[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 실업지표, 美 부양책 기대감과 최근 변동성 우려가 축소되면서 3대지수 모두 상승 S&P500지수는 장중 및 종가 기준 사상 최고치 경신
- 美 부양책 기대 지속, 공화당이 1조9천억 달러의 대규모 부양책에 부정적이지만 미 하원은 부양책을 공화당의 지지 없이도 통과시키기 위한 첫 단계인 예산결의안을 가결, 상원도 이번 주 예산결의안을 통과를 추진할 전망
- 연준 완화적 발언, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연내 테이퍼링(채권매입 축소)도 가능하다는 언급을 해왔던 것에서 입장을 바꿔 연준이 올해 테이퍼링에 돌입하지는 않을 것으로 예상한다고 언급
- 실업지표 양호, 지난주 실업보험 청구자 수가 전주보다 3만3천 명 줄어든 77만9천 명(계절 조정치)을 기록하면서 시장예상치 83만명 하회, 실업보험 청구자 수는 3주 연속 감소했으며 11월 마지막 주 이후 최저치 수준을 기록하면서 고용시장이 우려보다는 강하다는 안도감이 형성
- 그외 경기지표는 부진, 지난 4분기 비농업 생산성 예비치가 전분기 대비 연율 4.8%(계절조정치) 하락, 시장예상치 2.8% 하락보다 부진
- 섹터별로는 금융업종 강세인 반면 소재 업종 약세, 종목별로는 미국의 온라인 결제업체 페이발(PYPL)은 모바일 송금 서비스 부분 호실적을 바탕으로 역대 최고 분기실적을 기록하며 7.3% 상승, 전자상거래 업체 이베이(EBAY)는 지난해 4분기 깜짝 실적에 더해 올 1분기 실적도 온라인 쇼핑 증가에 따라 양호할 것으로 전망하면서 5.31% 상승, 통신칩 제조회사 퀄컴(QCOM)은 최근 차량용 반도체 주문이 몰리며 스마트폰 칩 출하량에 타격을 입혔고 미국 정부로부터 반독점 소송에 휘말리는 등 대외 리스크가 증가한 요인 등으로 저조한 실적 발표하며 8.83%하락
- WTI는 상승, 최근 주요 산유국의 감산 이행과 미 원유 재고 감소에 힘입은 상승세 지속
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* 주요 지수
다우존스: 31055.86 (1.08%)
S&P500: 3871.74 (1.09%)
나스닥: 13777.74 (1.23%)
유로Stoxx: 3642.12 (0.90%)
FTSE100: 6503.72 (-0.06%)
CAC40: 5608.54 (0.82%)
DAX30: 14060.29 (0.91%)
닛케이225: 28341.95 (-1.06%)
상해종합: 3501.859 (-0.44%)
항셍: 29113.5 (-0.66%)
VIX: 21.77 (-4.98%)
S&P 500 은행 인덱스: 340.78 (2.77%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 76.17 (2.68%)
닛케이 은행 인덱스: 127.49 (0.22%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1311 (1.55%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 4일)
미국 1/30 신규 실업수당 청구건수 ( 830k, 779k, 847k)
미국 1/23 실업보험연속수급신청자수 ( 4700k, 4592k, 4771k)
금일 ( 5일)
미국 12월 제조업수주 ( 0.7%, 1.1&, 1.0%)
미국 12월 내구재 주문 ( 0.2%, 0.5%, 0.2%)
미국 1월 비농업부분고용자수 변동 ( 100k, 22:30, -140k)
미국 1월 실업률 (6.7%, 22:30, 6.7%)
미국 12월 무역수지 ( -$65.7b, 22:30, -$68.1b)
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.18%)
아시아통화 인덱스: 109.16 (-0.23%)
달러인덱스: 91.54 (0.41%)
원달러: 1116.7 (0.24%)
원엔: 10.61 (-0.02%)
원위안: 172.92 (-0.17%)
엔달러: 105.55 (-0.49%)
달러유로: 1.2 (-0.61%)
위안달러: 6.47 (-0.15%)
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* 상품
WTI: 56.37 (1.22%)
현물 금: 1793.33 (-2.22%)
LME 3개월 구리: 7842.5 (0.84%)
BDI: 1327 (-3.84%)
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* 채권
미국10y: 1.134 (-0.336bp)
미국2y: 0.111 (-0.592bp)
독일10y: -0.46 (1.07bp)
