[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 부진한 고용지표에도 부양책 타결 기대감으로 상승, 3대 지수 모두 종가 기준 사상 최고치 경신
- 美 재정 부양책 타결 기대, 양측의 견해차가 컸던 지방정부 지원과 책임보호 조항은 배제하고, 미국인에 대한 현금지급 방안은 추가하는 데 의견을 모은 것으로 알려지면서 9천억 달러 규모의 부양책 타결 기대감 상승, 일부 세부 항목을 아직 합의하지 못하면서 협상이 예상보다 길어질 수 있지만 시장에 영향은 제한적, 전일 FOMC에서 연준 발언도 투자심리 지지
- 코로나19 우려 및 백신기대, 미국 內 코로나19 급속 확산에 따른 겨울철 경기 둔화 우려는 지속되는 가운데 코로나19 백신의 접종이 시작된 만큼 내년 중순 이후에는 경제가 정상화될 것이란 기대감 혼재, FDA는 모더나 백신 평가 돌입
- 고용지표 부진, 지난주 실업수당 신규청구건수는 전주보다 2만3000명 증가한 88만5000명으로 집계, 시장 예상치 80만8000명을 웃도는 수치로 2주재 실업건수가 늘며 9월 초 이후 최대치 기록
- 그 외 경기지표는 혼재, 11월 미국 소매판매와 12월 필라델피이아 연은지수는 부진한 반면 11월 신규 주택 착공 실적과 12월 캔자스시티 연은 제조업 합성지수는 양호
- 섹터별로는 소재, 헬스케어업종 강세인반면 커뮤케이션업종 약세, 종목별로는 테슬라가 5%이상 상승
- WTI는 상승, 미국의 부양책 타결 인접소식과 백신접종 시작에 따른 경기회복 기대감이 상승 요인, 가상화폐 비트코인 가격은 2만2000달러 돌파하며 사상 최고가 경신
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* 주요 지수
다우존스: 30303.37 (0.49%)
S&P500: 3722.48 (0.58%)
나스닥: 12764.75 (0.84%)
유로Stoxx: 3560.87 (0.50%)
FTSE100: 6551.06 (-0.30%)
CAC40: 5549.46 (0.03%)
DAX30: 13667.25 (0.75%)
닛케이225: 26806.67 (0.18%)
상해종합: 3404.873 (1.13%)
항셍: 26678.38 (0.82%)
VIX: 21.93 (-2.53%)
S&P 500 은행 인덱스: 303.03 (-0.24%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 75.57 (0.09%)
닛케이 은행 인덱스: 118.85 (-0.71%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1509 (-0.33%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 17일)
영국 12/17 영란은행 기준금리 ( 0.1%, 0.1%, 0.1%)
체코 12/17 재할인금리 ( 0.25%, 0.25%, 0.25%)
미국 12/12 신규 실업수당 청구건수 ( 815k, 885k, 853k)
미국 11월 주택착공건수 ( 1535k, 1547k, 1530k)
금일( 18일)
독일 12월 IFO 기업환경 ( 90.0, 18:00, 90.7)
토요일 (19일)
미국 11월 경기선행지수 ( 0.5%, 00:00, 0.7%)
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 109.06 (0.04%)
달러인덱스: 89.78 (-0.74%)
원달러: 1092.8 (0.05%)
원엔: 10.6 (0.06%)
원위안: 167.37 (0.07%)
엔달러: 103.14 (-0.03%)
달러유로: 1.23 (0.00%)
위안달러: 6.53 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 48.4 (1.21%)
현물 금: 1885.55 (0.01%)
LME 3개월 구리: 7836 (0.69%)
BDI: 1296 (1.81%)
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* 채권
미국10y: 0.933 (1.659bp)
미국2y: 0.121 (0.600bp)
독일10y: -0.57 (-0.35bp)
그리스10y: 0.57 (0.06bp)
스페인10y: 0.03 (0.57bp)
이탈리아10y: 0.54 (0.36bp)
포르투갈10y: 0.01 (1.65bp)
SHIBOR 1w: 1.96 (0.146)
중국 CDS 5y: 27.74 (-0.465)
한국 CDS 5y: 21.26 (-0.109)
