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이러한 이점은 자동차 부문 내에서 엣지 애플리케이션의 활용도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 인포테인먼트, 스마트 교통 관리 등 안전에 중요하지 않은 워크로드는 온보드 또는 클라우드에서 엣지로 전환되기 시작할 수 있습니다. 결국 5G 연결은 온보드 시스템에만 의존하는 것이 아니라, 안전에 중요한 특정 기능이 엣지 인프라에 의해 강화되기 시작할 수 있을 정도로 지연 시간을 줄일 수 있습니다.
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오늘날 대부분의 최신 자동차 애플리케이션은 하나의 워크로드 위치에만 의존하는 경향이 있습니다. 앞으로는 더 높은 성능을 제공하는 온보드 또는 클라우드 처리와 엣지 컴퓨팅의 조합을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 스마트 교통 관리 시스템은 차량의 센서 데이터를 외부 데이터(예: 다른 차량의 원격 측정 데이터, 실시간 교통 모니터링, 지도 및 카메라 이미지)로 보강하여 온보드 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 데이터는 여러 위치에 저장된 후 교통 관리 소프트웨어에 의해 통합될 수 있습니다. 최종 안전 관련 결정은 차량 탑승 시 이루어집니다. 궁극적으로 고급 사용 사례를 활성화하려면 차량, 엣지 인프라 및 클라우드 전반에서 대량의 실시간 및 비실시간 데이터를 관리해야 할 수 있습니다. 결과적으로,
업계 역학의 변화와 새로운 기회
진화 하는 자동차 가치 사슬은 업계 내부와 외부 기술 플레이어에게 많은 새로운 기회를 열어줄 것입니다. 커넥티드 카 사용 사례로 창출된 총 가치는 2020년 약 640억 달러에서 2030년까지 5,500억 달러 이상에 이를 수 있습니다(도표 5).
전시 5
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가장 인기 있는 통찰력
연결성이 향상되면 자동차 가치 사슬 전체의 플레이어가 운영 및 고객 서비스를 개선할 수 있는 기회가 열립니다. 자동차의 예측 유지보수를 예로 들어보겠습니다. 애프터마켓 유지보수 및 수리 제공은 이제 주로 고정된 간격 유지보수 일정 또는 대응적 유지보수/수리를 따르는 것을 포함합니다. 특정 기간에 서비스를 받아야 하는 차량의 양에 대한 가시성이 거의 없기 때문에 서비스 일정, 교체 부품 주문, 재고 등의 비효율성이 발생합니다. 원격 차량 진단을 사용한 예측 유지 관리는 OEM과 딜러에게 유지 관리 프로세스를 시작하고 관리할 수 있는 기회를 제공하여 프로세스를 개선할 수 있습니다.
고급 커넥티드 카 사용 사례 의 출시 속도는 5G 및 엣지 컴퓨팅의 가용성에 따라 크게 달라집니다. 이를 가속화하기 위해 다양한 요인이 수렴되고 있습니다. 소비자 및 산업 사용 사례의 확산으로 인해 이러한 중요한 지원 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 단기적으로는 내비게이션 및 경로 지정, 스마트 주차, 중앙 집중식 및 적응형 교통 제어, 운전자, 승객 또는 패키지 모니터링을 포함하여 이미 4G에서 사용할 수 있는 서비스 향상을 통해 가치가 생성될 수 있습니다.
우리는 5G 및 엣지 가용성이 향상되면 실행 가능한 사용 사례 목록(기술적으로나 재정적으로)이 확대되어 엣지 가치가 기하급수적으로 높아질 것으로 기대합니다. 2030년을 예상하면 당사 가치 추정치의 약 30%가 5G 및 엣지를 통해 구현될 수 있습니다(2020년 5%에서). 이는 고급 연결성에 대한 당사의 부문별 보고서와 대체로 일치합니다 .
