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제목 | 중국 헬스 기구 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-01-23 | 국가 | 중국 | 작성자 | 최현진(다롄무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 일반적인 육체적 운동ㆍ체조 또는 육상경기용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목코드 | 950691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모 - 2014년 중국 헬스 기구 산업발전보고(2014年中国训练健身器材行业发展报告)에 따르면 2013년 중국의 헬스 기구 생산 기업(영업 수익이 연 2000만 위안 이상)은 총 246개이며 총생산액은 308억 5000만 위안으로 동기대비 5%가 넘는 성장세를 보였음. - 베이징 올림픽이 개최된 이후인 2009년부터 중국의 헬스 기구 시장은 빠르게 성장함. - 2013년 중국 체육 용품의 총판매수익은 796억 7400위안으로 동기대비 약 11%의 성장세를 나타냈고 그 중 헬스 기구의 총판매액은 284억8000만 위안으로 집계됨. 2004년부터 2012년 까지 헬스 기구의 생산 및 소비율은 98%에서 101% 사이를 웃돌며 양호한 추세를 나타내고 있으며 2013년 생산 및 소비율은 92.32%이며 공급이 수요보다 큰 상태임.
최근 3년간 중국 헬스 기구 무역시장규모 및 성장률 (단위: US$ 천, %)
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 시장전망
○ 수요증대 예상요인 - 2008 베이징 올림픽, 2010년 아시안 게임, 2011년 유니버시아드 등 굵직한 국제적 스포츠 경기를 중국에서 직접 유치하면서 건강한 라이프스타일을 추구하는 중국인의 수가 증가함. - 사람의 생활수준이 향상되면서 국민보건계획강령(全民健身计划纲要)의 실시가 본격화됨. 강령의 본격 실시로 개인, 가정, 사회, 학교로 관련 프로젝트가 구체화됐고 그 덕분에 중국인의 건강에 대한 관심이 더 높아지며 헬스 기구 시장은 점점 더 활성화될 것으로 전망됨.
○ 무역관 전망 - 최근 중국정부는 적극적으로 스포츠 산업을 육성하겠다는 계획을 발표함. 중국 투자자문망(中國投資資訊网)과 국무원반공청(國務院辦公廳)이 발표한 '스포츠산업 발전을 위한 지도의견(关于加快发展体育产业的指导意见)'에 따르면 중국 정부는 향후 스포츠 관련 산업의 시장규모가 2억 위안(약 330조 원)에 달할 것으로 보고 스포츠산업의 부가가치와 중국 GDP에서의 비중을 높일 계획이며 2020년까지 국제적 경쟁력을 지닌 중국 스포츠 기업 및 브랜드를 육성시킬 것이라고 공표함. 이 추세를 보아 중국에서의 헬스 기구 산업은 앞으로 전망이 상당히 밝을 것으로 예측됨.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 주요 소비자 계층 - 중국에서 헬스 기구는 남녀노소를 가리지 않고 모든 사람의 인기를 얻고 있음. - 직장인은 시간과 장소에 구애받지 않고 퇴근한 후에도 운동할 수 있는 이유, 노인과 아동은 위험한 바깥보다 안전한 집안에서 운동을 편하게 할 수 있다는 이유로 실내용 헬스기구 구입이 증가함. - 여성의 다이어트 관심 또한 날이 갈수록 높아지고 있기 때문에 남녀노소를 가리지 않고 헬스 기구 구매 욕구는 높아질 것으로 전망됨.
○ 소비자 구매 동기 - 가정용 헬스 기구 종류로는 헬스 싸이클, 안마의자, 러닝 머신 등이 있는데 이 기구는 주로 전용 면적이 적고 사용이 편리하며 장소에 크게 구애 받지 않으며 기후, 시간의 제한이 없다는 장점을 가지고 있으므로 시간, 공간적 제약이 많은 바쁜 현대인의 운동 필수품으로 자리 잡게 됨. - 운동시간, 거리, 속도 측정이 가능하다는 장점을 가지고 있어 혼자서도 과학적으로 신체를 단련할 수 있다는 장점을 지님. - 가정에서 구매 시, 한 대의 기계 구매로 인해 가족 구성원 모두가 사용할 수 있고 사용 가능 기간이 길어 헬스장을 등록하는 것보다 경제적이라서 인기를 얻음.
□ 수입동향
○ 개관 - GTA에 따르면 중국의 2013년 헬스 기구 수출입 총액은 42억 1992만 달러이고 무역흑자는 41억1530만 달러를 기록함. - 헬스 기구 수입액은 1억460만 달러로 동기대비 약 15%의 성장을 기록하며 빠르게 성장하고 있어 전문가는 관련 시장의 잠재력이 매우 높다고 전망함. - 최근 중국에서는 헬스 기구 산업의 국내외시장 경쟁이 치열해지고 있어 헬스 기구 생산기업은 상품기술에 대한 연구를 강화하고 핵심 경쟁능력을 향상시키려고 적극적으로 연구하고 있음. - 인터넷이 빠르게 발전해 영향력이 점점 더 커지면서 신문이나 잡지, 우편, TV, 광고 등의 전통적인 대중매체를 활용한 판매 외에도 최근 중국의 헬스 기구 생산기업은 온라인 판매도 시작해 판매 경로를 다양화하고 있음.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
중국·헬스 기구 주요 수입국 현황(HS Code 950691기준) (단위: US천$, %) 자료원: GTA(Global Trade Atlas)
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 규제내용 - 수입 헬스 기구 통관 시 상품에 대한 수입이전의 전기기계상품 검사 예비 문서, 수입 이전 전기기계상품 적재 운송 전 검증검역 증명서, 수입허가증명서, 수입상품표통관증이 준비 되어 있어야 함. - 상품은 상품을 사용할 사용자를 위해 상품의 간편 조작 설명서, 전체 도면(컬러), 금속제 표찰 부분(생산일지, 원산지 등의 정보가 담겨 있음)의 사진(컬러), 생산연도 (생산한 년도와 날짜를 기입해야 함), 신구의 정도(반드시 60% 이상 새것이어야 함) 등의 정보를 제공해야 함. - 상품을 포장할 때 나무 상자를 사용해 포장할 것을 추천함. 나무 포장상자는 훈증해 소독한 것이어야 하며 목재포장 검역소독증명서(木质包装检疫消毒证书)를 제출해야 함.
