1. 주가지수
1) 코스피
· 2,461.45 (+0.89%)
· 개인 -3,322억, 외국인 +4,737억, 기관 -1,445억
2) 코스닥
· 815.36 (+1.37%)
· 개인 -1,348억, 외국인 +801억, 기관 +612억
· 코멘트: 양 지수 하락 출발 후 외인 매수세에 힘입어 상승 전환 / 외인 코스피 5일째 순매수 지속 / 코스피서 외인 전기전자, 운수장비 업종 매수 / 코스피 손해보험주 상승에 보험, NAVER·카카오 상승에 서비스 업종 강세 / 코스피 시총 상위 10개 중 삼성전자 제외 모두 상승 / 코스닥 외인 IT소프트웨어, 기관 일반전기전자 업종 매수 / 게임주 상승에 디지털컨텐츠, IT소프트웨어 업종 강세 / 원·달러 환율 0.43% 오른 1310.30원 마감
2. 주요 이슈
1) 오늘 밤 OPEC+ 회의.."소폭 증산 또는 동결 전망"
· WSJ "회원국들 미국과 러시아 사이에서 균형 찾아야"
· 현재 논의중인 방안은 OPEC+ 전체 상한선 합의
· 사우디·UAE가 석유 공급 달성위해 물량 보충하는 것
· 하지만 사우디도 한계치 가까워..생산량 확대 제한적
2) 중국 CATL, 펠로시 대만 방문에 북미투자 계획 보류
· 블룸버그 "CATL 배터리 공장 설립 발표 9~10월로 연기"
· 당초 CATL 멕시코에 50억 달러 투입해 공장 설립 계획
· 미중 관계 민감해진 시기에 발표 부담..투자 포기는 아냐
3) 미중 갈등 속 2차전지·반도체·완성차 수혜 기대
· 미국이 중국을 옥죄는 법안 줄줄이 통과 예상
· 반도체 육성법, 인플레 감축법 중국 공급망 고립 포함
· 삼전·SK하닉 미국 수혜 동시에 중국 공장 운영 부담
4) 유가 고공행진에 7월 중동 무역적자 100억달러 돌파
· 7월 한국 대 중동 무역수지 100억달러(약 13.2조) 적자
· 전월비 적자 144% 급등..'88년 이후 100억달러 첫 돌파
· 에너지 가격 급등 영향..당분간 중동지역 적자 감수해야
5) 시멘트 9월부터 가격 인상..올 들어 두 번째
· 삼표시멘트 이어 한일시멘트도 9월부터 15% 인상
· 시멘트업계 2월 15~18% 인상 후 7개월만에 또 인상
· 호주산 유연탄 가격 톤당 400달러까지 오른것이 원인
3. 내일 주요 일정
· 새빗켐 신규상장
· 쏘카·대성하이텍 수요예측(~5일)
· 국가첨단전략산업법 시행 예정
· 대형마트 영업 등 규제심판회의 개최
· 카카오·코오롱인더·CJ ENM·스튜디오드래곤·BGF리테일·애경산업·KT&G 등 실적발표
· 미국, 6월 무역수지
· 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수
· 미국, 이베이·알리바바 그룹 홀딩·일라이 릴리·코노코필립스·듀크 에너지 등 실적발표
· 영국, 영란은행(BOE) 기준금리 결정
· 중국, 대만 포위 군사훈련·실탄타격 예정(~7일)
4. 강세업종
1) 손해보험
· 상반기 11개 손보사 자동차보험 손해율 평균 80.7%
· 고유가로 운행량 줄면서 사고 줄어 손해율 개선
· 하반기까지 손해율 수준 유지시 연간 흑자 기대감
· 상승 종목: 메리츠화재, DB손해보험, 흥국화재, 현대해상, 롯데손해보험 등
2) 탄소배출권(온실가스)
· 정부 해외 온실가스 감축 국내 이전 본격 추진
· 해외사업장서 탄소 감축 사업 시 국내서도 실적 인정
· 증권사들 자발적 탄소배출권 거래사업 진출..신사업 부각
· 상승 종목: 켐트로스, 그린케미칼, 에코프로, 유니드, 에코프로에이치엔 등
3) 게임
· 카카오게임즈 2분기 영업익 810억..분기 최대 실적 기록
· 카카오게임즈 호실적에 게임주 하반기 신작 기대감
· 드래곤플라이, 엔트런스와 게임 개발·기술 교류 MOU 부각
· 상승 종목: 드래곤플라이, 카카오게임즈, 펄어비스, 컴투스, 스코넥 등
5. 특징주
· 크라운제과: 중국, 대만 과자 수입 중단..반사이익 기대감에 상한가
· 켐트로스: 일본 독점 전기차 전해액 첨가제 국산화 성공..국내 공급 부각
· 한성기업: 중국 대만산 수산물 수입 금지, 일본 후쿠시마 오염수 터널 공사 소식에↑
· 지니틱스: 삼전 웨어러블 기기 프로젝트 추진..전용 터치IC 제품 공급 부각
· 하이브: 2분기 영업익 883억..전년비 215% 급증 소식에 상승
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