1.사업현황 - 당사는 화력발전소의 친환경 설비 등 보조기기 설비에 대한 설계 및 제작, 시공, 시운전을 주사업으로 영위 - 당사의 주요 제품은 화력발전과 관련된 환경 및 발전소 보조기기(BOP) 설비로서 크게 ① 탈황 설비(FGD) 및 전기집진기(EP), ② 석탄취급설비(CHS), ③ 회처리 및 회정제 설비(ASH) - 주요 매출처는 화력발전소의 건설 및 성능 업그레이드, 개·보수 사업을 하는 한국전력 자회사(한국중부발전, 한국남동발전, 한국동서발전, 한국서부발전)와 민간 EPC 사업자. - 당사는 석탄화력발전소 설비 중에서 보조설비를 생산하고 있으며, 당사의 주요 제품은 ① 탈황 설비 및 전기집진기, ② 석탄취급설비, ③ 회처리 및 회정제 설비 - 당사는 전력 산업과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 사업 구조 측면에서는 발전플랜트 산업에 속한다 - 당사는 국내 건설사가 참여하는 해외 발전소에 당사의 제품을 공급 - 당사는 2009년 두산중공업의 HSINTA(대만) 발전소 Retrofit(성능 개선)을 수주하여 최초로 해외 설비 수주에 성공한 이후 포스코건설의 NUEVA VENTANAS/Angamos(칠레) 및 Masinloc(필리핀) 발전소, 한화건설의 Marafiq/Yanbu(사우디) 발전소, 대우건설의 JORF LASFAR(모로코) 발전소, 두산중공업의 MongDoung/VinhTan 발전소 등 다수의 해외 실적을 보유 - 당사는 화력발전과 관련된 환경설비를 제조하여 판매, 당사의 제품수요는 화력발전소의 수요와 직접적으로 연동 - 당사는 다수의 프로젝트 경험으로 인하여 설계데이터가 누적되어 왔으며, 동일한 성능을 유지하면서 재질을 보다 저렴한 원재료로 변경하거나 직선을 곡선으로 변경하여 투입되는 원재료를 감소하는 등의 비용을 최소화 하는 노력
2.매출현황 (단위: 백만원, 천$) | | | | | | | | | | 매출 | 품목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 | 유형 | (제23기) | (제24기) | (제25기) | (제26기 반기) | | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 제품 | 탈황설비 및 | 내수 | 29,358 | 38.21 | 10,763 | 11.55 | 52,540 | 52.25 | 22,443 | 64.15 | 매출 | 전기집진기 등 | 소계 | 29,358 | 38.21 | 10,763 | 11.55 | 52,540 | 52.25 | 22,443 | 64.15 | | 석탄취급설비 | 수출 | - | - | 406 | 0.44 | 15,370 | 15.28 | 4,475 | 12.79 | | ($359) | ####### | ($3,918) | | 내수 | - | - | 2,741 | 2.94 | 6,330 | 6.29 | 4,278 | 12.23 | | 소계 | - | - | 3,147 | 3.38 | 21,700 | 21.58 | 8,753 | 25.02 | | 회처리 및 | 수출 | 2,617 | 3.41 | 6,195 | 6.65 | 15,212 | 15.13 | 2,213 | 6.33 | | 회정제 설비 | ($2,484) | ($5,472) | ####### | ($1,938) | | | 내수 | 41,969 | 54.62 | 70,233 | 75.35 | 10,760 | 10.7 | 1,517 | 4.34 | | | 소계 | 44,586 | 58.03 | 76,428 | 82 | 25,972 | 25.83 | 3,730 | 10.66 | | 기타 | 수출 | 430 | 0.56 | - | - | 274 | 0.27 | 12 | 0.03 | | ($408) | ($236) | ($10) | | 내수 | 2,466 | 3.21 | 2,868 | 3.08 | 73 | 0.07 | 49 | 0.14 | | 소계 | 2,896 | 3.77 | 2,868 | 3.08 | 346 | 0.34 | 61 | 0.17 | 합 계 | 수출 | 3,407 | 4.43 | 6,601 | 7.08 | 30,856 | 30.68 | 6,700 | 19.15 | ($2,892) | ($5,830) | ####### | ($5,866) | 내수 | 73,793 | 96.04 | 86,606 | 92.92 | 69,702 | 69.32 | 28,287 | 80.85 | 소계 | 76,839 | 100 | 93,207 | 100 | 100,558 | 100 | 34,987 | 100 |
3. 재무현황 (단위 : 백만원) | | | | | 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 반기 | (제23기) | (제24기) | (제25기) | (제26기) | 매출액 | 76,839 | 93,207 | 100,558 | 34,987 | (증감률) | -13.93% | -21.30% | -7.89% | (-30.41%) | 영업이익 | 1,449 | 10,849 | 6,817 | 4,334 | (증감률) | (-) | -648.80% | (-37.17%) | -27.15% | 1인당 부가가치 | - | - | - | - | 경상이익률 | -3.76% | 10.31% | 5.37% | 11.14% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위: 주) | | | | | | 구분 | 보호예수 사유 | 주주명 | 보호예수 주식수 | 공모 후 지분율 | 보호예수 기간 | 유통제한물량 | 최대주주등 | 안승만 | 2,250,000 | 42.61% | 상장일로부터 6개월간 | 이경순 | 250,000 | 4.73% | 우리사주 | 우리사주조합(공모분) | 40,500 | 0.77% | 상장일로부터 1년간 | 기관투자자 | 한화투자증권 | 100,000 | 1.89% | 상장일로부터 1개월간 | 의무인수분 | 주관사 의무인수 | 40,500 | 0.77% | 상장일로부터 3개월간 | 소 계 | 2,681,000 | 50.77% | - | 상장직후 | - | 기존 주주 | 1,290,000 | 24.43% | - | 유통가능물량 | 공모 주주 | 1,309,500 | 24.80% | - | 합계 | 5,280,500 | 100.00% | - |
