금 관련 경제 소식들(7/11)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           시리자는 어음 통화를 준비하면서 도전적 그리스인들은 유럽 연합 요구를 거부-Telegraph

           야니스 바로우파키스 재무 장관, 트위터에서 사임 발표-Telegraph

           채권자들 압박 속에 올가미를 조이는 유럽 중앙 은행 -Telegraph

           은 가격 추락 날에 실버 이글 품절-zero hedge

           중국, “주식 재난”과 “시장 구하기” 용어 사용 금지-zero hedge

           나락에서 그리스를 구하는데 5일 남았다고 유럽 지도자들 경고-Telegraph

           나이젤 파라지는 그리스에 말한다, 유로를 떠날 용기를 가져라-Telegraph

           중국 경찰, 사악한 공매도 체포를 맹세--zero hedge

           그리스의 타협안, 문제가 있을 수도--zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

1) Michael Pento, 위대한 동화는 총체적 붕괴로 끝날 악몽이 되고 있다

2) Andrew Maguire, 또 다른 리만 사태를 피하려는 중앙 은행들의 금과 은 공매도

3) 그리스는 반대에 투표-혼란은 시작-Michael Snyder

4) Paul Craig Roberts – 추가 긴축을 거부하는 역사적인 투표는 신세계 질서에 일격

5) John Embry, 은행들의 담합 세력들의 속임수

6) Greyerz, 대대적 감염은 세계적 금융 재앙을 일으킬 것

7) 유럽, 중국 주식들과 원자재는 무너지고 있다-다음은 미국?

8) 마크 파버, “세계인들이여 깨어나라, 그리스가 곧 여러분에게 오고 있다”

1. 주간 금 시세

 

이번 주 미국 조폐청은 등록 판매상들에게 실버 이글의 재고가 바닥나서 8월까지 주문을 받을 수 없다는 안내를 하였습니다. 금융 시장들이 요동치면서 기존의 중국과 인도뿐만 아니라 유럽과 미국에서도 사람들의 실물 금과 은 수요 급증이 일어나면서 생긴 결과입니다.

선거 전 제안으로 돌아간 그리스의 새로운 제안

목요일 자정으로 정한 유럽 연합의 시한에 맞추어 제출한, 향후 3년간의 추가 구제 금융을 위한 그리스의 이번 주 제안은 7월 5일 찬반투표 이전의 유럽 연합이 내놓은 제안과 유사한 것이며 그 내용은 이미 그리스 국내에서 투표로 61%가 반대한 것이기도 합니다. 트로이카가 받아들인다고 해도 시간이 가면 다시 긴축 피로감으로 인한 갈등들이 다시 나타날 수 있는 미봉책입니다. 제로헷지는 다음과 같이 분석을 했습니다:

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-09/new-greek-proposal-backtracks-pre-referendum-draft-does-not-request-debt-haircut-ful

블룸버그는 눈에 번쩍 뜨이는 머리 기사로 분명히 하였다.

그리스 정부 제안은 26일 유럽 연합 위원회의 제안과 유사

... 또는 그리스 사람들 61%가 반대했던 것.

더 나쁜 것은, 메르켈이 지난 4일 동안 명확히 한 것으로 자본 통제 이후 그리스 경제 붕괴로 인해 경제의 하강을 흡수하기 위해 더 혹독하여야 하므로 이전 제안은 더 이상 유효하지 않다고 하면서 그 제안이 즉각 불충분한 것으로 될 운명이다. 게다가 제안된 간접적인 연금 삭감과 부채 탕감 요청의 결여는 그리스 사람들을 분명 격앙시킬 것이다.

…

사실은 일부 양보를 하고 있는 가운데 그리스 제안은 메르켈에게 불충분한 것일 수 있고 실질적 연금 삭감이 없기 때문에 IMF에게 충분하지 않을 수 있다.

시리자는 이 제안을 표결하여야 하고 통과되기를 바라는 그 협상안에 유권자들의 3분의 2가 반대한 이유를 그 유권자들에게 설명하여야 한다.

그러나 채권자들에게 보낸 초안에서 최악의 것은 그리스 부채 탕감, 경감에 대한 요청 혹은 언질도 없다는 것이다.

그리스의 제안에서 가장 문제가 되는 것은 부채 탕감을 요구하지 않았다는 것입니다. 이번 주 들어 IMF의 총재를 비롯하여 그리스 부채 탕감의 필요성을 인정하는 듯한 발언들에도 불구하고 그리스는 결국 유럽 중앙 은행의 의도적인 유동성 압박에 견디지 못하고 사실상 백기 투항을 하는 꼴이 되었습니다. 긴축을 반대하며 부채를 줄이겠다는 선거 공약들을 시리자당은 어긴 것이고 일주일 전의 반대 투표 결과도 뒤집는 것입니다. 시프라스 수상은 선거에서 반대 투표가 이기지 못할 것을 예상하여 찬반 투표를 선언하였는데 의도하지 않게 선거에서 반대 투표가 이겼다고 쓴 텔레그라프의 암브로스 에반스 프라차드 기자의 기사가 설득력을 갖게 됩니다. 어찌되었든 이별을 두려워하는 양측은 다시 해법을 미루며 불안정한 동거에 다시 들어갈 준비를 합니다.

그리스의 유로권 이탈을 막으려는 미국의 급박한 움직임

오마바 대통령과 잭 류 재무장관을 비롯한 미국의 관료들은 일요일 그리스 운명을 결정할 유로권 회담을 앞두고 만일에 있게 될 그리스 유로 이탈의 최악의 경우를 피하고자 동분서주하고 있습니다. 미국으로선 그리스의 유로 이탈은 그리스의 -나아가 스페인, 이태리와 포르투갈 등 부채에 시달리고 있는 남부 유럽 국가들의- 친 러시아 행보를 일으킬 것이고 지중해의 전략적 요충지인 그리스가 러시아의 수중으로 떨어지는 치명적인 전략적 손상을 입게 되기 때문에 대단히 민감한 사안일 수밖에 없습니다.

이번 주 KWN에 그리스 유로이탈이 있을 것이라는 데에 의심을 품는다는 주장을 한 미국의 전 재무 차관을 지냈던 폴 크렉 로버츠 박사는 빅토리아 눌랜드 미국무부 차관보가 그리스를 방문했다는 보도를 근거로 그녀가 시프라스 수상에게 유럽 연합을 떠나서도 러시아에 다가가서도 안 된다는 설명을, 혹은 위협을 하였다고 주장했습니다. 눌랜드 차관보는 지난 해 2월 우크라이나 친 러시아 정부를 전복시켰던 키에프 폭동을 은밀히 획책했던 중심 인물입니다. 친 유럽 연합의 성향을 가지고 있기 하지만 시프라스 수상이 유로권에 대한 강한 집착을 보이는 이유에 미국의 강력한 위협이 어느 정도 작용하고 있을 수도 있습니다.

미국은 그리스의 가장 큰 채권국인 독일에게도 그리스를 유로에서 내보내지 말라는 압력을 가하고 있습니다. 미국의 잭 류 재무장관의 그러한 요구에 독일의 쇠블레 재무장관은 미국이 그리스를 끌어안으면 독일은 (부채 디폴트를 한) 푸에르토리코를 끌어안을 것이라고 맞받아쳤습니다만 강경파였던 유럽 연합 관료들이 일부 꽁무니를 뒤로 빼는 듯한 모습들도 조금씩 나오고 있습니다. 미국으로선 강압의 이면에선 당근을 제시하고 있을 수도 있습니다. 우연인지 모르지만 노벨상 수상자인 죠셉 스티글리치는 타임즈에 기고한 글에서 “미국은 독일을 패전시켰을 때 독일에 관대하였다. 이제 그리스의 우리 친구들이 필요로 할 때 미국이 관대해 질 때이다”라는 주장을 하며 미국이 그리스를 돕기를 요구하고 나섰습니다. 달러 윤전기가 그리스를 위해 일할 때가 올 수도 있습니다.

그리스 사태보다 더 위험하다는 중국 주식 시장의 붕괴

거리의 바나나 장사까지 컴퓨터 단말기를 주시하며 바나나 판매라는 본업보다는 주식 투자에 열을 올리는 등 중국 전체를 주식 열풍으로 몰고 갔던 중국의 주식 시장이 지난 6월 12일 상하이 종합지수가 5100을 넘어선 고점을 기록한 후 불과 3주 만에 3400대까지 추락했습니다. 30%가까이 폭락하면서 3조 달러의 종이 자산들이 허공으로 사라졌다고 합니다. 이런 가운데 중국 정부는 중요한 실험에 돌입하였습니다. 거품 파열을 정부의 개입으로 막을 수 있느냐 하는 역사적인 실험이 그것입니다.

주식 시장의 거품 붕괴가 시작되면서 중국 정부는 하루가 멀게 새로운 대책들로 시장에 개입하고 있습니다. 그것은 중앙 은행 기준 금리 인하를 포함하여 언론 단속 등 광범위한 내용들이 망라되어 그야말로 할 수 있는 모든 것을 동원하고 있습니다. 현지 언론들은 주식 시장에 대한 부정적인 기사들을 쓸 수 없는데 이어 이번 주에는 “주식 재난”과 “시장 구하기”라는 용어를 사용할 수 없게 되었고 중국 공안당국은 ‘사악한 공매도’ 세력들을 체포하겠다는 선포를 하며 행동에 들어갔습니다. 이런 강압적인 당국의 시장 개입이 거품 파열을 막을 수 없을 땐 중국 정부가 가장 두려워하는, 주식 투자로 자산이 사리지는 것에 분노할 사람들이 일으킬, 사회적 혼란을 막기 위해 대대적인 중국판 돈 인쇄도 가능합니다.

