특징 테마 | 이 슈 요 약 |
방위산업/전쟁 및 테러 | 러시아, 우크라이나에 생화학무기 사용 고려 징후 소식에 상승 |
▷현지시간 21일 美 바이든 대통령은 “러시아는 우크라이나가 생물학 무기와 화학 무기를 보유하고 있다고 주장하고 있다”며, “이는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이 두 가지 모두를 사용하는 것을 고려하고 있다는 분명한 신호”라고 밝힘.아울러 "러시아가 우크라이나에 극초음속 미사일을 사용한 것을 확인했다"고 언급했음. 이에 러시아측의 우크라이나 공세가 더욱 강력해질 수 있다는 우려가 부각되는 모습.
▷이 같은 소식에 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중. |
사료/비료/농업 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 상승 |
▷20일(현지시간) 외신에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공 때문에 세계 식량 공급망이 마비됐다고 진단한 것으로 전해짐. 특히, 곡창지대인 우크라이나와 러시아산 밀과 옥수수, 보리 등 곡물이 전쟁 때문에 수출되지 못하고 러시아와 벨라루스의 비료 수출도 막히고 있으며, NYT는 지난달 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 밀 가격이 21%, 보리는 33% 올랐고 비료 시세도 40%가까이 뛰었다고 분석함.
▷한편, 최대 곡물 생산·소비국 중 하나인 중국은 심각한 홍수로 인해 밀 수확량이 수십년간 최저 수준으로 떨어질 것으로 전망됨에 따라 곡물 수입을 늘리려 하고 있는 것으로 전해짐. 중국이 세계 곡물시장에서 물량을 흡수하면 여파는 상당히 클것으로 예상되고 있음.
▷이와 관련 한일사료, 현대사료, 미래생명자원, 효성오앤비, 누보, 아세아텍 등 사료/비료/농업 테마가 상승세를 기록중임. |
정유/LPG/도시가스/조선 등 | 국제유가 급등 등에 상승 |
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 EU, 러시아산 원유 금수 가능성 등에 7% 넘게 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 7.42달러(+7.09%) 상승한 112.12달러에 거래 마감. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있는 가운데, 유럽연합(EU)이 러시아산 석유 수입을 금지하는 방안을 검토할 수 있다는 소식이 전해짐. 아울러 예멘 반군이 사우디아라비아 국영 석유 시설을 동시 다발적으로 공격했다는 소식도 전해짐.
▷이 같은 소식에 SK이노베이션, S-Oil, 중앙에너비스, 흥구석유, 지에스이 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 대우조선해양, 삼성중공업, STX엔진 등 조선/조선기자재 테마도반사이익 기대감 등에 상승세를 기록중임. |
은행/생명보험/손해보험 | 파월 의장 매파적 발언에 美 국채수익률 급등 영향 등으로 상승 |
▷지난밤 뉴욕채권시장은 파월 Fed 의장 매파적 발언 등에 급락 마감했음. 파월 의장은 21일(현지시간) 전미실물경제협회(NABE) 콘퍼런스에 참석해 "노동시장은 매우 강력하지만 인플레이션이 너무 높다"면서 필요 시 더공격적인 긴축 행보에 나설 수 있음을 시사했음. 특히, 파월 의장은 "일반적인 조치를 넘어 더 긴축이 필요하다고 결정한다면 그렇게 할 것" 이라며 한번에 50bp를 인상하는 이른바 '빅스텝' 가능성도 언급했음. 이에 美 10년물 국채 금리는 2.3%대까지 상승하며 2019년 5월 이후 가장 높은 수준으로 상승.
▷아울러, 생명보험협회와 손해보험협회에 따르면 부동산담보대출을 취급하는 보험사 가운데 주요 5개 회사(삼성생명, 한화생명, 교보생명, 삼성화재, 현대해상)의 이달 아파트담보대출(변동금리, 분할상환) 운영 금리는 3.72~5.66%에 분포된 것으로 전해짐. 전월과 비교하면 큰 폭의 변화는 없었지만, 상단이 0.11% 포인트(p), 하단이 0.01%p 상승한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 KB금융, 우리금융지주, 하나금융지주, DB손해보험, 한화손해보험, 한화생명 등 은행/생명보험/손해보험 테마가 상승세를 기록중임. |
2차전지/전기차 | LG에너지솔루션, 니콜라 공급용 美 배터리 공장 건설 추진소식에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션이 미국 수소 전기트럭 회사 니콜라 등에공급하기 위해 애리조나주에 3조원 이상 규모의 전기차 배터리 공장 건설을 추진하는 것으로 전해짐.
