1.사업현황 - 당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure,Sur.Medic+, re:p 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위 - 당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭 - 당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” - 당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다. 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련 - 당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매 - 당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보. 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보임 - 당사는 아시아 시장에서 중국 이외에도 대만, 인도네시아, 태국, 싱가폴 등 각 국가별 유통사와 파트너십 계약을 맺고 글로벌 사업확대를 위한 해외수출 기반을 구축 - 당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획
2.매출현황 (단위 : 천원) | | | | | 구분 | 2017년 1분기 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 제품 | 내수 | 12,348,459 | 49,014,318 | 19,857,747 | 13,715,739 | 수출 | 593,988 | 4,974,762 | 3,399,898 | 1,225,428 | 소계 | 12,942,447 | 53,989,081 | 23,257,645 | 14,941,168 | 상품 | 내수 | 1,940,188 | 1,388,923 | 336,607 | 191,034 | 수출 | 87,976 | 792,752 | 642,863 | 490,806 | 소계 | 2,028,164 | 2,181,675 | 979,470 | 681,840 | 디자인용역 | 내수 | 149,190 | 574,946 | 862,030 | 348,250 | 수출 | - | 34,436 | - | - | 소계 | 149,190 | 609,382 | 862,030 | 348,250 | 내수합계 | 14,437,837 | 50,978,187 | 21,056,384 | 14,255,024 | 수출합계 | 681,964 | 5,801,950 | 4,042,761 | 1,716,234 | 매출합계 | 15,119,801 | 56,780,137 | 25,099,145 | 15,971,258 |
3. 재무현황 (단위: 백만원, %) | | | | | 구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 1분기 | 매출액 | 15,971 | 25,099 | 56,780 | 15,120 | (증감률 %) | -16.46% | 57.15% | 126.22% | 6.51% | 영업이익 | 1,848 | 2,061 | 9,608 | 1,996 | (증감률%) | -41.58% | 11.50% | 366.24% | -16.92% | 경상이익 | 1,148 | 1,763 | 9,193 | 1,879 | 경상이익률(%) | 7.19% | 7.02% | 16.19% | 12.43% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위 : 주, %) | | | | | | | 구분 | 주주명 | 공모 후 기준 | 보호예수 및 | 비고 | 종류 | 주식수(주) | 지분율 | 매도금지 기간 | 유통불가능 | 최대주주등 | 최영욱 | 보통주 | 2,874,846 | 48.48% | 상장일로부터 6개월 | 의무보호예수 | 주식수 | 김유창 | 보통주 | 870 | 0.01% | | 벤처금융 | 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제십팔호 | 보통주 | 102,082 | 1.72% | 상장일로부터 1개월 | 의무보호예수 | | 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제십구호 | 보통주 | 37,693 | 0.64% | | 케이클라비스 굿인베스트 신기술조합 제일호 | 보통주 | 20,417 | 0.34% | | 케이클라비스 굿인베스트 신기술조합 제이호 | 보통주 | 18,846 | 0.32% | | 케이클라비스 굿인베스트 신기술조합 제삼호 | 보통주 | 18,846 | 0.32% | | 전문투자자 | 브레인자산운용 | 보통주 | 47,149 | 0.80% | | 금진투자자문 | 보통주 | 145,152 | 2.45% | | 상장주선인 의무인수 | 하나금융투자 | 보통주 | 30,000 | 0.51% | 상장일로부터 3개월 | 의무보호예수 | | 우리사주조합 | 우리사주조합(공모시 우선배정분) | 보통주 | 70,000 | 1.18% | 예탁일로부터 1년 | 한국증권금융의무예탁 | | 소계 | 3,365,901 | 56.76% | - | - | 유통가능 | 일반법인 | April & june Holding Limited | 보통주 | 348,452 | 5.88% | - | - | 주식수 | 한국인터넷기술원 | 보통주 | 81,666 | 1.38% | | ㈜케이엠씨인터내셔널 | 보통주 | 63,765 | 1.08% | | 개인 | 배용준 | 보통주 | 72,576 | 1.22% | | 박연구 | 보통주 | 174,005 | 2.93% | | 이하준 | 보통주 | 100,000 | 1.69% | | 박지현 | 보통주 | 55,143 | 0.93% | | 개인소액주주 | 70명 | 보통주 | 738,492 | 12.45% | | 공모주주 | 기관투자자 | 보통주 | 730,000 | 12.31% | | 일반투자자 | 보통주 | 200,000 | 3.37% | | 소계 | 2,564,099 | 43.24% | - | - | 상장후 총 발행주식 합계 | 5,930,000 | 100.00% | - | - |