한편 중국의 시장 개입에 호응이라도 하듯 중국 주식 시장이 다시 크게 하락하였던 8일 미국의 뉴욕 증권 거래소는 4시간 가까이 거래가 중단되는 사태가 일어났습니다. 하루 지나 증권거래소는 이번 중단 사태가 기술적인 문제에 의한 것이라는 해명을 내놓았지만 미국 정부의 “폭락 방지팀”이 중국 주식 시장의 폭락 사태가 뉴욕 시장에 감염을 막는데 역부족을 느끼고 아예 시장 거래를 중단시킨 것이라는 주장들도 나오고 있습니다. 어쨌든 중국의 시장 붕괴는 조만간 미국 시장에 상륙할 것으로 일부 전문가들은 내다보고 있습니다.

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2. 경제 소식

시리자는 어음 통화를 준비하면서 도전적 그리스인들은 유럽 연합 요구를 거부

2015년 7월 6일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11719688/Defiant-Greeks-reject-EU-demands-as-Syriza-readies-IOU-currency.html

그리스 사람들이 반대를 표하면서 유럽은 10년 전 프랑스와 네덜란드 국민투표 실패 이후 가장 큰 코피 한 방을 먹었다.

그리스 유권자들은 놀라운 차이로 유럽 채권자들의 긴축 요구를 거부하였고 이것이 금융 붕괴를 일으킬 수 있으며 드라크마로 돌아갈 수 있다는 경고를 일축하였다.

그리스 사람들이 6년 간의 국가적 치욕과 경제 불황에 대한 그들의 분노를 대대적으로 분출하면서 역사적인 찬반 투표에서 반대는 61%로 찬성은 39%로 나왔다. 폭발적인 반항은 그리스 섬 전체를 통해 휩쓸었다.

충격적 결과는 유로권 지도자들과 유럽 위원회와 의회 지도자들의 허세를 요구하고 있고 후퇴하거나 그리스를 통화 연합에서 내쫓으려는 혹독한 위협을 그들에게 강요하고 있다.

유럽 중앙 은행은 유동성 질시에 해당하는 자세인, 그리스 은행들에 대한 비상 유동성 지원을 890억 유로에서 동결을 계속할지 말지에 대하여 당장의 결정에 직면하고 있다.

“그들이 그것을 하면 상황은 대단히 심각해질 것이다. 그것은 정부를 전복하려는 시도와 거의 가깝다”고 그리스의 수석 부채 협상자인 유클리드 타카로토스가 말하였다.

그리스 은행은 일요일 저녁에 말하기를 유럽 중앙 은행에 새로운 지원을 공식 요구할 것이라고 했다.

민간 TV방송에서 반대는 아마겟돈을 의미한다는 선전 공세에도 불구하고 그 날 지지가 반대로 움직이는 것이 명확해지면서 유럽 연합의 지도력은 완전히 혼란에 빠졌다.

유럽 중앙 은행이 새로운 대화를 위한 충분한 숨쉴 공간을 주기를 거부할 경우 고위 시리자 관료들은 말하기를 자신들은 유동성을 부추기고 은행 시스템을 떠받치기 위해 과감한 단계들을 고려하고 있다고 했다.

“필요하다면 우리는 전자 형태의 평행 통화와 캘리포니아 형태의 약속어음을 발행할 것이다. 우리는 일주일 전에 그것을 했어야 했다”고 재무장관인 야시스 바로우파키스는 말했다.

야니스 바로우파키스 재무 장관, 트위터에서 사임 발표

2015년 7월 6일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11718775/Greek-referendum-day-results-live-no-vote-leads-by-60-per-cent.html

Varoufakis announces resignation on Twitter

7:52 옥스포드 경제학자인 유클리드 차칼라토스는 웨스트민스터의 정치적 권력층과 공통점이 많고 1989년 옥스포드에서 경제학 박사를 받기 전에 대학에서 정치, 철학과 경제학을 공부하였다.

시리자의 경제 정책 뒤의 두뇌로 설명되는 그는 6권의 책의 저자와 공동저자이다.

스타일이 아니라 여전히 존재하는 그리스 채권자들과 좌파 정부들 사이의 간격에 가교가 되는 것이 본질이다. 부가세 인상,  인도적 도움 약속의 되돌림의 실체적 관점 그리고 국가 자산들 매각을 하지 않기로 하는 서약들은 그의 전임 바로우파키스와 같은 선상에 있는 것으로 보인다.

7:24

지난 몇 달 동안 채권자들과 협상에서 종종 충돌을 하였던 바로우파키스는 트윗터에서 사임 소식을 발표한 후 자신의 블로그에서 물러난다고 말했다.

AFP는 보도한다: 그것은 “합의에 도달하는데 수상이 잠재적으로 도움이 될 것이라고 판단을 한 것이다. 이런 이유로 나는 재무부를 오늘 떠난다”고 그는 말하였다.

그는 경고하기를, 국제 채권자들이 요구하는 긴축 조치들을 반대 하는 그리스인들이 60%를 넘은 투표 결과는 “민주주의적 권리들에 대한 모든 투쟁과 같은…큰 요구가 딸려 있다”고 했다.

"우리 정부에 부여된 큰 자본은 적절한 해법에 대한 즉각적인 찬성으로 투자되어야 한다”고 그는 말하였으며 “부채 조정, 줄어든 긴축, 필요한 것에 유리한 재분배와 실질적 개혁들”을 포함한 합의에 대한 요구를 하였다.

1월 임명 이후 관습에 머리 숙이기를 거부하여 유로그룹을 통해 전율을 보냈던, 기탄 없고 현란한 바로우파키스는 말하였다, “나는 채권자들의 강한 혐오를 긍지로 받아들이겠다.”

채권자들 압박 속에 올가미를 조이는 유럽 중앙 은행

2015년 7월 7일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11722101/ECB-tightens-noose-on-banking-system-as-creditor-powers-punish-Greece.html

그리스의 반대 투표는 채권자들로 하여금 일치된 행동을 하게 하였고 아테네가 새로운 개혁 요구들에 항복하지 않을 경우 당장의 파산을 경고하였다.

일요일 선거에서 좌파 정부의 압도적 승리 후에 유럽 중앙 은행은 그리스 은행들에 대한 유동성 조건들을 조였다.

지금까지 내놓은 것보다 더 많은 양보를 하는데 그리스가 동의하지 않는 한 그리스를 내버려두고 파산하도록 놔둘 것이라는 경고를 하며 독일이 그리스에 대한 모욕적인 최후 통첩을 내놓은 이후 유럽 중앙 은행은 비상 유동성 지원을 계속 동결하였다.

지그마 가브리엘 독일 부총리는 말하기를 그리스 선거에서 유럽 연합 요구의 압도적인 반대는 아무 것도 바꾼 것이 없다고 했으며 좌파 시리자 정부는 유로권에 머물기를 원하면 부채 경감의 전망 없이 추가 긴축을 받아들여야 한다고 요구하고 있다.

“최종 파산은 임박한 것으로 보인다”고 그는 말했다. 그리스 지도자들은 광범위한 제안들을 화요일 오후까지 내놓으라는 말을 들었다.

혹독한 조건들은 그리스 시프라스 수상이 국가 단합 선언을 배경으로 5정당들과 모임을 가진 후 나왔다.

그것은 부채 경감, 대량 실업과 싸우기 위한 투자 공세와 그리스 은행 시스템에 대한 즉각적인 유동성 주입에 대한 실질적 대화들을 요구한다.

은행 시스템의 파열과 향후 며칠 동안 그리스 유로 이탈을 향한 급속한 흐름을 막는데 너무 늦은 것일 수도 있지만 단합의 모습은 국가 비상 정부처럼 점점 보이는 것의 시작을 기록하는 것이다.

시리자는 상각이나 초저금리로 만기를 21세기 중반으로 미루는 것을 통해 부채의 30% 경감을 요구해왔다. 이런 희망들은 찬물을 맞았다.

일부 현금 인출기는 그리스 예금자에게 일일 최대 60유로를 인출하도록 허용하고 있음에도 그리스의 4대 은행들은 현금이 사실상 바닥났다. 그리스 은행은 지폐들을 추가 모아놨지만 유럽 중앙 은행의 행동 후에 그 지폐들을 방출할 수 없게 된다.

독일 가브리엘은 말하기를 그리스에 대한 어떤 부채 경감은 유로권 전역에서 절제의 붕괴를 일으킬 것이고 고통 받는 다른 나라들의 동일한 요구를 일으킬 것이기 때문에 현 단계에선 불가능하다고 했다.

베를린과 브뤼셀은 비록 유로권에 대한 3천 4백억 유로 채무에 대한 디폴트를 분명 재촉하는 것임에도 이제 마치 그들 목표가 그리스를 벌하여 단일 통화에서 나가게 하려는 듯 행동하고 있다.

메르켈은 월요일 파리에서 올랑드를 만나 반대 투표의 영향을 논의하였다. 독일 메르켈 총리는 그리스에겐 대단히 후한 구제 금융 조항들이 제공되어야 한다고 주장하는 프랑스 상대방과의 틈을 고치지 못하였지만 일요일 선거 결과는 새로운 협상에 대한 논의의 조건들이 있지 않음을 의미하였다.

