대체 연료로 위협받는 중국의 LNG 붐
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작성자: Bloomberg News (Bloomberg) —
중국의 액화천연가스 수요에 대한 낙관적인 전망에 균열이 나타나고 있습니다.
Shell Plc 및 TotalEnergies SE와 같은 글로벌 메이저는 새로운 해상 가스 공급에 수십억 달러를 투자했으며, 세계 최대 수입국의 소비가 계속해서 빠르게 확대될 것이라고 장담했습니다. 이러한 오랜 견해는 중국이 2060년까지 순 제로를 달성할 더러운 석탄과 재생 에너지 사이의 다리로서 더욱 청정 연소 연료를 사용한다는 점에 달려 있습니다.
하지만 현장의 현실은 변하고 있다. 중국은 2030년 목표보다 5년 이상 앞서 정점에 도달 했을 수 있는 배출량에 대해 예정보다 앞선 것으로 보입니다 . 또한 간헐적인 풍력 및 태양광 발전에 대한 대비책으로 석탄 발전의 과잉 생산에 보조금을 지급하고 있습니다. 이는 본질적으로 가스를 과도기 연료로 사용하는 것을 건너뛰는 전략입니다.
그리고 베이징은 다른 가스 공급원도 개발하고 있습니다. 국내 생산량을 늘리고 특히 해상 운송보다 훨씬 저렴한 전략적 파트너인 러시아의 파이프라인 공급에 더 크게 의존하고 있습니다.
BloombergNEF 분석가 Daniela Li는 "경제 경쟁력 부족과 정부의 강력한 추진으로 인해 가스 수요 증가가 하향 추세에 있습니다"라고 말했습니다.
정부의 흔들리는 지지는 농촌 지역의 석탄에서 가스로의 전환을 주요 정책으로 포함하여 전력 공급에서 연료의 역할에 새로운 제약을 가한 경제 기획청의 최근 판결에서 명백히 드러났습니다.
시베리아의 힘
BNEF에 따르면 러시아가 제안한 파이프라인인 파워 오브 시베리아 2가 본격 가동되면 2030년까지 중국의 추가 LNG 수요를 거의 20% 줄이는 데 도움이 될 것이라고 합니다. 중국이 LNG를 수용하기 위해 터미널에 많은 투자를 했음에도 불구하고, 국제 공급 시장의 불확실성에 의존하는 것은 아마도 에너지 안보를 최우선 과제 중 하나로 생각하는 정부에게는 덜 매력적인 선택일 것입니다.
중국 구매자들은 지난 달 국제 휘발유 가격이 상승하면서 식욕을 억제했습니다. 수입 증가율은 4월 32% 급증한 뒤 5월 3.4%로 크게 하락했다. 파이프라인을 통한 수입은 13% 증가했습니다. 단 한 달이지만, 데이터는 해외 LNG 가격이 너무 비싸질 때 대체 연료원의 급증하는 메뉴가 어떻게 수요를 잠식할 가능성이 있는지를 보여줍니다.
Rystad Energy의 분석가인 Xiong Wei에 따르면 중국의 LNG 수입은 올해 13~14% 증가할 수 있습니다. 이는 중국이 일본을 제치고 세계 최대 구매자가 되었고 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 가격이 급등하고 수입이 감소했던 3년 전의 18% 성장보다 낮은 수치입니다.
그녀는 “중국의 성장이 계속해서 다른 나라를 앞지를 것으로 예상하지만 그 증가폭이 2021년 수준으로 돌아가지는 않을 것”이라고 말했다.
낮은 베이스
두 자릿수 증가는 많은 것처럼 보일 수 있지만 가스는 낮은 베이스에서 나옵니다. 연료는 국가 설치 전력 용량의 4% 이상을 차지하며, 청정 에너지 및 석탄과 같은 훨씬 더 큰 부문에 대한 투자는 더 큰 점유율을 차지할 수 있는 능력을 방해할 가능성이 높습니다.
주로 신규 석탄 발전소에 대한 중국의 화력 발전 투자는 사용량이 감소하고 있음에도 불구하고 지난해 15% 증가했습니다. 5월에는 수력 발전 댐과 태양열 발전소의 전력 생산량이 각각 39%와 29% 증가했습니다.
한편, BNEF에 따르면 LNG 터미널 용량은 수요보다 빠르게 확장되고 있으며 2010년 말까지 현재 수준에서 연간 2억 5100만 톤으로 거의 두 배 증가할 것으로 예상됩니다.
중국 최대 LNG 수입업체인 중국해양석유공사(China National Offshore Oil Corp.)에 따르면 이는 필연적으로 가동률 하락으로 이어질 것이며 2030년까지 가동률은 38%까지 떨어질 수 있다고 합니다.
Cnooc과 PetroChina Co.를 포함한 구매자들은 수십 년에 걸친 LNG 수입 계약을 체결하고 있습니다. 그러나 회사들이 아시아와 유럽에서 연료를 재판매할 수 있도록 트레이딩 데스크를 확장함에 따라 공급이 중국에서 끝날 것이라는 보장은 없습니다 .
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