, 목표주가 85,000원으로 24% 상향
대신증권 한상원
●아모레퍼시픽
기대치를 상회한 3분기
머지 않은 다이어트 성공
투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으로 상향 조정(+20%)
대신증권 한유정
●JB금융지주
강소은행으로의 면모 유감없이 발휘. 배당투자 최선호주 제시
컨센서스 대폭 상회한 3Q 순익. 캐피탈 최대 실적 계속 경신
DPS 상승이 예상되는 유일한 은행. 배당투자 최선호주 제시
BUY / 목표주가 6,500원
하나금투 최정욱
●GS홈쇼핑
긍정적 실적이지만, 일시적 요인도 상존
3Q20 취급고 10.2%YoY성장한 10,890억원, 영업이익 94.7%YoY증가한 383억원 기록
영업이익 추정치와 컨센서스 37.2%, 38.9%상회. 세전이익은 비유동금융자산 평가이익 감소로 예상 수준
BUY / 목표주가 179,000원
DB금투 차재헌
●동아에스티
3Q20 Review: 기술료 감소로 컨센서스 하회
매출액 1,456억원(YoY -9.9%), 영업이익 67억원(YoY -68.9%)
미국 임상 지연이 아쉬운 상황
BUY / 목표주가 12만원
유안타 서미화
●HDC현대산업개발
3Q20 Review: 리스크가 걷히고 난 후
주택으로 영업이익 서프라이즈, 영업외 아시아나항공 계약금 손상처리
대외 리스크 종료에도, 자산회전율 감소에 따른 주가 횡보 예상
HOLD / 목표주가 20,000원
이베스트 김세련
●에스원
실적보다는 방향성
3분기 리뷰: 상품판매 관계사 매출 감소, 일시적 판관비 증가
무인 사업장 확대 및 방글라데시 공항 보안 수주, 기대되는 확장성
BUY / 목표주가 11만원
이베스트 김세련
●삼성물산
실적 흐름 안정적
재조명되는 지배구조의 정점, 사업구조의 효율화 진행
BUY / 목표주가 16만원
IBK 김장원
●한컴MDS
임베디드 개발 솔루션 및 소프트웨어 전문업체
동사는 임베디드 소프트웨어 및 개발툴을 국내 업체 중심으로 공급 중
임베디드 소프트웨어는 PC 외 디지털TV, 냉장고 등 전자제품들에 내장되는 운영체제
SK증권 이소중
●NH투자증권
옵티머스 우려를 해소할 만한 3분기 실적
3분기, 전반적 시장 우호 환경에서 호실적 달성
4분기, 옵티머스 펀드 관련 추가 충당금 적립 가능성도
BUY / 목표주가 14,500원
키움증권 서영수
●코리아센터
월가의 영웅이 탐낼 종목
몰테일(malltail), 메이크샵(MakeShop) 등으로 대표되는 e-커머스 플랫폼 전문 업체
글로벌 6개국 9개 물류 풀필먼트 센터 거점으로 국내외 e-커머스 플랫폼 사업 영위
SK증권 나승두
●도이치모터스
3분기 실적 Review : 높아진 이익 체력
4분기에도 이익 체력 제고 지속
BUY / 목표주가 10,000원
한화투자 김동하
●지노믹트리
암 조기진단 시장의 게임 체인저
국내 최초 체외 대장암 조기진단 허가
암 조기진단 시장은 구조적 성장 중
BUY / 목표주가 27,000원
삼성증권 정준영