세계은행, 7년 만기 미화 30억 달러의 지속 가능한 개발 채권으로 회계연도 자본 시장 자금 조달 프로그램 시작

[힘힘]

세계은행, 7년 만기 미화 30억 달러의 지속 가능한 개발 채권으로 회계연도 자본 시장 자금 조달 프로그램 시작

World Bank Jumpstarts Fiscal Year Capital Markets Funding Program with 7-Year USD 3 Billion Sustainable Development Bond

워싱턴 DC, 2023년 7월 18일 – 세계은행(국제부흥개발은행, IBRD, Aaa/AAA)은 2030년 7월에 만기가 도래하는 7년 만기 벤치마크 채권 가격 책정으로 2024 회계연도 자금 조달 프로그램을 시작했습니다. 지속가능발전채권은 일자리, 기후, 취약성 및 전염병과 같은 얽힌 문제를 해결하기 위한 노력을 포함하여 세계은행의 지속가능한 개발 활동을 지원하기 위해 미화 30억 달러를 모금했습니다.    

이 거래는 은행 자금 및 자산 관리자를 포함한 글로벌 개인 투자자의 높은 집중으로 인해 총 42억 5천만 달러가 넘는 약 100건의 주문을 유치했습니다. 그들은 중앙 은행과 다른 그룹들 사이의 다른 공식 기관들뿐만 아니라 세계 은행의 트리플 A 신용 품질, 유동성 및 지속 가능한 개발을 위한 자금 사용에 매료된 여러 최초의 투자자들과 합류했습니다.

리드 매니저는 BMO Capital Markets, Bank of America Securities, JP Morgan 및 Morgan Stanley & Co International Plc입니다. 이 채권은 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이며 기준 미 국채 대비 +16.2bp의 스프레드를 제공하며 반기 수익률은 3.871%입니다.   

Jorge Familiar 부사장 겸 World Bank 재무담당자 는 “회계연도의 첫 번째 벤치마크 거래에서 전 세계적으로 다양한 투자자들의 강력한 지원에 감사드립니다 . "개인 투자자는 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위해 개발도상국에 자금을 제공하기 위해 189개국의 주주 자본을 활용하는 세계은행 비즈니스 모델의 기본 구성 요소입니다."

투자자 분배

투자자 유형별		지리별
중앙 은행/공식 기관	36%	아시아	16%
은행/은행 금고/기업	49%	아메리카	34%
자산운용사/보험/연기금	15%	유럽/중동/아프리카	50%

리드 매니저 인용문

세계은행이 30억 달러의 7년 벤치마크로 이번 회계연도의 미국 달러 발행을 시작하고 2월의 7년 만기보다 미드 스왑 및 미국 재무부에 대해 더 엄격한 가격 책정을 달성한 인상적인 결과입니다. 총 42억 5천만 달러가 넘는 고품질의 다양한 수요와 약 100명의 투자자의 참여는 세계은행의 글로벌 투자자 범위의 깊이와 폭은 물론 지속 가능한 개발 임무에 대한 지원에 대한 증거입니다. 세계은행 팀에 축하를 전합니다. JP모건은 이번 거래에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각 합니다 .

“뛰어난 타이밍과 완벽한 실행은 세계은행이 2024 회계연도 거래를 시작하는 인상적인 첫 외출을 달성하는 데 도움이 되었습니다. 42억 5000만 달러를 초과하는 최종 수주 마감은 조직에 대한 투자자 기반의 높은 신뢰와 IBRD의 강력한 시장 접근 능력을 보여줍니다. 실행 창을 통해 IBRD 팀은 거시적 분위기의 최근 개선을 활용하고 이 거래를 다가오는 중앙 은행 정책 회의보다 앞서 가져올 수 있었습니다. Bank of America는 이 거래에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각 합니다 .

“새로운 회계 연도의 첫 번째 미국 달러 지속 가능한 개발 채권으로 달러 시장에 성공적으로 복귀한 세계 은행 팀에 축하를 전합니다. 오늘의 발행은 중앙 은행과 은행 재무부 모두로부터 받은 강력한 수요에서 알 수 있듯이 발행자로서 세계 은행의 강점을 강조합니다. 우리는 이 거래에 참여하게 되어 기쁩니다 .”라고 Morgan Stanley의 SSA 전무이사이자 책임자인 Ben Adubi가 말했습니다.