올랑드는 “문은 논의를 위해 열렸다”고 말하며 보다 회유적이다.

시프라스는 유럽 연합 지도자들이 화요일 브뤼셀에서 비상 정상 회담을 위해 만날 때 새 개혁 프로그램을 제출하기 위해 채권자들의 초청을 받았다. 

“그리스와 유럽에겐 급박한 것이다”고 올랑드는 말했다.

화려한 야니스 바로우파키스가 채권자들을 달래기 위해 물러나면서 예상대로 그리스 정부는 부채 협상 책임자였던 유클리드 차칼로토스를 재무 장관에 임명하였다. 바로우파키스의 최근 죄는 그의 유로 그룹 동료들을 테러주의자들이라고 불렀던 것이다.

은 가격 추락 날에 실버 이글 품절

2015년 7월 7일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-07/us-mint-runs-out-silver-same-day-price-silver-plunges-2015-lows

그리스 위기의 최근 발발의 영향에서 그리스만이 아닌 대륙 전역의 유럽인들은 실물 금과 은을 사느라 법석이다.

일주일 전에 영국 왕실 조폐청은 말하였다, “6월 동안 우리는 그리스에 있는 우리 고객들로부터 예상 보다 2배 많은 은화 수요를 경험하였다.”

다른 거래인들은 비교되는 경험들을 가지고 있다: “우리 금화 대부분은 품절되었다”고 프랑크푸르트 소재의 CoinInvest.com의 다니엘 마부르게는 전화 통화에서 말하였다. “그리스 은행들이 문닫을 것이라는 것을 사람들이 알았을 때 그들은 금에 일부 돈을 두는 것이 나쁜 생각이 아닐 수도 있다는 생각을 하기 시작하였다.”

금괴를 매매하는 골드코어는 주화와 금, 은괴들 수요가 월요일 대단히 늘었다고 보도했다. 오늘 영국과 아일랜드로 판매는 지난 3번의 월요일 평균의 3배가 된다고 더블린 소재의 골드코어는 전자편지로 말하였다.

온라인 실물 금 거래를 운영하는 불리온볼트는 보도하기를 올해 상반기 동안 판매가 급증하였고 폭넓은 증가의 신호라고 했다.

우리의 정보원이 모든 금,은괴 유통업자들이 “이미 웃돈을 올리고 있다”는 조언을 해주는 것과 함께 오늘 이른 시간에 미국 조폐청이 수요의 급증의 결과로 실버 이글 판매를 중단한 것을 알았을 때귀금속 북새통이 일어난 최근의 장소가 미국이라는 것을 우리는 알게 되었다.

미국 조폐청이 그런 불리한 일을 확인하는 언론 발표를 하는 한편으로 조금 전 블룸버그는 그 내용을 확인해주었다:

미국 조폐청은 말하기를 2015년 이글 은화는 품절되었다

언제 판매가 재개되는가?

미국 조폐청은 2주 내에 은화 판매를 재개할 계획이다.

다른 말로 하자면 8월까지 주문을 받지 않는다.

중국, “주식 재난”과 “시장 구하기” 용어 사용 금지

2015년 7월 7일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-07/china-bans-use-terms-%E2%80%9Cequity-disaster%E2%80%9D-and-%E2%80%9Crescue-market

지난 3주 동안 전개된 주식 가격의 가차없는 하락에 대하여 중국의 당 관료들 사이에서 분위기가 어떤 것인지 정확히 아는 것이 가능하지 않다고 해도 베이징의 일부 관료들이 3조 달러의 시장 가치들이 허공으로 사라진 것을 지켜 본 후 정치국 공포의 극심한 고통에 있다는 것을 추정하는 것은 합리적이다.

혼란 속에서 중국은 추락을 붙들려는 목표로 눈물 나는 다양한 정책 책략들, 발표들, 추락 방지 책략에 기대었다. 

아무 것도 성공하지 못했다.

그리고 미용사들/농부들/바나나 장사들로부터 오는 매도 압력에 직면하여(농사 짓는 것보다 더 쉽다는 이론에 손을 들고 이제 본전만 찾고 도망가기를 원하는) 시장을 조작하기 위해 모든 시도를 하는 가운데 이제 중국에 남은 유일한 할 일은 이야기를 고치는 것이다.  

다른 말로 하자면 매도 금지가 먹히지 않을 때 다음 단계는 매도에 대하여 이야기 하는 것을 금지하는 것이다. 다음은 파이낸셜 타임즈 기사이다:

6월 중순 이후 주식들 가치는 30% 사라져서 눈부신 상승에 뛰어들기 위해 과도하게 돈을 빌린일부 소액 투자자들을 혼내주고 있다.

“공포가 있으며 당국이 어떻게 개입을 뛰어들든 관계없이 이것은 하락을 멈추지 못하고 있다”고 홍콩의 크레딧 스위스의 지역 경제 전문가인 동 타오가 말하였다.

분석가들은 말하기를 알아볼 수 있는 효과가 없을 경우 베이징이 노력을 할수록 절망의 인식을 더 만들어내는 위험이 있다고 말한다.

“이 모든 행동은 정책가들이 공포의 상태에 있다는 시각을 뒷받침한다”고 캐피탈 이코노믹스의 마크 윌리엄스가 썼다.

“금융 시스템은 신뢰와 투명성에 대한 것이지만 우리는 정부로부터 어느 것도 얻지 못하고 있다”고 그 가족들이 최근 몇 주 동안 주식 시장에서 큰 손실을 지속하고 있는 홍콩의 35세 은행 직원인 디 섬이 말하였다.

한 국내 기자는 말하기를 정부가 현지 매체들에게 주식 시장을 보도할 때 “주식 재난”과 “시장 구하기”라는 용어의 사용을 금하였다고 말했다.

그래서 베이징은 언론인들이 공교롭게 시장을 더 하락하게 하는 것을 막을 것이고 당의 대변인인 매체들은 시장을 자유롭게 더 올리게 하는 것이다.

말할 것도 없이 시장을 구하려는 이런 시도가 손수 만들어낸 주식 재난으로부터 중국을 구하는데 무엇인가를 할 것인지에 우리는 의심을 갖는다.

나락에서 그리스를 구하는데 5일 남았다고 유럽 지도자들 경고

2015년 7월 7일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11722511/Greek-bail-out-talks-collapse-without-agreement-forcing-leaders-into-emergency-weekend-summit.html

23.55

오늘 일들의 요약이다. 유럽 연합 지도자들은 그리스가 이번 주 말까지 합의하지 않으면 유로권을 떠나야 할 것이라는 가장 명확한 신호를 보내었다. 도널드 터스크는 말하기를 채권자들은 이미 그리스 이탈 뒤에 올 수 있는 인도적 위기의 암울한 상황 전개를 다룰 태세가 되어 있다고 하였다.

오늘 밤의 극적인 일들이다:

유럽 연합 지도자들은 그리스가 유로로부터 나오고 전면적인 인도주의적 위기로 가는 것을 막는데 5일 남았다고 경고한 후 64년 역사에서 가장 중요한 순간에 직면하고 있다.

"합의를 찾을 수 없는 우리의 무능력은 그리스의 파산과 그 은행 시스템의 지불불능을 일으킬 수 있다”고 유럽 위원회 의장인 도널드 터스크는 그리스와 그 동료들 사이의 회담이 화요일 밤 합의 없이 끝난 후 말하였다.

브뤼셀은 이제 일요일 그리스가 단일 통화에서 잔류하는 합의를 철저히 토의하기 위해 27개국 유럽 지도자들의 전체 비상 정상 회담을 연다.

"유럽 연합 역사에서 가장 중요한 순간이라는 데에 나는 의심하지 않는다”고 터스크는 말하였다.

그리스가 유로를 떠나게 하는 것이 유럽에 대한 지정학적 돌이킬 수 없는 결과들을 갖게 되지 않을 것이라는 착각들을 일축했다.

“만약 누군가가 그렇게 되지 않을 것이라는 착각을 가지고 있다면 그들은 순진한 것이다.”

터스크의 논평은 채권단들의 정치적 오판은 그리스의 유로권 이탈을 낳을 것이라는 가장 극명한 경고이다.

추가 비상 자금 주입 없이는 그리스는 12일 이내에 유럽 중앙 은행에 대한 42억 유로 상환의 디폴트를 일으키고 대안 화폐 발행과 혼란스러운 유로권 이탈의 변경할 수 없는 경로로 올려 놓게 된다.

현금이 쪼들리는 그리스 정부는 일주일 이상 은행들을 닫아야 했고 현금 인출기는 돈이 바닥났다. 소기업들은 유동성 압박을 대처하기 위해 평행 임시 지폐를 발행하고 있다.

나이젤 파라지는 그리스에 말한다, 유로를 떠날 용기를 가져라

2015년 7월 8일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11726029/Nigel-Farage-tells-Greece-Have-the-courage-to-quit-the-euro.html

영국 독립당 대표인 나이젤 파라지는 단일 통화가 유럽을 찢고 있다고 말한다.

나이젤 파라지는 알렉시스 시프라스 그리스 수상에게 유로를 떠날 용기를 가지라고 촉구했다.

영국 독립당 대표인 파라지는 말하기를 그리스가 자신의 나라를 다시 다스릴 때이며 단일 통화를 떠날 때라고 말하였다.

그는 스트라스부르의 유럽 의회에서 시프라스에게 연설을 하였다.

