러시아 공업용 보일러 시장동향 - 러시아 ‘2035 에너지 전략’ 프로젝트로 공업용 보일러 수요 증가 전망 –

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러시아 공업용 보일러 시장동향

2019-08-16 최진형 러시아 모스크바무역관

러시아 공업용 보일러 시장동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 러시아 ‘2035 에너지 전략’ 프로젝트로 공업용 보일러 수요 증가 전망 –

- 하이브리드형·중소형 보일러 플랜트, 선박 등 특수산업 분야 보일러 수요 증가 -

□ 러시아 보일러 시장 개요

공업용 보일러 HS코드 분류 및 개념

HS코드	내 용
8402	보일러: 증기식 포함
8402 11 000	시간당 45톤 이상의 증기식 보일러
8402 11 0001	선박용 보일러
8402 11 0009	기타
8402 12 000	시간당 45톤 미만 증기식 보일러
8402 12 0001	선박 설비 보일러
8402 12 0009	기타
8402 19	증기 발전 보일러(하이브리드 포함)
8402 19 100	연통 보일러
8402 19 1001	선박 설비 보일러
8402 19 1009	기타
8402 19 900	기타
8402 19 9001	선박 설비용
8402 19 9009	기타
8402 20 000	고열 보일러
8402 20 0001	선박 설비용
8402 20 0009	기타
8403	중앙난방 보일러(HS코드 8402 외)
8403 10 1000	주철 보일러
8403 10 9000	기타
· ‘공업용 보일러' 개념: 액체를 고온 가열로 인해 생산된 증기 자체가 동력 또는 난방이 되면서 증기생산량(45톤 이상)과 보일러 사이즈로 공업용 보일러로 구분  · 가정용 보일러와 공업용 보일러의 명확한 구분 기준은 없으나 러시아에서는 100kW 이상의 보일러를 공업용으로 통용

  ㅇ 러시아는 현지 생산 보일러와 수입 보일러 모두 벤더로 등록돼 시장을 형성하고 있으며 보편적으로 열 운송 방식, 에너지 운송 방식, 디자인 차이로 공업용 보일러 세그먼트가 나뉨.

  ㅇ 러시아 공업용 보일러는 고온수와 증기 보일러가 일반적임.

    - 고온수 보일러는 압력 방식이며, 증기 보일러는 가열식과 전기 및 화력발전용이 일반적임.

고온수 보일러	증기 보일러
고온수 압력 방식	가열 설비	전기와 화력 발전을 위한 동력 보일러

  ㅇ Litvinchuk 마케팅 에이전트에 따르면 러시아 공업용 보일러의 80~90%가 고형 연료 연소 보일러임.  

    - 보일러용 고형 연료는 석탄, 고형 바이오매스, 토탄석(Peat Brick), 목재, 펠레 등임.

      · 러시아에서 토탄의 연료 사용은 30년 이상됐으며 주로 볼가 지역에서 채굴

  ㅇ 가스 연료 보일러는 러시아가 세계적인 천연가스 생산국가라는 점에서 일반적으로 사용되는 보일러임.

    - 가스 연료 가격이 유럽 국가중에서 가장 저렴한 관계로 가스 연료 연소 보일러 수요가 가장 빠르게 증가하는 추세

    - 가스 외 액체 연료 보일러는 러시아 우랄 동쪽 지역(시베리아, 극동)에서 주로 사용 중

  ㅇ 러시아의 공업용 보일러 사용처는 쇼핑몰 등 대형 샵, 석유가스 개발지, 전력 발전소, 화학제품 생산공장, 금속 가공 공장, 기계 설비 공장, 임업, 식가공, 건설, 농업, 공공 유틸리티 등임.

  ㅇ 2016~2018년 연간 GDP 성장률이 0.3%, 1.6%, 2.3%으로 급격한 경기회복세는 아니었음에 불구하고 2018년 기준 러시아 증기 및 고온수 생산 자본투자는 9.3% 기록

    - 2019년 1분기 GDP 성장은 0.5%에 불과했으나 해당 기간 증기 및 고온수 생산 자본투자는 26.3% 증가

    - 보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본투자는 2018년 동안 11.8%, 2019년 1분기 동안 8.5% 증가

러시아 주요 경제지표 및 보일러 투자 증감률

지표/연도		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (F)
GDP(%)		0.7	-2.3	0.3	1.6	2.3	0.5(Q1)	1.0–1.5
자본 투자(%)		-1.5	-10.1	-0.2	4.8	4.3	0.5(Q1)	3.1
평균 환율(루블/달러)		38.4	60.96	67.03	58.30	62.5	65.09	65.1
건설업(%)		-2.3	-3.9	-2.1	-1.2	5.3	0.1(1~5)	-
주택건설(%)		18.2	-0.5	-6.0	-2.1	-4.5	2.0(1~5)	-
전력, 가스, 증기 공급(%)		-0.1	-1.6	1.5	-0.4	1.6	-0.4(1~5)	-
증기 및 고온수 공급 및 생산	십억 루블	-	-	1,470	1,506.8	1,585.6	-	-
	%	-	-	-	2.5	5.2	-	-
증기 및 고온수 생산 (백만 Gcal 기준 %)		-	-	3.3	-1.01	1.5	-4.7(1~5)	-
전력 및 난방 발전소 내 증기 보일러 설비	시간당 톤	168.4	225.9	420.0	0	126.0	-	-
	%	601.7	33.96	85.9	-100.0	100.0	-	-
전력 및 난방 발전소 내 고온수 보일러 설비	시간당 Gcal	-	-	-	475.8	467.5	-	-
	%	-	-	-	-	-1.7	-	-
증기 및 고온수 생산 자본 투자	십억 루블	-	-	-	75,689	82,718.3	10,88(Q1)	-
	%	-	-	-	-	9.3	26.3	-
보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본 투자	십억 루블	-	-	-	53,948.2	60,339.0	7 226.6 (Q1)	-
	%	-	-	-	-	11.8	8.5	-

