<P>1. 산업의 정의<BR>2. 산업계통도<BR>3. 산업의 특성<BR>4. 대표기업<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>1. 산업의 정의<BR><BR>ㅇ 위성방송은 적도상공의 정지궤도위성을 통해 방송프로그램을 디지털 신호로 전송, 이를 <BR>시청자에게 직접 전달하는 새로운 개념의 방송산업이다. 따라서 기존의 공중파 케이블 TV에<BR>서 볼 수 없었던 고화질 고음질의 다채널 방송과 쌍방향 서비스를 기반으로 한 홈쇼핌, 홈<BR>뱅킹, 온라인게임 등 방송과 통신이 융합된 획기적 서비스를 제공한다.<BR> <BR> <위성방송의 특성><BR>=====================================================================================<BR>ㅇ 고품질<BR>- 화면은 DVD에 근접한 수준, 음질은 CD를 능가하는 품질<BR>- 'Home Entertainment'개념을 실현하는 고급 미디어로 소비를 원하는 수요자층에게 적합 <BR> 한 서비스를 제공<BR>------------------------------------------------------------------------------------<BR>ㅇ 다기능<BR>- PPV (Pay Per Views : 유료채널서비스) : 유료 채널 서비스로 시청자가 영화 등 콘텐츠 <BR> 1편당 이용료를 부담하는 정률제 방식 서비스<BR>- EPG (Electronic Program Guide : 전자 TV 가이드) : 위성방송내 전용채널을 통하여 수 <BR> 백개에 이르는 채널에 관한 정보를 한 데 모아 제공하고 시청자가 리모콘 입력 등의 간 <BR> 단한 조작을 통해 유료 채널의 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 'TV가이드'<BR>- NVOD (Near Viedo On Demand : 유사주문형 비디오) : 위성방송 채널에서 동일한 영화를<BR> 24시간내에 30분 또는 1시간 간격으로 편성하여 사실상 시청자가 주문한 것처럼 볼 수 <BR> 있도록 한 개념<BR>- PVR (Rersonal Viedo Recorder ): 개인 고객이 자신의 수상기 세트에서 셋톱박스를 활용<BR> 하여 영화 등 콘텐츠를 저장하였다가 자유롭게 볼 수 있도록 한 시스템<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR>ㅇ 쌍방향성<BR>- 'Interactive TV' 기능을 보유하게 되며 기본형, 독립형, 연동형, 부가형 등 단계별 쌍 <BR> 방향 서비스를 확장<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR>ㅇ 지능형<BR>- 고객의 까다로운 수요를 부응하고 예기치 못했던 상황까지도 대처할 수 있는 '인텔리전 <BR> 트 스마트 TV'로 변모<BR>=====================================================================================<BR><BR> <위성방송의 장단점><BR>=====================================================================================<BR>구분 장점 단점<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR> - 광역성 : 단일방송파로 전국에 동일한 - 위성의 수명이 10~15년으로 짧고 정지<BR> 실시간 방송서비스 가능 궤도의 유한성으로 위성수가 제한<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR> - 경제성 : 다수 수신시 지상 중계국 건설 - 위성체 고장 발생시 수리가 어려움<BR> 보다 경제적이며 지구국만 설치하면 회 - 송수신 거리가 길어 수신신호의 세기 <BR> 선 구성이 가능하여 신속하게 방송망 구 가 미약함<BR> 축 가능 - 시간 지연 방송<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR> - 고화질 : 위성을 보는 양각이 높고 방송 -식에 의한 영향 : 지구 일식으로 위성<BR> 파가 차단되는 경우가 적어 고화질 서비 이 지구그림자에 가릴 때 태양전지에 <BR> 스 가능 의한 운용이 불가하며 태양 잡음의<BR> - 대용량 : 공중파보다 넓은 주파수 대역을 영향을 받음<BR> 가지며 TV방송이외 새로운 서비스 기능<BR>------------------------------------------------------------------------------------- <BR> - 내재해성 :위성이 우주에 있으므로 지재<BR> 해에 영향을 받지 않음<BR>=====================================================================================<BR>자료 : 현대증권<BR><BR><BR><BR>2. 산업계통도<BR>=====================================================================================<BR>프로그램 공급자(PP)---------------> 송출국-----------------------> 일반가입자<BR>-디에프엑스 -한국디지털위성방송(KDB)<BR>-한양위성방송 : 셋탑박스 기업과 계약<BR> 신규 가입자들에게 저가로<BR> 공급(휴맥스, 삼성전기 등)<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR>PP --> 송출국 ---> 송신국 ---> 위성중계기 ---> 수신안테나 ---> 셋탑박스 ---> TV, PC<BR>=====================================================================================<BR><BR><BR><BR>3. 