“그들은 당신에게 더 이상 주지 않을 것이다. 이 사람들은. 그들은 그렇게 할 수 없다. 그들이 당신에게 더 많이 주면 그들은 다른 유로권 회원국들에게 더 많이 주어야 할 것이다”고 파라지는 말하였다.

“당신의 순간이 왔고 솔직하게, 당신이 용기가 있다면 당신 머리를 치켜들고 그리스 사람들을 유로권 밖으로 이끌어야 한다.”

(7월 8일 열린 스트라스부르의 유럽 의회에서 그리스 수상과 회기 중에 종이를 읽는 동안 나이젤 파라지는 반대 프랑카드를 자신의 책상 위에 올려두었다.)

“당신의 민주주의로 돌아가고 당신 나라의 관리를 다시 얻고 당신 나라 사람들에게 그들이 갈망하는 지도력과 희망을 주어라.

그렇다, 그것은 처음 몇 달은 힘들겠지만 가치 하락한 통화와 전세계의 그리스의 친구들과 함께 당신들은 극복할 것이다.”

“유로 프로젝트는 실상 죽기 시작하고 있다”고 그는 말하였다. “그 계획은 실패하였다. 이는 오늘 우리가 말하고 있는 그리스만이 아니다. 지중해 전체가 잘못된 통화 안에 있다는 것을 이제 알게 되었으며 사실 정치영역의 그 누구도 일어서서 그렇게 말할 용기가 없다.”

“나는 대륙이 남과 북으로 갈린 것을 느낀다. 새로운 베를린 장벽이 있는데 그것은 유로라 불린다.”

유로에 남기를 원한다고 주장하는 시프라스는 얼굴을 찌푸렸다.

중국 경찰, 사악한 공매도 체포를 맹세

2015년 7월 9일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-08/china-crash-protection-costs-hit-record-highs

완전히 필사적이라고 표현할 수밖에 없는 것으로 중국 공안부와 중국 증권 감독 위원회는 적대적인 공매도에 대한 조치를 취할 계획을 논의하고 있다.

…

영어로 된 의미는...

중국 주식, 선물 지수를 조작하는 이들을 곧 꼼짝 못하게 하기로 서약하는 공안부 책임자가 이끄는 특별 팀.

— George Chen (@george_chen) 2015년 7월 9일

하지만 이들은 좀 더 일해야겠다.

한 가지 질문: 정부가 부추겨서, 위험을 알지 못한 채 극심한 수준까지 그들 고객들을, 수 천 배의 PER인 플라스틱 우산을 만드는 회사들의 주식들을 사게 하도록 한 증권 거래 회사들도 경찰은 체포할 것인가?

그리스의 타협안, 문제가 있을 수도

2015년 7월 9일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-09/greek-compromise-proposal-leaked-and-there-may-be-problem

자정 전에 트로이카에 보낼 타협안을 완성하려고 그리스의 시프라스 수상이 자신의 당과 함께 앉았던 오랜 정부 회의 시간 동안에 시프라스 수상은 자신의 내각에 말하기를 자신은 타협할 준비가 되어 있다고 했으며 자신의 당인 시리자의 극좌파 일부와 기꺼이 격돌할 것이라고 조금 전 마켓뉴스는 보도했다.

지금까진 큰 진전으로 보인다. 제안을 좀 더 들여다보면 문제가 보이며 그것은 분명 충분한 항복이 아니다.

오늘 이른 시간에 뱅크 오브 아메리카의 경제 전문가인 Gilles Moec는 말하기를 “시프라스의 완전한 항복이 독일로 하여금 그리스 제안에 동의할 것”이라고 말했다.

하지만 제안 내용은:

대부분 섬들에서 부가세에서 30% 할인은 유지되지만 여행자들 예약의 가장 큰 부분을 차지하는 큰 섬들은 제외되고 있다.

호텔에 대한 부가세는 13%를 유지하고 채권자들 요구인 식품 산업에 대한 부가세는 23%로 인상한다.

조기 퇴직을 동결하는 정부 공약은 유지된다.

가장 놀라운 것은 연금이다. 2주 전에 예상했던 것처럼 IMF가 그리스의 제안을 협상조차 거부하게 하였던 것인 정부가 연금을 직접 삭감하지 않으려 하는 것이었다.

…

마켓 뉴스 보도에 따르면 제안된 초안에는 연금 삭감이 없다.

최근 경험에 의하면 이는 트로이카가 다시 초안에 대하여 거부할 가능성이 높다는 것을 의미한다.

…

시프라스가 진지하게 타협에 이르기를 원한다면 그는 보다 혹독한 긴축 조치들과 지출 삭감을 제안하여야 할 것이다. 독일은 현존 제안이 찬반 투표 이전의 제안보다 더 혹독하여야 한다는 것을 명확히 하였다.

그리스로선 가장 큰 문제가 다른 제안을 할 시간이 없다는 것이다. 트로이카가 대안을 들고 오면 그리스가 그에 대하여 토론하고 대응할 시간은 일요일이나 월요일이 될 것이다. 그때에는 그리스 은행 시스템과 그리스 자체가 유럽이 다짐한 최종 시한을 넘게 된다.

처음부터 이것이 시프라스의 일관된 의도가 아니었다면 모를까.

3. 달러의 몰락과 금

1) Michael Pento, 위대한 동화는 총체적 붕괴로 끝날 악몽이 되고 있다

(The Greatest Fairy Tale Is Becoming A Nightmare That Will End In Total Collapse)

2015년 7월 3일, KWN

Michael Pento(펜토 포트폴리오)

7월 3일 – 푸에르토리코 주지사인 그라시아 파딜라는 이번 주 말하기를 채권자들에게 빚진 73억 달러 부채를 연방은 갚을 수 있다고 생각하지 않는다고 했다. 이는 보기 드문 정직함이다. 지난 3년간 일부는 푸에르토리코의 디폴트 가능성에 대하여 추정해왔지만 대부분 그것은 너무 억지라고 믿었다. 이제 지불불능의 질문은 더 이상 의심스럽지 않다. 푸에르토리코는 공식적으로 파산하였고 그 부채 의무를 갚을 수 없다.

백악관은 푸에르토리코 구제 금융이 고려 중에 있지 않음을 분명하게 증언했다. 디트로이트가 지불할 수 없었을 때처럼 미국령 푸에르토리코는 연방 정부가 자신들이 챕터 9 파산에 접근하도록 허용할 것을 요청하고 있다. 현재 시, 타운과 다른 지방 자치 단체들만 파산을 선언할 수 있다.

2014년의 미시건의 디트로이트와 2013년 캘리포니아의 스탁튼처럼 푸에르토리코를 별개의 사건으로 볼 수도 있다. 푸에르토리코에만 그리고 전체 지방 채권 자금들의 절반에 영향을 줄 부채 레이다에서 일시적 현상이다.

푸에르토리코는 미국 곳곳의 지방 자치들 혹은 미국 전체의 지불 능력에 대한 보다 큰 설명을 말하는 것이 아니라고 우리 자신들을 믿게 하는 착각을 우리는 계속할 수 있다. 투자자들은 이를 또 다른 매수 기회로 볼 수도 있다. 부동산 위기는 1% 서브프라임 모기지 대출자들의 영역 안에서만 제한되기로 했던 것은 아니었던가?

미국에서 지방 자치 부채 위기의 베어스턴즈

그러나 투자자들이 다시 잘못하여 매수 버튼을 누르기 전에 그들은 푸에르토리코가 보다 큰 문제의 상징임을 깨달아야 한다. 푸에르토리코는 이례적인 것이 아니고 미국에서 피할 수 없는 지방 자치 부채 위기의 베어스턴즈 같은 것이다.

그리스를 보자. 한 가지는 분명하다. 그리스는 재조정이나 부채 현금화를 통해 디폴트를 할 것이다. 그리스는 유럽 연합에 남을 수 있고 독일 채권자가 그들에게 요구한 긴축에 굴복하거나 그들 자체 통화 하에서 스스로 가한 재정과 통화 자제를 선택할 수 있다. 어느 경우이든 이는 부채가 그들 GDP의 170%가 넘고 급격한 세수 성장의 하락을 겪고 있는 나라의 일이다. 그리스에서 혼란과 디폴트는 피할 수 없다.

중국, 유럽과 미국은 다음이 될 수 있다

세계 나머지는 그리스와 푸에르토리코의 경제 불행에 얼이 빠졌는데 그들은 중국, 일본, 유럽과 미국이 크게 다르지 않다는 것을 깨닫지 못하고 있다.

먼저 일본을 보자, 그 부채는 GDP의 250%에 급속히 접근하고 있다. 아베의 세 가지 가미가제 화살들이 허약해지는 일본 경제를 구하는데 성공할 것인지 질문이 있다면 이번 주 산업 생산 자료는 명백한 답을 줄 것이다.

일본의 산업 생산은 5월에 3개월 중 가장 빠른 속도로 하락하였고 2.2% 하락했다. 이는 2분기에 다시 후퇴하는 것이 아닌지 하는 우려를 더하고 있다. 우스운 것은 수출 증진과 경제 성장을 부추기려고 아베가 일본 엔을 망가뜨리기 위해 추구했던 아베의 화살들 중 하나라는 것이다. 그러나 오늘날 일본 GDP는 2010년 당시보다 낮다.

