자동차
미래 준비 지표
테슬라의 왕좌가 흔들리고 있다.
변화하는 전기 자동차 환경 속에서 압력이 가중되는 전기 자동차 시장에서
테슬라의 독주 시대는 끝났지만, 앞으로의 성공은 무엇에 달려 있을까?
그리고 누가 따라잡고 있을까?
중국의 지배력
2023년 4분기 전기차 판매량에서 테슬라를 추월한 BYD(2024년 1분기에는 테슬라가 선두를 되찾았지만)
가격 압박
중국 전기차 제조업체는 서구 경쟁업체에 비해 30% 이상의 가격 우위를 점하고 있다.
기존 대기업의 가속화
기존 자동차 제조업체들이 전기차 기술에 빠르게 투자하고 따라잡고 있다.
AI가 핵심
테슬라의 강점은 소프트웨어와 AI에 있지만, 이 분야에서 경쟁이 치열해지고 있다.
시장 통합
자동차 산업은 과밀화되어 있으며, 전기차 시장이 성숙함에 따라 통합이 불가피하다.
24개 기업 순위
2024년에 무엇이 달라질까?
한때 도전받지 않았던 전기 자동차 시장의 왕이었던 테슬라는 증가하는 경쟁에 직면하고 있으며,
이것은 전기 자동차와 산업 지형을 크게 바꾸고 있다.
최근의 분석이 테슬라와 경쟁자들 사이의 위험한 격차가 좁혀지고 있지만,
새로운 데이터는 테슬라의 일론 머스크의 마지막 강력한 이점을 보여주고 있다.
IMD 자동차 미래 준비 지표의 거의 모든 기업들은 2023년부터 2024년까지 미래 준비도 점수가 증가하는 것으로 나타났다.
이는 업계 관계자들이 업계 리더를 빠르게 따라잡고 있음을 나타낸다.
상승 궤적은 연구 개발에 대한 투자 증가, 지속 가능성에 대한 관심 증가,
기업 지배 구조 개선 노력 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
중국의 급상승과 일시적인 침체?
테슬라는 2023년과 2024년 모두 100.0점으로 순위 1위를 유지하고 있다.
다만, BYD는 2023년 74.70점에서 2024년 78.20점으로 점수가 상승하는 등 큰 폭의 개선세를 보이고 있다.
중국 전기차 업계의 거물인 BYD는 2023년 4분기에 판매량에서 테슬라를 제치고 업계에 역사적인 이정표를 세웠다.
그러나 테슬라는 2024년 1분기에 반등하여 1위를 다시 차지한 것으로 보인다.
그럼에도 불구하고 이는 급성장하는 전기차 시장의 빠른 속도와 역동적인 성격을 강조한다.
BYD, Geely , NIO, Li Auto를 포함한 다른 중국 자동차들은 모두 서구 경쟁사들에 비해 상당한 가격 우위를 점하고 있다.
이러한 가격 경쟁력은 공격적인 혁신과 함께, 2030년까지 중국 자동차 기업들이
세계 전기차 시장의 3/1을 소유하게 될 것임을 의미하며, 이는 기존 유럽 자동차 기업들에게 큰 위협이 된다.
배터리의 중요성
배터리 기술의 급속한 발전은 전기차 게임의 잠재적인 와일드카드 중 하나이다.
리튬이온 배터리가 현재 지배적이지만, 나트륨 이온 또는 고체 배터리와 같은 대안은 비용, 에너지 밀도 및
안전성 측면에서 개선되어 시장을 교란시킬 가능성이 있다. 이러한 발전은 경쟁 구도를 다시 형성할 수 있다.
중간 계층 기업들의 가속화
중국만 뒤흔드는 게 아니다.
폭스바겐, 제너럴모터스, 포드, 기아 등 전통 대기업들도 전기차 개발에 자원을 쏟아붓고 있다.
데이터에 따르면, 리더보드의 최상위 계층과 중간 계층 사이의 격차가 좁혀지고 있다.
몇몇 기업들의 점수가 크게 증가했다. 포드 자동차는 2023년 61.94점에서 2024년 70.32점으로 점수를 높였다.
현대 자동차의 점수는 2023년 65.65점에서 2024년 72.32점으로 뛰었고,
스텔란티스 NV는 2023년 48.31점에서 2024년 72.37점으로 24점을 넘는 현저한 상승을 보였다.