브라질 CDS 5y: 147.6 (-2.100)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.47%)
필수소비재: (0.61%)
에너지: (-0.57%)
금융: (0.35%)
헬스케어: (1.12%)
산업재: (0.59%)
IT: (0.75%)
커뮤니케이션: (-0.31%)
소재: (1.18%)
유틸리티: (0.72%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
레나 (7.62%)
액센츄어 (6.88%)
풀티 그룹 (5.36%)
페이콤 소프트웨어 (4.37%)
NVR (3.90%)
DOWN
매러선 페트롤리엄 (-2.57%)
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (-2.38%)
AT&T (-2.21%)
옴니콤 그룹 (-2.21%)
CBRE 그룹 (-2.16%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.43%), 아마존 (-0.15%), 애플 (0.70%), 넷플릭스 (1.54%), 구글 (-0.86%), 엔비디아 (0.75%), AMD (-0.01%), 마이크론 (-1.00%), 테슬라 (5.32%)
[IT]: 인텔 (-0.92%), 시스코 (0.22%), 어도비 (1.11%), 페이팔 (2.31%), 오라클 (1.32%), 세일즈포스 (1.03%), 브로드컴 (0.28%), IBM (0.00%), 텍사스인스트루먼트 (0.35%), 퀄컴 (-0.14%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.19%), 램리서치 (-1.43%), 마이크로칩 (0.65%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.17%), 디즈니 (0.25%), AT&T (-2.21%), 컴캐스트 (-0.14%), 액티비전 블리자드 (0.27%), EA (-1.24%), 트위터 (1.11%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.62%), 나이키 (1.56%), 스타벅스 (-0.06%), 로우스 (0.21%), 부킹홀딩스 (0.70%), 타겟 (-0.26%), 샌즈 (-0.52%), GM (1.47%), 이베이 (-1.12%), 메리어트 (-0.11%), 베스트바이 (-1.12%), 포드 (0.44%), 익스피디아 (-0.40%)
[필수소비재]: 월마트 (0.46%), P&G (0.71%), 코카콜라 (0.40%), 코스트코 (0.23%), 필립모리스 (0.05%), 에스티로더 (1.99%), 크래프트 하인즈 (0.55%), 월그린스 (1.09%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.50%), 쉐브론 (-0.32%), EOG 리소시스 (-1.04%), 파이어니어 (-2.15%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.83%), BofA (0.38%), 웰스파고 (-0.61%), 씨티그룹 (0.50%), 골드만삭스 (0.27%), 모건 스탠리 (0.69%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (2.64%), 유나이티드헬스 (0.69%), 화이자 (0.50%), 머크 (-0.01%), 애브비 (0.24%), 일라이 릴리 (0.34%), 길리어드 (0.22%), CVS 헬스 (0.39%), 암젠 (1.23%), 바이오젠 (0.83%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.68%), 록히드 마틴 (-0.56%), UPS (2.56%), 보잉 (-2.05%), 캐터필러 (-0.18%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (1.41%), 이퀴닉스 (3.27%), 프로로지스 (0.73%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.79%), 에쿼티 레지덴셜 (1.00%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 고려아연, KT, 현대중공업지주, 삼성중공업, SKC, 일진머티리얼즈, 종근당, 한솔케미칼, KCC
-52주 : SK이노베이션, LG디스플레이, 대웅제약, OCI, HDC현대산업개발, 효성티앤씨, 코스모신소재, 한국자산신탁
-역사적 : 삼성SDI, 삼성전기, 대웅, 씨에스윈드, 한화시스템, 한미반도체, 케이씨텍
, 한양이엔지
-역사적 : S