벨라루스 기계설비산업 - 노후화된 제조설비가 많아 기계 및 설비의 교체수요 지속 상승 -- 한국 기계류에 대한 인지도 부족, 적극적 마케팅을 통한 홍보 필요

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벨라루스 기계설비산업

2019-10-17 김동묘 벨라루스 민스크무역관

벨라루스 기계설비산업 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 노후화된 제조설비가 많아 기계 및 설비의 교체수요 지속 상승 -

- 한국 기계류에 대한 인지도 부족, 적극적 마케팅을 통한 홍보 필요 -

□ 일반 현황

  ㅇ 구소련 시절부터 벨라루스는 제조업이 주요 성장동력이었으며, 오늘날에도 제조업을 포함한 공업은 전체 GDP의26.2%(전체 고용노동인구의 23.5%)를 차지하며 GDP내 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

경제활동유형에 따른 벨라루스 GDP 구조 (단위 : %)

자료원 : 벨라루스 통계청

  ㅇ 제조업이 전체 공업의 88.6% 차지하여 제조를 위한 산업설비 및 기계의 수요는 꾸준하며, 특히 노후화된 설비가 많아 향후 기계 및 설비의 교체수요는 지속 상승할 것으로 보임.

 벨라루스 공업 구조 (단위 : %)

자료원 : 벨라루스 통계청

유라시아경제연합(EAEU) 국가별 기계장비 노후화율 (단위 : %)

자료원 : www.eurasiancommission.org

  ㅇ 벨라루스 제조업 주요 구조를 살펴보면 식품산업 25.8%, 석유제품생산 17.6%, 화학제품 생산 10.8%, 기계산업8.0%, 고무플라스틱생산 7.9%, 금속철강산업 7.6% 등임.

벨라루스 제조업 구조 (단위 : %)

자료원 : 벨라루스 통계청

  ㅇ 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표하는 국가별 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index) CIP-2018에 따르면, 벨라루스는 47위로 러시아(32위)를 제외하고 CIS지역에서 가장 높은 순위를 차지하였으며, 일례로 CIS지역내 금속가공장비 생산을 비교해보면 CIS 맹주인 러시아의 절반 정도의 생산수준을 보임.

    - 참고로 러시아 인구는 벨라루스 인구의 약 15.4배이며 GDP규모는 약 27.8배임.

국가별 제조업 경쟁력 지수 CIP-2018 주요국 순위

국가명	순위	국가명	순위
독일	1	프랑스	11
일본	2	러시아	32
중국	3	벨라루스	47
미국	4	우크라이나	64
대한민국	5	카자흐스탄	69
스위스	6	아르메니아	99
아일랜드	7	아제르바이잔	107
벨기에	8	몰도바	110
이탈리아	9	키르기스스탄	121
네덜란드	10	타지키스탄	133

자료원 : UNIDO (https://www.unido.org)

러시아 vs. 벨라루스 금속가공장비 연도별 생산대수 추이 (단위 : 천 개)

자료원 : www.eurasiancommission.org

□ 생산 동향

  ㅇ 벨라루스는 아래 비교표와 같이 기계산업에 있어 유라시아경제연합(EAEU) 회원국 내에서 가장 좋은 경쟁력을 보유하고 있음.

유라시아경제연합(EAEU) 회원국 기계산업 경쟁력 비교

기계분야	아르메니아	벨라루스	카자흐스탄	러시아
직선운동 실린더 (Linear Drives)	생산기업부재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업부재
연삭기계	생산기업존재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업부재
샤프닝 머신(Sharpening Machine)	생산기업부재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업부재
선반기계	생산기업부재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업존재
밀링머신	생산기업존재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업존재
복합공작기계(머시닝센터)	생산기업부재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업존재
단조가공기계	생산기업존재	생산기업존재	생산기업부재	생산기업존재
기타기계	생산기업존재	생산기업존재	생산기업존재	생산기업존재

자료원 : www.eurasiancommission.org

  ㅇ 벨라루스의 주요 기계산업 부문인 트랙터, 농기계, 자동차, 계측기기, 무선기기 및 전기설비는 전체 기계 산업 생산의 60% 이상을 차지함. 금속가공부문은 전체 기계산업의 약 7%를 생산하고 있으며, 전체 기계산업 근로자 수의 10%를 차지하고 있는데, 직원 수 300명 이하의 중소기업이 대부분임. 각 기계분야 대표기업들은 아래와 같으며, 대형기업들은 상당수가 국영기업임.

