응용분야 | 기업명(사이트) | 설립연도 |
항공 촬영 및 엔터테인먼트 | 深圳市大疆创新科技有限公司(www.dji.com/cn) | 2006 |
농림업 및 식물 보호 | 深圳市大疆创新科技有限公司(www.dji.com/cn) | 2015 |
安阳全丰航空植保科技有限公司(www.qfhkzb.com) | 2013 | |
无锡汉和航空技术有限公司(www.hanhe-aviation.com) | 2012 | |
广州极飞科技有限公司(www.xaircraft.com) | 2015 | |
北方天途航空技术发展(北京)有限公司(www.ttaviation.com) | 2013 | |
전력 설비 검사 | 武汉易瓦特科技股份公司(www.ewatt.com) | 2010 |
北京臻迪科技股份有限公司(www.powervision.me) | 2012 | |
경찰서 등 공공 집무집행 기관용 | 深圳一电科技有限公司(www.aee.com) | 2012 |
武汉易瓦特科技股份公司(www.ewatt.com) | 2013 | |
北京鹰眼电子科技有限公司(www.yyuav.com) | 2011 |
자료원 : KOTRA 무역관 정리
- 현재 전 세계적으로 민용 드론 시장은 형성 초기단계이며 빠른 속도로 성장하고 있음. 2010년까지 미국, 중국, 유럽 등 전 세계적으로 드론을 활용한 다양한 시범사업 및 실증 사업이 추진되고 있음.
- 발빠르게 드론 활용 계획을 발표한 아마존(AMAZON)은 최근 드론을 이용해 빠른 시간 내에 고객이 원하는 물건을 배달하는 서비스를 추진 중임.
○ 중국 내 민용 드론 시장 현황
- 민용 드론은 상대적으로 저렴한 원가, 높은 안정성 및 기동성을 통해 항공 촬영, 농업 및 공업 생산과정, 재해 구조 활동, 공공 안전 시설 및 오락 산업 등 광범위한 분야에서 널리 사용되고 있음.
- 민용 드론 산업은 중국의 차세대 과학 기술 산업으로 급부상하고 있으며 국무원이 주도하는 <중국제조 2025> 계획 하에 중국 경제 성장의 새로운 동력이 될 것으로 전망됨.
- 민용 드론의 주 소비자는 정부 부문, 상업 회사, 개인 등이 있으며, 민용 드론 시장은 주로 소비자용 드론 및 산업용 드론 시장으로 분류됨.
- 중국의 深圳市大疆创新科技有限公司(DJI)는 전 세계 드론 시장의 70%을 점유하고 있음. DJI(大疆)는 높은 기술력, 거대한 중국 내수 시장, 선전의 우수한 인프라 및 정책적 지원을 활용해 선도 기업으로 급성장함.
- 중국 민용 드론 산업의 3대 원동력은 중국 정부의 정책적 지원, R&D 투자 및 빠른 속도로 증가하는 시장 수요임. 아이리서치(艾瑞, I-Research) 에서 발표한 <2016년 중국 드론 산업 연구 보고서>에 의하면, 2020년 중국 내 드론 시장 규모는 465억 위안에 달할 것으로 전망됨.
○ 중국 내 항공촬영 드론 시장 현황
중국 내 항공촬영 드론 시장규모
단위: 억 위안
자료원: 前瞻产业研究院
- 항공 촬영 드론 시장은 민용 드론 시장에서 가장 많은 점유율을 지니고 있으며, 국내 민용 드론 생산 공장의 42.8% 가 항공 촬영 드론 생산 공장임.
- 최근 들어 세쿼이야 캐피탈(Sequoia Capital), 레드포인트 벤처스(Redpoint Ventures) 등 글로벌 거대 투자 기구, 인텔, 구글 및 텐센트, 샤오미 등의 중국 유명 국내 기업들 또한 소비자용 드론 시장에 진출하고 있음.
- 2016년 말, 중국 국내에서 기업명에 “无人机(무인기)”란 글자가 들어간 기업 수가 474개이며, 그 중 93%인 439개 사가 최근 3년 이내에 설립된 신흥기업임.
- 그러나, 이러한 발전과 동시에 중국 국내 다수의 민용 드론 개발 업체들이 자체 핵심 개발 기술 부족 및 관리의 미성숙으로 인한 판매 부진 및 자금 문제를 겪고 있으며, 이에 따라 개발 프로젝트를 중단하거나 도산하는 경우가 많음.
○ 중국 내 산업용 드론 시장 현황
중국 내 산업용 드론 시장 규모
단위: 억 위안
자료원: 前瞻产业研究院
- 산업용 드론은 소비가 주로 산업분야에 편중되어 있기 때문에, 높은 기술력과 소비자인 기업과의 반복적인 피드백 과정이 필요함.
