모잠비크 혈당측정기 시장 유망 - 당뇨 환자 증가로 혈당측정기 수요 증가세 -- 현지 가격경쟁 치열, 안정적인 혈당시험지 공급 시스템 등 비가격 경쟁력 갖춰

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모잠비크 혈당측정기 시장 유망

2019-09-23 고일훈 모잠비크 마푸투무역관

- 당뇨 환자 증가로 혈당측정기 수요 증가세 -

- 현지 가격경쟁 치열, 안정적인 혈당시험지 공급 시스템 등 비가격 경쟁력 갖춰야 -

□ 상품 개요

  ㅇ 상품명: 혈당측정기(Blood Glucose Meter)

    - HS코드: 901890

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 모잠비크 내 당뇨 환자 증가

    - 경제발전에 따른 서구식 식생활 확산으로 비만 인구가 증가하면서 당뇨 환자도 꾸준히 증가하고 있는데 2018년 기준 모잠비크 내 당뇨 환자는 약  91만 명에 달하고 있음.(전체 인구의 3.27%)

모잠비크 내 당뇨 환자 현황

(단위: 명, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
환자 수	615,322	713,926	888,107	904,001	911,373
증가율	1.1	16.0	24.3	1.7	0.8

자료: 모잠비크 보건부(Ministry of Health)

  ㅇ 당뇨병은 모잠비크 내 주요 사망 원인 중 하나

    - 2017년 기준 모잠비크 내 전체 사망자 중 1%는 당뇨병(Diabetes)이 사망 원인일 정도로 최근 당뇨가 주요 질환으로 자리 잡음.

모잠비크 국민들의 사망 원인(2017년)

자료: 세계보건기구(World Health Organization)

  ㅇ 제품동향

    - 모잠비크 현지에서는 손가락을 찔러 피를 뽑은 후 혈당시험지에 피를 묻혀 이를 기계에 넣어 혈당을 측정하는 전통적인 혈당측정기가 주를 이루고 있음.

    - 최근 들어서는 피를 직접 뽑을 필요없이 센서를 팔에 부착하면 2주 동안 지속적으로 혈당을 측정할 수 있는 신제품(FreeStyle Libre)이 출시돼 시장의 관심을 끌고 있음.

    - 일반 혈당측정기는 통상 100달러 미만에 구입할 수 있는 반면 피를 뽑을 필요없는 신제품은 판매가격이 370달러에 달하고 있어 이를 구매하는 소비자들은 아직 많지 않은 편임. 

(좌) 피를 뽑아서 혈당을 측정하는 전통적인 혈당측정기, (우) 피를 뽑을 필요없이 팔에 부착한 센스를 통해 혈당을 측정하는 신제품 

□ 수입시장 동향

  ㅇ 최근 3년간 수입 규모

    - 2018년 기준 모잠비크 혈당측정기 수입액은 785만 8000달러로 전년대비 21.9% 증가한 것으로 나타남.

    - 이는 앞서 기술한 바와 같이 최근 모잠비크 내 당뇨 환자 증가로 혈당측정기 수요가 꾸준한 증가세를 보이고 있고 2017년도에 수입이 급감(-58.9%)한데 따른 기저효과 때문인 것으로 분석됨.

 모잠비크 혈당측정기 수입액 추이

(단위: US$ 천, %)

구분	2016년	2017년	2018년	증가율('18/'17)
수입액	15,391	6,444	7,858	21.9

자료: Trademap

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 모잠비크 혈당측정기 수입시장은 남아공, 포르투갈, 중국 등 3개국에 대한 의존도가 매우 높은 편

    - 특히 모잠비크와 국경을 접하고 있는 인근국이자 아프리카 경제대국인 남아공 제품이 수입시장을 장악하고 있는데 2018년 기준 남아공 제품의 수입시장 점유율은 30%에 육박하고 있음.

모잠비크 혈당측정기 주요 수입국

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	2016년	2017년	2018년	점유율('18년)
1	남아공	775	1,118	2,313	29.4
2	중국	569	1,895	1,229	15.6
3	포르투갈	1,483	883	1,035	13.2
4	인도	328	230	637	8.1
5	홍콩	109	35	485	6.2
6	미국	751	241	426	5.4
7	덴마크	0	423	352	4.5
8	네덜란드	191	148	238	3.0
9	UAE	135	388	150	1.9
10	핀란드	0	1	147	1.9

자료: Trademap

  ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2014~2015년 동안 연평균 550만 달러를 수출했으나 2016년에 75만 달러로 급감한 이후 현재까지 수출실적이 매우 부진한 상황

    - 이는 2016년 이후 지속되고 있는 모잠비크 경기부진과 모잠비크 정부의 긴축재정으로 인한 정부조달 시장 침체에 따른 영향으로 분석됨. 

한국 대모잠비크 혈당측정기 수출액 추이

(단위: US$)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019.1~8월
수출액	4,044,703	7,067,251	753,530	300	0	0

자료: 한국무역협회 무역통계

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ KOTRA 마푸투 무역관의 현지 시장조사에 따르면 현재 모잠비크에서 주로 판매되고 있는 혈당측정기 브랜드는 Accu-Check, Sensolite Nova, CareSens Dual, Fora Diamond, Glutometro 등

    - 상기 브랜드들 중 독일 제품인 'Accu-Check'이 시장을 장악하고 있는 것으로 파악되며, 특히 모잠비크 보건부의 혈당측정기 구매 입찰시 표준 제품으로 활용하고 있음.