인접 지역으로 이동하는 기존 플레이어와 CSP(통신 시스템 제공업체), 하이퍼스케일러, 소프트웨어 개발자 등 전통적으로 자동차 가치 사슬에 속하지 않는 산업의 신규 진입자에 의해 가치 창출이 가속화될 수 있습니다. Intel, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company와 같은 업체들은 자동차 소프트웨어 기능을 추가하여 더 큰 시너지 효과와 수직적 통합 이점을 얻고 있습니다. 가치 창출을 가속화하는 것 외에도 신규 진입자는 전체 가치에서 더 큰 비중을 차지하기 위해 경쟁할 수 있습니다.
자동차-하드웨어 가치사슬은 OEM 유형에 따라 다양할 것으로 예상됩니다. 전통적인 자동차 제조업체는 가치 사슬과 함께 기존 기능을 기반으로 잘 확립된 하드웨어 개발 역할이 계속될 것으로 예상됩니다. 자동차에서 클라우드에 이르는 응용 분야의 자동차, 부품, 장치 및 칩은 계속해서 해당 분야를 전문으로 하는 회사에서 주로 제조될 수 있습니다. 비전통적이거나 유망한 자동차 기업은 기존 자동차 OEM과 차량 플랫폼을 공동 개발하고 가치 사슬의 전통적인 부분에 대해 OEM 서비스나 Magna Steyr와 같은 계약 제조업체를 사용할 수 있습니다.
티타늄 경제
산업 기술이 어떻게 더 좋고, 더 빠르고, 더 강한 미국을 만들 수 있는가
- Asutosh Padhi , Gaurav Batra, Nick Santhanam
기존 플레이어는 핵심 비즈니스를 확장하거나, 기술 스택을 높이거나, 가치 사슬 발자국을 확대하여 점유율을 높이려고 할 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 OEM을 위한 고급 칩셋을 만드는 것은 반도체 업체의 핵심 사업이지만 온보드 및 엣지 소프트웨어 시스템을 제공하거나 자동차 OEM에 소프트웨어 중심 솔루션을 제공함으로써 추가적인 가치를 얻을 수도 있습니다. 마찬가지로, 추가 가치를 창출하기 위해 하이퍼스케일러는 자동차 OEM을 위한 인포테인먼트 앱이나 계약 제조업체를 위한 소프트웨어 플랫폼과 같은 최종 사용자 서비스를 만들 수 있습니다.
신흥 생태계 원형
플레이어가 시장에서 자신의 위치를 개선하기 위해 전략적 움직임을 취함에 따라 두 가지 유형의 플레이어 생태계가 형성될 것으로 예상할 수 있습니다. 폐쇄형 생태계에서는 멤버십이 제한되며 독점 표준은 폭스바겐의 경우처럼 단일 플레이어나 OEM 그룹에 의해 정의될 수 있습니다. 모든 기업이 참여할 수 있는 개방형 생태계는 일반적으로 민주화된 글로벌 표준 집합과 공통 기술 스택을 향한 진화를 지지합니다. 공통 인터페이스와 진정한 개방형 표준이 존재하는 극단적인 예에서는 각 플레이어가 자신의 차선을 유지하고 핵심 역량에 집중할 수 있습니다.
하이브리드 생태계도 존재할 것입니다. 이 모델을 따르는 플레이어는 시스템별로 개방형 요소와 폐쇄형 요소를 혼합하여 사용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이는 가치 사슬의 OEM 및 공급업체가 특정 전문 지식이나 핵심 역량을 보유한 시스템에 적용될 수 있습니다.
표 6은 각 생태계 모델의 장점과 단점을 설명합니다.
전시 6
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가치 사슬 역학
새롭게 떠오르는 커넥티드 카 가치 사슬의 기업은 도로, 물리적 인프라, 차량, 네트워크, 엣지, 클라우드 등 5개 영역에 대한 제품을 개발합니다. 각 도메인에 대해 기업은 소프트웨어 서비스, 소프트웨어 플랫폼 또는 하드웨어를 제공할 수 있습니다(자료 7).