미국은 더 나은 것도 아니다. 영% 금리와 유례없는 부채 현금화의 7년 후 미국 부채는 18.3조 달러이고 엉터리 미국 GDP의 103%이다. 2015년 1분기 미국 경제는 02.% 후퇴하였고 2분기 성장은 겨우 2% 예상되어 상반기 전체 성장은 1% 아래가 될 것이다. 2007년 이후 미국에 늘어난 추가 8조 달러 부채는 영구적인 경제 혼수 상태가 아니라 경제 회복을 이끌게 되어 있었다.

그리고 물론 중국이 있다. 대대적인 정부와 중앙 은행 조작에도 불구하고 중국 시장은 공식적으로 약세 영역으로 들어섰다. 최근 손실에도 불구하고 상하이 종합지수는 올해 25% 급등하였고 신천 지수는 67% 상승했다. 이런 주식 시장 호황은 2009년 이후 가장 약한 속도의 성장의 감속과 대조적으로 일어나고 있으며 기업 수익은 실제 1년 전보다 낮다.

이것이 말하는 것은 중국의 주식 호황이 기본적 사항들에 의해 뒷받침되는 것이 아니라는 것을 말한다. 대신에 시장들은 계속되는 정부 대출과 조작에 상승하고 있는 것으로 보이며 지난 몇 주 동안 둘 다 마법의 힘이 상실된 듯하다. 

악몽이 되고 있는 위대한 동화

그러나 이 모든 것의 최대 거품은 중앙 은행의 돈 인쇄가 경제 번영을 이끌 수 있다는 동화이다. 끝없는 부채 현금화를 통해 자산 가격들과 GDP를 가차없이 밀어 올리는 중앙 은행들의 신뢰는 빠르게 사라지고 있다. 추악한 진실은 선진국들의 부채가 이제 재조정되거나 현금화되어야 하는 수준으로 커졌다는 것이다.

그래서 세계에선 남아 있는 정직한 채권 시장이 없는 것이다. 그래서 일본 은행은 발행되는 모든 정부 채권들을 사들이고 있는 것이다. 그래서 중국 인민 은행은 시들고 있는 경제와 거품에 탐닉된 주식 시장을 지탱하기 위해 대출 금리와 지급 준비율을 계속 낮추고 있는 것이다. 그래서 유럽 중앙 은행은 국채 수익률 상승을 막기 위해, 그리스에서 조차, 취할 수 있는 모든 것을 할 것이라고 맹세한 것이다. 7년이 지나도 연준이 영% 보다 더 높은 금리를 기꺼이 올리려 하지 않는 것도 이면의 슬픈 진실이다.

총체적 붕괴와 세계 공황

이들 중앙 은행들은 일단 금리가 상승하면 지불 능력의 전체 환상이 사라지고 전체 선진국들이 그리스나 푸에르토리코와 다르게 보이지 않을 것임을 안다. 일단 금리가 정상화되면, 그것은 불가피하다, 이들 나라들은 그들 거품 경제가 파열하면서 부채 상환 비용의 폭발을 겪게 되어 연간 적자는 치솟아 통제불능이 될 것이다. 그래서 불행하게도 세계적인 디플레이션 불황과 고집 센 인플레이션은 우리의 피할 수 없는 운명이 되고 있다.

2) Andrew Maguire, 또 다른 리만 사태를 피하려는 중앙 은행들의 금과 은 공매도

(Whistleblower Andrew Maguire Says Short Selling Of Gold And Silver Was Done By Central Banks To Avoid Another Lehman Moment)

2015년 7월 4일, KWN

내부 고발자이자 런던 금속 거래인 앤드류 매과이어는 KWN에 말하기를 최근 금과 은의 공매도는 또 다른 리만 사태를 피하기 위해 중앙 은행들이 한 것이라고 했다.

주요 은행들을 파산시키기에 충분한 대대적 파생 노출

Andrew Maguire:  “대규모 파생 노출은 주요 은행들을 파산시키기에 충분하다. 이들 금과 은에서 종이 주도 시장들을 떠받치는 기초를 이루는 실물은 증발하고 있다.

금과 은의 공매도는 또 다른 리만 사태를 피하려고 한 것

“그리고 정책가들은 위험한 시합을 하고 있다. 그래서 금과 은을 공매도 하려는 이번 ‘당국’(중앙 은행)의 투자는 또 다른 리만 사태를 미루려고 하는 필사적인 조치이다.

그리고 OTC파생 상품에 75조 달러가 노출된 도이치 방크와 함께 이번에 이들 파생 상품들은 지불불능 은행들에 연결된 연이은 연결 고리로 뒤엉켜있고 이는 세계 안정성에 심각한 위험이고 주류 매체들에 의해 엄청 낮게 보도되고 있다.

큰 규모의 실물 금은 더 이상 구할 수 없다

금을 누르는 이런 당국의 투자를 보는 것이 이상할 것도 없다. 그러나 이런 수준에서 어떤 규모의 실물 금도 구할 수 없으며 중앙 은행들은 이런 누르기를 할 구할 수 있는 실물 금이 더 이상 없다.”

3) 그리스는 반대에 투표-혼란은 시작

(Greece Votes NO – Let The Chaos Begin…)

2015년 7월 5일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/greece-votes-no-let-the-chaos-begin

그리스 찬반 투표의 결과는 자유에 대한 위대한 승리이지만 유럽 전역에 유례없는 경제 혼란이 터질 위협을 가하는 것이고 하다. 거의 투표가 개표되면서 그리스 유권자들의 약 61%가 반대에 투표하였고 겨우 39%만이 찬성에 표를 던졌다. 이는 반대 진영에겐 예상했던 것보다 더 큰 표차의 승리이고 유럽 긴축에 대한 놀라운 거부를 표명한다. 아테네와 그리스 주요 도시들의 거리들에선 대규모 축하들이 터져 나왔지만 만족감은 그렇게 오래가지 못할 수도 있다. 그리스의 시프라스 수상은 그리스가 유로에 머물 수 있을 것이라고 약속을 하고 있지만 지금 현재 그리스 정부는 파산하였기 때문에 그것은 유럽 연합 관료들과 IMF에 엄청난 힘을 주고 있다.

유럽 연합과 IMF로부터 더 많은 돈이 오지 않으면 그리스 정부는 비용을 지불할 수 없고 사실상 모든 그리스 은행들은 불가피하게 붕괴한다. 한편으로 유럽 나머지는 금융 시장들이 이 투표 결과에 반응하면서 엄청난 고통을 겪게 된다. 유로는 이미 추락하고 있고 대부분 분석가들은 유럽 채권 수익률이 치솟고 유럽 주식들은 월요일 문을 열 때 상당히 하락할 것으로 본다.

개인적으로 나는 그리스 사람들이 유럽 연합과 IMF에 의해 그들에게 가해진 압력 하에 묶이지 않기로 결정을 한 것을 사랑한다. 그러나 축하 중에서도 냉정하고 힘든 현실은 돈이 떨어졌을 때 선택 안이 극히 제한되어 있다는 것이다.

그리스 정부는 돈 없이 어떻게 비용을 지불할까?

지불 불능의 그리스 은행들은 어떻게 돈 없이 운영을 할까?

돈 없이 그리스 경제는 어떻게 기능을 할까?

이제 그리스 사람들은 채권자들의 요구에 압도적으로 거부하였고 유럽 연합과 IMF가 할 일이 흥미롭다. 투표 전에 유럽 지도자들은 반대 투표는 협상의 종료이고 그리스는 유로를 떠나게 될 것이라고 주장했다.

이제 결과가 나오고 그들은 목소리를 바꿀까? 공은 분명 그들의 마당 안에 있다.

그들은 실제로 그리스가 파산하게 둘까?

향후 며칠간 어떤 일이 일어나는지 지켜보는 것은 흥미로울 것이다. 이제 그리스 은행들은 생명 유지 장치에 있다. 만약 유럽 중앙 은행이 지원을 차단하면 그들은 진정 그리스 전체 은행 시스템을 파괴하는 것이다. 그리스 은행들을 버티게 할 수 있는 유일한 것은 유럽 중앙 은행으로부터 더 많은 개입이다.

…

세계 나머지의 더 큰 우려는 금융 시장들이 이것에 어떻게 반응하는가 하는 것이다. 다음은 CNBC의 기사이다…

최근 선물 자료에 따르면 독일의 닥스는 금요일 마감에서 4% 가량 낮을 것을 가리키고 있고 유로는 이 소식이 나오면서 엔에 대하여 2% 하락했다. 미국 주식들은 월요일 1% 낮게 개장할 것으로 예상된다.

그리스 위기로부터 오는 감염에 대하여 우려하는 사람들들에게 가장 중요한 것은 포르투갈, 스페인과 이태리 국채가 월요일 오전 거래에서 어떻게 움직이는가 하는 것이다.

이들 유로권 주변국들이 수익률에서 급등하면 이는 그리스가 유로를 떠나는 것이 다른 약한 유로권 국가들에게 감염을 향후 일으킬 수 있는지 여부에 대한 경고가 될 수 있다.

이는 잠재적으로 전 유럽에 금융 공포의 물결을 일으킬 유발 사건이 될 수 있다.

만약 유럽 연합과 IMF가 위기를 피하고자 한다면 그들은 새로운 그리스 정부에 양보할 수 있다. 그러나 그것은 정치적으로 유럽의 고위 인사들에게 위험할 수 있다. 예를 들어 메르켈은 지금 그리스 정부에 양보할 경우 독일에서 엄청난 반발에 직면하게 될 것이다. 다른 독일 지도자들은 이미 투표 결과를 재난이라고 부르고 있다.