그리스10y: 0.64 (0.64bp)
스페인10y: 0.12 (-0.36bp)
이탈리아10y: 0.54 (-4.10bp)
포르투갈10y: 0.05 (0.01bp)
SHIBOR 1w: 2.32 (0.178)
중국 CDS 5y: 29.74 (-0.200)
한국 CDS 5y: 23.11 (-0.206)
브라질 CDS 5y: 150.25 (-3.362)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.96%)
필수소비재: (0.74%)
에너지: (1.08%)
금융: (2.28%)
헬스케어: (0.36%)
산업재: (1.10%)
IT: (1.55%)
커뮤니케이션: (0.60%)
소재: (-0.54%)
유틸리티: (0.72%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
얼라인 테크놀로지 (12.63%)
L 브랜즈 (9.35%)
페이팔 홀딩스 (7.36%)
스냅-온 (6.51%)
CDW (6.38%)
DOWN
퀄컴 (-8.83%)
인터내셔널 페이퍼 (-7.65%)
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스 (-7.19%)
시그나 (-6.40%)
크로락스 (-6.32%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.06%), 아마존 (0.56%), 애플 (2.58%), 넷플릭스 (2.36%), 구글 (-0.37%), 엔비디아 (0.99%), AMD (-0.06%), 마이크론 (2.71%), 테슬라 (-0.55%)
[IT]: 인텔 (1.92%), 시스코 (3.23%), 어도비 (1.55%), 페이팔 (7.36%), 오라클 (1.90%), 세일즈포스 (1.35%), 브로드컴 (1.17%), IBM (1.60%), 텍사스인스트루먼트 (2.03%), 퀄컴 (-8.83%), 어플라이드머티리얼즈 (3.37%), 램리서치 (3.01%), 마이크로칩 (2.77%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.64%), 디즈니 (2.15%), AT&T (1.33%), 컴캐스트 (1.94%), 액티비전 블리자드 (-0.10%), EA (-1.56%), 트위터 (3.54%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.70%), 나이키 (1.44%), 스타벅스 (2.59%), 로우스 (1.85%), 부킹홀딩스 (2.74%), 타겟 (1.88%), 샌즈 (-1.58%), GM (-0.22%), 이베이 (5.31%), 메리어트 (1.70%), 베스트바이 (3.19%), 포드 (1.52%), 익스피디아 (2.48%)
[필수소비재]: 월마트 (0.94%), P&G (0.06%), 코카콜라 (0.49%), 코스트코 (0.18%), 필립모리스 (4.24%), 에스티로더 (1.78%), 크래프트 하인즈 (-0.27%), 월그린스 (0.76%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.92%), 쉐브론 (0.04%), EOG 리소시스 (2.85%), 파이어니어 (-0.03%)
[금융]: JP 모건 체이스 (2.30%), BofA (2.91%), 웰스파고 (3.03%), 씨티그룹 (2.14%), 골드만삭스 (1.80%), 모건 스탠리 (2.39%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.93%), 유나이티드헬스 (-2.54%), 화이자 (0.14%), 머크 (-1.67%), 애브비 (1.48%), 일라이 릴리 (2.37%), 길리어드 (2.03%), CVS 헬스 (-0.33%), 암젠 (0.06%), 바이오젠 (1.57%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.04%), 록히드 마틴 (1.46%), UPS (1.60%), 보잉 (1.57%), 캐터필러 (0.10%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.05%), 이퀴닉스 (-1.06%), 프로로지스 (0.35%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.80%), 에쿼티 레지덴셜 (1.65%)
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-60일 : LG유플러스, F&F, 오리온홀딩스
-52주 : 기아차, 한국항공우주, 동서, 포스코인터내셔널, 한국앤컴퍼니, 효성, 코오롱인더, 동원시스템즈, 태광산업, LIG넥스원
-역사적 : 효선티앤씨, 효성첨단소재, 효성중공업, 효성화학