이러한 추세는 이 기업들이 전기차 업계의 선두주자들에게 더 가깝게 다가가는 전략을 실행하고 있음을 시사한다.
가장 주목할 만한 것은 이들 기존 업체들이 기존 가솔린 및 하이브리드 자동차의 판매에 의존하여
전기차 전환 자금을 조달할 수 있다는 점에서 테슬라가 부족한 이점을 가지고 있다는 것이다.
이 재정적 쿠션은 그들이 전기차 시장 점유율을 확대하면서 숨통을 트이게 해준다.
대부분의 기업들은 점수가 개선된 반면, 하위권으로 갈수록 점수가 하락한 기업들도 있는데,
예를 들어 르노는 2023년 30.48점에서 21.62점으로 하락했다.
테슬라의 강점: AI와 적응력
소프트웨어 중심 접근 방식과 인공지능(AI) 전문성은 여전히 테슬라 손의 에이스로 남아 있다.
이는 경쟁사들이 고전했던 제한된 칩 공급을 최적화함으로써, 유연성을 보여준 반도체 위기에서 뚜렷이 드러났다.
아직도 운전자 감독을 요구하지만 적응력이 있고, 덜 명확하게 부호화된 시스템을 위해 신경망을 통합하는
완전 자율주행 (FSD) 소프트웨어에서 볼 수 있듯이, 인공지능에 대한 테슬라의 전반적인 전략에 핵심이다.
이것은 또한 테슬라가 어떻게 계속 혁신을 하고 있는지를 보여준다.
그러나, 테슬라는 긴급하게 과대 광고에 대응하기 위한 약속을 이행할 필요가 있다.
그것은 진정한 자율주행 능력을 오랫동안 약속해왔지만, 그 시스템은 SAE 레벨 2에 머물러 있다.
테슬라가 2024년 로보택시를 공개할 것을 예고하며,
로보택시를 장기 전략의 중심축으로 있지만 어느 정도 진전이 있는 것으로 보인다.
다만 최종 형태와 생산 일정은 아직 확정되지 않았다.
소비자용 전기차 분야에서 테슬라는 공격적인 중국 가격의 균형을 맞추기 위해 반복적인 가격 인하에 의지했고,
2025년에 저가의 새로운 자동차 모델이 출시될 예정이다.
중요한 점은 한 때, 경쟁자가 없었던 테슬라의 리더십이 여러 면에서 도전을 받고 있다는 것이다.
따라서 테슬라의 미래 성공은 기술적 우위를 유지하고, 과감한 인공지능 약속을 이행하는 데 달려 있다.
결정적인 격전지
점점 더 분명해지고 있는 것은 진짜 전쟁은 판매 수치만을 놓고 싸우는 것이 아니라는 것이다.
인공지능, 커넥티드 카, 그리고 반도체에서 패권을 위한 싸움이 있다.
테슬라가 우위를 유지하고 있지만, 전통적인 자동차 회사들, 거대 기술 기업들,
그리고 민첩한 중국 스타트업들은 가만히 있지 않고 있다.
테슬라의 미래는 생존 가능하지만 기술적인 선도를 유지하는 것이 절실히 필요하다.
그리고 마침내 가장 대담한 약속을 이행하는 것이다.
시장을 재편할 수 있는 배터리 기술의 발전이 마지막 와일드카드가 될 것이다.
CATL과 같은 기업들은 리튬이온보다 저렴하고 풍부한 나트륨이온 배터리를 생산용 전기차에 투입하기 시작했다.
더 낮은 가격에 더 많은 에너지를 저장하는 리튬황 배터리도 곧 출시될 예정이다.
도요타, 닛산, BMW와 같은 자동차 회사들은 고체 배터리 개발에 많은 투자를 하고 있다.
이러한 새로운 배터리 기술은 향후 몇 년 동안 전기차 환경을 크게 뒤흔들 수 있다.
그럼에도 불구하고 산업의 통합은 필연적으로 다가오고 있으며, 더 약한 기업들 중 일부는 살아남지 못할 것 같다.
우리가 곧 테슬라가 무너지는 것을 보지는 않겠지만,
테슬라의 경쟁 없는 지배의 시대가 끝났다는 것은 부인할 수 없는 사실이다.
밀림속 싸움판이 되고 있는 글로벌 시장에서 고군분투하는 한국 기업들을 응원합니다.