1.사업현황 - 당사는 리튬이온전지 부품제조업, 자동화기계 제작업 등을 영위 - 당사는 2000년 2차전지 부품개발 성공, 2007년 전기자동차용 부품개발에 성공함으로써 진입장벽이 높은 2차전지 시장에 대한 충분한 경험과 향후 시장의 성장을 주도할 전기자동차 시장에 대한 오랜 기간의 양산 경험을 가지고 있음. - 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2016년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 각형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지. - 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 됨. - 주요 경쟁사로는 상아프론테크, 상신이디피㈜, 광원전자, 태화기업 및 클라비스 등 - 정밀금형의 설계 및 가공 등의 기술과 적극적인 관련기술의 연구개발로 지속적인 신제품을 출시함으로써 고객사 내 높은 점유율을 확보 - 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 IT 기기나 전기자동차 등 리튬이온 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받음.
2.매출현황 (단위 : 천개, 천원, 천달러) | | | | | | 매출 | 품 목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년도 | 유형 | (제6기) | (제7기) | 2016년 | 상반기 | | | | (제8기) | (제9기) | | | | (제8기) | | 제품 | 소형 각형 | 수 출 | 4,609,942 | 1,880,405 | 135,672 | 282,987 | 매출 | Cap Ass'y | (USD) | -4,399.72 | -1,667.47 | -116.59 | -248.71 | | | 내 수 | 6,488,541 | 3,729,471 | 3,651,842 | 1,770,744 | | | 소 계 | 11,098,483 | 5,609,876 | 3,787,514 | 2,053,731 | | 소형 원형 | 수 출 | 7,691,867 | 11,773,425 | 14,173,448 | 7,479,438 | | N-CID | (USD) | -7,341.11 | -10,440.21 | -12,179.54 | -6,573.54 | | | 내 수 | 16,220,200 | 10,360,103 | 13,017,652 | 4,286,173 | | | 소 계 | 23,912,067 | 22,133,528 | 27,191,100 | 11,765,611 | | 중대형 각형 | 수 출 | - | 6,887,208 | 4,483,661 | 4,445,204 | | Cap Ass'y | (USD) | -6,107.30 | -3,852.90 | -3,906.81 | | | 내 수 | 41,869,524 | 40,168,442 | 57,993,461 | 37,190,117 | | | 소 계 | 41,869,524 | 47,055,650 | 62,477,122 | 41,635,321 | | 중대형 각형 | 수 출 | - | - | - | 39,892 | | CAN | (USD) | -35.06 | | | 내 수 | 13,808 | 1,534,551 | 6,174,565 | 4,732,349 | | | 소 계 | 13,808 | 1,534,551 | 6,174,565 | 4,772,240 | | 전지 Pack | 수 출 | - | - | - | 43,396 | | Module | (USD) | -38.14 | | | 내 수 | - | 317,547 | 456,037 | 208,281 | | | 소 계 | - | 317,547 | 456,037 | 251,677 | | 기타 | 수 출 | 185,477 | - | - | - | | (USD) | -177.02 | | 내 수 | 633,306 | 22,182 | 7,806 | - | | 소 계 | 818,783 | 22,182 | 7,806 | - | 합 계 | 수 출 | 12,487,286 | 20,541,038 | 18,792,781 | 12,290,916 | (USD) | -11,917.85 | -18,214.98 | -16,149.02 | -10,802.26 | 내 수 | 65,225,379 | 56,132,296 | 81,301,363 | 48,187,664 | 합 계 | 77,712,665 | 76,673,334 | 100,094,144 | 60,478,580 |
3. 재무현황 구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 동업종평균 | 회사 | 상반기 | 매출액영업이익률 | 7.02% | 0.91% | 2.58% | 7.10% | 7.27% | 매출액순이익률 | 6.08% | 0.09% | 1.63% | 4.47% | 5.42% | 자기자본순이익률 | 13.37% | 0.09% | 3.10% | 10.31% | 13.58% | 매출액증가율 | 17.39% | -0.97% | -1.34% | 30.55% | 20.84% | 총자산증가율 | 32.49% | 0.79% | 24.02% | 24.71% | 10.69% | 영업이익증가율 | -16.03% | 2458.23% | -63.79% | 259.63% | 23.74% | 당기순이익증가율 | -19.01% | -41.81% | -73.48% | 257.29% | 46.46% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) | | | | | | | | 구분 | 성명 | 관계 | 공모전 기준 | 공모후 기준 | 보호예수기간 | (회사명) | 주식수(주) | 지분율 | 주식수(주) | 지분율 | 보호예수 및 | 최화봉 | 최대주주 | 1,373,521 | 25.25% | 848,521 | 12.95% | 상장일로부터 1년 6개월 | 매도 금지 물량 | 김점용 | 최대주주 | 1,373,521 | 25.25% | 848,521 | 12.95% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 황만용 | 사위 | 470,711 | 8.65% | 470,711 | 7.18% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 김기린 | 자녀 | 1,230,711 | 22.63% | 1,230,711 | 18.78% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 최화정 | 자녀 | 280,000 | 5.15% | 280,000 | 4.27% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 황규언 | 손자 | 120,000 | 2.21% | 120,000 | 1.83% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 황규리 | 손녀 | 120,000 | 