[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 대형 기술주가 일제히 급등한 데 힘입어 큰 폭 상승, 다우지수는 0.88%, S&P500 지수는 1.64%, 나스닥 지수는 2.56% 상승
- 대형 기술주 강세, 애플은 5G 탑재 첫 아이폰 공개가 예상되는 스폐셜 이벤트를 하루 앞두고 6.4% 급등, 아마존도 연례 할인 행사인 '프라임데이'를 앞두고 4.8% 상승하는 등 나스닥지수는 전고점에 바짝 다가가 조정 영역의 탈출 가시권 진입
- 대선 불확실성 축소, 여론조사에서 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령이 트럼프 대통령을 앞서는 것으로 나타나면서 트럼프가 당선 될 시 생길 수 있는 대선 결과 불복 리스크 축소, 또한 투자자들은 민주당이 압승할 경우 더 큰 규모의 재정부양책 단행 될 것이란 기대감 고조
- 3분기 실적 기대감 증가, 오늘부터 주요 은행, 항공사의 기업실적을 시작으로 3분기 어닝 시즌이 시작되면서 시장 참여자들은 낮아진 눈높이와 비교해서는 훨씬 더 좋은 결과가 나올 수 있다며 투자심리 지지
- 섹터별로는 IT, 자유소비재, 커뮤니케이션 업종 강세인 반면 소개 업종 약세, 종목별로는 주요 글로벌 IB에서 애플(6.4%), 아마존(4.8%), 트위터(5.1%), 페이스북(4.2%) 등에 목표주가를 상향하면서 상승, 더불어 애플은 5G 신제품, 아마존은 프라임데이, 트위터와 페이스북은 디지털 광고에 따른 이익 모멘텀 증가 언급
- WTI는 3% 가까이 하락, 리비아 원유생산 재개 기대와 노르웨이 석유기업 파업 종료가 하락 요인
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* 주요 지수
다우존스: 28837.52 (0.88%)
S&P500: 3534.22 (1.64%)
나스닥: 11876.26 (2.56%)
유로Stoxx: 3298.12 (0.76%)
FTSE100: 6001.38 (-0.25%)
CAC40: 4979.29 (0.66%)
DAX30: 13138.41 (0.67%)
닛케이225: 23558.69 (-0.26%)
상해종합: 3358.465 (2.64%)
항셍: 24649.68 (2.20%)
VIX: 25.07 (0.28%)
S&P 500 은행 인덱스: 258.55 (1.29%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 57.58 (-0.55%)
닛케이 은행 인덱스: 117.34 (-0.35%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1411 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (13일)
독일 9월 CPI 전월대비 ( -0.2%, 15:00, -0.2%)
독일 9월 CPI 전년대비 ( -0.2%, 15:00, -0.2%)
미국 9월 CPI 전월대비 ( 0.2%, 21:30, 0.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.31 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 106.11 (-0.02%)
달러인덱스: 93.07 (0.01%)
원달러: 1148.3 (-0.68%)
원엔: 10.9 (0.01%)
원위안: 170.23 (0.69%)
엔달러: 105.34 (-0.01%)
달러유로: 1.18 (0.00%)
위안달러: 6.75 (-0.76%)
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* 상품
WTI: 39.43 (-2.90%)
현물 금: 1923.77 (0.05%)
LME 3개월 구리: 6763 (1.20%)
BDI: 1892 (-3.96%)
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* 채권
미국10y: 0.774 (0.000bp)
미국2y: 0.153 (0.000bp)
독일10y: -0.55 (-1.70bp)
그리스10y: 0.8 (-5.23bp)
스페인10y: 0.14 (-2.93bp)
이탈리아10y: 0.68 (-4.61bp)
포르투갈10y: 0.15 (-2.59bp)
SHIBOR 1w: 2.07 (0.044)
중국 CDS 5y: 38.06 (-0.659)
한국 CDS 5y: 24.09 (-0.088)
브라질 CDS 5y: 214.88 (-2.480)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (2.15%)
필수소비재: (1.18%)
에너지: (0.31%)
금융: (1.14%)
헬스케어: (0.67%)
산업재: (0.58%)
IT: (2.71%)
커뮤니케이션: (2.42%)
소재: (-0.15%)
유틸리티: (0.68%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
애플 (6.35%)
포드 모터 컴퍼니 (5.79%)
트위터 (5.12%)
