[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 코로나19 확산 및 백신 우려와 일부 종목에 대한 투기적거래와 과도한 변동성에 대한 부담으로 하락
- 지난주 다우지수는 약 3.3%, S&P500 지수는 약 3.3%, 나스닥은 3.5% 하락, 다우지수는 지난해 12월 중순 이후 처음으로 30,000선 아래 마감
- 일부 종목 투기적 거래 지속, 게임스탑(GME)이 다시 장중 114%나 급등하고 AMC엔터(AMC)도 장중 85%나 급등하는 등 공매도 과열종목에 대한 개인투자자들의 투기적 거래가 지속되면서 일각에서는 헤지펀드가 공매도 손실을 메우기 위해 다른 종목을 매도하고 있다는 보도, 이후 투자심리 악화되었지만 그 규모가 시장변동성을 야기시킬 정도는 아니라는 점 부각되며 시장에 안도감 제공
- 코로나19 백신 관련 우려, 美 제약사 존슨앤드존슨(J&J)의 3상 임상 백신 예방효과가 66%에 그쳐, 이는 화이자(95%) 및 모더나(94.1%)보다 낮은 수치이며 특히 바이러스 변종에 대한 효험이 떨어져 우려 증가, 또한 이미 개발된 백신 공급차질 논란도 지속 중
- 프랑스 국경 봉쇄, 프랑스가 코로나 확산을 막기 위해 유럽연합(EU) 회원국을 제외한 다른 나라로부터 입국하는 모든 사람과 출국하는 사람을 모두 막기로 결정, 현재 프랑스를 비롯한 유럽내 영국과 남아프리카공화국발 변이 코로나 확산 우려
- 경기지표는 혼재, 12월 개인소비지출(PCE)과 12월 개인소득(세후 기준) 1월 ISM-시카고 PMI는 양호한 수치를 기록한 반면 1월 미시간대 소비자태도지수, 전미부동산중개인협회(NAR)는 12월 펜딩 주택판매지수는 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 전 업종 하락한 가운데 IT업종 약세,종목별로는 그 동안 상승폭이 컸던 대형 기술기업은 EU와 디지털세 규제이슈가 지속되며 하락, 웨스턴 디지털(WDC), 스카이웍(SWKS)은 양호한 실적과 가이던스를 제공하며 상승, 노바백스(NVAX)는 전거래일 장마감 후 발표된 양호한 코로나백신 데이터 발표로 64% 급등
- WTI는 하락, 사우디 감산 및 美 주간 원유재고 감소 효과가 지속했으나, 코로나19 백신 관련 우려가 하락 요인
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* 주요 지수
다우존스: 29982.62 (-2.03%)
S&P500: 3714.24 (-1.93%)
나스닥: 13070.69 (-2.00%)
유로Stoxx: 3481.44 (-2.13%)
FTSE100: 6407.46 (-1.82%)
CAC40: 5399.21 (-2.02%)
DAX30: 13432.87 (-1.71%)
닛케이225: 27663.39 (-1.89%)
상해종합: 3483.069 (-0.63%)
항셍: 28283.71 (-0.94%)
VIX: 33.09 (9.53%)
S&P 500 은행 인덱스: 313.62 (-2.21%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 70.41 (-2.30%)
닛케이 은행 인덱스: 121.7 (-1.23%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1369 (3.01%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 29일)
미국 12월 선행지수 ( 0.3%, 0.3%, 0.6%)
미국 12월 신규주택매매 (870k, 842k, 841k)
독일 1월 실업자 변동 (단위: 천) ( 7.5k, -41.0k, -37.0k)
미국 12월 개인소득 ( 0.1%, 0.6%, -1.1%)
미국 12월 개인소비지수 (-0.4%, -0.2%, -0.4%)
토요일 ( 30일)
미국 1월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 79.4, 79.0, 79.2)
금일 ( 1일)
한국 1월 수출 YoY ( 55.0, 52.4, 55.7)
한국 1월 마킷 대한민국 PMI 제조업 (--, 09:30, 52.9)
중국 1월 차이신 중국 PMI 제조업 (52.6, 10:45, 53.0)
유로존 1월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 54.7, 18:00, 54.7)
미국 1월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.2, 23:45, 59.1)
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* 환율
파운드달러: 1.37 (-0.10%)
아시아통화 인덱스: 109.53 (0.08%)