전시 7
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자동차 연결성이 발전함에 따라 하드웨어와 소프트웨어의 분리가 예상됩니다. 이는 하드웨어와 소프트웨어가 독립적으로 개발될 수 있으며 각각 고유한 타임라인과 수명 주기가 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 OEM과 공급업체가 기술 표준을 공동으로 정의하도록 장려하고 혁신 주기와 출시 시간을 앞당길 수 있습니다. 다국적 대형 반도체 기업들은 하드웨어와 소프트웨어 개발의 분리 및 병렬화를 통해 개발 시간을 최대 40%까지 단축할 수 있다는 사실을 입증했습니다. 또한 이러한 분리를 지원하는 대상 아키텍처는 강력한 미들웨어 계층을 특징으로 하여 반도체 부문에서 가치 창출을 위한 또 다른 기회를 제공합니다. 이 미들웨어 계층은 해당 도메인에 대한 분리를 처리할 수 있는 적어도 두 개의 상호 연결된 도메인 운영 체제로 구성될 수 있습니다. 자동차 혁신의 핵심 측면인 하드웨어와 소프트웨어의 분리는 제품을 차별화하는 능력을 소프트웨어 쪽으로 크게 기울입니다.
새로운 기회. 소프트웨어 계층에서 기업은 여러 가지 방법으로 가치를 얻을 수 있습니다. 개방형 생태계를 통해 참가자는 상대적으로 공통된 인터페이스를 통해 상호 운용성 표준을 광범위하게 채택하게 됩니다. 이러한 경우 회사는 기존 도메인 내에 남아 있을 수 있습니다. 예를 들어, 반도체 업체는 도메인 및 스택 계층 전반에 걸쳐 특정 고객을 위한 칩셋 생산에 집중할 수 있고, OEM은 자동차 시스템에 집중하며, CSP는 연결 계층 및 엣지 인프라를 전문으로 할 수 있습니다. 마찬가지로 하이퍼스케일러는 클라우드/에지 서비스에서 가치를 포착할 수 있습니다.
반면 폐쇄형 생태계에서는 기업이 독점 표준과 인터페이스를 정의하여 구성원의 기술과 높은 수준의 상호 운용성을 보장할 수 있습니다. 예를 들어 폐쇄형 생태계의 OEM은 차량용 소프트웨어 서비스 및 플랫폼을 만드는 것 외에도 자체 용도로만 분석, 시각화 기능, 엣지 또는 클라우드 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 차량 차별화의 원천에는 플러그 앤 플레이 기능을 갖춘 인포테인먼트 기능, 센서 융합 알고리즘과 같은 자율 기능, 안전 기능이 포함될 수 있습니다.
공유하다
사이드바
사이버 보안의 중요성
소프트웨어는 혁신을 가능하게 하는 핵심 요소이지만 OEM에 비용이 많이 드는 취약점을 발생시켜 사이버 보안을 우선순위로 만듭니다(자세한 내용은 사이드바 "사이버 보안의 중요성" 참조). 5G와 엣지 인프라를 결합하면 예방 및 대응과 관련된 보안 이벤트를 관리하기 위한 향상된 유연성을 잠재적으로 제공할 수 있습니다.
하드웨어 플레이어는 전문 지식을 활용하여 고급 소프트웨어 플랫폼과 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 Nvidia는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시장에 진출했으며 OS부터 자동화된 운전 스택 전체를 포괄하는 광범위한 소프트웨어 제품으로 시스템 온 칩 AI 설계 기능을 보완하고 있습니다. 인식 및 궤적 계획에 대한 미들웨어입니다.
일부 회사는 다른 스택 계층으로 이동하고 있습니다. 전통적으로 네트워크 장비 제공업체이자 소비자급 전기전자(E&E) 장비 생산업체이자 엣지 및 클라우드용 인프라 제조업체인 화웨이를 예로 들어 보겠습니다. 현재 회사는 기본 차량 운영 체제, E&E 하드웨어, 자동차 관련 E&E, 소프트웨어 및 EV 플랫폼을 포함한 다양한 차량 스택 레이어를 목표로 삼고 있습니다. 앞으로 화웨이는 엣지 및 클라우드 도메인을 위한 차량, 모니터링 센서, 인간-기계 인터페이스, 애플리케이션 계층, 소프트웨어 서비스 및 플랫폼을 개발할 수도 있습니다.