    - 대형기계/설비 생산 : BELORGSTANKINPROM (http://belstanki.by)

    - 공작기계 생산 : MZOR (http://mzor.com)

    - 엘리베이터 생산 : Mogilevliftmash (https://liftmach.by)

    - 냉장고/세탁기 생산 : Atlant (https://atlant.by)

    - 변압기/전동모터 생산 : METZ (https://metz.by)

    - 브레이크기어/광학기기 생산 : Belomo (http://belomo.by)

    - 계측기기 생산 : Gomel Plant of Measuring Devices (http://www.zipgomel.by)

    - 호이스트/크레인 생산 : MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT (http://mozyrmash.by)

    - 동력모터/라인 생산 : RUCHSERVOMOTOR (http://www.ruchservomotor.com)

    - 유압장비 생산 : OAO "GSKTB GA" (http://www.gsktb.com)

    - 도구(tool) 생산 : ORSHA TOOL FACTORY (https://www.europages.com.ru)

    - 도구/고정장치 생산 : Baranovichi Machine Tool Accessories Plant (http://bzsp.by)

    - 고정장치 생산 : BelTAPAZ (http://beltapaz.com)

    - 주조 생산 : GOMEL FOUNDRY CENTROLIT (http://glz-centrolit.by)

    - 급식장비/식품기기 생산 : Torgmash (http://beltorgmash.com)

    - 가스레인지 생산 : Brestgazoapparat(GEFEST) (https://gefest.com)

  ㅇ 특히 벨라루스 농기계(트랙터, 콤바인 등)의 생산은 세계적으로도 경쟁력이 있으며, 트랙터의 경우 CIS 전체 생산량의 80%를 벨라루스에서 생산하고 있음.

    - 트랙터 생산 :  Minsk Tractor Works(www.belarus-tractor.com, 브랜드명 Belarus)

    - 콤바인 생산 :  Gomselmash (www.gomselmash.by, 브랜드명 Palesse)

    - 기타 농기계 생산 : Belagromash (http://belagromash.by)

    - 트랙터 및 기타 차량용 기어 생산 : Minsk Gear Works (http://www.mgw.by)

자료원 : www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by

□ 수출 동향

  ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수출시장은 약 13.9억 달러로 전년대비 약 6.5% 감소하였음.

    - 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 73.3%를 차지하여 절대적인 1위 수출국이었으며, 그 뒤를 9.2%로 우크라이나가 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수출 현황 (단위 : 천 달러, %)

구분	2018				2019.1-7
순위	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전세계	1,392,092	100	-6.5	전세계	822,517	100	-0.2
1	러시아	1,020,167	73.3	-8.9	러시아	613,359	74.6	1.4
2	우크라이나	127,662	9.2	4.2	우크라이나	62,863	7.6	-16.7
3	카자흐스탄	67,182	4.8	4.5	카자흐스탄	59,950	7.3	38.3
4	리투아니아	25,248	1.8	8.6	리투아니아	15,452	1.9	12.6
5	폴란드	16,908	1.2	23.1	아제르바이잔	9,776	1.2	108.5
6	우즈베키스탄	15,467	1.1	55.3	우즈베키스탄	9,099	1.1	-12.1
7	독일	14,740	1.1	-15.4	독일	7,294	0.9	-6.7
8	아제르바이잔	9,928	0.7	65.8	폴란드	6,374	0.8	-36.5
9	몰도바	8,711	0.6	35.4	몰도바	4,100	0.5	1.1
10	중국	7,211	0.5	45.2	키르기스스탄	2,682	0.3	-18.2
	대한민국(60)	197	0.01	-38.9	대한민국(55)	121	0.01	-37.8

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

  ㅇ 2018년 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 냉장고/냉동고, 수확기/탈곡기. 승강기가 전체의 30%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이들을 각각 대표 국영기업인 Atlant, Minsk Tractor Works, Gomselmash, Mogilevliftmash 등의 수출임.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수출 구조 (단위 : 천 달러, %)