산업의 특성<BR><BR>가. 초기자본투하가 큰 산업<BR><BR>ㅇ 방송에 필요한 위성체(방송참여업체가 한국통신의 위성체를 임대하는 방식), 위성송신기<BR>에 엄청난 초기고정비가 투하되며, 참여기업도 여러 기업이 출자한 컨소시엄 형태를 이루고 <BR>있다.<BR><BR>- 방송국 운영업은 시작하는데 있어 여러가지 시설, 장비 등으로 초기 투자 비용이 많이 드<BR>는데, 통합방송법 통과로 인해 운영에 있어서도 막대한 규모의 디지털 전환비용이 소요되는<BR>것은 물론 프로그램 제작비용도 3배 이상 상승하게 됨으로 비용상의 시장진입장벽이 높은 <BR>산업이다.<BR><BR>- 프로그램 공급업은 초기 투자비용도 적게 들고, 수신자 증가와 'One Source - Multi <BR>Use' 진전으로 향후 대폭적인 수입증가가 예상되지만, 통합방송법 통과로 인해 프로그램 제<BR>작비용도 수입증가와 같이 상승하고 채널티어링의 확산으로 경쟁력 있는 채널과 그렇지 못<BR>한 채널의 괴리가 심각해짐으로 인해 시장참여에 있어 어느 정도의 진입장벽은 존재한다.<BR><BR>나. 정부규제 산업<BR><BR>ㅇ 위성방송은 그 동안 위성방송사업 근거법이 마련되지 않아 본방송이 이루어지지 않을 정<BR>도로 정부정책 및 규제에 많은 영향을 받는다. 통합방송법 이후 근거법이 마련됨에 따라 사 <BR>업이 시작되었다.<BR><BR>ㅇ 2002년 4월 스카이라이프의 수도권 지상파(KBS2, MBC, SBS)재전송을 정부가 금지하였다. <BR>정부는 당초 수도권 KBS와 EBS만 위성방송이 의무적으로 재전송하도록 정했을 뿐,KBS2,MBC,<BR>SBS 등의 재전송 여부를 생각하지 못했다. 그러나 스카이라이프는 전국성을 확보한 매체로 <BR>수도권 지상파 재전송을 정부에 요청하고 있으나 개정법 시행령이 통과되지 않았으나 2004<BR>년 7월 SBS와 MBC에 대해 제한적 재전송을 허용하였다. <BR><BR>다. 경쟁구도<BR><BR>ㅇ 위성방송은 전국을 통합적 네트워크로 묶을 수 있기 때문에 난시청 지역에 방송을 재전 <BR>송하는 케이블TV의 시장에 진출하게 되므로 경쟁관계를 형성한다.<BR><BR><BR><BR>4. 대표기업<BR>=====================================================================================<BR>기업명 구분 KISCODE 사업내용 매출비증<BR>-------------------------------------------------------------------------------------<BR>한국디지털위성방송 금감위등록 160136 위성방송(채널임대,패키징) 100%<BR>티유미디어 금감위등록 225774 위성디지털멀티미디어방송(DMB) 100%<BR>한양위성방송(YSN) 30개 채널 관리 -<BR>글로벌비즈에프엠 위성방송 -<BR>동방네트워크 해외위성방송업 -<BR>에이스넷 위성교육방송 프로그램 제작 및 송출 -<BR>씨엔엔터테인먼트 TV방송업 -<BR>아이엠비티브이 위성티브이방송사업 -<BR>아하방송 위성방송사업 -<BR>엠지엠스펙트럼 종합유선 및 위성방송 채녈 사용사업 -<BR>제이티비 위성방송 컨텐츠사업 <BR>조이웨이 방송매체에서 방영하는 각종프로그램 - <BR> 기획 제작 납품업 <BR>한겨레위성방송 데이타통신 방송업 -<BR>한중미디어 방송프로그램 제작 공급업 ,수출입업 -<BR>아이지아코리아 국내외위성방송, 케이블, 인터넷 -<BR>코바테크 위성방송 -<BR>=====================================================================================<BR>주 : 2005년 매출비중임.<BR>자료 : KIS-LINE<BR></P>
<P> </P><PRE>1. 성장성 영향 변수
ㅇ 정부정책 ( 지상파 방송 재전송 )
ㅇ 방송산업 환경변화 : 케이블TV와의 경쟁 등
ㅇ 위성방송만의 고유한 콘텐츠 보유
2. 수익성 영향 변수
ㅇ 가입자의 증가
ㅇ 위성방송만의 PP확보
ㅇ PPV서비스 사용자 증가
3. 기업 성공요인
ㅇ 마케팅능력
ㅇ 차별화된 방송
</PRE><PRE> </PRE><PRE><PRE>1. 성장성
가. 위성방송 사업동향
나. 전망요인
다. 전망
2. 수익성
가. 수익구조
나. 현황과 전망
다. 서비스가격 추이
라. 비용/ 원가 구성
3. 경쟁분석
가. 경쟁상황
나. 기업 현황
다. 유통구조
라. 통합방송법
4. 재무분석
1. 성장성
가. 위성방송 사업동향
ㅇ 국내 위성방송산업은 크게 일반위성방송과 위성이동멀티미디어방송으로 구분된다. 일반
위성사업자로는 2002년 3월에 개국한 한국디지털위성방송(Skylife)이 있다. 위성이동멀티미
디어 방송사업자로는 티유미디어가 있는데, 이동 중 수신을 목적으로 하여 텔레비전, 라디
오, 데이터방송을 복합적으로 송신한다. 위성방송은 기존의 지상파 방송(아날로그 TV, 라디
오)이나 유성방송에서 볼 수 없었던 고화질, 고음질의 다채널 방송과 쌍방향 서비스를 제공
할 수 있고 이를 통해 홈쇼핑, 홈뱅킹, 온라인게임 등 방송과 쌍방향 서비스가 가능하다.
- 한국디지털위성방송(KDB, 스카이라이프)은 국내 유일의 위성방송 플랫폼 사업자로 2001년
11월 1일 디지털방송 전파를 첫 송출하고 보다 완벽한 서비스 개시를 위해 시험 방송을 시
작하여 2002년 3월 6일 본방송을 시작하였다. 스카이라이프는 가입자 확보를 위해 2001년
12월 초부터 예약 가입자 모집에 나서 2002년 7월 가입자 30만 명을 확보한 이후 2003년 11
월 가입가구 100만명을 넘어섰고, 2005년 12월말 현재 약 185만 가입자를 유치하고 있다.
2005년부터 지상파의 재송신을 실시하였으나, 케이블 방송 사업자의 디지털 방송과 2005년
5월 위성 DMB 시장의 출범, 12월의 지상파 DMB 서비스 실시로 인해 시장 경쟁이 가속화 되
고 있는 상황이다.