자동차 가치 사슬에 따른 새로운 기회와 전략
자동차 연결성이 향상되면 자동차 가치 사슬에 속한 반도체 업체와 기타 기업에 수많은 기회가 제공될 것입니다. 모든 부문에서 이들은 소프트웨어, 하드웨어 또는 기타 구성 요소에만 초점을 맞추는 대신 솔루션 공급자가 됨으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 앞서 나가고 가치를 포착하려고 시도하면서 기업은 역량과 제품 포트폴리오를 포함하여 핵심 전략의 요소를 재검토함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
반도체 회사
자동차 반도체 시장은 사물 인터넷, 데이터 센터와 함께 글로벌 반도체 산업에서 가장 유망한 하위 부문 중 하나입니다. 하드웨어 업체에서 솔루션 제공업체로 변신하는 반도체 회사는 자신의 비즈니스를 경쟁업체와 차별화하는 것이 더 쉽다는 것을 알게 될 것입니다. 예를 들어, 시스템 아키텍처에 최적화된 애플리케이션 소프트웨어를 개발하여 고객을 확보할 수 있습니다. 반도체 회사는 또한 오케스트레이션 계층에서 새로운 기회를 찾을 수 있으며 이를 통해 온보드, 클라우드 및 에지 컴퓨팅 간의 워크로드 균형을 맞출 수 있습니다.
반도체 회사가 현재 제공되는 제품을 검토하면서 소프트웨어 입지를 확장하고 고급 운전자 지원을 위한 마이크로컨트롤러, 스마트 조종석 및 전력 제어 시스템과 같은 보다 목적에 맞는 칩을 대규모로 생산할 수 있다는 사실을 발견할 수 있습니다. 자동차 산업, 엣지 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 경험. 소프트웨어 외에도 반도체 회사는 더 높은 컴퓨팅 성능을 갖춘 고급 노드와 효율성이 더 높은 칩셋과 관련된 기회를 포함하여 다양한 기회를 찾을 수 있습니다.
반도체 회사는 자동차 사용 사례에 중점을 두고 있는 하이퍼스케일러 및 엣지 플레이어와 전략적 파트너십을 구축하여 엣지 및 클라우드 기능을 활용할 수 있습니다.
목적별 칩과 관련된 역량을 향상시키기 위해 반도체 플레이어는 OEM 및 소비자의 요구 사항과 특수 실리콘에 대한 새로운 요구 사항을 더 잘 이해함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 반도체 회사는 자동차 사용 사례에 중점을 두고 있는 하이퍼스케일러 및 엣지 플레이어와 전략적 파트너십을 구축하여 엣지 및 클라우드 기능을 활용할 수 있습니다.
1차 공급업체
계층 1 공급업체는 더 높은 스택 제어 지점을 갖춘 "계층 0.5" 시스템 통합자가 될 수 있는 기능에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 또 다른 큰 변화에서는 기존 역량과 자산을 활용하여 운영 체제, ADAS, 자율 주행 및 신차용 인간-기계-인터페이스 소프트웨어를 개발할 수 있습니다.
자동차 컴퓨팅 생태계에서 새로운 제품을 생산하기 위해 Tier 1 플레이어는 더 큰 그림을 보고 최종 사용자 기대에 더 잘 맞는 제품을 설계할 수 있는 풀 스택 직원 채용을 고려할 수 있습니다. 또한 고비용 경제에서 이미 테스트된 가격 차별화, 맞춤형 또는 저사양 제품을 통해 저비용 국가 및 대량 성장 시장에 초점을 맞추는 것을 고려할 수도 있습니다.
OEM
OEM은 비즈니스 및 파트너십 모델을 서비스형(as-a-service) 솔루션으로 지향함으로써 5G 및 엣지 혁신을 활용할 수 있습니다. 또한 기존 자산과 기능을 활용하여 폐쇄형 또는 개방형 생태계 애플리케이션을 구축하거나 고품질 계약 제조에 집중할 수도 있습니다. 주요 OEM 고성장 제품에는 이동성, 공유 이동성 및 배터리와 관련된 서비스형 모델이 포함될 수 있습니다. OEM은 다른 신규 및 기존 가치 사슬 플레이어와 파트너십을 모색할 때 두 가지 주요 사항, 즉 재능 및 역량 격차(예: 칩 개발)를 채우고 다양한 포트폴리오를 효과적으로 관리해야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다.