- 산업용 드론의 응용 분야는 농업, 임업, 전력 설비 관리, 석유관 검사, 국토 측량, 해양 관측, 기상 탐측, 인공 강우, 항공 원격 조정, 재난 구조, 환경 보호, 삼림 화재 방지, 교통 CCTV, 물류 산업, 의료 구호, 지질 탐사, 신문 보도, 야생 동물 보호 등으로 범위가 매우 광범위함.
- 2010년대에 이르러 중국 산업용 드론 시장 규모는 매우 빠른 속도로 성장하고 있음. 2016년 국내 산업용 드론 판매액이 26.1 억위안에 도달하였고, 이는 전년 동기 대비 60% 증가한 수치임. 2020년 판매액은 약 165억 위안에 이를 것으로 전망됨.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
최근 3년간 수입 현황 및 상위 10개국 수입 규모
단위: 천 달러
순위 | 국가 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
1 | 프랑스 | 57,459 | 79,634 | 109,363 |
2 | 미국 | 51,072 | 76,966 | 92,726 |
3 | 캐나다 | 44,727 | 31,956 | 43,569 |
4 | 이탈리아 | 851 | 13,298 | 21,509 |
5 | 독일 | 13,087 | 349 | 13,200 |
6 | 폴란드 | 0 | 1,353 | 1,286 |
7 | 벨기에 | 321 | 0 | 614 |
8 | 대만 | 0 | 3 | 178 |
9 | 스위스 | 0 | 443 | 64 |
10 | 영국 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 167,765 | 210,047 | 282,518 |
자료원: KITA
□ 대한 수입규모 및 동향
○ 세계적 독일 시장조사기관인 GFK에서 2017년 10월에 발표한 조사에 따르면, 2017년 8월까지 한국 내 판매된 약 3만 5천 대의 드론 중 90% 이상이 중국 브랜드 제품이며 평균 소비자 가격은 약 20만원(한화) 상당임.
○ 그러나 중국 및 한국 세관에서 발표한 공식적인 수출입 기록은 없음. 수입되는 대부분의 민용 드론이 인터넷을 통한 직구 또한 역직구로 통관을 거치지 않기 때문일 가능성이 있음.
□ 관세율 및 유통 경로
○ 수입 세율
HS code | 8802.11(6자리) |
관세율 증치세 별도 | 일반 세율 11%, MFN(최혜국) 2%, 한중FTA 0% 증치세 16% |
수입 관리 및 규제 | 중국 내로 해외 제품 수입 시, 수입 업체 혹은 수출업체는 각 성급 상무 관리 부문으로부터 자동 수입 허가증을 받아야 함. |
○ 민용 드론 유통경로
온라인을 통한 구매 경로
오프라인에서의 구매 경로
- 소비자용 드론의 주력 소비군은 개인 매니아 층으로서, 유통경로는 일반 전자제품의 유통 경로와 같음.
- 주로 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 대형상가를 통해 판매되고 있으며, 중국 내 유명 온라인 쇼핑몰로 징둥닷컴(www.jd.com), 타오바오(www.taobao,com
○ 산업용 드론 유통경로
- 산업용 드론은 소비자인 업체의 드론 사용 기간이 짧기 때문에 따로 전문 기술 요원을 두지 않고, 대부분 렌탈(rental) 방법을 채택하고 있음.
- 임차업체는 사용시간, 사용 장소 및 기기 사양 등에 대한 요구를 제시하고 드론 임대 업체는 위 조건에 근거하여 가격을 산정함. 임차 업체는 일정 비용을 먼저 선입금한 후 렌탈기간이 만료된 후 나머지 금액을 지불함.
- 드론 생산 업체들은 일반적으로 해당 성(省) 내에 위치한 임차 업체들에게는 직접적인 렌탈 서비스를 제공하며, 기타 성(省)에 위치한 임차 업체에 대한 서비스는 전문 위탁업체를 통해서 대리 서비스를 제공함. 생산 업체와 전문 위탁 업체는 합작 계약을 체결하여, 제품 공급 및 수리, 리스크 관리 및 이익 공유 등에 관한 책임 및 권리를 설정함.
□ 중국 현지 전문가 L씨와의 인터뷰
Q. 현재 중국 현지 드론 제조기업과 비교하여 한국 기업들의 경쟁력은 어떠한가?
A. 한국의 드론 산업 발전의 출발은 초기에는 중국보다 시기가 더 앞섰으며 산업용 드론 부문에서 높은 기술 우위를 보였으나, 중국 드론 산업이 빠르게 성장하면서 한국의 드론 산업 개발이 최근 몇 년간 비교적 부진했다고 생각됨. 특히 민용용 드론 분야는 생산업체 수가 적고, R&D 투자가 부족함. 중국이 지난해 이미 약 1조 7000억 원 규모를 돌파한 것에 비하면 한국 드론 시장 규모는 2017년 100억 원대 규모임. 한국 내 드론 관련 1,200여개 업체들의 연 매출을 합쳐도 중국 주요 드론 기업 중 한 업체의 매출의 약 100분의 1에 미치지 못하는 상황임. 최근 2년간에는 大疆(DJI), 无锡汉和(HANHE), 臻迪(Power Vision) 등 수십 여개의 중국 기업들이 한국 시장에 진출하여 큰 인기를 얻고 있음.
