종목별 증권사 주요 의견 요약 (11월 11일)
●삼성전자
실적 너머 (Beyond Earnings)
4분기 매출 71.8조원, 영업이익 15.1조원으로 3분기 대비 소폭 하락 예상
메모리 다운턴에도 불구, 반도체 실적은 내년에도 소폭 개선될 가능성이 높음
BUY / 목표주가 9.3만원 / 유진투자 이승우
●SK하이닉스
하반기 회복 가능성이 주가를 좌우
4분기 매출은 12.6조원으로 3분기 대비 7% 증가할 것
4분기 영업이익도 3분기(4.2조원)보다 소폭 증가한 4.3조원을 예상
BUY / 목표주가 13만원 / 유진투자 이승우
●DB하이텍
여전히 귀한 레거시 파운드리
아날로그, 파워 IC 및 DDI 등 주요 레거시 반도체 공급 부족이 예상보다 장기화
목표주가는 2022년 예상 EPS 6,405원에 Target P/E 11배를 적용
BUY / 목표주가 7만원 / 유진투자 이승우
●LX세미콘
DDI 실적보다는 새로운 라인업 개발이 중요
DDIC 공급 부족으로 가격이 상승해 상반기 영업이익은 전년동기 대비 7.4배나 증가
실적은 더할 나위 없이 좋을 것으로 예상됨
BUY / 목표주가 14만원 / 유진투자 이승우
●유진테크
미세공정 확대의 대표 수혜주
3분기 매출 947억원, 영업이익 276억원, OPM 29.2% 전망
2022년 상반기 중 상당한 량의 장비 수주 예상. 1분기부터 실적 크게 개선 기대
BUY / 목표주가 6만원 / 유진투자 이승우
●SK이노베이션
배터리/분리막 가치, 과도한 저평가 국면
배터리 수주 잔고, 업계 1위 달성
내년, 증익 추세 기조 유지 전망
BUY / 목표주가 38만원 / 키움증권 이동욱
●피엔티
3Q 매출액 감소는 코로나로 제품 인도가 지연됐기 때문
4Q에는 매출액 증가 기대
영업이익률이 중요. 매출액 감소에도 이익률 상승
신규 수주도 원활하게 진행 중. 실적 변동성 없이 지속 성장 가능
22E PER 10x 수준으로 밸류에이션 매력 높음
NR / KTB증권 김영준
●엔켐
국내 1위 전해액 업체
지난 10년 동안 매출액 1만배 이상 증가 전망
2012년 0.5만톤의 전해액 생산능력이 2025년 22.5만톤으로 확대 전망
올해 추정 매출액은 2,421억원으로 2012년 대비 1만배 이상 증가 전망
NR / 키움증권 이동욱
●LG이노텍
메타버스에서 애플카까지
P/E 6배, 전기전자 업종 최선호주
메타버스, 시장 개화 최대 수혜주
BUY / 목표주가 30만원 / KB증권 김동원
●게임빌
3Q21 Review: 자체 영업손익 QoQ 적자 악화, 연결 영업이익 QoQ 급증
실적보단 자체적인 NFT 게임, NFT 거래소, 메타버스(컴투버스) 플랫폼
차세대 신사업의 막강한 잠재력 주목
NFT, 메타버스 종합 플랫폼 업체로의 도약. 가치 재평가
BUY / 목표주가 18.4만원 / 이베스트 성종화
●펄어비스
3Q21 영업이익 102억원(흑자전환 QoQ) 기록
검은사막 중국 출시와 대작 기대감
검은사막 모바일 중국 출시 임박 + NFT/메타버스 기대 유효
BUY / 목표주가 13만원 / 신한금투 이문종
●컴투스
3Q21 실적 당사 및 시장 전망치 대폭 미달. 그러나, 핵심 아님
실적보다는 NFT, 메타버스 관련 막강한 잠재력 주목
NFT, 메타버스로 그리는 큰 꿈. 가치 재평가 필요
BUY / 목표주가 22.8만원 / 이베스트 성종화
●넷마블
제2의 나라 온기 반영 외 주요 게임 매출 기대치 하회로 외형 & 손익 쇼크 기록
충격을 딛고 희망의 4분기로
4분기 스핀엑스 연결편입으로 분기 영업이익 700억원 근접 기대
BUY / 목표주가 15.6만원 / 현대차증권 김현용
●CJ ENM
tving, 국내 OTT의 원탑
성장 동력인 tving의 가입자 모집 성과를 점검하면서 밸류에이션 프리미엄 적용 예정
BUY / 목표주가 21만원 / 대신증권 김회재
●스튜디오드래곤
컨텐츠 산업 5~7차 Wave의 주역
22년 상반기 미디어 업종 내 컨텐츠 산업 Top Pick
BUY / 목표주가 13만원 / 대신증권 김회재
●제이콘텐트리
<D.P.>가 쏘아 올린 4차 Wave
안정적인 극장을 기반으로 방송에서 성장
BUY / 목표주가 8.1만원 / 대신증권 김회재
●SBS
그래도 스브스. 늦었지만 변화에 순응 중
지상파 중에서도 가장 발빠르게 변화에 대응 중
24년 이후 OTT의 통합/협업이 나타나는 7차 Wave에서 지상파의 대표 주자로 등극할 것
BUY / 목표주가 7.6만원 / 대신증권 김회재
●루트로닉
3Q21 Review: 성장스토리 이상 무
펀더멘털(미국에서의 견조한 수요) 변함 없음
최근 주가 하락은 과도, 2022F PER 11배
BUY / 목표주가 2.7만원 / 이베스트 조은애
●클래시스
3Q21 Review: 예상보다 부진했던 내수
일시적 영향으로 방향성에 대한 변화는 없다고 판단
기저효과+수출 증가(해외 미용 이연 수요)로 4분기 실적 개선 예상
내년 성장세 지속될 것, 영업이익 776억원으로 사상 최대치 경신 전망
BUY / 목표주가 2.8만원 / 한화증권 김동하
●레이
3Q21 중국 최대 수출 달성
가시화될 JV 모멘텀
BUY / 목표주가 4.5만원 / 대신증권 이새롬
●코스맥스
미국 부진 장기화로 성과 훼손
한국과 중국 호조(OP +80%yoy)에도 미국(손상 157억원) 문제 장기화
미국 회복의 가시성이 필요한 시점
BUY / 목표주가 15만원(하향) / IBK증권 안지영
●CJ프레시웨이
3분기 영업이익 164억원으로 시장 컨센서스 상회
컨세션/주점 경로 중심의 수요 회복 강화 전망
BUY / 목표주가 4.5만원 / 키움증권 박상준
●동양생명
일단은 배당이 가장 매력적
이차익 개선으로 어닝 써프라이즈
만족스러운 배당 수익률 예상
BUY / 목표주가 7,900원 / 하나금투 이홍재
●HMM
피크 아웃
3분기 영업이익 2.3조원(+63.5% QoQ), 컨센서스 14.7% 상회
운임은 4분기가 피크, 수요 증가율은 축소되고 적체는 해소
NEUTRAL / 신한금투 황어연