CSP
CSP는 충분한 5G/에지 서비스 가용성을 보장하기 위해 자동차 가치 사슬의 개발과 보조를 맞춰 네트워크 투자를 유지해야 합니다. 이를 위해 해당 분야에 진입하는 자동차 OEM 또는 하이퍼스케일러와 파트너십을 형성해야 할 수도 있습니다. 최상의 결과를 얻기 위해 CSP는 핵심 연결 자산이 V2X(Vehicle-to-Everything) 사용 사례 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인하고 고도의 자율 주행을 지원하는 로드맵을 만들 것입니다. 그러나 연결성 자체는 CSP의 전체 가치 중 작은 부분을 차지하며 기업은 에지 기반 서비스형 인프라 및 서비스형 플랫폼을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 전통적인 연결 핵심을 뛰어넘어 발전하려면 보다 민첩한 작업 환경을 지원하는 조직 구조와 운영 모델이 필요할 수 있습니다.
하이퍼스케일러
하이퍼스케일러는 다양한 가치 사슬 플레이어와 신속하게 협력하여 도메인 전반에 걸쳐 우선 순위 사용 사례를 테스트하고 확인함으로써 기반을 확보할 수 있습니다. 또한 핵심 클라우드 및 신흥 엣지 부문에서 자동차 관련 표준을 추진하기 위해 업계 플레이어와 파트너십을 형성할 수도 있습니다. 가장 매력적인 기회뿐만 아니라 전체 범위의 잠재적인 기회를 파악하려면 하이퍼스케일러는 먼저 기존 클라우드 인프라 및 서비스와 같은 기존 자산과 기능을 분석해야 합니다. 또한 클라우드 및 엣지 제품 포트폴리오를 조정하거나 클라우드 가용성 영역을 확장하여 V2X 사용 사례 출시 및 실제 테스트를 위한 주요 위치를 포괄함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 하이퍼스케일러가 자동차 가치 사슬 내에서 클라우드 및 엣지 제품의 설치 공간을 늘리려는 경우,
5G와 엣지 컴퓨팅의 이점은 현실적이고 빠르게 다가오고 있지만, 어느 누구도 혼자서는 이를 달성할 수 없습니다. 오늘날 많은 자동차 회사의 기술 로드맵에서 명확하게 다루어지지 않은 대규모 기회가 이미 존재하며 모든 사람이 이를 포착하지는 않습니다.
연결된 자동차를 시장에 출시하고 가치를 포착하기 위한 파트너십과 생태계를 구축하는 것이 중요하며, 일부 반도체 회사는 이미 OEM 및 가치 사슬을 따라 다른 회사와 강력한 관계를 구축하고 있습니다. 자동차 산업의 ACES 동향은 빠르게 변화하고 있습니다. 반도체 회사는 기회를 파악하고 기존 전략을 개선하기 위해 신속하게 움직여야 합니다. 이러한 노력은 수익에 도움이 될 뿐만 아니라 1차 업체와 OEM이 제품과 서비스의 출시 기간을 단축할 수 있게 하여 스마트 차량의 채택을 가속화하고 모두에게 혜택을 줄 수 있습니다.
저자 소개
Philip Arejola 는 McKinsey Wrocław 사무소의 전문가, Ondrej Burkacky 는 뮌헨 사무소의 수석 파트너, Johannes Deichmann 은 슈투트가르트 사무소의 파트너, Gourav Ganguly 는 뭄바이 사무소의 전문가, Asif Khan 은 스톡홀름 사무소의 컨설턴트 , Martin Wrulich 는 비엔나 사무소의 수석 파트너입니다.
저자들은 귀중한 의견을 제공한 Global Semiconductor Alliance 회원들과 이 기사에 기여한 Cathrine Särnqvist 및 Fabian Steiner에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.
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