2018년 순위	HS코드	제품군 상세설명	2018			2019.1-7
			금액	비중	증감률	금액	비중	증감률
	84	원자로/보일러/기계류	1,392,092	100	-6.5	822,517	100	-0.2
1	8418	냉장고/냉동고	183,056	13.2	-1.3	103,039	12.5	-1.3
2	8433	수확기/탈곡기	128,989	9.3	-38.7	103,915	12.6	18.4
3	8428	승강기/엘리베이터/컨베이어	126,302	9.1	-9.0	74,333	9	-1.1
4	8481	탭/코크/밸브류	80,453	5.8	12.6	43,784	5.3	-3.5
5	8414	기체펌프나 진공펌프	66,564	4.8	2.6	36,377	4.4	-4.6
6	8413	액체펌프	66,545	4.8	-1.4	39,515	4.8	-4.2
7	8483	전동축/크랭크/기어/변속기	54,989	4.0	4.9	29,788	3.6	-11.0
8	8408	압축점화식 피스톤 내연기관	46,992	3.4	2.7	29,634	3.6	10.3
9	8429	불도저/앵글도저/로드롤러 등	43,857	3.2	-34.5	12,351	1.5	-57.8
10	8479	기타 기계류	41,819	3.0	4.9	26,351	3.2	6.9
11	8412	그밖의 엔진과 모터	41,403	3.0	-0.9	26,053	3.2	7.6
12	8421	원심분리기/여과기/청정기	40,229	2.9	14.2	32,425	3.9	50.4
13	8431	기계 부분품	39,807	2.9	-9.3	24,336	3	16.8
14	8482	볼베어링/롤베어링	39,339	2.8	11.5	26,493	3.2	13.2
15	8409	엔진 부분품	39,249	2.8	-9.0	23,546	2.9	-5.0
16	8450	세탁기/건조기	33,764	2.4	8.4	15,473	1.9	-16.4
17	8432	농업용/임업용기계	27,501	2.0	-6.6	25,534	3.1	40.2
18	8419	온도변화로 재료를 처리하는 기계	23,398	1.7	-3.5	11,189	1.4	-2.4
19	8466	기계 부속품/툴홀더	20,042	1.4	2.6	8,584	1	-31.5
20	8471	자동자료처리기계	18,450	1.3	-9.5	8,759	1.1	-12.6

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

  ㅇ 2018년 對 대한민국 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 수확기/탈곡기. 볼베어링/롤베어링 2가지 품목군이 전체의 98%를 넘게 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對 대한민국 수출 구조 (단위 : 달러, %)

2018년 순위	HS코드	제품군 상세설명	2018			2019.1-7
			금액	비중	증감률	금액	비중	증감률
	84	원자로/보일러/기계류	196,800	100	-38.9	121,000	100	-37.8
1	8433	수확기/탈곡기	132,600	67.4	55.6	42,300	35.0	-68.1
2	8482	볼베어링/롤베어링	61,800	31.4	23.1	200	0.2	-99.7
3	8481	탭/코크/밸브류	700	0.4	n/a	15,900	13.1	n/a
4	8424	분사기/분무기/살포기	600	0.3	-98.3	8,100	6.7	n/a
5	8483	전동축/크랭크/기어/변속기	500	0.3	-72.2	0	-	-
6	8428	승강기/엘리베이터/컨베이어	300	0.2	n/a	0	-	-
7	8473	기계 부분품/부속품	200	0.1	-33.3	0	-	-
8	8479	기타 기계류	100	0.1	-99.9	32,600	26.9	32,500.00
9	8412	그밖의 엔진과 모터	0	-	-	400	0.3	n/a
10	8456	각종 재료의 가공 공작기계	0	-	-	15,000	12.4	n/a
11	8425	풀리 태클/호이스트	0	-	-	6,500	5.4	n/a

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수출 구조

자료원 : www.eurasiancommission.org

(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수출비중 (단위 : %)

자료원 : www.eurasiancommission.org

□ 수입 동향

  ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수입시장은 약 36.7억 달러로 전년대비 약 11.8% 증가하였음.