…

그리고 독일인인 유럽 의회 의장은 주말에 독일 라디오 방송에서 반대 투표는 그리스 사람들이 거의 분명이 유로에서 물러날 수 밖에 없음을 뜻한다고 했다.

“투표 후에 대다수가 반대를 하면 유로가 더 이상 지불 수단으로 구할 수 없을 것이기 때문에 그들은 다른 통화를 도입하여야 할 것이다”고 유럽 의회 의장인 마틴 슐츠는 독일 라디오에서 말하였다.

상당히 강한 언어이다.

슐츠의 다른 말도 보자…

“새로운 돈 없이 급여는 지불되지 못하고 건강 시스템은 기능을 멈추고 전력망과 대중 운송은 멈추게 되며 그들은 어느 누구도 지불할 수 없기 때문에 생필품을 수입할 수 없게 된다”고 그는 말하였다.

그래서 지금 모든 것이 유럽 연합과 IMF에 달려 있고 특히 독일인들에 초점이 맞추어져 있다.

그들은 어떤 결정을 할까?

그들은 양보할까 아니면 그리스가 유로를 떠나게 할가?

만약 그리스가 유로에서 새로운 통화로 이전을 하면 그것은 몇 달이 걸리는 과정이 된다. 현금 인출기, 컴퓨터 시스템, 현금 등록기 등등을 하룻밤에 바꿀 수 없다. 그래서 드라크마로 이동은 많은 사람들이 말하는 것만큼 간단하지 않다.

…

그리고 그리스가 유로를 떠나면 그것은 세계 금융 시장에 대대적 충격을 줄 것이다. 유럽 푸로젝트에 대한 신뢰는 산산조각 나고 유로는 돌처럼 하락할 것이며 채권 수익률은 유럽 전역에서 유지할 수 없는 수준으로 상승하고 유럽 전역의 주요 은행들은 파산할 것이다.

…

한편으로 금융 위기는 아시아에서 이미 터졌다는 것을 우린 명심하여야 한다. 중국 주식들은 지난 3주간 30% 하락했다. 사실 지난 3주간 중국에서 사라진 종이 부는 그리스 GDP의 약 10배에 해당된다.

중국에서 3주간의 현기증 나는 주식 폭락은 시장 가치로 2.36조 달러를 날렸고 지난 해 그리스의 GDP의 10배 규모이다.

2015년의 엄청난 금융 붕괴는 진행 중이고 세계 시장들에 대단히 흥미 있는 주가 될 것이다.

그러나 이번 주 무슨 일이 일어나든, 우리가 명심할 것은 이것이 단지 빙산의 일각이라는 것이다.

최악의 폭풍이 오고 있고 우리는 우리가 할 수 있는 동안 그것에 대비하여야 한다.

4) Paul Craig Roberts – 추가 긴축을 거부하는 역사적인 투표는 신세계 질서에 일격

(Paul Craig Roberts – Historic Greek Vote To Reject More Austerity Is A Blow To The New World Order)

2015년 7월 6일, KWN

전 재무부 관료였던 폴 크렉 로버츠 박사는 추가 긴축을 거부하는 그리스의 역사적인 투표는 신세계 질서에 일격이라고 KWN에 말하였다

7월 6일 (킹 월드 뉴스) –유럽 연합이 1%의 혜택을 위해 그리스 사람들에게 가하려고 시도하는 최근 긴축을 받아들이는 것에 그리스 사람들은 61%대 39%로 반대 투표하였다.

놀라운 것은 39%가 자기들 이익에 반대하며 1%를 위해 찬성한 것이다. 이 39% 표는 선전이 자신들의 이익에 반대하라고 사람들을 설득하는데 성공한다는 것을 보여준다.

그 투표는 유럽 연합을 떠날 것인지에 대한 투표가 아니었다. 그리스 국가를 배경으로 하여 그리스 정부는 유럽 연합과 협상을 재개하고 실제로 성공할 부채 문제 해법을 찾기를 희망하고 있다. 유럽 연합은 그리스 사람들이 자신들의 운명에 목소리를 내는 것을 반대하고 선거를 무시하고 부채 문제는 유럽 연합의 조항들에서만 해결될 수 있다는 유럽 연합의 유연하지 않은 입장을 견지하려고 한다. 분명해진 것은 이들 조항들은 1%에 의해 그리스 경제의 약탈이 더욱 더 되는 것이다.

그리스 은행들이 문을 닫고 그 사안의 해법 없이 문을 다시 열 수 없으면서 유럽 연합의 비유연성은 은행들 문을 다시 열기 위해 그리스가 유로를 떠나 이전 통화로 돌아가게 할 것이다. 영국과 다른 한 두 유럽 연합 국가들이 자국 통화들을 가지고 있기 때문에 이는 그리스가 유럽 연합을 떠나는 것을 요구하지는 않는 것이다. 하지만 대부분 유럽 연합과 워싱턴 그리고 워싱턴의 일본, 캐나다와 호주 가신들은 새로운 그리스 통화를 공격하고 시장에서 그 가치를 낮게 낮추어 그리스가 물건을 수입할 수 없고 그리스 통화로 된 부는 해외에서 가치가 없게 몰아가고 있다.

유연하지 못한 유럽 연합은 러시아와 중국이 행동하도록 여건들을 만들고 있다. 이들 강대국 두 나라는 그리스에 대줄 돈이 있으며 그리스를 이를 두 나라들과 BRICS에 의해 설립된 경제 관계들로 데려갈 수 있다.

추가 긴축을 거부하는 그리스의 역사적인 투표는 신세계 질서에 일격

러시아 정부의 귀인 러시아 전략 연구가인 알렉산데르 두긴은 말하였다:

“러시아는 그리스 사람들 편이며 우리는 그들이 고통 받도록 내버려 두지 않을 것이다. 우리는 그들을 도울 것이고 그들에게 가능한 모든 지원을 할 것이다. 브뤼셀과 자유 패권은 그리스를 해체하려고 한다. 우리는 그것을 구하고자 한다. 우리는 그리스로부터 알파벳과 우리 문명뿐만아니라우리의 종교적 믿음을 가져왔다.”

두긴은 말하기를 그리스 투표는 “신세계 질서의 독재로부터 근본적인 유럽 자유화 과정의 시작”이라고 했다. 그는 이것이 또한 “우리의 시도”라고 말했다.

그리스 드라마는 끝나지 않았다. 그리스를 구하는 것은 러시아와 중국에 충돌을 가져오게 하려는나토, 워싱턴의 기능을 와해하는 과정의 시작임을 러시아와 중국 정부가 이해하기를 기도한다. 1%는 이태리와 스페인을 약탈의 목표로 하고 있고 결국 프랑스와 독일도 목표가 된다. 그리스가 유럽연합의 족쇄에서 스스로를 구한다면 이태리와 스페인은 뒤를 따를 수 있다.

전쟁을 일으키려는 워싱턴의 힘은 줄어들고 있다.

남부 유럽이 나토를 떠나면서, 세계가 악의 제국에 대항하여 재편성하는 가운데 우크라이나에서 폭력을 일으킬 수 있는 워싱턴의 능력은 줄어들고 있다.

워싱턴의 권력은 갑자기 줄어들 수 있으며, 워싱턴의 네오콘이 밀어붙이고 있는 핵전쟁에서 세계를 구하게 된다.

5) John Embry, 은행들의 담합 세력들의 속임수

(The Great Deception By A Criminal Syndicate Of Banks, Global Shock And A Wild Scene That is Now Unfolding)

2015년 7월 6일, KWN

50년 시장 경력의 John Embry는 범죄적인 은행들 담합세력들의 엄청난 속임수, 전개되고 있는 세계적 충격과 거친 모습들을 KWN에 말하였다.

John Embry:  “나쁜 소식들에 관한 시장에서 지속적인 형태가 있다는 것에 나는 초점을 맞추고 있으며 나는 그리스 투표 결과가 시장들에 분명 나쁜 소식이고 세계에 충격을 주는 소식이라고 생각한다. 신세계 질서를 실행하느라 바쁜 실세들조차도 찬성 결과를 예상하였다. 시장은 처음엔 금이 상승하고 주식은 하락하는 당연한 반응을 보였다.

지난 밤 금은 급등하였지만 평소의 의심스러운 사람들이 그들 프로그램과 높은 빈도의 매매 기법을 동원하여 다시 하락시켰다.

주식 시장 붕괴, 필사적인 서구 중앙 은행들과 금융 붕괴

급락한 후 추가 하락은 붕괴로 이어진다는 것을 당국들이 알기 때문에 주식 시장들은 다시 올랐다. 아이러니한 것은 만약 이것이 충분히 오래 계속된다면 그 대가는 현재 불환 화폐 시스템의 붕괴와 끔찍한 하이퍼인플레이션이 된다는 것이다. 그러나 실세들의 눈에선 그것은 나중의 문제이다.

오늘날 중앙 은행들은 디플레이션 부채 붕괴를 피하여야 하고 시스템에 부채가 너무 많고 너무 많은 악성 파생상품들이 있어서 그 붕괴는 위협적으로 다가오고 있다. 문제는 과거의 엄청난 금융 실수 때문에 쉬운 탈출구가 없다는 것이고 이런 과오들의 대가는 곧 올 것이라고 나는 추정한다.