<위성 방송 사업 현황>
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구 분 내 용
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2000년 6월 한국통신 주축의 한국디지털 위성방송(KDB)컨소시엄 출발
12월 19일 위성방송사업자로 선정
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2001년 3월 30일 주주총회 개최
4월 23일 데이터서비스 기술개발 업체 선정
5월 21일 시스템구축 업체 '쌍용정보통신' 컨소시엄 선정
5월 31일 국민주 모집 및 3000억원 자본금 납입 완료
6월 27일 위성방송 브랜드 'SkyLife'로 결정
7월 9일 데이터서비스 DVB-MHP 방식 상용화 결정
8월 6일 영업망 구축 개시
8월 11일 수신기 공급업체 선정
11월 1일 시험방송 개시
11월 15일 국내 최초 '디지털위성방송전시회' 개최
12월 3일 예약가입자 모집 개시
12월 스카이라이프 콘텐츠투자조합 결성
12월 28일 시범방송 개시
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2002년 3월 1일 본방송 개시
4월 10일 설치 가입자 10만 돌파
5월 13일 설치 가입자 20만 돌파
7월 3일 설치 가입자 30만 돌파
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2003년 5월 설치 가입자 70만 돌파
11월 설치 가입자 100만 돌파
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2004년 4월 국내최초 쌍방향 투개표 방송 개시
7월 지상파 재송신 허용
9월 가입자 150만 돌파
KBS2 재송신 승인
12월 지상파 재송신 시험송출 개시(충남, 북,대전지역)
가입자 165만 돌파
-------------------------------------------------------------------------------------
2005년 2월 지상파 방송 권역별 재송신 본방송 개시
9월 가입자 184만 돌파
12월 약 185만명의 가입자 확보
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자료 : SkyLife
- 티유미디어는 2004년 12월 국내 단독 위성 디지털멀티미디어방송(DMB)사업자로 선정되어
2005년 1월 위성 DMB 시범방송을 실시하였고, 2005년 5월부터 본방송을 개시하여 이동방송
서비스를 제공하고 있다.
< 티유미디어 사업 현황>
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구 분 내 용
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2003년 12월 티유미디어콥(주) 설립
2004년 3월 티유미디어(주)로 상호변경
2004년 12월 위성DMB 사업권 취득
2005년 1월 위성DMB 시험방송 실시
2005년 5월 위성DMB 상용서비스(본방송) 개시
2005년 12월 31일 위성DMB서비스 누적가입자 37만명 확보
2006년 3월 31일 위성DMB서비스 누적가입자 50만명 확보
2006년 6월 30일 위성DMB서비스 누적가입자 68만명 확보
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자료 : 티유미디어 사업보고서
ㅇ 위성방송 매출액은 2004년 255,036백만원으로 전년대비 70.4%의 매출액 증가를 보였고,
2005년 현재 전년대비 36.2% 증가한 347,274백만원을 나타내었다. 이는 꾸준하게 가입자 규
모의 확대되는 등 전체 위성방송 시장은 외형적 성장추세에 있고, 특히 2005년의 경우 지상
파 재전송으로 인해 매출액이 증가한 것으로 풀이된다.
<위성방송 매출액 추이>
(단위 : 백만원)
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구 분 2002 2003 2004 2005 전년대비
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매출액 62,709 149,631 255,036 347,274 36.2%
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자료 : 한국디지털위성방송 사업보고서
나. 전망요인
(1) 경제성장률
ㅇ 2006년 하반기는 고유가의 영향으로 성장세가 0.9%정도로 다소 낮아질 것으로 예상된다.
민간소비는 고용사정의 완만한 개선, 가계신용 증가 등에도 불구하고 교역조건 악화 등의
영향으로 1.0% 증가하여 상반기(1.1%)에 비해 회복세가 다소 약화될 것으로 전망되며, 설비
투자는 국내기계수주 등 선행지표의 호조, 서비스업의 신장세 등에 힘입어 상반기(0.8%)보
다 높은 1.5% 내외 증가가 예상된다. 건설투자는 비주거용 건물건설 회복 등으로 0.7% 증가
하여 상반기(0.2%)보다는 개선되겠으나 부동산관련 규제 강화 등의 영향으로 부진이 이어질
것으로 전망된다.
< 국내 GDP성장률 전망 >
(단위 : %)
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구분 2005 2006(E)
상반 하반 연간 1/4 2/4 상반 하반 연간
-------------------------------------------------------------------------------------
GDP성장률 1.0 1.6 4.0 1.2 0.9 1.1 0.9 5.0
민간소비 1.0 1.1 3.2 1.3 0.8 1.1 1.0 4.4
설비투자 2.4 2.5 5.1 -0.4 1.9 0.8 1.5 6.3
건설투자 1.1 -0.4 0.4 0.6 -0.3 0.2 0.7 1.0
=====================================================================================
주: 2006년 1/4분기는 실측치임.
자료 : 한국은행 (2006.7)
(2) 위성방송 콘텐츠
ㅇ 위성방송에서는 170개 채널을 시청자에게 제공하고 있다. 그러나 시청률 상위의 프로그
램은 MBC 드라마넷, KBS SKY DRAMA, SBS드라마플러스 등으로 위성방송의 특화된 프로그램이
아닌 대부분의 지상파 드라마로 콘텐츠에 다른 경쟁력이 미미하며 특성화 또한 약화되고 있
는 실정이다.
<SKYLIFE 채널 현황>
(단위 : 개)
=====================================================================================
구분 종 류
-------------------------------------------------------------------------------------
영화/드라마(45) KBS Sky Drama, MBC 드라마넷, SBS드라마플러스, 코미디TV, U TV,
캐치온, 캐치온 플러스, 스파이스TV, 미드나잇 채널, OCN, Mplex, MGM
Plus, CINEON, CNTV, MGM, XTM, 채널 M, AXN, BBC Prime
--------------------------------------------------------------------
스포츠/레저(9) SkyMLB플러스, SBS스포츠, SBS골프, KBS Sky Sports, 스피드스포츠,
MBC-ESPN, STAR Sports, 여행레저 TV, Sky 바둑, FTV
--------------------------------------------------------------------
어린이/생활(16) CJ홈쇼핑, GS홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑, HEALTH SKY
TV, 예술TV Arte, 동아TV, On Style, 한방건강TV, The Disney Channel, 애
니원티비, Nickelodeon, 어린이TV, JEI 재능방송, CARTOON NETWORK
---------------------------------------------------------------------
다큐/정보(28) SKYplus, SBS, KBS2, KBS1, KBS KOREA, YTN star, etn 연예채널, 히스토리
채널, 내셔널지오그래픽코리아, Discovery Channel, Animal Planet, Q채
널, 불교TV, CBS TV, 평화방송, 한국정책방송KTV, 한국경제TV, mbn, CNN,
YTN, NHK WORLD Premium, arirang, CCTV4, BBC World, 국회방송, RTV, ABS
농어민방송, 국군방송
---------------------------------------------------------------------
교육(7) StudyOn ,OUN ,EBS플러스 1,2 ,JEI English TV, EDU 1,2
---------------------------------------------------------------------
음악/게임(5) 채널[V]코리아, WAVE TV, KM, gameTV, MBC game
------------------------------------------------------------------------------------
[오디오채널]
음악(60) Satio(30), Music Station KISS(30)
-------------------------------------------------------------------------------------
주 : 1. EPG(Electronic Program Guide)는 채널수 산정에 포함되지 않았음.
