2024 BYD 모델 (돌핀)은 중국에서 14,500달러이다. (사진: 존 키블/게티이미지) Getty Images
전통적 자동차 제조업체가 전기차 판매에 어려움을 겪는 이유와 "중국산 저가 전기차"의 위협
현재 언론은 전기차에 대해 회의적인 시각을 보이고 있으며,
최근 메르세데스-벤츠는 2030년까지 모든 차량을 전기차로만 판매하겠다는 약속을 철회했다.
포드는 2023년 10월 전기화에 120억 달러(약 1조 8000억 엔) 투자 계획을 연기하기로 결정했고,
같은 해 12월에는 전기 SUV 'F-150 라이트닝' 생산을 절반으로 줄이겠다고 발표했다.
또한 올해 2월 실적 설명회에서 전기차 전략을 더 축소하겠다고 밝혔다.
일부에서 이것을 EV가 결국 그렇게 좋은 생각이 아니었다는 신호로 보고 있다.
그러나 이러한 전통적인 자동차 제조업체들은 스스로 함정에 빠지고 있다고 믿어진다.
중국 바동차 브랜드는 EV에 집중하고 있으며, 더 낮은 가격에 동일하거나 더 나은 품질을 제공할 것을 약속한다.
가장 큰 문제는 "가격"이다
전기차 시장에 관심을 기울이는 사람이라면 이미 가장 큰 문제가 무엇인지 결론을 내렸을 것이다.
EV는 여전히 비슷한 내연 자동차 보다 훨씬 더 가격이 높다.
현재 "생계비 위기"에서 이 주요 가격 문제는 그 어느 때보다 중요하다.
전통적인 자동차 제조업체는 거의 예외 없이 시장의 가장 높은 고급 SUV에 눈을 돌린다.
이것은 자동차 업체에서 전기화에 필요한 공장 생산 장비의 설계, 개발 및 변경과 관련된 비용을
더 고가의 자동차 모델에 대해서 큰 이익 마진으로 보상받기를 원하기 때문이다.
또 다른 문제는 중고차 시장에서 선택할 수 있는 차량이 거의 없다는 것이다.
그러나 이것은 완전히 예측 가능했으며, 현재 해결되고 있다.
판매되는 자동차의 극히 일부만이 새 자동차이다.
영국에서 2023년 신차 판매량은 1,903,054대로 같은 해에 판매된 중고차 7,242,692대와 비교가 된다.
영국 자동차 시장을 살펴보면, 차세대 전기차(오리지널 닛산 리프, 르노 조이, BMW i3 이후 출시)의
판매는 테슬라 모델 3와 재규어 i-페이스가 출시된 2019년에야 활기를 띠기 시작했다.
2020년이 되서 판매량과 차량 유형이 기하급수적으로 증가하기 시작했고, 2021-2022년에 생산이 시작되었다.
그 당시는 코로나 팬데믹과 반도체 부족으로 어려움을 겪었다.
현재 많은 사람들이 3년~4년 리스(일반적으로 해당 기간 동안 자동차를 교체)로 자동차를 구매한다는 점을 고려하면
중고 EV의 공급이 충분하고 가격은 여전히 유사한 내연기관 자동차보다 높다.
예를 들어, 영국에서는 2021년형 폭스바겐 골프를 10,000-11,000파운드(약 1.90-210만 엔)에 구입할 수 있으며,
같은 해의 폭스바겐 ID.3는 15,000파운드(약 290만 엔)를 초과할 것이다.
그러나 EV가 종종 그렇듯이 ID.3는 골프보다 더 잘 장착될 가능성이 높다.
전기차가 중고차 가치 급락을 초래한다는 이론에 대해 많은 논란이 있지만,
그중 일부는 분명히 금융과 숫자에 대한 오해이다.
전기차가 사용되더라도 저렴해지기까지는 여전히 시간이 걸릴 것이다.
