지속적인 신제품 출시 및 선진국향 매출증가로 실적 고성장
2016년 고가 진단시약 매출증가 및 신규 진단기기 설치확대로 바
디텍메드 외형 및 이익이 대폭 늘어날 것으로 예상한다. 2015년
고가제품인 PCT(패혈증 진단)를 시작으로 2016년에는 NTProBNP(심부전
진단), Vitamin D 등의 고수익성 라인업이 확대
될 예정이다. 또한, 기존 주력 진단기기였던 ‘Ichroma’ 외 다중진
단기기인 ‘Afias-6’ 와 호흡기 질환 진단기기인 ‘Trias’ 가 더해
지면서 선진국향 매출액 증가속도가 빨라질 전망이다. 신규 진단
기기 출시 및 기기 설치확대는 전체 매출액의 약 90% 를 차지하
고 있는 진단시약 매출증가로 이어지기 때문에 지속적인 성장을
위한 핵심요소로 작용할 전망이며 향후 연평균 40% 이상의 외형
성장은 충분히 가능하다는 판단이다.
‘Immunostics’ 인수에 따른 미국시장 진출 원활 기대
바디텍메드는 2016년 3월 2일 미국 의료기기 유통업체인
‘Immunostics’ 지분 100% 를 인수했다. ‘Immunostics’ 는 1970
년에 설립된 진단업체로 iFOB(대장암 진단), HCG(임신 진단) 및
감염성 질환 진단 제품 등을 개발 및 생산하고 있다. 자사제품을
미국 내 대형 의약품/의료기기 유통업체들에게 PB상품으로 공급
해왔으며 연간 매출액 100원과 영업이익률 두 자리수대를 이어오
고 있다. 금번 ‘Immunostics’ 인수를 통해 매출액과 영업이익이
증가하는 효과와 더불어 업체의 유통망을 활용한 미국시장 진출
이 원활해질 것으로 예상되는 만큼 바디텍메드의 경쟁력도 강화
될 전망이다.
2016년 실적 매출액 618억원과 영업이익 208억원 전망
2016년 바디텍메드 실적은 매출액 618억원(YoY, +55.2%)과 영
업이익 208억원(YoY, +67.7%)으로 전망한다. ‘Immunostics’ 인
수효과에 따른 매출 및 영업이익 증가 효과는 각각 100억원, 10억
원으로 예상하며 신제품들을 중심으로 지역별 고른 성장이 나타날
것으로 전망한다. 2016년 실적기준 PER은 33배로 높은 수준이나
향후 연평균 EPS 성장률이 50% 이상 달한다는 점을 감안하면 투
자매력은 높다는 판단이다.
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