2.21% | 120,000 | 1.83% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 최정숙 | 자녀 | 120,000 | 2.21% | 120,000 | 1.83% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 최정애 | 자녀 | 120,000 | 2.21% | 120,000 | 1.83% | 상장일로부터 1년 6개월 | | 윤일철 | 비등기임원 | 3,064 | 0.06% | 6,128 | 0.09% | 상장일로부터 6개월 | | 이재원 | 비등기임원 | 6,760 | 0.12% | 10,260 | 0.16% | 상장일로부터 6개월 | | 안병위 | 비등기임원 | 5,032 | 0.09% | 10,064 | 0.15% | 상장일로부터 6개월 | | 이성재 | 비등기임원 | 3,560 | 0.07% | 7,120 | 0.11% | 상장일로부터 6개월 | | 배영환 | 비등기임원 | 3,283 | 0.06% | 21,567 | 0.33% | 상장일로부터 6개월 | | 우리사주조합 | 209,020 | 3.84% | 502,766 | 7.67% | 상장일로부터 1년 | | 상장주선인 의무인수분 | - | - | 63,000 | 0.96% | 상장일로부터 3개월 | | 소계 | 5,439,183 | 100.00% | 4,779,369 | 72.94% | - | 유통가능물량 | 기존주주 | - | - | - | - | - | 공모주주(우리사주조합 제외) | - | - | 1,772,814 | 27.06% | - | 소계 | - | - | 1,772,814 | 27.06% | - | 합계 | 5,439,183 | 100.00% | 6,552,183 | 100.00% | - |
5.요약재무제표 (단위 : 천원) | | | | | 사업연도 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 구 분 | (제6기) | (제7기) | (제8기) | 상반기 | | | | | (제 9기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 유동자산 | 17,967,749 | 26,991,981 | 27,387,596 | 30,666,003 | ㆍ당좌자산 | 12,779,855 | 20,205,381 | 20,170,655 | 22,647,298 | ㆍ재고자산 | 5,187,894 | 6,786,600 | 7,216,941 | 8,018,705 | 비유동자산 | 46,444,960 | 52,893,042 | 72,235,985 | 79,610,734 | ㆍ투자자산 | 640,350 | 278,478 | 68,176 | 68,176 | ㆍ유형자산 | 45,115,995 | 51,194,959 | 67,932,399 | 74,337,647 | ㆍ무형자산 | 316,579 | 228,147 | 1,952,764 | 1,925,442 | ㆍ기타비유동자산 | 372,036 | 1,191,459 | 2,282,645 | 3,279,469 | 자산총계 | 64,412,710 | 79,885,023 | 99,623,581 | 110,276,736 | 유동부채 | 15,518,391 | 23,941,213 | 30,537,063 | 33,603,548 | 비유동부채 | 9,053,259 | 14,948,695 | 23,198,932 | 25,976,962 | 부채총계 | 24,571,650 | 38,889,908 | 53,735,995 | 59,580,510 | 외부주주지분 | - | - | - | - | 자본금 | 13,021,164 | 13,021,164 | 13,021,160 | 13,597,958 | 연결자본잉여금 | 3,339,929 | 3,339,929 | 3,339,929 | 4,148,176 | 연결자본조정 | - | - | - | - | 연결기타포괄손익누계액 | 243,552 | 355,921 | 361,362 | 506,139 | 연결이익잉여금 | 23,236,415 | 24,278,102 | 29,165,135 | 32,443,953 | 자본총계 | 39,841,060 | 40,995,116 | 45,887,586 | 50,696,226 | 매출액 | 77,712,665 | 76,673,333 | 100,094,144 | 60,478,580 | 매출원가 | 65,881,281 | 67,168,387 | 84,595,780 | 50,825,734 | 매출총이익 | 11,831,385 | 9,504,946 | 15,498,364 | 9,652,846 | 판매비와관리비 | 6,372,712 | 7,528,403 | 8,390,201 | 5,255,195 | 영업이익 | 5,458,673 | 1,976,543 | 7,108,163 | 4,397,652 | 법인세비용차감전계속사업이익 | 6,003,404 | 2,026,262 | 6,277,672 | 4,344,767 | 중단사업손익 | - | - | - | - | 연결당기순이익 | 4,725,286 | 1,253,214 | 4,477,569 | 3,278,818 | (외부주주지분순이익) | - | - | - | - | 기타포괄손익 | 340,109 | -99,158 | 414,905 | 144,777 | 총포괄이익 | 5,065,395 | 1,154,056 | 4,892,474 | 3,423,595 | (비지배지분포괄이익) | - | - | - | - |
6.동종업체와의 재무정보 비교 [2017년 반기 재무현황] | | | | (단위: 백만원) | 구 분 | 포스코켐텍 | 솔브레인 | 상아프론테크 | 파워로직스 | 율촌화학 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | 자산총계 | 728,599 | 828,440 | 192,070 | 316,137 | 525,243 | 유동자산 | 424,831 | 305,676 | 81,492 | 174,932 | 201,879 | 비유동자산 | 303,767 | 522,764 | 110,579 | 141,205 | 323,364 | 부채총계 | 138,220 | 251,612 | 90,815 | 156,859 | 203,443 | 유동부채 | 107,847 | 226,658 | 75,857 | 142,007 | 179,622 | 비유동부채 | 30,373 | 24,954 | 14,958 | 14,782 | 23,821 | 자본총계 | 590,378 | 576,828 | 101,225 | 159,277 | 321,800 | 자본금 | 29,535 | 8,282 | 6,655 | 17,112 | 14,776 | 매출액 | 579,943 | 368,086 | 80,302 | 342,683 | 233,630 | 영업이익 | 57,551 | 50,912 | 6,976 | 7,569 | 18,150 | 당기순이익 | 40,493 | 25,652 | 4,985 | 5,650 | 13,241 |
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