얼마 전에 멋진 인용 글을 나는 보았다: ‘지구 상의 가장 위험한 종들 중 하나가 연금 생활자들이다.’  전적으로 동의한다. 나는 과거 사업을 할 때 연금 자금들을 운영했었고 그 접근은 대단히 전통적인 것으로 둘 사이를 나누는 큰 결정과 함께 주로 주식들과 채권들이었다.

이 전략은 대체로 잘 되어왔지만 많은 연금 자금들은 이미 세계적 주식과 채권 거품에도 불구하고 재원 부족상태이다. 하지만 이들 거품들이 터질 때 그것들은 분명 터질 것이고, 연금 자금들은 파괴될 것이다. 그리고 노후 편안하게 살 수 있도록 자신들의 일하는 시기에 연금을 부어왔던 연금 생활자들은 마찬가지로 파멸될 것이다.

중국에서 전개되고 있는 거친 장면

거품들에 대하여 말하자면 단기간에 25% 넘게 붕괴되고 있는 주식 시장과 함께 중국에서 전개되고 있는 진정 거친 모습이 그것이다. 분명 이것은 중국과 같은 과다 차입의 나라에선 대단히 불안정한 것이고 중국은 주식 시장들에서 붕괴를 막으려는 필사적인 시도로 극단적인 조치들을 취하고 있다. 놀라운 모습으로 실질 유동성은 하락하고 있는 한편으로 더욱 더 불안정에 직면하고 있는 세계에서 이것이 어떻게 되는 것인지 지켜보는 것은 대단히 흥미로운 것일 것이다.

은행들 담합세력들의 엄청난 속임수, 세계적 충격

우리는 2015년 하반기에 들어서고 있고 다음 몇 달은 대단히 거친 여정이 될 것으로 나는 본다. 내게 대단히 재미있는 것은 중앙 은행들과 그들 은행들의 범죄적 담합세력들 덕분에 가장 저 평가된 자신들이 금과 은이고 그와 관련된 주식이라는 사실이다. 그러나 세계적 혼란이 속도를 더할 때 이것이 엄청난 속임수였다는 것을 세계는 깨닫게 될 것이고 그 파멸적인 진실은 세계 전역의 대부분 사람들을 충격에 빠지게 할 것이다.”

6) Greyerz, 대대적 감염은 세계적 금융 재앙을 일으킬 것

(Massive Contagion Will Lead To A Worldwide Financial Catastrophe – Will A Desperate U.S. Start World War III?)

2015년 7월 7일, KWN

QE, 통화들에서 역사적 움직임 그리고 주요 세계적 사건들 예측으로 유명한 Egon Von Greyerz는 우리가 세계적 금융 재앙을 이끌게 될 대대적 감염들을 보게 될 것이라고 KWN에 경고하였다. 그는 또한 미국이 세계 3차 대전을 시작할 것인가에 대한 질문에 답하였다.

Egon von Greyerz:  “우리는 오늘날 세계의 엄청난 문제들을 직면하고 있다. 미국은 1960년대 초 이후 해마다 늘어나는 부채와 함께 파산하였다. 그리고 이번 세기에 부채는 기하급수적으로 늘었다.

미국은 또한 1970년대 이후 해마다 무역 적자이다. 그래서 미국은 반 세기 동안 분수에 넘는 생활을 해오고 있다.

사실상 파산한 것에 대하여 미국 정부가 하고 있는 것은 무엇인가? 그들은 지출을 줄이고 있는가? 그들은 정부 규모를 줄이고 있는가? 물론 아니다. 지출은 계속 늘고 있고 특히 사회보장, 건강보험과 방위비에서 그렇다. 경제가 약할 때 표를 구하기 위해 사람들을 즐겁게 하고 복지를 늘리는 것은 항상 좋은 것이다

절망적인 미국은 3차 대전을 시작할까?

경제 압박 하에 있을 때 역사를 통해 모든 정부들이 사용해온 다른 책략은 전쟁을 시작하는 것이다. 전쟁은 더 많은 부채를 안는 것에 대하여 사람들에게 항상 완벽한 핑계이다. 그러나 세계는 기축 통화로서 미국 달러를 거부하고 이는 이런 광기를 끝내게 할 것이다.”

Eric King:  “그리스에서 일어난 일에 대한 당신 생각은. 그 결과는 세계를  놀라게 한 것으로 나는 생각한다.”

궁지에 몰린 유럽

Greyerz:  “그것은 세계를 놀라게 하였고 어느 누구도 그 후에 무엇을 하여야 할 지 모르는 듯하다. 유럽은 이제 곤경에 처해 있다. 부채가 탕감되지 않으면 그리스는 살아남지 못한다. 그것은 사실이다. IMF는 부채 탕감을 원하지만 독일은 부채 탕감에 준비가 되어 있지 않다. 그리고 만약 글이 부채 탕감을 하면 그것은 스페인, 이태리, 포르투갈이 그리스에 대한 것보다 더 큰 부채의 탕감을 하여야 한다는 것을 의미하고 그들은 그것을 감당할 수 없다.

그럼에도 불구하고 그리스는 부채 탕감이 필요하고 그렇지 않으면 그들은 살아남을 수 없다. 그리고 부채 탕감이 있다면 유럽 은행들이 살아남지 못할 것이므로 유럽 은행 시스템에서 대대적 문제가 있게 된다. 또한 그리스에 돈을 빌려준 유럽 국가들은 살아나지 못할 수 있다. 게다가 그들은 그들로부터 동일한 탕감을 원할 것이다.

그리스처럼 유럽 중앙 은행은 파산했다

유럽 은행들과 유럽 중앙은행은 그리스에 대한 큰 체납액의 연결선들을 가지고 있다. 게다가 연준은 유럽 중앙 은행에 스왑 연결선을 가지고 있다. 유럽 중앙 은행은 그리스가 파산한 것처럼 이제 파산했다. 그리스 부채는 가치가 영이고 이태리, 스페인과 포르투갈도 마찬가지이다.

독일을 보면 역사를 통해(지난 100년간) 부채를 결코 갚지 않았다. 그래서 어느 나라도 부채를 갚고 있지 않다. 그래서 100조 달러의 세계 부채 시장에 대대적 문제를 우리는 안고 있다. 이 시장엔 유동성이 없고 여기서 우리는 문제를 곧 보게 될 것이다. 향후 몇 달 동안 우리는 고장이 나는 채권 시장을 보게 될 것이다. 이것이 그리스보다 더 큰 문제라는 것을 사람들은 이해하지 못한다.

세계 금융 시장 재난을 일으킬 대대적 감염을 예상

우린 그리스 문제가 아닌 세계적인 문제에 대하여 말하고 있다. 100조 달러 채권 시장의 대부분은 가치가 없으며 똑딱거리며 가고 있는 1천 조 파생상품들의 시한폭탄은 거기에 연결되어 있다. 슬프게도 이것은 우리가 세계 금융 재난을 일으킬 대대적 감염으로 향하고 있다는 것을 의미한다. 그래서 실물 금과 은을 소유하는 것은 다가오는 부의 파괴에 대항하는 절대 필요한 것이다.”

7) 유럽, 중국 주식들과 원자재는 무너지고 있다-다음은 미국?

(European Stocks, Chinese Stocks And Commodities Are All Crashing – Are U.S. Stocks Next?)

2015년 7월 7일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/european-stocks-chinese-stocks-and-commodities-are-all-crashing-are-u-s-stocks-next

세계 주식 시장들 붕괴가 시작되었다. 유럽주식들은 무너지고 있고 중국 주식들은 무너지고 있으며 원자재들은 무너지고 있다. 그리고 무엇일까? 이 모든 것들은 2008년 가을 미국 주식들이 붕괴하기 전에 일어났던 것들이다. 여러 면에서 우리는 2008년 금융 위기를 반복하여 지켜보는 듯하지만 이번에는 금융적으로 훨씬 더 나쁘다. 세계 부채 수준은 사상 최고이고 75조 달러 그림자 은행 시스템은 언제든 파열할 수 있는 것이며 세계 전역의 주요 은행들을 쓸어가 버릴 위협을 하고 있는 수 백조 달러 파생상품들이 있다. 마지막 주요 세계적 금융 붕괴는 거의 7년 전이었고 그 이후 다음 것을 준비한 사람들은 극소수이다. 만약 세계 금융 시장들이 잠잠해지지 않으면 우리는 진정 유례가 없는 난장판을 향후 몇 달 내에 볼 수 있다.

몇 달 동안 유럽 당국들은 그리스 유로이탈이 시장 가격에 반영되었으며 그리스 위기로부터 감염은 통제될 것이라는 약속을 하였다.  물론 모두들 그것이 연막이라는 것을 알았다. 그리스가 반대 투표를 한지 며칠 지나지 않아서 유럽 주식들은 이미 무너지고 있다. 다음은 제로헷지의 글이다.

이것이 여러분에겐 통제된 것으로 보이는가?

포르투갈, 스페인과 이태리는 모두 붕괴되고 있다…

 

(차트: 유럽 주식들)

이 글 서두에서 언급한 것처럼 유럽 주식들은 지난 금융 위기 동안 미국 주식들이 붕괴하기 시작 전에 붕괴를 시작하였다.

이번에도 같은 일이 일어나는가?

반복하여 경고하지만 유럽 채권 수익률은 치솟기 시작하였다. 채권 수익률이 치솟을 때 채권 가격은 하락하는 것이고 그래서 많은 채권 투자자들은 지금 엄청난 돈을 잃고 있다. 다음은 제로헷지의 글이다.

다음 차례는 누구?

