와이솔-급락장에서도 주가가 급등하는 배경공개

[레드헌터.]

와이솔(057680)-2분기 실적 저점 확인 후 3분기 4분기 회복 기대.

주가는 이를 반영하면서 이미 상승하고 있다.

와이솔의 주력 제품인 소필터는 LTE(롱텀에볼루션) 침투율 확대 때 수혜를 입는데, 글로벌 통신시장 LTE 침투율이 성장기를 지나면서 이전보다 보급 속도가 둔화됐다.

19년 5G통신 개화가 시작되면 또 다시 상승을 시작할 가능성이 높다.

삼성전자가 새로운 IoT 플랫폼 ‘아틱 051’을 국내에 선보일 계획이다. 새로 출시하는 제품은 가전제품에 적용할 수 있는 IoT플랫폼으로 알려졌다. 국내 가전제품 제조 기업들은 삼성전자의 아틱 플랫폼을 탑재한 가전제품을 선보이기 위해 개발하고 있는 것으로 전해지고 있는데 와이솔이 바로 여기에 사업자로 선정 되었다.

대덕 gds가 지분 투자 후 시너지 효과도 기대해 볼 수 있다.

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와이솔은 사물인터넷 핵심기술 보유하고 있습니다.

와이솔 기업분석

국내 통신용 saw(필요한것만 잡아내는 필터)필터 1위기업.

경기 오산시 가장로 531-

전자부품(SAW FILTER,DUPLEXER,FILTER BANK) 제조

최대주주:김지호(11%) 조명환(3%)

대표이사:김지호 대전고 아주대 졸업

*요약재무제표

휴대폰에 사용되는 SAW필터, 수요 감소에도 스마트TV에 채용되는 BT모듈 등 RF모듈 호조로 외형성장

원가구조 악화로 영업이익은 회복시도중.

부채비율이 100%를 넘어서고 있고 차입금 의존도도 35이상으로 지속증가 되는점은 부담이다.

특히 빠른시일내에 갚아야 하는 유동부채 증가가 부담이 되고 있다.

영업활동 현금흐름은 5년째 흑자 유지중

@요약—실적기대감 감소

외형은 성장하지만 성장율이 둔화될 수 있다.

다중방식지원으로 휴대폰당 SAW Filter, Duplexer의 수요 증가

통신방식이 발달할 수록 수요증가.

*성장요인은?

Wireless 모듈은 Bluetooth, WiFi, NFC 모듈등이 있으며 스마트TV뿐만이 아니라 일상생활과 밀접한 관계를 가지고 있는 기존의 생활가전, 사무용기기, 난방기구, 차량 등 모든 분야에 걸처서 응용되고 사용될 수 있는 성장가능성이 높다고 판단된다.

IOT 선두기업인 미국 퀄컴사의 파트너로
국내 최초로 등록되었으며, 이를 시작으로 국내 유일의 IOT전문기업으로서의 마케팅활동에 박차를 가할 수 있을것으로 보이는데 이것이야 말로 사물통신의 실질적인 수혜주로 볼 수 있다.

사물통신은 실제 수혜주를 찾기가 어렵다. 사물인터넷은 그냥 솔루션이 대부분인데 직접적인 수혜주는 기기간 통신을 할 수 있도록 해주는 기기에서 찾을 수 있다.

지그비, 와이파이등 통신에 필요한 부품업체가 수혜를 입을 가능성이 높은데 와이솔이 그 대표족이다

소형화된 RF모듈은 사물통신에 필수 요소로 판단되고 있다.

@부사장의 주식 장내매수는 신뢰를 높일 수 있는 부분이다.

@사업내용

삼성전기에서 분사한 SAW Filter 기반의 휴대폰 부품회사다.

와이솔의 주력제품인 SAW Filter와 Duplexer는 휴대폰의 핵심 RF 부품이다.(국내유일)

1. 국내 유일의 휴대폰용 SAW Filter 제조기업(Since 1992)

2. 칩 설계에서 FAB, Packaging까지 전공정 핵심 기술 확보

3. 삼성전자의 주공급자이며, LG전자, ZTE, Nokia 등으로 영업 확대 중

와이솔은 칩설게-->생산-->패키징사업까지 일관생산 하고 있다.

제작과정

사업 부문	매출 유형	품목	용도	주요 상표등	매출액
					금액	비율
전자 부품 제조	제품 매출	SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등	휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품	WISOL	78,375	49%
	제품 매출	BT Module, WiFi Module 등	각종 전자 통신기기를 무선으로 연결하는 RF부품	WISOL	81,477	51%
합 계					159,852	100%

@신규사업 분야

@관계사 현황

천진공장--패키징 사업

베트남,

치아줄기세포뱅크(17%)

테라다인(5%)

에스엠씨(80%)

@투자참고사항

[김태욱]

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[애플]

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[6629]

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[십프로만]

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[victoria]

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[타이밍]

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[소해]

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[산타사랑]

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[life plus]

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[1001]

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[백두산]

감사힙니다

[딸기쨈]

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