BYD 돌핀의 가격은 중국에서 약 210만 엔부터 시작한다 (이미지: BYD)
가격이 비싼 이유는 배터리 때문이다
2020년 시장을 바라볼 때, 2024년 이맘때쯤이면 배터리 셀 원가도 떨어지고,
배터리 전기차와 내연기관 차량의 가격 차이도 비슷할 것으로 예상했다.
배터리 용량 1 kWh당 가격이 100달러(약 1만 5000엔) 이하로 떨어진 타이밍은 배터리 구동 EV가
내연기관 차량보다 저렴해진 터닝 포인트로, 그 이후는 이길 정도로 좋았을 것이다.
다만 리튬이온 배터리 가격은 2022년 kWh당 평균 161달러(약 2만 4000엔),
2023년 kWh당 119달러(약 1만8000엔)로 소폭 상승했지만, 2020년 이후 경기 충격으로 기대에 못 미치고 있다.
에너지 관련 데이터 및 분석을 제공하는 BloombergNEF는 2025년까지 kWh당 113달러(약 17,000엔)가 되고,
2020년대 말까지 80달러(약 12,000엔)로 떨어질 것으로 예상한다.
즉, 몇 년은 더 걸리겠지만 배터리로 구동되는 EV와 내연기관 차량의 가격 차이가 거의 같아지는 시기가 다가오고 있다.
또한 메르세데스-벤츠의 새로운 상업용 밴 "e-Sprinter"와 같이 에너지 밀도가 낮은 리튬 이온 인산철 배터리
(음극에 코발트, 니켈 등 희귀 금속 대신 인산을 사용하는 리튬 이온 배터리)는
2025년까지 kWh당 100달러에 도달할 것으로 예상된다.
이 배터리를 사용하는 자동차 모델의 수가 증가하고 있다는 점도 주목할 가치가 있다.
Tesla Model Y는 2023년 세계에서 가장 많이 팔린 EV(Tesla)이다.
그러나 현재로서는 배터리 팩의 가격이 EV의 높은 가격 포지셔닝과
더 저렴한 모델의 부재로 인해 EV 판매가 여전히 제한될 것을 의미한다.
테슬라 Model Y는 2023년 세계에서 가장 많이 팔린 EV이며, Tesla도 이러한 영향에서 자유롭지 않다.
이 회사의 공동 설립자이자 CEO인 Elon Musk는 2020년에 25,000달러(약 380만 엔)의 테슬라 자동차가
3년 이내에 출시될 수 있다고 말했지만, 일론 머스크가 말한 것처럼 "3년 이내"가 지나도 아직 출시되지 않았다.
일론 머스크가 예상했던 것보다 최소 2년 늦어질 것으로 보인다.
수요가 많은 저가형 EV
수요가 많은 저가형 EV전통적인 자동차 제조업체는 고객이 동종 수준의 내연 기관 차량의 대안으로
EV를 선택하도록 설득하는 데 있어 훨씬 더 큰 문제가 있는 것으로 보인다.
Mercedes-Benz의 경우 EV는 매우 효율적이고 미래 지향적으로 보임에도 불구하고
판매 측면에서 그다지 성공적이지 않았다.
Mercedes-Benz는 2023년 미국에서 351,746대의 신차를 판매하여 2022년 대비 EV 판매가 248% 증가했지만
EV는 여전히 전체 신차 판매의 15%에 불과하다.
그 이유 중 하나는 차량 가격의 차이가 크다.
예를 들어, Mercedes-Benz의 고급 EV 세단 'EQS'는 영국에서 105,610파운드(약 2,020만 엔)이지만,
연료를 사용하는 세단 'S-Class'의 가격은 93,920파운드(약 1,800만 엔)부터 시작한다.
S클래스의 내연기관 자동차의 버전은 실내가 고급스럽다는 의견도 있다.
(일본은 전기차 'EQS 450+'가 1,563만엔부터, 유사한 디젤 엔진을 탑재한 'S 450 d 4 MATIC'은 1,518만 엔부터)
메르세데스-벤츠 EQS가 예상대로 팔리지 않는다(메르세데스-벤츠)
영국은 여전히 유럽에서 전기차 비율이 가장 높다.