유럽 채권 위기는 10년 만기 그리스 국채 수익률이 18%를 기록하며 “통제되고” 있다.

 

그리스와 그 채권자들 사이에 막판 합의가 없다면 지금까지 채권 시장에서 우리가 보아온 것은 빙산의 일각일 것이다. 향후 몇 달 내에 우리는 우리가 역사에서 보았던 그 어느 것과도 다를 채권 붕괴를 볼 수 있을 것이다. 에곤 폰 그례에츠가 최근 킹월드 뉴스에 한 말이다.

“이 시장엔 유동성이 없고 여기서 우리는 문제를 곧 보게 될 것이다. 향후 몇 달 동안 우리는 고장이 나는 채권 시장을 보게 될 것이다. 이것이 그리스보다 더 큰 문제라는 것을 사람들은 이해하지 못한다.

우린 그리스 문제가 아닌 세계적인 문제에 대하여 말하고 있다. 100조 달러 채권 시장의 대부분은 가치가 없으며 똑딱거리며 가고 있는 1천 조 파생상품들의 시한폭탄은 거기에 연결되어 있다. 슬프게도 이것은 우리가 세계 금융 재난을 일으킬 대대적 감염으로 향하고 있다는 것을 의미한다. 그래서 실물 금과 은을 소유하는 것은 다가오는 부의 파괴에 대항하는 절대 필요한 것이다.”

파생이라는 단어가 다시 등장한다.

그것이 계속 부풀고 있다는 것은 흥미롭다.

유럽에서 일들이 와해되는 동안 많은 절망적인 유럽인들은 실물 금을 열심히 사들이고 있다. 다음은 블룸버그 기사이다.

(생략)

한편으로 중국 주식들은 계속 하락하고 있다. 중국 주식들은 고점에서 27% 하락하였고 지난 3주 동안 무려 3조 달러의 종이 자산들이 사라졌다.

지금 일들은 너무 나빠서 중국 주식들의 4분의 1은 이미 거래 중지가 되고 있다.

…

중국에서 주식 시장 붕괴를 막으려는 필사적인 조치들이 동원되고 있다. 예를 들어 주말에 걸쳐 증권사 연합들은 주식 시장 가격 안정화를 위해 최소 1천 2백억 위안을 투자할 것을 약속했다.

중국 중앙 은행 역시 개입하였다. 사실상 인민은행은 증권 거래 회사들에게 직접 대출을 하는 극적인 단계를 취하였다.

…

게다가 중국 정부는 다음 단계를 취하여 개입하였다.

-모든 공매도 금지

-중국 국가 사회 보장 자금은 주식 매도가 금지되었지만 매수는 계속 할 수 있다.

-현지 매체들은 그들 보도에서 “주식 재난”과 “시장 구하기” 용어가 사용 금지되었다.

그럼에도 불구하고 중국 주식은 여전히 하락하고 있다.

한편 세계 원자재 가격들은 무너지고 있다. 이는 2008년 당시 미국 주식 붕괴 전에 일어났던 바로 그것이다.

미국 주식들은 아직 무너지지 않고 있다. 그러나 미국의 똑똑한 돈들은 그리스 반대 투표 이후 미친 듯 매도를 하고 있다는 것을 알아야 한다. 만약 7년 전 우리가 보았던 형태가 유지된다면 우리가 주식 시장 붕괴를 보는 것은 시간 문제일뿐이다.

놀랍게도 모든 것이 괜찮을 것이라고 강하게 믿는 사람들이 많다. 그들은 중앙 은행가들과 우리정치인들에 대한 엄청난 신뢰를 하고 있으며 그들은 나머지 우리들에게 세계 금융 시장이 다시 무너질 수 있는 것은 가능하지 않다고 설득하고 있다.

그들이 옳기를 바란다. 그러나 물론 희망낙관론은 절대 틀렸다는 것이 진실이다.

엄청난 진동이 이 세계에 오고 있고 우리가 알고 있는 삶은 크게 바뀌려고 한다.

8) 마크 파버, “세계인들이여 깨어나라, 그리스가 곧 여러분에게 오고 있다”

(Marc Faber Warns: “Wake Up, People Of The World! Greece Will Come To You …Very Soon”)

2015년 7월 7일, Goldcore

http://www.marketoracle.co.uk/Article51363.html

“깨어나라, 세계인들과 투자자들이여! 올해 혹은 내년이 아닐 수도 있지만 세계는 과다 부채 상태이고 디폴트가 따라오거나 그들은 대단히 높은 인플레이션을 일으켜야 할 것이기 때문에 그리스는 곧 여러분 이웃에게 올 것이다.”

이는 어제 블룸버그와의 대담에서 마크 파버가 한 말이다.

대담 중에 파버는 말하기를 그리스가 만약 유럽 연합을 떠나게 되면 그것은 몇 달 동안 혹은 그 이상으로 현금 부족 때문에 심한 고통을 받게 되겠지만 그들은 부채로부터 해방되기 때문에 결국 그렇게 하는 것이 이익이 될 수 있다고 했다. 그리스 경제는 붕괴하겠지만 “경제는 그들이 안고 있는 과다 부채와 긴축 조치들로 인해 추락하였다.”

그가 내다보는 대안은 트로이카가 상당한 타협을 하여야 하는 것이다. “시프라스는 30%정도의 탕감을 제안하고 있다. 나는 그것이 충분하다고 보지 않으며 최소 50% 탕감이 필요하다고 나는 본다”고 그는 말하였다. 부채 탕감이 있어야 한다고 그는 믿지만 방만한 그리스 정부는 몸집을 줄이지 않으면 나중에 문제가 다시 등장할 것이라고 믿는다.

스페인, 이태리와 포르투갈의 반 긴축 단체들이 그리스의 도전에 대담해질 것으로 그는 믿기 때문에 유럽의 허약한 나라들의 채권들은 그리스 선거 후 약세가 되었다. “그리스는 ECB, 유럽 연합과 IMF가 가한 조치들에 실제로 반대하는 첫 번째 나라일 수 있고 더 많은 나라들이 그 뒤를 따를 수 있다.” “빌리는 사람이 있으면 빌려주는 사람이 있다”고 그는 지적하면서 “부분적으로 그 은행들을 구제 금융 하기 위해” 그리스에 대한 ECB의 무분별한 대출을 비판하였다.

그는 또한 지적하기를 최근 주식 시장 약세는 그리스 사태보다는 약화되는 세계 경제의, 특히 중국, 기능이라고 했다. 중국 시장들은 지난 해부터 두 배로 오른 6월 12일 이후 30% 넘게 추락하였다. 파버는 붕괴 전 40% 조정을 예상하였으며 그런 시각을 여전히 유지하고 있다. 중국으로 수출하는 동료들의 수출 숫자가 중국 경제 성장이 이제 4%- “그러나 그것은 최대”- 가량된다는 것을 가리킨다고 믿는다. 

그는 연준과 ECB의 행동이 실물 경제에 어떤 자애로운 효과를 갖는다고 보지 않지만 그들이 그리스와 중국의 문제를 이용하여 금리 인상을 미루고 각기 더 많은 돈 인쇄를 할 것으로 믿는다.

마크 파버는 실물 금 보유의 오랜 옹호자인데 금을 그는 당신의 중앙 은행이라고 묘사한다. 그의 예상이 맞는다면- 디폴트와 혹은 대단히 높은 인플레이션은 세계적으로 조짐이 보이고 있으며 금에 대한 할당은 금융 보험으로서 기능하게 되는 것을 입증하는 것이다.

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[텐텐]

감사합니다.

[하마]

오늘도 감사드립니다.

[골드정]

감사합니다^~^

[행복 창조]

고맙습니다

[토스카수동]

배후에서 충분히 협박회유가 았었겠죠. 본인들이 주도하는 그림이 아닌 이상은.. 소식 감사드립니다^-^

[토스카수동]

주말비소식이네요. 편안한 주말되세요.

[비라 (^(00)^)]

코알라

[fefe]

항상 감사합니다

[빵돌이]

감사합니다

[오초]

선생님 감사합니다^^

[하늘의이름]

항상감사드립니다 날 더워진다는데 건강 조심하세요 ^^

[대저토지사랑]

감사함니다

[치돌]

고맙습니다.

[들꽃]

감사합니다

[언제나]

치프라스의 치밀한 꼼수일 가능성, 그리고,
중국도 그리스도 당분간은 그렇게 강제 봉합의 상태로 흘러 가겠습니다?..
선생님! 수고하심에 많은 감사를 드립니다!!!
항상 건강 하십시요--

[마음은]

감사합니다.

[Albert]

늘 좋은정보 올려주심에 감사드립니다.
더운날씨 건강하십시요~

[소망12]

홍선생님의 노고에 늘 감사드립니다^^

[Max gunther]

항상 좋은글에 감사드립니다. ^^

[리사]

그리스사태와 중국증시폭락사태로 핫한 기사들이 쏟아진 한주였습니다. 달금호 운항하시느라 지난 한주도 고생 많으셨습니다. 행복한 주말 보내시기 바랍니다.

[바다의 별]

고맙습니다.

[root3538]

좋은 글 감사 합니다

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다.^(00)^

[키위]

감사합니디.

[ONETHING]

감사합니디.

[가거든]

선생님 먼저 늦었지만 축하합니다
감사하구요 사랑합니다.

[골드엔젤]

감사합니다-^^

[sharon]

더위에 건강조심하세요...홍선생님...

[Daniel]

감사합니다