○ 필수 인증 - 중국 자체의 필수 인증은 없으며 상품에 대한 안정성을 검증받는 유럽의 CE인증과 독일의 GS인증, 유럽의 ROHS 인증, 미국의 UL 인증 등을 통용함.
□ 관세율
○ 관세율
자료원: 2014년 세관수출입세칙
○ 통관 시 유의사항 - 화물 적재 전 기계 표면의 기름때를 깨끗이 하고 오일탱크 및 기타 액체를 담고 있는 물체와 충돌할 것을 대비해 방수 테이프를 감아 기계를 보호해야 함. - 기계에 원래 있던 금속제 표착이 만약 이미 떨어지거나 없어졌다면 다시 작성해(기계 번호, 연한, 상표, 원산지, 제조상 등의 정보)야 함. 연한은 10년을 기준으로 초과해서는 안 됨. - 기계접촉부분이나 조작부품의 눈에 띄는 곳에 안전사용경고문(安全使用警示牌)이 부착되어 있어야 함. - 기계 부품의 전원, 전선, 이음새 등을 단단히 하고 해체 시 손상되지 않도록 주의해야 함. - 기계를 포장하기 전에 기계 사진을 찍어두는 것이 좋음(앞면, 좌우측면, 금속제 표찰 각 한 장씩). - 포장 후 포장 명세서 및 인수번호를 알아두는 것이 좋음.
□ 주요 유통채널
- 일반적으로는 생산업체/직영공장 -> 무역회사(자체 주류 판매)/중국 내 총 대리상 -> 각 지역 대리상/물류회사 -> 백화점/전문매장->소비자의 유통구조를 가지고 있음. - 이 외에도 온라인 쇼핑몰이나 직거래 플랫폼도 다양하게 형성돼 있어 소비자는 이를 통해 편리하게 상품을 구매 할 수 있음.
3. 경쟁동향
□ 경쟁 제품
자료원: 바이두
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
※ 현지 전시회 일정은 현지 사정에 따라 자주 변동되기 때문에 방문 시 일정 변동이 없는지 사전 확인 필요
자료원: 바이두
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
○ 바이어 특성 - 하나의 기계로 여러 가지의 운동이 가능한 것을 선호함. - 실내에서 남녀노소, 주로 가족 구성원의 사용량이 높기 때문에 다른 조건보다는 안정성을 인증 받은 기계를 선호함. - 실내, 특히 주로 가정에 두고 사용하려 구매하기 때문에 실용성이 높아 공간을 많이 차지하지 않으면서 조립과 해체가 쉬운 디자인을 선호함. - 상품의 AS(After Service) 수준이 높은 회사의 제품을 선호함.
○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항 - 이제까지 중국 스포츠용품시장에서는 주로 야외 스포츠 용품 시장이 각광받아 왔음. 최근에서야 가정용 휘트니스 설비 및 안마기, 다이어트 운동기기 등 실내 헬스 기구에 대한 새로운 수요가 창출되는 추세이므로 이와 관련한 정보가 부족하기 때문에 제품에 대한 상세한 안내(사용 및 효능)가 필요함.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
○ 중국인의 탁구, 배드민턴, 테니스, 농구, 축구, 골프 등에 대한 인기가 식지 않고 있어 구기 스포츠용품 시장에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. 따라서 배드민턴, 탁구, 축구, 농구, 테니스, 골프 등 중국인의 인지도 및 참여도가 높고 소비 비중이 높은 스포츠 산업에 진출하는 것도 고려해 볼만 함.
○ 스포츠와 관광·레저 등의 산업을 융합해 고객에게 연계 제품을 제공하는 것도 고려해 볼만 함.
○ 중국인은 외국의 안정성 인증을 받은 제품에 대한 선호도가 특히 높으므로 구매력을 높이기 위해서는 외국 관련 기관의 안정성 인증 마크를 취득하는 것이 좋음.
○ 기계를 잘 다룰 줄 모르는 여성이나 노인, 아동과 같은 고객을 위해 판매하는 헬스 기구과 관련한 동영상 강의 등 서비스를 제공해 홍보 효과를 높이는 것도 마케팅에 활용한다면 도움이 될 것으로 보임.
○ 다이어트에 대한 관심은 높으나 운동 시간이 부족하고 방법을 잘 모르는 직장 여성을 위한 헬스 기구 도입이 이루어진다면 구매력을 높일 수 있을 것으로 전망됨.
○ 한류를 활용해 운동기구를 활용 시 한국 연예인처럼 아름다운 몸매를 유지할 수 있고 더욱 멋지고 예뻐질 수 있음을 강조하는 등 한류를 적극 활용할 필요 있음.
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