영국에서 판매된 메르세데스 신차의 22.5%가 전기차였지만, 일부 브랜드는 훨씬 더 좋은 성과를 내고 있다.
2023년 BMW는 미국 내 판매의 19.5%를 플러그인 하이브리드와 배터리 전기차로 전환했으며,
영국 전체 판매의 25%는 배터리 전기차였다.
더 저렴한 EV도 여러 유럽 브랜드에서 출시될 예정이다.
루마니아 자동차 제조업체이자 르노의 자회사인 Dacia는 곧 영국에서 "Spring"이라는 소형 EV를 출시할 예정이다.
폭스바겐은 콘셉트 카 형태의 저렴한 ID.2 all을 공개했지만, 2025년까지 출시되지 않을 예정이다.
중국 제조업체의 위협
문제는 기존 완성차 업체들이 저가 전기차 출시를 서두르지 않으면,
중국 업체들이 시장에 진입해 그 공백을 메울 것이라는 점이다. 중국의 BYD는 이 중 가장 경쟁이 될 것이다.
워런 버핏이 투자한 BYD는 이미 테슬라를 제치고, 생산량 면에서 세계 최대의 '신에너지 차량' 제조업체가 됐다.
BYD의 전기차 (돌핀) 소형 해치백은 25,490파운드(영국 약 490만 엔)(일본 363만 엔)부터 시작하지만,
중국은 약 240만 엔에 불과하다.
2024년형 모델은 중국에서 약 210만 엔으로 인하되지만, 배터리 용량은 3/2로 줄어든다.
BYD의 Qin Plus EV는 Tesla Model 3의 경쟁자이며,
중국에서 109,800위안(약 230만 엔)부터 시작하는 가격으로 구입할 수 있다.
한때 영국 자동차 브랜드였던 MG는 이미 유럽 시장에 상당한 진출을 했습니다.
MG4는 유럽에서 4번째로 많이 팔린 EV이자 영국에서 2번째로 많이 팔린 EV로 테슬라 Y의 60%를 차지했다.
MG4의 가격은 BYD 돌핀과 같은 수준에서 시작한다.
MG는 저렴한 EV 시장을 선도하는 또 다른 중국 브랜드이다.
작년에 지리자동차의 전기차 브랜드 ZEEKR의 전기차와 또 다른 중국 제조사인 Xpeng Motor의
전기차를 몰고 갔는데, 매우 믿음직한 차였다.
이 제조업체들은 유럽 시장에 진출하여 유럽 브랜드와 동등하지만 더 낮은 가격으로 고급 차량을 제공하고 있다.
NIO도 기다리고 있다.
유럽 자동차 브랜드 중 Smart1과 Volvo EX30과 같은 이 등급의 저가 EV는 대부분 중국에서 제조된다.
이들 업체의 중국 현지 가격을 살펴보면, 유럽과 미국 완성차 업체와 가격 차이를 만들 여지가 충분해 보인다.
중국산 배터리는 미국산 배터리보다 11%, 유럽산 배터리보다 26% 저렴하다.
물론 중국산 전기차가 미국과 유럽으로 수입될 경우 고율의 관세가 부과되기 때문에
북미와 유럽 시장은 어느 정도 보호받을 수 있다.
그러나 전통적인 자동차 제조업체가 EV 전략에 어려움을 겪고,
저렴한 모델을 출시할 수 있는 몇 년이 남아 있는 동안 중국산 EV가 진출할 수 있는 좋은 기회가 있다.
전기차 판매가 부진한 이유는 사람들이 전기차를 원하지 않기 때문이 아닐 것이다.
가격은 여전히 너무 높다. 전통적인 자동차 제조업체가 전기차 가격을 낮추지 않거나 낮출 수 없다면,
중국 기업들은 대신 더 저렴한 전기차를 도입하고 판매를 계속 늘리며 이익을 가져갈 것이다.