달러인덱스: 90.58 (0.14%)
원달러: 1117.2 (0.23%)
원엔: 10.67 (0.03%)
원위안: 174.01 (-0.24%)
엔달러: 104.78 (-0.52%)
달러유로: 1.21 (0.07%)
위안달러: 6.43 (0.33%)
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* 상품
WTI: 52.2 (-0.27%)
현물 금: 1847.65 (0.24%)
LME 3개월 구리: 7856 (-0.22%)
BDI: 1452 (-1.22%)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.08%)
필수소비재: (-2.04%)
에너지: (-3.39%)
금융: (-2.02%)
헬스케어: (-0.83%)
산업재: (-2.09%)
IT: (-2.40%)
커뮤니케이션: (-1.89%)
소재: (-1.95%)
유틸리티: (-0.55%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
웨스턴 디지털 (7.18%)
스카이웍스 솔루션스 (5.92%)
바이오젠 (5.50%)
홀로직 (5.21%)
퀘스트 다이아그노스틱스 (4.39%)
DOWN
차터 커뮤니케이션스 (-7.19%)
로퍼 테크놀로지스 (-7.08%)
레스메드 (-6.65%)
주니퍼 네트웍스 (-6.47%)
링컨 내셔널 (-6.32%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.52%), 아마존 (-0.97%), 애플 (-3.74%), 넷플릭스 (-1.15%), 구글 (-1.47%), 엔비디아 (-0.47%), AMD (-2.15%), 마이크론 (-0.15%), 테슬라 (-5.02%)
[IT]: 인텔 (-0.99%), 시스코 (-1.68%), 어도비 (-1.48%), 페이팔 (-1.46%), 오라클 (-1.29%), 세일즈포스 (-0.42%), 브로드컴 (-0.27%), IBM (-0.81%), 텍사스인스트루먼트 (-2.09%), 퀄컴 (0.47%), 어플라이드머티리얼즈 (-4.42%), 램리서치 (-4.61%), 마이크로칩 (-1.83%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.12%), 디즈니 (-2.16%), AT&T (-0.59%), 컴캐스트 (-3.93%), 액티비전 블리자드 (0.81%), EA (0.13%), 트위터 (-2.02%)
[자유소비재]: 홈디포 (-2.60%), 나이키 (-0.84%), 스타벅스 (-1.37%), 로우스 (-3.19%), 부킹홀딩스 (-4.41%), 타겟 (-1.31%), 샌즈 (-2.02%), GM (-0.71%), 이베이 (0.12%), 메리어트 (-3.65%), 베스트바이 (-3.11%), 포드 (-1.77%), 익스피디아 (-2.08%)
[필수소비재]: 월마트 (-2.27%), P&G (-1.65%), 코카콜라 (-2.03%), 코스트코 (-1.30%), 필립모리스 (-2.01%), 에스티로더 (-3.44%), 크래프트 하인즈 (-1.33%), 월그린스 (-0.85%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-2.65%), 쉐브론 (-4.29%), EOG 리소시스 (-5.14%), 파이어니어 (-1.39%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.11%), BofA (-2.21%), 웰스파고 (-3.02%), 씨티그룹 (-3.89%), 골드만삭스 (-1.40%), 모건 스탠리 (-3.27%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-3.56%), 유나이티드헬스 (-1.35%), 화이자 (0.11%), 머크 (-1.09%), 애브비 (-1.66%), 일라이 릴리 (-1.02%), 길리어드 (1.42%), CVS 헬스 (-1.32%), 암젠 (-2.55%), 바이오젠 (5.50%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.90%), 록히드 마틴 (-1.86%), UPS (-1.44%), 보잉 (-1.54%), 캐터필러 (-0.81%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.42%), 이퀴닉스 (0.23%), 프로로지스 (-0.19%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.45%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.15%)
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