자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 중앙은행, 러시아 연방 경제개발부

  ㅇ 2018년 기준 발전소 및 보일러 플랜트에서 생산된 증기 및 고온수 규모는 12억 9100만Gcal로 전년대비 1.8% 성장

    - 2018년 12월 생산성이 크게 증가해 전년대비 6.1%, 전월대비 20.6% 성장

2018년 러시아 증기 및 고온수 생산

(단위: 백만 Gcal, %)

분 류	2018	2018/2017	2018.12월	2018.12월 기준
				2017.12월 대비	2018.11월 대비
증기 및 고온수	1,291	1.8	173	6.1	20.6
이하:
발전소	604	2.5	82.0	9.5	22.0
보일러 플랜트	593	1.0	81.6	3.6	20.6
공업 설비 플랜트	91.1	2.4	8.7	0.3	7.8

자료: 러시아 연방 통계청

  ㅇ 한편, 러시아 화력 발전소 내 보일러 노후화는 다소 심각한 수준

    - 2016년 러시아 연방 에너지부 조사에 따르면 화력 발전소 내 보일러가 30년 이하는 전체 보일러의 25%이며, 50년 이상된 보일러는 23% 비중

    - 2019년 5월 기준 러시아 난방 시스템 감가상각은 50~60%에 이름.

  ㅇ 2019년 1월 24일에 발표된 러시아 연방 ‘2035 에너지 전략’ 내 ‘10년 화력 발전소 현대화’ 프로젝트 30건 중 20건은 화력발전소 보일러 교체 프로젝트도 포함됨.

    - 화력발전소 보일러 교체 프로젝트는 2022~2024년 동안 수행될 예정이며 보일러 드럼, 보일러 슈퍼 히터, 보일러 고온수 수로 등이 집중 교체될 예정

  ㅇ 러시아 연방 산업통상부에 따르면 2023년까지 화력발전소 현대화에 따른 장비 교체는 100% 현지화가 목표임.

    - 2018년 2월 기준 공업용 보일러의 현지생산 및 수입 비중은 70%, 30%으로 2016년부터 현지화가 급격히 진행된 것으로 알려짐.

  ㅇ 러시아 공업용 보일러 시장 규모는 명확히 구분된 통계 부재로 추정만 가능하며, 연간 정부 입찰 규모는 약 4400만 달러(29억 루블)임.

    - 2022~2024년 화력발전소 보일러 교체 프로젝트 추진으로 보일러 설비 및 교체 비용은 약 5억 달러(323억 루블) 수준에 이르는 것으로 파악

2019년, 2018년 5월 31일 및 6월 1일 기준 러시아 정부 입찰(연방법 #44-FZ)

(단위: 루블, %)

구 분	금액 기준 규모	점유율
합 계	2,903,532,032	100
이하:
증기 보일러(부품 포함)	1,983,087,436	68.3
중앙통제 고온수 보일러 (고온수 생산 또는 저압 수증기)	920,444,596	31.7

자료: http://russia-opt.com 및 KOTRA 모스크바 무역관 편집

□ 러시아  공업용 보일러 수입현황

  ㅇ 2016~2018년 동안 러시아 공업용 보일러 수입은 크게 증가하지 않았으나 2018년 수입은 전년대비 4.9% 증가

    - 공업용 보일러까지 모두 포함되는 HS코드 8402 중 기타로 분류 품목(8402 19 1009, 8402 19 9009, 8402 20 0009)은 모두 2018년까지 증가했음.

    - HS코드 8403 보일러(8402 보일러 외 중앙 난방)는 연수입 규모가 2억 달러 이상으로 꾸준히 증가 추세

2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황(HS 코드별)

(단위: 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2018 점유율	2018/2017
총 계	276,819.3	271,450.9	284,647.3	100	4.9
(이하) HS코드별:
8402 11 0009	9,042.1	12,469.5	3,869.7	1.36	-69.0
8402 12 0009	14,674.3	7,621.6	8,598.5	3.02	12.8
8402 19 1009	9,252.2	10,166.4	15,050.5	5.29	48.04
8402 19 9009	7,991.6	6,470.6	11,578.4	4.06	78.9
8402 20 0009	41,271.8	1,188.6	2,259.4	0.79	90.1
8403	194,587.3	233,534.2	243,290.8	85.47	4.2

자료: World Trade Atlas

  ㅇ HS 코드 8402 11 0009(시간당 45톤 이상 증기식 보일러 기타)는 2018년 기준 68.97% 감소했으나 벨라루스에서는 77.97% 증가(금액으로는 소규모)

2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황

(HS코드 8402 11 0009: 시간당 45톤 이상의 증기식 보일러 기타)

(단위: 천 달러, %)

국가별	수입액			점유율			2018/2017 증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
총 계	9 042.1	12,469.5	3,869.7	100	100	100	- 68.97

자료: 러시아 보일러 시장뉴스(www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf, http://russia-opt.com, https://gisp.gov.ru/plan-import-change/, http://kom.so-ups.ru/Generic/Form_A.aspx?FormMode=View&RecordId=959923C0-ABB2-4EF2-92D8-3C7C33B71D48&EntityId=Documents), 러시아 연방 기관 통계(통계청, 산업통상부, 경제개발부, WTA, 기업 인터뷰 및 정보 수집(기업별 홈페이지) 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합