2. 2006년 2월 기준임.
자료 : SkyLife
<스카이라이프 채널 시청률 순위>
=====================================================================================
구분 채 널
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1 MBC 드라마넷
2 KBS SKY DRAMA
3 SBS 드라마 플러스
4 OCN
5 코미디 TV
6 애니원티비
7 MBC EPSN
8 YTN
9 XTM
10 UTV
=====================================================================================
자료 : SkyLife
ㅇ 위성 디지털멀티미디어방송은 VIDEO채널 12개와 AUDIO채널 26개 등 총 38개의 채널을 시
청자에게 제공하고 있다. 다양하고 전문적인 음악채널과 뉴TM, 정보 등의 오디오 프로그램
이 휴대용 단말기를 통해 13,000원의 가격으로 상용서비스 되고 있다. 또한 최근에는 자체
제작 프로그램 등 신규 프로그램과 프리미엄 영화를 중점적으로 배치해 볼거리를 강화하고,
고객들의 시청형태를 분석한 맞춤 프로그램을 선보이고 있다.
<티유미디어 채널현황>
(단위 : 개)
=====================================================================================
구분 종 류
-------------------------------------------------------------------------------------
VIDEO(12) EBSu, SBS드라마, Ch.BLUE, 엔터테인먼트, TUBOX, MBC드라마, 뉴스, 영화,
스포츠, 경제정보, 게임, 애니메이션
-------------------------------------------------------------------------------------
AUDIO(26) DJ ZONE(5)
MelOn, Bugs, Powerstation, KISS, MUZ
---------------------------------------------------------------------
VARIETY ZONE(5)
Ch.Joins, GAG Station, 윈글리쉬 회화, Arirang 라디오, 채널유레카
---------------------------------------------------------------------
NONSTOP ZONE(16)
TU Music Today, 최신인기가요, 히트가요 2000, 히트가요 90, 7080낭만시
대, 팝스트리트, 파워댄스, 발라드, 트로트, 뮤직시사회, J-POP, 재즈, 힙
합/R&B, Rock, 클래식, 뉴에이지
=====================================================================================
자료 : 티유미디어
(3) 지상파 방송 재전송
ㅇ 다채널 디지털위성방송 스카이라이프는 2005년 2월, 방송위원회로부터 서울 MBC와 SBS를
비롯하여 지역 MBC 19개사와 지역 민방 9개사 등 총 30개 지상파 방송사에 대한 권역별 재
송신을 승인받고 전국을 대상으로 지상파 방송의 권역별 재송신 기술 시험 송출을 실시하였
다. 이는 스카이라이프와 지상파 방송간의 전송품질 확인, 각 지역 가입자의 단계적인 권역
별 시청 전환을 통한 품질 안정성 확보 및 지상파 방송 권역별 실시에 따른 안정적 가입자
전환을 위한 것으로 이로 인해 유선방송에 비해 떨어졌던 시청가구수가 증가세를 보이고 있
다.
(4) 종합유선방송
ㅇ 한국정보통신산업협회에 따르면 2005년 유선방송 서비스 시장규모는 전년대비 5.5%의 성
장세를 보일 것으로 추정된다. 그러나 전년대비 성장률은 둔화를 보이고 있는데 이는 위성
방송의 지상파 재전송에 따른 시청가구수의 둔화로 인한 것으로 풀이된다. 유선방송사의 디
지털 방송의 본격화 등으로 인해 2006년에도 2005년에 이어 성장세를 보일 전망이나, 위성
방송의 지상파 방송 재송신 등으로 인해 성장폭은 다소 둔화될 것으로 예상된다.
<유선방송서비스 시장규모추이>
(단위 : 백만원)
=====================================================================================
구분 2002 2003 2004 2005(P)
-------------------------------------------------------------------------------------
매출액 967,708 1,156,326 1,298,179(12.3%) 1,369,947(5.5%)
=====================================================================================
주 : 1. ( )는 전년대비 성장률임.
2. 2005년은 잠정치
자료 : 한국정보통신산업협회
ㅇ 2005년 12월 전체 유료방송 서비스 가입자는 14,080천 세대로 매년 증가하고 있는 추세
이다. 이는 품질 향상 및 저렴한 가격, 번들링 상품(초고속인터넷) 제공에 따른 것으로 풀
이된다.
< 케이블TV(SO) 가입가구 현황 >
(단위:세대)
=====================================================================================
연도 2002 2003 2004 2005
-------------------------------------------------------------------------------------
시청가구수 7,454,822 11,404,632 12,906,779 14,079,814
=====================================================================================
자료 : 케이블협회
(5) 지상파 낮시간 방송
ㅇ 방송위원회는 12월 1일부터 지상파 TV방송의 운용시간을 4시간(오후 12~4시)확대하는 것
을 의결했다. 또한 지상파 방송시간의 전면 자율화가 타 매체에 미칠 파장을 고려하여 단계
적인 자율화 방안을 수립해 1단계 낮방송을 확대시키기로 했으며, 2단계로 심야시간대(오전
1~6시)는 낮방송 확대 운용결과를 종합적으로 분석한 후에 논의를 거쳐 시행할 예정이다.
다. 전망
ㅇ 2006년 위성방송 산업은 지상파 재전송 허용으로 인해 시장이 성장세를 보일 것으로 전
망되나 지상파 방송의 낮시간대 허용, 케이블방송의 디지털화로 인해 성장세는 둔화될 전망
이다. 또한 위성 DMB 시장의 출범, 12월의 지상파 DMB 서비스 실시로 인해 시장 경쟁은 더
욱 가속화될 전망이다.
2. 수익성
가. 수익구조
ㅇ 위성방송의 수익구조는 가입자에게서 수신료와 광고주로부터 광고료를 수익으로 하여 통
신사업자(한국통신)에게 위성사용료, PP에게 프로그램 사용료, 즉 중계료를 지불하고 남은
것이 영업이익으로 도출되는 구조이다.