    - 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 29.1%를 차지하며 1위 수입국이었으며, 그 뒤를 14.1% 및 14.0%로 독일과 중국이 2,3위를 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수입 현황 (단위 : 천 달러, %)

구분	2018				2019.1-7
순위	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전세계	3,670,653	100	11.8	전세계	1,974,182	100	-4.7
1	러시아	1,067,747	29.1	2.1	러시아	569,929	28.9	-2.4
2	독일	517,958	14.1	7.6	중국	285,592	14.5	-0.1
3	중국	514,264	14.0	24.1	독일	246,882	12.5	-19.9
4	이탈리아	227,946	6.2	-3.2	이탈리아	124,694	6.3	-2.8
5	폴란드	171,864	4.7	36.7	폴란드	112,569	5.7	7.1
6	영국	171,046	4.7	29.1	영국	84,370	4.3	-11.1
7	체코	111,146	3.0	59.2	미국	76,256	3.9	28.2
8	미국	99,320	2.7	58.2	우크라이나	53,621	2.7	9.2
9	우크라이나	83,557	2.9	32.8	체코	39,111	2.0	-42.6
10	리투아니아	68,112	1.9	-5.0	리투아니아	37,882	1.9	12.8
	터키(11)	49,704	1.4	13.2	터키(12)	25,524	1.3	-2.5
	일본(14)	35,588	1.0	-4.8	일본(13)	23,085	1.2	17.7
	대만(23)	25,362	0.7	5.2	대만(21)	12,923	0.7	-4.4
	대한민국(24)	24,517	0.7	-2.7	대한민국(22)	12,695	0.6	-6.0

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

  ㅇ 2018년 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 내연기관, 밸브류, 자동자료처리기계 액체펌프 등 여러종류의 제품군이 골고루 비중을 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수입 구조 (단위 : 천 달러, %)

2018년 순위	HS코드	제품군 상세설명	2018			2019.1-7
			금액	비중	증감률	금액	비중	증감률
	84	원자로/보일러/기계류	3,670,653	100	11.8	1,974,182	100	-4.7
1	8408	압축점화식 피스톤 내연기관	299,794	8.2	23.1	158,908	8.1	-6.4
2	8481	탭/코크/밸브류	286,328	7.8	23.5	212,439	10.8	36.0
3	8471	자동자료처리기계	274,968	7.5	38.1	115,301	5.8	-16.7
4	8413	액체펌프	212,207	5.8	-7.6	99,980	5.1	-21.1
5	8421	원심분리기/여과기/청정기	143,210	3.9	-1.6	83,186	4.2	4.9
6	8419	온도변화로 재료를 처리하는 기계	130,901	3.6	-38.3	80,840	4.1	8.1
7	8414	기체펌프나 진공펌프	120,823	3.3	-15.6	65,448	3.3	-9.9
8	8479	기타 기계류	120,018	3.3	-16.7	75,118	3.8	15.4
9	8418	냉장고/냉동고	118,163	3.2	20.8	56,125	2.8	-9.5
10	8483	전동축/크랭크/기어/변속기	114,199	3.1	6.9	68,415	3.5	5.6
11	8482	볼베어링/롤베어링	95,225	2.6	12.0	55,438	2.8	-0.8
12	8422	세척기/건조기/포장기계	90,125	2.5	15.0	41,656	2.1	-11.3
13	8424	분사기/분무기/살포기	73,886	2.0	100.8	27,766	1.4	-51.6
14	8438	식음료 제조기	72,741	2.0	107.6	20,937	1.1	-42.7
15	8433	수확기/탈곡기	72,030	2.0	11.2	51,402	2.6	2.1
16	8443	인쇄기/복사기/팩스	71,805	2.0	-0.8	36,096	1.8	-8.6
17	8465	목재/코르크/고무 등 가공기계	70,118	1.9	124.7	42,182	2.1	16.0
18	8467	수지식 공구	66,157	1.8	13.6	40,248	2.0	-2.7
19	8428	승강기/엘리베이터/컨베이어	65,575	1.8	2.5	51,711	2.6	93.2
20	8477	고무/플라스틱 가공기계	60,519	1.7	47.3	22,025	1.1	-44.3

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

자료원 : KOTRA 민스크무역관 자체촬영

자료원 : 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, https://connect.ihs.com(Global Trade Atlas), www.belta.ru, www.news.tut.by,  www.eurasiancommission.org, https://www.unido.org, http://cisstat.org/, www.yandex.by, www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by, KOTRA 민스크무역관 현지인터뷰 및 자료종합