▷업계에 따르면, LG에너지솔루션은 애리조나주 퀸크릭에서 28억 달러(약 3조4,030억원)를 투자해 배터리 공장 건설을 검토하고 있으며, '프로젝트 알파'(Project Alpha)로명명된 이 투자를 통해 니콜라의 차량에 탑재될 배터리를 생산할 것으로 전해졌음.
▷이 같은 소식에 금일 나라엠앤디, 신성델타테크, TCC스틸, 상신이디피, LG에너지솔루션 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중임. |
PCB(FPCB 등) | 국내 PCB업체 1분기 호실적 전망 등에 상승 |
▷대신증권은 국내 중견 PCB 6개사의 올해 1분기 영업이익이 1,734억원(전년동기대비 +1,339%)을 기록해 실적 호조세를 이어갈 것으로 전망. 지난해 하반기에 시작된 실적 호조세가 올해 1분기에도 지속된 배경은 FC BGA, FC CSP 및 MCP 등 반도체 패키지의 수요 증가 대비 공급의 한계 지속으로 높은 가동률 유지, 믹스 효과 극대화, DDR5 전환 시작에 따른 PC 및 서버향 메모리모듈, FC BOC 중심의 수요 확대 등 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 국내 PCB 산업은 2분기에도 고성장세를 지속할 것이라며 밸류에이션 저평가 지속을 감안하면 PCB 산업의 비중확대는 유효하다고 밝힘.
▷이러한 소식에 대덕전자, 심텍, 삼성전기 등 PCB(FPCB 등) 테마가 상승세를 기록중.
▷한편, 키움증권은 삼성전기에 대해 FC-BGA에만 총 1.6조원을 투자하기로 했다며, 이례적이고 공격적인 계획이라고 설명. 증설 효과가 본격화되는 24년 FC-BGA 매출은 1.3조원으로 도약할 것이라고 밝힘. |
게임/모바일게임(스마트폰) | 국내 업체 글로벌 게임 시장 내 P2E 주도권 확보 기대 분석에 상승 |
▷NH투자증권은 P2E(Play to Earn) 게임 시장이 빠르게 확대될 것으로예상되는 가운데, 이에 빠르게 대응하고 있는 국내 업체들의 글로벌 게임 시장 내에서 주도권을 가질 수 있을 것으로 전망. 지난해에는 P2E시장과 암호화폐에 대한 막연한 기대로 주가가 상승했으나, 지금부터는 출시 게임의 성과와 비즈니스 모델의 확장성 및 안정성을 확인할 수있는 업체들의 주가가 상승할 것으로 전망. 2분기부터 P2E 신작들의 출시가 이어지는 가운데 성과를 내는 업체들을 중심으로 주가는 다시 상승세를 보일 것이라고 밝힘.
▷이러한 소식에 네오위즈홀딩스, 위메이드, 펄어비스, 플레이위드 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록중. |
마켓컬리 관련주 | 마켓컬리, 지난해 매출 호조 및 상장예비심사청구서 제출 임박 소식 등에 상승 |
▷전일 업계에 따르면, 마켓컬리 지난해 매출이 거래액이 증가한 영향으로 연결기준 1조5,614억원으로 전년대비 64% 증가한 것으로 전해짐. 마켓컬리의 지난해 거래액은 2조원을 넘어서며 전년대비 65% 증가했으며, 이는 통계청이 발표한 2021년 온라인쇼핑 거래액 증가율인 21%보다 3배 이상 높은 수치임. 지난해 말 마켓컬리 누적 가입 고객수는 1,000만명으로 전년대비 43% 증가.
▷이와 관련, 마켓컬리 관계자는 “지난해 물류센터 오픈과 광역시 위주 샛벽배송 확장으로 고객층이 다양해졌으며 주문 수도 늘었다”며, “센터를 짓거나 개발자를 채용하는 등 비용 지출이 있다 보니 영업적자가 났지만, 타 이커머스 업체에 비해 적자폭은 작아 수익성 강화 전략을 지속 모색할 계획”이라고 밝힘.
▷한편, 마켓컬리는 3월말 상장예비심사청구서를 제출할 계획으로 오는 31일 감사보고서 공시 기한이전인 28일이 유력한 것으로 전망되고 있으며, 이르면 올해 7~8월 안에 상장할 수 있을 것으로 기대되고 있음.
▷이 같은 소식에 케이씨피드, 흥국에프엔비, 이씨에스 등 마켓컬리 관련주가 상승세를 기록중. |