2021. 4. 21.(수) 염승환 마감 시황

[홍어맛핫바]

https://youtu.be/344D-a1R1xU

*외국인이 역대급 매도를 하였으나, 수급이 지수가 빠지는 결정적 요인은 아닌것 같다. (지난 1월 역대급 상승장에서 외국인은 꾸준히 매도했음) 금리 펀더멘탈등 종합적으로 증시 방향이 결정된다. 그러나 단기간은 외국인 포지션에 따라 방향이 결정될듯.

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* 개인이 오늘 2조 7천억 샀음. 근래들어 압도적으로 샀음.

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* 제지주 오늘 좋았다. 따라가지말것. 펄프쪽 업황이 좋다. 그동안 골판지만 좋았는데 지금은 인쇄용지쪽으로 매기가 몰리는 모양

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* 셀트리온 어제 증권사에서 목표주가 낮춘것에 더해, 오늘 안좋은 뉴스가 나와서 주가 빠짐. 추가하락 가능성은 제한적인듯

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* 유통주 많이 빠짐/ 하이닉스 급락

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* 한온시스템 많이 빠짐 / 16000원대 까지 오면 땡큐하고 살것

뉴스

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* 반도체 직접 설계한 애플, 이번엔 ‘괴물’ 아이패드 출시/ 고사양/ 미니led/서울반도체

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* 韓 조선, 13년 만에 최대 수주…철강 산업도 살아나/ 조선주 비중확대/ 못난이 실적 개선 기대 커져/ 한국조선해양/ 환경규제 (선박 탄소배출 줄이는 방법은 수소선박, lng선박)/ 조선이 살면 철강도 덩달아 좋아짐 (포스코)

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* 버스공장 '가상 시찰'한 바이든, 美 전기차에서 중국 추월해야/ 전기차는 정해진 미래

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* WP "바이든, 기후회의서 2030년까지 50% 감축 약속할 듯"/ 내일개최, 시진핑 참석함

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* 한종희 삼성전자 사장 "네오 QLED TV, 없어서 못 판다"/ 서울반도체/ oled vs 미니 led 진검승부

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* 미 상무장관, 반도체 칩 안보 위기 "과장 아냐"/한국 다음달 문재인대통령-바이든 회담에서 반도체 deal 나올지.... / 미국은 중국을 치고 동맹국 위주로 반도체 패권을 잡으려는 것/ 한국반도체 장비 업체에 기회

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* 돌아오는 개미···투자예탁금 75조 돌파 '사상 최대'/ 기업공개 대어로 꼽히는 SKIET 청약 받을 공모주 관련 자금일 수도 있음 (일시적)

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* 박정호 "SK하이닉스, 파운드리 더 투자할 것/ 반도체 후공정 (네패스, 테스나, 테크윙. 이오테크닉스, 한미반도체)

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보고서

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* 리모델링/ 재개발 재건축 대안/서울시 아파트 30년된 아파트 비중이 높다 / 수직 증축 사례가 최근 있어서 새로운 사업 확장가능성도 있음/ 내력벽철거 허가는 유보중

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* 최근 증권사 리포트로 발굴되는 중소형주 관심가져볼것/ 유니드, 송원산업, 삼양홀딩스 무림제지 등

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* 더블유게임즈/ 자회사 나스닥 상장 재추진한다고/ 작년에 나스닥상장 철회해서 주가 엄청빠졌다가 요즘 다시 반등중/ per7배로 엄청싸지만 성장성이 없어보인다/ 신작게임 모멘텀이 있는 게임주를 공략할것 (카카오게임즈)

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* 이녹스 / 실리콘계 음극제 / 자회사 티알에스 지분가치 증가 / 오늘 15% 올랐음/ 후에 주가 조정받으면 공부해보고 접근

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* 한샘/ 아파트 매매량은 감소하나, 리모델링 매출은 증가/ 현재 주가 결코 비싸지 않다/ 구조적 성장 가능하다

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* 파트론/스마트폰 카메라 매출 증가/ 전장부품 신사업 매출 본격 상향 / 주가바닥/ 상승하려면 조금 시간이 필요해보인다

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* lg전자 / 주가 빠지면 기회다 14만원~18만원 박스권

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* 반도체 부족으로 인해 빅테크 기업이 반도체를 사재기해놓고 있다/ 이렇게 되면 나중에 공급 정상화되고 공급 과잉이슈가 생길 수 있다/이런 투자자들의 고민이 삼성전자의 주가를 부진하게 만든다/ 그러나 공급과잉 이슈는 크지 않을것이다. ( 결론적으로 수요가 공급보다 많을것이므로 긍정적인 시각을 봐도 좋을듯)/ 반도체 장비회사는 끝까지 가지고가보자

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* IT부품수요의 저점은 5월(일시적 이슈임)/ 하반기 개선방향 주목

- 턴어라운드 : 한솔테크닉스, 이수페타시스, 나무가, 코리아써키트

- 범용부품 : 심텍, 삼성전기

- 애플 : LG이노텍

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[알프스2020]

감사합니다