<위성산업의 수익구조>
===================================================================================
ㅣ ------------------------> 통신위성사업자
ㅣ ㅣ
ㅣ (위성사용료)
가입자-----------> 위성방송 ---------------> 해외PP
ㅣ ㅣ ㅣ ㅣ
(수신료) ㅣ ㅣ (중계료)
광고주---------------ㅣ ㅣ --------------------------> PP
ㅣ ㅣ
(광고료) (프로그램 사용료)
====================================================================================
자료 : 한국방송공사
나. 현황과 전망
ㅇ 위성방송사업은 채널사용자가 제공하는 영상, 음향, 데이타 채널 등을 위성방송사업자가
다양한 패키지로 구성하여 위성을 이용하여 시청자에게 유료로 공급하고, 시청자가 지불하
는 시청료를 주수익원으로 운영한다.
- 대표업체로 선정된 한국디지털위성방송의 경우 2002년 1월 시범방송과 3월에 본방송(유료
상용화)을 실시하였으나, 지상파 재전송 문제(MBC,SBS 시청제한)로 인한 가입자 유치의 어
려움으로 인해 합산이익률의 손실을 보인 것으로 풀이된다. 그러나 2005년 가입자의 지속적
인 증가와 함께 지상파 재전송 허용으로 매출액이 증가하면서 손실 또한 지속적인 감소세를
보이고 있고, 2006년에도 이러한 추세를 이어갈 것으로 전망된다. 다만, 케이블TV의 디지털
방송 본격화, 위성DMB 및 지상파DMB 서비스 실시 등으로 인한 경쟁심화로 수익성 상승 폭은
다소 둔화될 것으로 예상된다.
<합산영업이익률/경상이익률>
(단위:%)
====================================================================================
구분 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
영업이익률 -110.5 -56.8 -41.9
경상이익률 -112.9 -59.7 -47.6
====================================================================================
주:1.한국디지털위성방송,티유미디어
자료 : KIS-Line
다. 서비스가격 추이
ㅇ 위성방송은 케이블방송과 비교시 가격 면에서 25~30%정도 높은 것으로 나타났다. 그러나
오디오 전문채널서비스가 추가되기 때문에 비슷한 가격에서 서비스를 제공하는 것이다. 하
지만 선택형 패키지가 많아서 소비자에게 비싸다는 인식을 심어 줄 가능성도 배제할 수 없
다.
ㅇ 위성방송은 유료방송인 만큼 채널내용에 따른 패키지의 구분이 있고 차등된 요금이 적용
된다. 따라서 자신이 원하는 서비스를 받기 위해서는 그에 따른 요금을 부담해야 한다.
2005년 한국디지털위성방송이 이용요금을 거의 변동이 없었으나 2006년 케이블 방송사의 디
지털 방송 본격화 등으로 인해 실질적인 가격 하락이 전망됨에 따라 채널상품도 다양화와
콘텐츠 확보를 강화할 예정이다.
<스카이라이프 위성방송의 채널 패키지와 요금>
=====================================================================================
구분 월 시청료 채널내용
------------------------------------------------------------------------------------
<기본상품>
보급형패키지(SkyOn+) 10,000원 54개 채널(TV 44개 + 오디오 10개)
경제형패키지(SkyMovie+) 14,000원 63개 채널(보급형 패키지 + 9개 전문영화 채널)
종합패키지(SkyFamily+) 20,000원 121개 채널(경제형패키지 + 선택형패키지 + 30개
오디오패키지)
<선택형 패키지>
Times&Sports 3,000원 14개 채널
Kids&Mom 3,000원 14개 채널
<일반오디오 패키지>
SkySound 4,000원 30개 오디오 음악채널
-------------------------------------------------------------------------------------
<유료채널>
Catch On Plus 7,800원 Catch On, Catch On Plus 2개 채널
Spice- TV 7,500원 심야성인영화 1개 채널
Mid Night 5,000원 심야성인영화 1개 채널
Kids Talk Talk 5,000원 교육 1개 채널
Sky HD 16,000원 일반 채널 1개 , 24시간 방송
-------------------------------------------------------------------------------------
<PPV>
SkyChoice 편당1,600원 프로그램 시청할 때마다 요금 부과
=====================================================================================
자료 : SkyLife
<채널 티어링 패키지 형태>
=====================================================================================
구분 월 사용료 채널수
-------------------------------------------------------------------------------------
한빛 아이앤비 보급형 월 6,000원 52개
가족형 월 10,000원 61개
고급형 월 17,000원 73개
유료채널 보급형 월 5,000원 1개
고급형, 가족형 월 7,800원 2개
-------------------------------------------------------------------------------------
큐릭스 경제형 월 5,000원 22개
가족형 월 10,000원 44개
기본형 월 15,000원 77개
고급형 월 21,000원 120개
=====================================================================================
주 : 1. 한빛 아이앤비의 유료채널은 캐치온 기준
2. 큐릭스는 강북 지역 기준
자료 : 각사자료
라. 비용/ 원가 구성
<주요비용구성>
(단위:백만원,%)
=====================================================================================
2003 2004 2005
구분 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
-------------------------------------------------------------------------------------
<영업비용>
매출원가 173,124 115.7 221,980 87.0 242,342 65.7
판매비와관리비 141,913 94.8 177,973 69.8 280,975 76.2
-인건비 14,858 9.9 22,863 9.0 25,518 6.9
-일반관리비 18,862 12.6 39,470 15.5 116,152 31.5
--통신비 548 0.4 1,113 0.4 4,205 1.1
--임차료비용 2,574 1.7 7,972 3.1 23,489 6.4
--감가상각비 4,320 2.9 6,348 2.5 22,531 6.1
--수수료비용 9,375 6.3 20,326 8.0 61,605 16.7
-판매비 103,332 69.1 109,038 42.8 118,532 32.1
--광고선전비 15,946 10.7 13,614 5.3 32,078 8.7
--판매수수료 43,431 29.0 49,130 19.3 42,549 11.5
--판매촉진비 43,436 29.0 45,767 17.9 43,408 11.8
-기타 4,861 3.2 6,602 2.6 20,773 5.6
--대손상각 2,405 1.6 4,077 1.6 16,533 4.5
--무형자산상각 1,794 1.2 1,876 0.7 3,863 1.0
<영업외비용>
이자비용 20,621 13.8 33,563 13.2 50,508 13.7
====================================================================================
주:1.한국디지털위성방송,티유미디어
주:2.구성비는 매출액 기준
자료 : KIS-Line
3. 경쟁분석
가. 경쟁현황
ㅇ 국내방송은 소수의 공영방송 중심 체제를 장기간 유지해 오다가 1991년 민영방송인 서울
방송(SBS)이 개국하였고, 1995년 지역민방들이 개국과 채널별로 전문화된 프로그램을 제공
하는 종합유선방송이 출범하면서 본격적인 다양한 컨텐츠의 방송으로 진화하게 되었다. 12
개 장르의 20개 채널로 출발한 종합유선방송은 현재 평균 80개 정도의 채널을 방송하고 있
다.
