< 기관>
- 기관은 지난 6 월 2 일 이후 하루 매도 물량으로는 가장많이 매도하면서 지수 하락을 주도함 - 프로그램의 물량을 제외하더라도 1 천억원이 훨씬 넘는 물량을 매도하며 보수적인 대응 - 경기방어주인 통신주와 금융주를 주로 매수하고, 현대중공업, 한진해운 등의 조선, 운송주를 대량 매도함 - 든든한 버팀목이었던 기관이 매도우위로 돌아섬에 따라 당분간 수급불균형은 이어질 것으로 전망, 경기
< 외국인>
- 외인매도세 지속. 매도강도는 완화되었으나 여전히 수급공백속 지수의 하락 압박!
- 기관과 대조적으로 해운, 조선업종에 매수 집중. 철강쪽으로 매도세 지속!
- 해운과 조선쪽에 매수세가 몰린 것 이외에는 전반적으로 특별한 특징이 없음.
- 해운과 조선쪽의 경우 기우라고는 하지만 기관의 매도세가 외인보다 매우 강하기 때문에 공격적인 접근 .
5 일간 수급 현황 ( : 억원)
구 분
외국인
기관
프로그램
매매추이
매수차익
잔고현황
국내주식
수익증권
거래소
코스닥
거래소
코스닥
8 월 4 일
-965
-45
-2,561
-20
-1,185
76,179
8 월 1 일
-1,182
+33
-166
-2
-282
78,471
835,662
7 월 31 일
+828
-41
+868
+178
+3,144
79,569
835,371
7 월 30 일
-2,609
-174
+1,972
+114
+3,144
80,800
835,570
7 월 29 일
-1,522
-69
-1,212
+147
+1,867
79,728
834,404
5 일 누적
-5,450
-296
-1,099
+399
+6,688
-
-
▶ 수급
▷ 기관 관심주
★ KTF(032390) : 기관 20 만주 순매수
- 지수 약세에 따른 통신주 순환매 기대
- KT 와의 합병에 따라 기업가치 증가 기대
★ 기아차(000270) : 기관 37 만주 매수 유입
- 3 분기에도 수익성 악화가 예상되지만 4 분기부터 실적 턴어라운드 기대
- 준중형급 이하의 신차 출시(Forte, Soul) 및 해외재고 정상화 기대
▷ 외국인 관심주
★ 효성(004800) : 최근 1 개월 약 30 만주 매수세 유입중
- 2 분기 사상최대 영업실적 상승. 하반기 이익성장세 지속 전망
- 매력적인 밸류에이션. ‘09E PBR 1.4 배, ‘09E PER 9~10 배 정도.
▶ 수급 ( 테마)
◎ 기관
▷ 통신 KT, KTF , LG텔레콤, LG 데이콤, 하나로텔레콤
: KT와 KTF 의 합병에 대한 인가소식에 통신주 강세. 경기방어적 성격 부각으로 관심
▷ 금융 : 우리금융, 메리츠화재, 우리투자증권, 대신증권
▷ 자동차 : 기아차, 현대모비스
▷ 화학 : 한화석화, KCC
▷ 내수/ 유통 : 에스원, 현대백화점, GS 홈쇼핑
▷ 거래소기타 : LG 전자, POSCO, 동양제철화학
▷ 코스닥기타 : NHN, 소디프신소재, 현진소재, 메가스터디, 한진피앤씨
◎ 외국인
▷ IT 삼성전자, 삼성SDI, 하이닉스, LG 마이크론, 화우테크
▷ 해운, 조선 : 한진해운, 현대중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 태광, 대선조선
▷ 금융 : 하나금융지주, 기업은행
▷ 음식료 : KT&G, 하이트맥주
▷ 건설 : 삼성물산, GS 건설, 희림, 인선이엔티
▷ 지주 : 한화, 두산, 효성
▷ 기타 : 현대차, SK 텔레콤, 미래에셋증권, 다음, 메가스터디, 제이콤, CJ 홈쇼핑
▶ 누적 특징주
▷ 기관 누적 순매수
- 건설 : 현대건설, 삼성물산, 태영건설
- 금융 : 은행 [ 기업은행, 우리금융, 신한지주, 국민은행]
: 증권 [ 대우증권, 대신증권, 현대증권, 우리투자증권, 유진투자증권, SK 증권, KTB 투자증권]
: 보험 [ 메리츠화재, 현대해상, 코리안리, 동부화재]
- 통신 : KT, KTF, SK 텔레콤, LG 데이콤, LG 텔레콤, 하나로텔레콤
- 자동차 : 기아차, 한국타이어
- 지주 : SK, 한화, 하이트홀딩스
- 화학 : 코오롱, 한화석화
- IT : LG 전자, LG 디스플레이
- 기타 : 대상, 인터파크, NHN, 동국제강, 동양제철화학, 강원랜드, 현대상선, 동국산업, 온미디어, 두산중공업, 두산인프라코어
▷ 외국인 누적 순매수
- 금호종금, 금호타이어, 대구은행, GS, 동부화재, 대우건설, 한국가스공사, 휴켐스, 웅진코웨이
한전KPS, 고려아연,, LG 생활건강, CJCGV, LG 생명과학, 빙그레
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