아마존 닷컴 (4.75%)
아이덱스 래버러터리스 (4.68%)
DOWN
CF 인더스트리스 홀딩스 (-5.78%)
아파치 (-3.72%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-3.47%)
카니발 (-3.06%)
포티브 (-3.04%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (4.27%), 아마존 (4.75%), 애플 (6.35%), 넷플릭스 (0.07%), 구글 (3.56%), 엔비디아 (3.37%), AMD (1.43%), 마이크론 (1.58%), 테슬라 (1.91%)
[IT]: 인텔 (2.01%), 시스코 (1.28%), 어도비 (1.74%), 페이팔 (2.15%), 오라클 (0.51%), 세일즈포스 (0.41%), 브로드컴 (1.52%), IBM (-0.45%), 텍사스인스트루먼트 (2.64%), 퀄컴 (1.46%), 어플라이드머티리얼즈 (2.20%), 램리서치 (2.04%), 마이크로칩 (0.13%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.37%), 디즈니 (-0.01%), AT&T (-0.67%), 컴캐스트 (2.54%), 액티비전 블리자드 (3.64%), EA (2.69%), 트위터 (5.12%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.35%), 나이키 (-1.16%), 스타벅스 (0.86%), 로우스 (-0.29%), 부킹홀딩스 (1.49%), 타겟 (0.53%), 샌즈 (0.98%), GM (0.16%), 이베이 (-0.13%), 메리어트 (1.38%), 베스트바이 (1.49%), 포드 (5.79%), 익스피디아 (1.08%)
[필수소비재]: 월마트 (1.03%), P&G (1.10%), 코카콜라 (0.55%), 코스트코 (1.90%), 필립모리스 (0.56%), 에스티로더 (1.08%), 크래프트 하인즈 (1.74%), 월그린스 (1.62%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.32%), 쉐브론 (0.69%), EOG 리소시스 (1.73%), 파이어니어 (0.69%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.23%), BofA (1.26%), 웰스파고 (1.50%), 씨티그룹 (2.11%), 골드만삭스 (3.17%), 모건 스탠리 (3.91%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.58%), 유나이티드헬스 (0.65%), 화이자 (0.08%), 머크 (0.00%), 애브비 (0.71%), 일라이 릴리 (-1.52%), 길리어드 (1.11%), CVS 헬스 (0.54%), 암젠 (1.19%), 바이오젠 (1.72%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.28%), 록히드 마틴 (0.77%), UPS (1.06%), 보잉 (0.01%), 캐터필러 (2.31%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (0.69%), 이퀴닉스 (0.68%), 프로로지스 (1.29%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.49%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.56%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK하이닉스, 대한항공, 롯데쇼핑, 메리츠화재, 한세실업, 효성티앤씨, 하나투어
-52주 : 금호석유, CJ대한통운, 이마트, 한샘, 대한유화, 코스맥스, 신성이엔지
-역사적 : LG생활건강
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 티와이홀딩스
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : GS홈쇼핑, 루미마이크로
-52주 : 포스코ICT, 엠투엔
-역사적 : 디엔에이링크, 모트렉스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 네오위즈
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 시세이도·기린홀딩스…ESG로 임원 역량 평가 : https://www.hankyung.com/economy/article/2020101201111
- 골드만삭스 "바이든 당선시석유산업 규제→유가 상승" : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2020/10/1044911/
- 월가 '스팩 투자' 열풍…유니콘 상장 통로됐다 : https://www.hankyung.com/international/article/2020101201081
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