- 2000년대에 들어서는 방송의 디지털화가 본격화되면서 기존의 아날로그 방송 서비스 외에
디지털화에 의한 새롭고 다양한 방송서비스가 등장하였다. 최근에는 방송과 통신의 융합으
로 인해 통신사업자의 초고속 통신망을 통한 방송서비스, 방송사업자의 쌍방향데이터 서비
스 등으로 인해 각 주체의 독립적인 고유영역을 벗어나 합종연횡이 가시화되고 있는 상황이
다. 또한, 통신기술의 진화와 접목하여 통신방송 융합시대로 진화하면서, 양방향성이 접목
되었다. 2002년 3월에는 한국디지털위성방송이 개국하였고, 지상파방송, 케이블TV의 디지털
화도 추진되었으며, 2005년부터는 이동형 방송서비스인 위성DMB와 지상파DMB 서비스가 본격
적으로 개시되었다.
ㅇ 방송산업의 진입장벽은 상당히 높은데 방송법상 위성방송사업자 되려면 법 제9조 제1항
에 의거하여 방송위원회의 추천을 받아 전파법이 정하는 바에 의하여 정보통신부장관의 방
송국 허가를 받아야 한다.
- 위성방송은 그 동안 위성방송사업 근거법이 마련되지 않아 본방송이 이루어지지 않을 정
도로 정부정책 및 규제에 많은 영향을 받는다. 통합방송법 이후 근거법이 마련됨에 따라 사
업이 시작되었다. 2002년 방송법 개정에 따라 디지털 위성방송은 KBS1, EBS를 제외한 지상
파 채널의 재송신은 방송위원회의 승인을 받도록 되어 있다. 이에 스카이라이프는 가입자
확대 등을 위해 지상파 재송신을 요구하였고, 2005년 2월 방송위원회로부터 재송신 승인을
받아 공식적으로 권역별 재송신을 실시하였다.
ㅇ 한편 방송통신 융합에 따라 이동형 방송서비스인 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)
서비스가 2005년부터 개시되었는데 위성 DMB 및 지상파 DMB 서비스의 개시로 방송 시장은
더욱 확대될 것으로 예상되며, 향후 방송/통신 융합으로 인한 새로운 서비스(IPTV 등)의 출
현은 성장을 더욱 가속화시킬 것으로 예상된다.
- 위성DMB서비스는 위성망을 통해 다수의 이용자에게 동질의 방송서비스를 제공한다는 점에
서 기존 방송의 특징을 지니고 있어 기본적으로 특정 대역의 주파수를 이용하여 위성방송서
비스를 제공하는 위성방송사업으로 분류되나, 단말기를 통해 양방향의 서비스를 제공할 수
있다는 점에서 통신의 특성도 지니고 있다. 이처럼 위성DMB사업은 방송과 이동통신의
Convergence로서, 지상파Radio, 지상파 TV, 케이블TV, 위성방송인 IMAP(Skylife) 등과 같은
기존의 방송매체들은 물론, PC(인터넷), 휴대폰과 같은 통신매체, 무선포탈 및 지상파 DMB
와 같은 방송과 통신이 융합된 매체들과 비교될 수 있다. 그러나 이동성, 통방융합, 양방향
성, 고품질 및 개인화 등과 같은 경쟁요소들에 비추어 볼 때 위성 DMB와의 주 경쟁상대는
지상파 DMB, IMAP, 무선포탈(June/Fimm)으로 좁혀질 것으로 예상된다.
< 위성 방송 매체별 비교>
=====================================================================================
구분 위성DMB 지상파DMB 위성TV방송
------------------------------------------------------------------------------------
도입시기 2005년 5월 2005년 12월 2002년 3월
-------------------------------------------------------------------------------------
주파수 대역폭 : 25mhz 대역폭 : 12mhz 12ghz
2630~2655mhz CH : 180~186mhz
CH : 204~210mhz
-------------------------------------------------------------------------------------
커버리지 전국 수도권, 지역확대 전국
-------------------------------------------------------------------------------------
방송채널수 40개 내외 30개 내외 170개 내외
-------------------------------------------------------------------------------------
지상파재송신 조건부 허용 재송신 가능 가능
(지상파사업자 직접운용)
-------------------------------------------------------------------------------------
수익모델 수신료, 광고 광고 수신료, 광고
-------------------------------------------------------------------------------------
사업자수 1 6 1
-------------------------------------------------------------------------------------
쌍방향성 보통 보통 약함
-------------------------------------------------------------------------------------
추진주체 SKT 공중파 방송사 KT
-------------------------------------------------------------------------------------
개인화 개인용 개인용 공용
-------------------------------------------------------------------------------------
다기능성 방송+통신 방송+통신 방송+통신
=====================================================================================
자료 : 티유미디어, 스카이라이프 사업보고서
ㅇ 각 지역 종합유선방송사(SO)들이 디지털 케이블TV 방송 서비스에 나서고 있는 가운데 디
지털케이블TV 가입가구가 2005년 10월에 2만 가구를 넘어섰다. 서비스 초기인데다 전국적
서비스에는 시간이 걸린다는 점과 기존 아날로그 요금보다 비싼 시청료 때문에 당장의 가입
자가 크게 늘어나긴 힘들 것으로 보이지만 향후 TV에서 양방향 서비스가 가능할 뿐만 아니
라 초고속인터넷과 전화(IP폰) 서비스까지 가능하여 큰폭의 성장세가 예상된다.