“세계은행은 다양한 투자자들의 고품질 수요에 힘입어 공급이 부족한 7년 만기의 인상적인 외출로 새 회계연도를 시작했습니다. 글로벌 바이사이드 투자자 커뮤니티는 유동적인 세계은행 채권에 대한 임팩트 투자 기회에 계속해서 뛰어들고 있습니다 .

거래 요약

	7년 채권
발급자:	세계은행(국제부흥개발은행, IBRD)
발급자 등급:	아아 /AAA
양:	미화 30억 달러
결산일:	2023년 7월 25일
만기일:	2030년 7월 25일
발행 가격:	99.800%
발행 수익률:	4.033% 반기
명칭:	미화 1,000달러
쿠폰:	연 4.00%, 반기 후불
ISIN:	US459058KU68
목록:	룩셈부르크 증권 거래소
청산 시스템:	페드와이어, 클리어스트림, 유로클리어
리드 매니저:	BMO Capital Markets, BofA Securities, JP Morgan, Morgan Stanley & Co International Plc
수석 공동 리드 관리자:	Citigroup, Scotiabank, CastleOak, National Bank of Canada 금융

세계은행 소개

세계은행(국제부흥개발은행, IBRD)은 Aaa/AAA(Moody's/S&P) 등급을 받은 국제 조직입니다. 1944년에 설립된 세계은행그룹의 원회원으로 189개국이 소유한 글로벌 개발협동조합으로 운영되고 있다. 세계은행은 지속 가능한 개발 목표를 지원하고 극심한 빈곤을 종식시키고 공동 번영을 촉진하기 위해 중간 소득 및 기타 신용도가 높은 국가에 대출, 보증, 위험 관리 상품 및 자문 서비스를 제공합니다. 또한 개발 과제에 대한 지역 및 글로벌 대응을 조정하는 리더십을 제공합니다. 세계은행은 긍정적인 영향을 미치는 프로그램과 활동에 자금을 지원하기 위해 70년 이상 국제 자본 시장에서 지속 가능한 개발 채권을 발행해 왔습니다. 세계은행 채권에 대한 자세한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. www.worldbank.org/debtsecurities .

세계은행 채권은 지속 가능한 개발 목표(SDGs)를 촉진하는 프로그램의 자금 조달을 지원합니다. 세계은행 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association)에서 발행한 지속가능채권 가이드라인과 일치하므로 세계은행 지속가능발전채권 프레임워크에 설명된 바와 같이 IBRD 회원국의 "지속가능발전" 프로젝트, 프로그램 및 활동과 같이 녹색 및 사회적 조합의 자금조달을 지원합니다  .. 세계은행은 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권원칙 집행위원회의 일원이기도 합니다. 세계은행의 자본 시장 참여를 위한 주요 우선 순위는 지속 가능한 개발에서 민간 부문 자금 조달의 중요성을 홍보하기 위해 투자자와 전략적 파트너십을 구축하는 것입니다. 세계은행의 지속 가능한 개발 채권  영향 보고서는  세계은행이 어떻게 SDGs에 대한 투자자와 관계를 맺고 특정 개발 과제에 대한 인식을 높이는지 설명합니다.

면책 조항

여기에 설명된 채권의 순 수익금은 특정 프로젝트나 프로그램에 대한 대출 또는 자금 조달을 위해 약정되거나 할당되지 않습니다. 여기에 설명된 채권에 대한 지불은 특정 프로젝트나 프로그램에서 자금을 조달하지 않습니다.

이 보도 자료는 자본 시장에서 "세계 은행"으로도 알려진 국제 부흥 개발 은행("IBRD")의 증권 매각 제안이 아닙니다. 세계은행 증권의 모든 제공은 세계은행 또는 세계은행을 대신하여 준비한 투자설명서, 조건표 및/또는 최종 조건을 포함하되 이에 국한되지 않는 관련 제안 문서를 기반으로만 이루어지며 여러 국가의 법률에 따라 제한을 받습니다. 세계은행 증권은 그러한 모든 법률을 준수하는 경우를 제외하고 제안 또는 판매될 수 없습니다. World Bank Sustainable Development Bond Framework 및 The World Bank의 Sustainable Development Bond Impact Report와 그 안에 명시된 정보는 제공 문서의 일부가 아니거나 참조로 통합되지 않았습니다.

The World Bank의 Heike Reichelt 에게 연락하십시오
. +1 202 477 2880
debtsecurities@worldbank.org