석유제품 수출 최대..MS·구글 실적발표 예정

[불스탁®]

1. 주가지수

1) 코스피
· 2,412.96 (+0.39%)
· 개인 -479억, 외국인 +24억, 기관 +464억

2) 코스닥
· 789.93 (+0.03%)
· 개인 +688억, 외국인 -528억, 기관 -102억

· 코멘트: 기관 매수세에 코스피 상승 마감 / 기관 화학, 전기전자 업종 매수 / 장 초반 매수하던 개인은 매도로 전환 / 건설, F&F 상승에 섬유의복 업종 강세 / 코스닥은 개인 매수세에 강보합 마감 / 코스닥 건설, 상상인 상승에 컴퓨터서비스 업종 강세 / 원달러 환율은 0.47% 내린 1307.60원 마감

2. 주요 이슈

1) CNBC "한국 성장률 예상 상회..추가 금리인상 전망"
· 2분기 GDP 성장률 전분기 대비 0.7%..예상치(0.4%)↑
· 현재 한국 금리 2.25%로 미국 7월 0.75% 인상 시 역전
· CNBC "한은 추가 금리인상 할 수 있는 실탄 확보"
· "견조한 성장..차기 금통위서 인상 단행해 재역전 예상"


2) 블랙록, 인플레·경기침체 동시해결 불가능
· 세계 최대 자산운용사 블랙록, 연준 오판이 변동성 확대
· "인플레와 경기 침체 리스크 속 연준 우선순위 정해야"
· 금리인상 효과 명확시 내년 중 금리인하 나설 것 전망


3) 석유제품, 빙과류 상반기 역대 최대 수출 기록
· 정유4사 상반기 수출액 279.5억 달러..전년비 +97%
· 제품 공급 부족한 호주, 필리핀 등에 수출물량 늘려
· 1~6월 빙과류 수출액 5000만 달러..전년비 +14%
· 세계적 폭염, K팝에 이어 한국 먹거리 관심 증가 영향


4) 테슬라 설비투자 1.3조 증액..상하이공장 생산 +30%
· SEC 보고서에 올해 설비투자 60억~80억 달러 예상
· NYT "설비투자액 독일 베를린, 미국 오스틴 공장 투입"
· 상하이 공장 모델Y 일일 생산량 30% 증가한 2000대
· 모델3 생산라인 개조 중..완료시 일일 생산 총 3200대


5) 외국인, 반도체·자동차· 전지 들고 돌아왔다
· 외국인 이달 들어 매수세..지수 떠받치는 모양세
· 돌아온 외국인, 반도체·자동차·2차전지 등 대형주 담아
· 외인 매수주, 반등 탄력·실적 등 긍정적..통신주도 관심


6) 미국 반도체 지원법 투표 이틀 연기
· 중국 견제 위해 반도체 지원법 마련..민주당·공화당 대립
· 이 법안 통과시 인텔, TSMC, 삼성전자 등 큰 수혜 예상
· 단, 법안 의회 통과 확실치 않아..하원 심사도 남아있어


7) 중국, 미국 압박에 물량공세로 전환
· 중국, 미국 압박에 반도체 자립 노선 막혀..전략 수정
· 기술 장벽 낮은 성숙(레거시) 공정으로 눈 돌려
· 코로나19 이후 레거시 품목 오히려 늘어..위협 여부 주목


3. 내일 주요 일정

· SK하이닉스, LG화학, 삼성바이오로직스, 삼성전기, LG이노텍, LG디스플레이 등 실적발표 예정
· 7월 소비자동향조사
· 5월 인구동향
· 정부, 폴란드 현지 방산 수출 MOU 체결 예정
· 조코 위도도 인도네시아 대통령 방한(~28일
· 미국, 알파벳 A·마이크로소프트·텍사스 인스트루먼트·보잉·브리스톨 마이어스 스큅·무디스 등 실적발표 예정
· 미국, 주간 원유재고
· 미국, 6월 상품수지
· 미국, 6월 잠정주택판매지수
· 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
· 유로존, 6월 총통화(M3) 공급
· 중국, 6월 공업이익
· 일본, 5월 경기동향지수 수정치

4. 강세업종

1) 사료, 비료, 농기계
· 중국 2위 양돈업체 위탁농가에 사료공급 중단
· 국제 곡물 인플레로 사료가격 급등..경영난 가중 이유
· 러시아 군사 도발 시 곡물수출재개 합의 결렬 우려
· 상승 종목: TYM, 아시아종묘, 우진비앤지, 대동, 조비 등


2) 제지, 골판지
· 국제 펄프가격 3개월 연속 최고치 기록
· 미국 남부산혼합활엽수펄프 톤당 1010달러 기록
· 1월부터 7달째 급등..코로나 초기였던 '20년 대비 +55%
· 상승 종목: 신풍제지, 세하, 무림페이퍼, 한창제지, 무림SP 등


3) 원자력
· 정부, 사우디에 원전기술 수출..12조 원전 수출 기대감
· 한수원 8월 이집트 엘바다 원전 4기 건설 계약 전망
· 수조 원대 수주 규모는 UAE 바라카 원전 이후 13년 만
· 상승 종목: 비에이치아이, 일진파워, 우진, 지투파워, 오르비텍 등


5. 특징주

· 금양: 2차전지 매출 급증 전망에 이틀째 강세
· 아모텍: MLCC 매출 본격화에 3분기 흑자 전환 기대..↑
· 서부T&D: 용산 정비창 개발 소식에 관련 부동산 소유 부각
· 솔브레인: 반도체·2차전지 소재 판매량 증가 및 수익성 개선 분석에 상승
· 현대로템: 실적 호조 및 전차 수출 기대감에 소폭 오름세

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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