5.요약재무제표 (단위 : 원) | | | | | 구 분 | 2017년 상반기 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | (제26기 반기) | (제25기) | (제24기) | (제23기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 유동자산 | 45,979,392,135 | 55,043,936,505 | 28,685,368,618 | 24,076,748,924 | 당좌자산 | 45,876,844,692 | 54,429,805,185 | 27,805,503,195 | 21,022,241,680 | 재고자산 | 102,547,443 | 614,131,320 | 879,865,423 | 3,054,507,244 | 비유동자산 | 22,231,554,851 | 18,349,502,080 | 18,088,112,366 | 18,309,920,984 | 투자자산 | 6,882,082,736 | 4,300,862,998 | 4,347,103,444 | 4,407,307,408 | 유형자산 | 13,193,438,415 | 13,314,102,037 | 13,486,904,418 | 13,410,204,721 | 무형자산 | 474,124,550 | 474,981,960 | 2,593,760 | 3,317,600 | 기타비유동자산 | 1,681,909,150 | 259,555,085 | 251,510,744 | 489,091,255 | 자산총계 | 68,210,946,986 | 73,393,438,585 | 46,773,480,984 | 42,386,669,908 | 유동부채 | 33,433,758,035 | 49,615,212,342 | 30,799,168,971 | 25,639,295,296 | 비유동부채 | 14,559,179,322 | 6,525,219,825 | 2,629,644,020 | 19,528,266,496 | 부채총계 | 47,992,937,357 | 56,140,432,167 | 33,428,812,991 | 45,167,561,792 | 자본금 | 2,080,000,000 | 2,080,000,000 | 2,080,000,000 | 1,600,000,000 | 자본잉여금 | 7,509,845,650 | 7,509,845,650 | 7,509,845,650 | - | 기타포괄손익누계액 | 123,536,673 | 123,536,673 | 100,220,609 | 72,992,040 | 이익잉여금 | 10,504,627,306 | 7,539,624,095 | 3,654,601,734 | -4,453,883,924 | 자본총계 | 20,218,009,629 | 17,253,006,418 | 13,344,667,993 | -2,780,891,884 | 부채와자본총계 | 68,210,946,986 | 73,393,438,585 | 46,773,480,984 | 42,386,669,908 | 매출액 | 34,987,493,123 | 100,557,956,154 | 93,206,741,958 | 76,839,494,248 | 매출원가 | 28,646,551,209 | 89,706,113,937 | 78,121,277,353 | 72,096,215,735 | 매출총이익 | 6,340,941,914 | 10,851,842,217 | 15,085,464,605 | 4,743,278,513 | 판매및일반관리비 | 2,006,919,163 | 4,034,962,305 | 4,236,479,105 | 3,294,420,384 | 영업이익 | 4,334,022,751 | 6,816,879,912 | 10,848,985,500 | 1,448,858,129 | 당기순이익 | 3,051,378,835 | 3,952,900,510 | 8,225,431,033 | (2,814,715,459) | 기타포괄손익 | -86,375,624 | (44,562,085) | -89,716,804 | (106,909,732) | 포괄이익 | 2,965,003,211 | 3,908,338,425 | 8,135,714,229 | (2,921,625,191) |
6.동종업체와의 재무정보 비교 [2017년 반기 재무현황] | | | | (단위 : 백만원) | 구분 | 비디아이 | 비에이치아이 | S&TC | 금화피에스시 | 동국에스엔씨 | 자산총계 | 68,211 | 436,519 | 320,563 | 233,190 | 442,906 | [유동자산] | 45,979 | 194,291 | 184,971 | 154,752 | 242,720 | [비유동자산] | 22,232 | 242,228 | 135,592 | 78,438 | 200,186 | 부채총계 | 47,993 | 326,791 | 87,198 | 57,073 | 153,849 | [유동부채] | 33,434 | 291,901 | 72,408 | 51,001 | 132,580 | [비유동부채] | 14,559 | 34,890 | 14,790 | 6,072 | 21,269 | 자본총계 | 20,218 | 109,728 | 233,364 | 176,117 | 289,056 | [자본금] | 2,080 | 13,000 | 3,542 | 3,000 | 28,572 | 매출액 | 34,987 | 183,471 | 106,576 | 112,435 | 204,469 | 영업이익 | 4,334 | 13,167 | 10,009 | 16,096 | 12,876 | 당기순이익 | 3,051 | 10,552 | 3,822 | 12,632 | 9,207 |
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