  ㅇ 주요 제품 가격대

    - 모잠비크에서 판매되고 있는 혈당측정기 제품의 판매가격은 대부분 100달러 미만인 것으로 파악됨.

모잠비크에서 판매되고 있는 혈당측정기 소매가격

브랜드	제품사진	소매가격(US$)
CareSens Dual		125.5
Accu-Check Instant		68.8
Element Glutometro		52.7
Sensolite Nova		43.3
Fora Diamond		32.6

자료: KOTRA 마푸투 무역관

□ 유통구조

  ㅇ 대표적인 유통 경로

    - 모잠비크에서 유통되고 있는 혈당측정기는 전량 수입제품이므로 수입상이 제품을 수입 후 자체 유통망 또는 소매업체, 정부입찰 등을 통해 유통시키고 있음.

  ㅇ 모잠비크 내 혈당측정기 유통은 일반 소비자들을 대상으로 하는 소매유통보다는 정부조달을 통한 유통이 큰 비중을 차지

    - 모잠비크 보건부 내 의료기기·의약품 구매부서(Central of Medicines and Medical Supplies)가 정부입찰을 통해 혈당특정기를 납품받은 후 공립병원 등에 공급하고 있음. 

모잠비크 내 혈당측정기 유통 경로

자료: KOTRA 마푸투 무역관

  ㅇ 세계최빈국 중 하나인 모잠비크 시장 특성상 비영리기구(NGO)들의 비중도 높은 편인데 이들은 당뇨 예방 및 퇴치 프로젝트와 연계해 혈당측정기를 대량 구매한 후 모잠비크 정부에 제공하고 있음.

□ 현지 주요 유통업체

  ㅇ Hospilab

    - 의료기기 및 병원용품 전문 수입업체

    - 웹사이트: N/A

    - 담당자: Cortes Estevao(Manager)

    - 전화: +258 21 402 125

    - 이메일: ccortezestevao@yahoo.com

    - 주요 수입국: 남아공, 포르투갈

  ㅇ Mozambique Scientific

    - 1999년에 설립된 실험용 의료기기 전문 유통업체

    - 웹사이트: www,msmedical.co.mz

    - 담당자: Seck Wing Fone(Genera Director)

    - 전화: +258 84 310 5390

    - 이메일: wing@msmedical.co.mz

    - 주요 수입국: 포르투갈, 태국

  ㅇ Medimoc

    - 의약품 및 의료기기 전문 유통 공기업(정부지분: 65%)

    - 웹사이트: www.medimoc.co.mz

    - 담당자: Carlota Salomao(CEO)

    - 전화: +258 84 300 1490

    - 이메일: carlota.salomao@medimoc.co.mz

    - 주요 수입국: 남아공, 인도, 독일

  ㅇ Enterprise Solution

    - 의약품 및 건강제품 전문 유통업체

    - 웹사이트: www.enterprisesolution.co.mz

    - 담당자: Jennifer de Brito(Commercial Director)

    - 전화: +258 84 115 6349

    - 이메일: muliba@yahoo.com

    - 주요 수입국: 남아공, 포르투갈

□ 수입제도

  ㅇ 관세율: 5.0%

    - 부가가치세(IVA) 17% 별도 납부

  ㅇ 수입규제 및 인증제도: 해당사항 없음.

□ 현지전문가 코멘트 및 시사점

  ㅇ 현지전문가 코멘트: 한국 기업들은 비가격 경쟁력 확보가 무엇보다 중요

    - 현지 의료기기 업계 관계자는 "모잠비크 혈당측정기 시장은 이미 주요 브랜드들이 시장을 장악하고 있고 가격경쟁도 치열하다"고 언급하면서 한국 기업들이 모잠비크 시장에 진출하기 위해서는 기존 제품과 차별화될 수 있는 비가격 경쟁력 확보가 중요하다고 조언

    - 비가격 경쟁력 확보를 위해서는 피를 뽑지 않고 팔에 부착하는 센서를 통해 혈당을 측정하는 제품 등과 같이 혁신적인 신제품을 선보여야 하며, 기존 혈당측정기 제품의 경우는 소모품인 혈당시험지를 안정적으로 공급할 수 있는 시스템 구축 등이 필요하다고 언급

  ㅇ 현지 업체와의 파트너십 구축

    - 모잠비크 내 의료기기 구매는 거의 대부분 정부 입찰을 통해 이뤄지고 있고 입찰 과정에서 자국 기업을 우호적으로 평가하고 있으므로 한국 기업의 경우에 직접 입찰에 참여하기보다는 현장 경험이 풍부하고 정부 부처와 네트워크도 형성돼 있는 모잠비크 현지 기업을 통해 입찰에 참여하는 것이 가장 현실적인 방안임.

  ㅇ 남아공을 물류거점으로 활용

    - 모잠비크는 한국 기업들에 생소한 시장이며 시장 규모도 다른 나라에 비해 크지 않은 바 한국 기업들은 남아공을 물류거점으로 활용해 남아공 및 모잠비크 등 인근국의 시장 수요에 대응하는 전략이 보다 현실적인 방안인 것으로 판단됨.

자료: Trademap, 한국무역협회 무역통계, 현지 업계관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유자료 종합