출처 : https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1701386463336.pdf
일진하이솔루스(271940)[종목분석 리포트] 상용차용 수소탱크사업 성장 본격화
목표주가 40,000 원(하향)
주가(원,11/30) 23,000
시가총액(십억원) 835
발행주식수 36,313천주
52주 최고가 35,300원
최저가 19,180원
52주 일간 Beta 1.32
60일 일평균거래대금 9억원
외국인 지분율 1.7%
배당수익률(2020F) 0.0%
주주구성 일진다이아몬드 (외 2인) 70.0% 일진하이솔루스우리사주(외 1인) 0.8%
상용차용 수소압력용기 3분기 누적 매출 249억원(+YoY 100%), 현대차 그룹향 수소버스 수요 증가 때문
수소 상용차 부문 정부 보조금 규모 2배 이상 증가하기 때문에 승용차용 부진 상쇄 예상
튜브 트레일러 첫 공급 연내 시작하고 글로벌 특수가스 업체와 협업으로 국내외에서 사업 확대 예상
2023년 매출액 전년대비 32% 역성장 예상. 내년 턴어라운드 2025년부터 실적 정상화 추정
투자의견 ‘BUY’ 유지하지만 글로벌 수소 관련주 밸류에이션 하향 반영해 목표주가 40,000원으로 하향
첫댓글 감사합니다
성투하세요.
감사합니다.
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