- CJ케이블넷, 강남케이블, 드림시티, HCN 등 국내 주요 케이블TV 사업자들이 디지털 케이
블TV 상용서비스를 선보이고 있는데 가장 먼저 CJ케이블넷이 '헬로D'라는 디지털 서비tm 상
품을 발표했다. 이어 강남 케이블 TV와 드림씨티 방송이 7월 본방송에 들어갔고, 개별 SO로
서는 처음으로 제주방송이 별도의 DMC를 갖추고 8월 본서비스에 들어갔다. 이어 HCN이 11월
BSI DCM를 통해 '하이로드(HyRoad)'브랜드로 서비스에 들어갔으며, 12월에는 태광계열 SO와
온미디어 SO가 합류하였다.
나. 기업현황
ㅇ 스카이라이프는 2006년 4월 현재 19개로 운영하고 있는 NVOD(Near Video On Demand) 서
비스 '스카이초이스'의 채널을 3개 더 늘려 총 22개 채널로 확대 운영한다. 스카이초이스의
채널이 확대되면 프리미엄 영화 콘텐츠를 보강할 수 있을 뿐 아니라 원하는 시간에 보고 싶
은 영화를 볼 수 있는 VOD의 성격이 더욱 강화되어 영화 선택의 다양성과 시청 편의성이 높
아질 예정이다.
ㅇ 또한 쌍방향방송 유료 가입가구가 현재 100만을 돌파했는데 이는 7월 현재 스카이라이프
전체 가입 가구 193만 중 약 52%를 차지하는 수치다. 스카이터치 유료 가입가구 100만 돌파
는 쌍방향방송의 보급과 대중화를 위한 기본적인 가입자 규모의 확보라는 측면에서 큰 의미
를 갖는다. 이러한 가입자를 기반으로 하여 데이터방송 채널사용사업자(DP, Data Provider)
들은 매출액을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 서비스를 개발, 선보일 수 있게 되며 이
는 궁극적으로 시청자들이 다양한 데이터 방송을 경험할 수 있는 원동력이 되기 때문이다.
일부 디지털 케이블 방송사들과 지상파 방송사가 데이터 방송 서비스를 서서히 선보이고 있
음에 따라 국내 데이터 방송의 저변이 보다 확대될 수 있을 것이라 기대하고 있다. 또한 경
쟁 서비스와 지속적인 차별화를 위해 하반기에 'TV 바둑' 등의 보드 게임을 추가하고 스카
이플러스 외의 채널에도 프로그램 연동형 서비스를 확대 제공할 계획이다.
ㅇ 위성DMB는 TU미디어와 최대주주인 SK텔레콤이 지난 2004년 3580억원, 2005년 1196억원을
투자했으며 2006년 453억원을 포함해 5000억원 이상의 투자가 발생되었다. 구체적으로 TU미
디어는 방송센터에 지난 2년간 570억원을 투입했으며 2006년 73억원을 추가 집행한다. 중계
기(갭필러) 구축에는 2년간 2029억원과 2006년 340억원이 더 투입되며 경상투자 부문에 올
해까지 총 547억원이 집행될 예정이다. TU미디어는 전국 84개 시 단위까지 음영지역 해소를
위한 갭필러를 구축한 데 이어 2006년에는 월드컵 개최 전까지 부산지하철과 KTX에서 위성
DMB를 시청할 수 있도록 커버리지를 확장할 계획이다. 이밖에도 위성DMB는 해외 통신, 방송
업체들의 벤치마킹 대상이 되며 우리 S-DMB 기술을 널리 알리고 있으며 중국 광전총국이 베
이징올림픽에 맞춰 위성DMB 도입을 검토하는 등 해외로 수출되는 기회도 제공하고 있다.
ㅇ TU미디어는 최초의 이동휴대방송이라는 상징적인 성과 이외 가입자 규모 등은 당초 목표
치를 미달하고 있으며 지상파DMB의 출범 후 사업 여건이 어려워지고 있다는 게 대체적인 관
측이다. 이는 지상파TV 4사의 지상파재송신 거부로 인한 것과 무관치 않다. 위성DMB는 뉴미
디어이지만 기존 고정TV를 언제 어디서나 시청할 수 있게 하는 보완재적 특성도 있어 지상
파TV 프로그램이 필요한 상황이다. 지상파 4사는 지상파DMB의 전국서비스가 가능할 때 위성
DMB로의 재송신을 허용하겠다는 입장이어서 재송신 실현 시기는 늦어질 가능성이 크다.
다. 유통구조
<위성방송 사업 구도>
====================================================================================
중계기 임대
<-----------
채널임대, 위성방송사업자 위성통신
l l----------->
방 시청료분배 l <방송센터> <송신국>l 임대료 지불
송 <------------- l l 시청료 청구
채 l <고객서비스센터> l----------->
널 -------------> l l 시청자<---
사 프로그램공급, l <총괄마케팅> l<----------- l
용 채널임대료 지불 l l 시청료 지불 l 가입자유치
사 l <채널패키징> l ----------------- l 수신기설치
업 --------l------------ 판촉지원 l l
자 l제조업체선정 (수수료지급) l l
l l l
l l l
l 제조지원 수신기 공급 l
l->수신기제조업체 ------------->대리점
====================================================================================
자료 : 정보통신정책연구원
라. 관련법령 및 정부의 규제
ㅇ 방송업은 사회/문화적 영향력, 전파자원의 희소성, 공공성 등으로 인해 신규 사업자의
시장진입규제와 소유규제, 프로그램 편성 등에 일정한 규제를 함으로써 공공성을 담보하고
있다. 국내의 경우 방송법 제8조 소유제한 등에 이러한 규제가 명시되어 있으며, 특히 대기
업과 그 계열회사를 경영하는 법인은 위성방송사업자에 대하여 각각 그와 특수관계자가 소
유하는 주식 또는 지분을 포함하여 방송사업자의 주식 또는 지분 총수의 100분의 33을 초과
하여 소유할 수 없도록 규정하고 있다.