5.요약재무제표 (단위 : 백만원) | | | | | 사업연도 | 2017년 1분기 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | (제18기 1분기) | (제17기) | (제16기) | (제15기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 감사인 | 한울회계법인 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 | 우리회계법인 | 감사의견 | - | 적정 | 적정 | - | 유동자산 | 22,438 | 19,585 | 14,073 | 3,939 | 현금및현금성자산 | 6,031 | 7,438 | 8,997 | 682 | 매출채권 | 10,110 | 6,686 | 3,059 | 2,211 | 기타금융자산 | 197 | 200 | 164 | 80 | 재고자산 | 5,329 | 4,444 | 1,263 | 692 | 당기법인세자산 | - | - | 73 | 47 | 기타유동자산 | 773 | 818 | 517 | 226 | 비유동자산 | 13,043 | 12,622 | 9,815 | 7,861 | 기타비유동금융자산 | 1,212 | 1,112 | 888 | 528 | 유형자산 | 10,483 | 10,443 | 8,110 | 6,804 | 무형자산 | 111 | 83 | 122 | 160 | 투자자산 | 449 | 449 | 317 | - | 이연법인세자산 | 788 | 535 | 378 | 369 | 자 산 총 계 | 35,481 | 32,208 | 23,888 | 11,800 | 유동부채 | 9,762 | 8,627 | 8,570 | 7,189 | 매입채무 | 2,762 | 1,671 | 1,687 | 1,219 | 단기차입금 | 2,969 | 2,982 | 5,079 | 5,069 | 유동성장기차입금 | 1,600 | 1,600 | - | - | 당기법인세부채 | 208 | 200 | - | - | 기타금융부채 | 1,713 | 1,635 | 1,514 | 518 | 기타유동부채 | 500 | 537 | 290 | 383 | 반품충당부채 | 10 | 1 | - | - | 비유동부채 | 390 | 375 | 1,266 | 342 | 장기차입금 | - | - | 927 | - | 확정급여부채 | 390 | 375 | 339 | 342 | 부 채 총 계 | 10,152 | 9,002 | 9,835 | 7,532 | 자본금 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 400 | 주식발행초과금 | 5,931 | 5,931 | 5,931 | - | 이익잉여금 | 16,948 | 14,825 | 5,672 | 3,868 | 자 본 총 계 | 25,329 | 23,206 | 14,053 | 4,268 | 부채와자본총계 | 35,481 | 32,208 | 23,888 | 11,800 | 사업연도 | 2017년 1분기 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | (제18기 1분기) | (제17기) | (제16기) | (제15기) | 매출액 | 15,120 | 56,780 | 25,099 | 15,971 | 영업이익 | 1,996 | 9,608 | 2,061 | 1,848 | 당기순이익 | 2,123 | 9,123 | 1,733 | 1,205 | 주당순이익(원) | 433 | 1,862 | 384 | 277 | 희석주당순이익(원) | 433 | 1,862 | 384 | 277 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 [2017년 1분기] | | | | | (단위 : 백만원) | 회사명 | 코스맥스 | 한국콜마 | 에이블 | 네오팜 | 코스온 | 코스메카 | 클리오 | 씨엔씨 | 코리아 | 적용회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | 자산총계 | 690,502 | 555,340 | 258,014 | 47,730 | 121,627 | 146,202 | 245,396 | - 유동자산 | 386,914 | 289,138 | 195,412 | 35,081 | 75,933 | 102,721 | 194,895 | - 비유동자산 | 303,589 | 266,202 | 62,602 | 12,649 | 45,694 | 43,480 | 50,501 | 부채총계 | 494,429 | 251,543 | 64,241 | 8,431 | 56,777 | 39,220 | 105,412 | - 유동부채 | 399,773 | 241,614 | 58,108 | 8,364 | 32,262 | 36,511 | 99,925 | - 비유동부채 | 94,656 | 9,929 | 6,132 | 67 | 24,514 | 2,709 | 5,487 | 자본총계 | 196,073 | 303,798 | 193,774 | 39,299 | 64,850 | 106,981 | 139,984 | - 지배주주 자본 | 200,172 | 275,519 | 193,774 | 39,299 | 63,893 | 106,981 | 139,984 | 매출액 | 219,110 | 201,409 | 95,872 | 13,088 | 22,941 | 50,570 | 57,284 | 영업이익 | 9,413 | 20,607 | 4,927 | 4,251 | 2,124 | 4,825 | 5,854 | 분기순이익 | 2,498 | 15,658 | 2,888 | 3,352 | 1,365 | 3,501 | 4,357 | - 지배주주귀속(계속영업) | 3,420 | 14,956 | 2,888 | 3,352 | 1,372 | 3,501 | 4,357 |
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