[Barbarian] 금일 미국시장 주요 상승/하락테마(한국 아침 7월 14일)
상승 테마
1) 반도체
- TSMC(+3%). ASML(+3%), Qualcomm(+2%), AMD(+2%) 등 반도체 기업들 주가 상승 흐름 보여
- 오늘(14일) TSMC 실적발표를 앞두고 기대감 소폭 반영된 듯
- TSMC에 대해서는 Citi 증권이 2분기 호실적과 하반기 실적 기대감을 언급
2) 전기차(라지캡)
- Tesla(+2%), Rivian(+2%), Lucid(+1%), Li Auto(+3%) 등 미국과 중국의 라지캡 전기차 기업들 주가 상승
- Truist 증권에서 Tesla에 대해 AI 혁신과 전기차 생산 증대로 다시 성장률이 가속화 될 수 있다고 코멘트
3) 태양광/수소
- Enphase Energy(+2%), SolarEdge(+1%), Plug Power(+1%) 등 주요 태양광, 수소 기업들 소폭 상승
- 산업 혹은 주요 기업 개별 이슈는 특별히 없었지만, 천연가스 가격 급등 및 무더위에 따른 텍사스 정전사태 리스크 부각 등에 센티 개선된 듯
4) 천연가스
- 7월 미국 날씨가 매우 더울 것이란 소식, 일간 천연가스 가스 생산량 감소하면서 천연가스 가격 급등
- 특히, Texas의 전력망 기업 ERCOT는 가정과 사업체에게 전기를 절약할 것을 권고한 것도 영향
5) 외식업
- Cowen에서 레스토랑 기업들에 대해 긍정적으로 코멘트하며 업종 및 테마 전반 주가 상승
- 식료품 인플레이션이 2분기에 피크, 하반기 완화 전망 및 노동 숏티지도 점차 개선되고 있다고 언급
6) 중소 바이오테크
- 대형 제약/바이오테크 기업들 주가는 약보함 수준이었음에도 불구, 상당수의 중소 바이오테크 기업들 주가 상승하는 모습 특징적
하락 테마
1) 산업부품/유통, 산업기계
- Fastenal(-6%), W.W. Grainger(-5%) 등 주요 산업부품 유통기업 및 산업기계 주가 하락 흐름 보여
- 장전에 Fastenal이 실적을 발표. 기대 수준의 실적발표에도 불구, 회사의 사업 전망에 경계심 발동
- 지난 분기 수요는 괜찮았지만 매출증가율이 낮아졌고, 특히 회사가 5, 6월부터 수요가 다소 약해졌다고 언급한 것이 악영향
2) 트러킹
- Old Dominion(ODFL) 등 트럭 물류 기업들 주가 부진
- 어제 Evercore ISI 등 주요 IB들 Old Dominion에 대해 투자의견 및 목표주가 낮춰. 하반기 이후 수요둔화를 반영해 실적 추정치를 하향 조정
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