- TU는 콘텐츠 등 신규투자를 위한 자본 조달이 필요하며 이를 해소하기 위해 위성방송사업
자의 대기업 지분을 33%로 제한한 현행 방송법을 완화해달라는 요청을 각계에 지속적으로
제기하고 있으나 각 이해관계자마다 입장 차이가 커 쉽게 결론을 내지 못하고 있는 상황이
다.
4. 재무제표
가. 합산 재무제표
<합산대차대조표>
(단위:백만원,%)
====================================================================================
구분 2003 2004 2005
금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
---------------------------------------------------------------------------------
매출채권 36,918 5.6 60,641 5.8 86,564 8.2
당좌자산 433,142 65.6 602,033 57.3 513,930 48.8
재고자산 15,763 2.4 18,638 1.8 10,272 1.0
유동자산 448,904 68.0 620,671 59.1 524,202 49.8
투자자산 52,854 8.0 116,364 11.1 130,648 12.4
유형자산 127,485 19.3 285,645 27.2 350,949 33.3
무형자산 31,373 4.7 27,392 2.6 47,593 4.5
고정자산 211,712 32.0 429,401 40.9 529,190 50.2
자산총계 660,616 100.0 1,050,072 100.0 1,053,392 100.0
단기차입금 20,858 3.2 48,742 4.6 788 0.1
장기차입금 61,657 9.3 24,326 2.3 5,275 0.5
총차입금 276,617 41.9 657,280 62.6 672,527 63.8
매입채무 40,605 6.1 10,132 1.0 69,809 6.6
부채총계 441,301 66.8 836,375 79.6 888,941 84.4
자본금 411,083 62.2 575,006 54.8 702,378 66.7
자본총계 219,316 33.2 213,697 20.4 164,452 15.6
====================================================================================
주:1.한국디지털위성방송,티유미디어
주:2.구성비는 자산총계 기준
자료 : KIS-Line
<합산손익계산서>
(단위:백만원,%)
====================================================================================
구분 2003 2004 2005
금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
-------------------------------------------------------------------------------------
매출액 149,631 100.0 255,035 100.0 368,824 100.0
매출원가 173,124 115.7 221,980 87.0 242,342 65.7
매출총이익 -23,494 -15.7 33,056 13.0 126,482 34.3
영업이익 -165,406 -110.5 -144,917 -56.8 -154,493 -41.9
경상이익 -168,984 -112.9 -152,269 -59.7 -175,656 -47.6
당기순이익 -168,984 -112.9 -152,269 -59.7 -175,656 -47.6
금융비용 20,621 13.8 33,563 13.2 50,508 13.7
====================================================================================
주:1.한국디지털위성방송,티유미디어
주:2.구성비는 매출액 기준
자료 : KIS-Line
나. 합산 재무분석
<합산재무분석>
(단위:회,%)
====================================================================================
구분 2003 2004 2005
-------------------------------------------------------------------------------------
[성장성/활동성]
매출액증가율 135.5 70.4 44.6
순이익증가율 45.4 -9.9 15.4
매출채권회전율 4.5 4.6 4.1
재고자산회전율 11.0 14.8 25.5
매입채무회전율 5.2 10.1 9.1
총자본회전율 0.3 0.3 0.4
-------------------------------------------------------------------------------------
[수익성]
매출원가율 115.7 87.0 65.7
영업이익율 -110.5 -56.8 -41.9
금융비용부담율 13.8 13.2 13.7
경상이익률 -112.9 -59.7 -47.6
매출액순이익율 -112.9 -59.7 -47.6
자기자본순이익율 -81.4 -70.3 -92.9
-------------------------------------------------------------------------------------
[안정성]
부채비율 201.2 391.4 540.5
차입금의존도 41.9 62.6 63.8
유동비율 191.0 216.2 182.1
====================================================================================
주:1.한국디지털위성방송,티유미디어
주:2.금융비용부담률=금융비용/매출액
자료 : KIS-Line
다. 기업별 재무지표
<주요기업재무상황>
(단위:백만원,%)
====================================================================================
기업명 매출액 경상이익
2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 149,631 255,035 347,274 -168,447 -137,981 -79,169
티유미디어 - - 21,550 -537 -14,288 -96,487
------------------------------------------------------------------------------------
기업명 당기순이익 자산총계
2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 -168,447 -137,981 -79,169 560,530 812,003 659,448
티유미디어 -537 -14,288 -96,487 100,087 238,069 393,945
------------------------------------------------------------------------------------
기업명 총차입금 자본총계
2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 276,617 572,280 412,888 135,376 92,139 58,473
티유미디어 - 85,000 259,639 83,940 121,558 105,978
====================================================================================
자료 : KIS-Line
<주요기업 성장성/활동성 분석>
(단위:%)
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기업명 매출액증가율 순이익증가율 매출채권회전율
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 135.5 70.4 36.2 - - - 4.6 4.6 4.0
티유미디어 - - - - - - - - 6.0
------------------------------------------------------------------------------------
기업명 재고자산회전율 매입채무회전율 총자본회전율
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 11.0 14.8 24.0 5.2 10.0 8.5 0.3 0.4 0.5
티유미디어 - - - - - - 0.0 0.0 0.1
====================================================================================
자료 : KIS-Line
<주요기업 수익성 분석>
(단위:%)
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기업명 매출원가율 영업이익률 금융비용부담율
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 115.7 87.0 69.8 -110.1 -50.1 -18.5 13.8 13.2 12.2
티유미디어 - - 0.0 - - -419.5 - - 38.0
------------------------------------------------------------------------------------
기업명 경상이익률 매출액 순이익률 자기자본 순이익률
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 -112.6 -54.1 -22.8 -112.6 -54.1 -22.8 -101.7 -121.3 -105.1
티유미디어 - - -447.7 - - -447.7 -0.6 -13.9 -84.8
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자료 : KIS-Line
<주요기업 안정성 분석>
(단위:%)
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기업명 부채비율 차입금의존도 유동비율
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
------------------------------------------------------------------------------------
한국디지털 314.0 781.3 1,027.8 49.4 70.5 62.6 165.8 251.0 161.3
티유미디어 19.2 95.8 271.7 0.0 35.7 65.9 532.3 88.0 359.0
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자료 : KIS-Line
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