Q. 한국 드론 산업이 상대적으로 부진하다고 생각한다면, 그 원인은 무엇인지?
A. 중국의 경우, 드론 산업과 같은 신흥 산업에 대한 지원 폭이 넓은 반면, 한국은 드론 산업에 대한 규제가 엄격한 것이 제약으로 작용할 가능성이 있다고 생각됨.
Q. 한국 드론 업체의 중국 시장 진출에 있어 조언을 하자면?
A. 중국 시장 개척이 어려운 상황을 고려해 볼 때, 여건이 맞는 중국 현지 기업과의 공동 합작 및 생산 제휴를 체결하여 공장 부지, 인건비, 물류, 세금 등에 있어 저렴한 비용을 활용하는 한편 R&D 분야에 대한 적극적인 투자로 향후 시장 수요가 더욱 확대될 중국 내 산업용 드론 시장을 개척하는 것도 효과적인 전략이 될 수 있음. 또한 한국 기업들은 중국에서 열리는 드론 산업 전시회에 참가하여 중국의 드론 생산 업체 기술 동향과 미래 발전 추세를 파악할 수 있음. 베이징, 상하이, 선전 뿐만 아니라 현재 중국 내 여러 기타지역에서 개최되는 첨단 기술 산업 전시회나 스마트 제조업 분야의 전시회에도 여러 유망 드론 업체들이 참가하고 있음. 아래의 드론 전시회 일정을 참고하기를 바람.
전시회 명칭 | CIUAVEXPO中国国际无人机应用技术展览会 |
주최측 | 国际无人机协会、中国无人机应用技术创新联盟、上海贯辉会展有限公司 |
전시회 장소 및 기간 | 베이징(2018년 6월 1일 - 6월 3일,北京中国国际展览中心) |
상해(2018년 5월 30일 - 6월 1일,上海跨国采购会展中心) | |
선전(2018년 11월14일 - 6월 18일,深圳会展中心) | |
홈페이지 | |
주소 | 北京市新华大街ONE901室(101100) |
연락처 | 0086-10-85934068 |
□ 시사점
○ 다양한 산업분야와의 드론 융합은 점차 확대될 것으로 전망됨.
- 상대적으로 저렴한 원가, 높은 안정성 및 기동성을 가진 드론은 기술적인 발전을 토대로 군사적인 목적 외에도 민간에서 농업, 공업, 오락 엔터테인먼트 산업 등 여러 산업분야에서 폭넓은 활용성 및 성장 잠재성을 지니고 있음.
- 따라서 스마트 혁신 기술을 비롯한 타 분야와 드론과의 융합 비즈니스를 더욱 다각화시키고, 과감한 R&D 투자를 통해 효과적인 시장 진출 전략을 수립해야 함.
○ 중국 드론 시장 분석을 통한 현실 점검 및 시장 동향 파악 필요
- 현재 중국의 DJI사가 전세계 드론 시장의 70%을 차지하고 있을 만큼 중국의 드론 산업 규모은 거대하며 높은 기술 수준을 지니고 있음.
- 선전의 화창베이(华强北) 전자상가는 용산 전자상가의 약 10배 이상 규모의 거대 전자제품 시장으로 많은 드론 제조업체들이 밀집해 있음.
- 현지 방문을 통한 중국 기업과의 교류 및 제품 분석, 드론 관련 전시회 참여 등을 통해 현재 한국 드론의 부족한 부분을 점검하고 시장동향을 파악하여 새로운 전략을 수립해야 함.
○ 중국 현지 기업과의 협력을 통한 Win-Win 전략 수립 필요
- 중국 현지 기업과의 공동 합작 및 생산 제휴를 체결 시 공장 부지, 인건비, 물류, 세금 및 규제 정책 등에 있어 경쟁우위를 확보할 수 있음. 또한 기술협력을 통해 새로운 핵심 기술 개발 및 신규 제품 생산을 추진할 수 있음.
- 중국 선전은 세계적인 IT 제조 신(新)실리콘밸리로 급부상하였으며 현재 수많은 주요 드론 기업들이 선전에 위치해 있음. 선전의 현지 제조기업들은 축적된 노하우 및 높은 제조 기술을 보유하고 있기 때문에, 한국 기업들은 이들과의 협력 및 교류를 강화하는 것이 효과적임.
자료원 : http://uav.huanqiu.com/hyg/2017-09/11232936.html , http://zdjk.mofcom.gov.cn/ , http://www.kita.net/, http://www.sohu.com/a/199897276_600545), 현지 전문가 L씨와의 인터뷰 자료, KOTAR 청두무역관 자료 종합