러시아 농업기계 산업 투자진출 방안 - 러시아 경제개발부, 3년 내 기계 현지화 비율 80%를 목표로 - - 이에 따라 해외 기업 유치를 위한 투자 인센티브는 크게

[수봉]

러시아 농업기계 산업 투자진출 방안

2020-06-16 최진형 러시아 모스크바무역관

러시아 농업기계 산업 투자진출 방안 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 러시아 경제개발부, 3년 내 기계 현지화 비율 80%를 목표로 -

- 이에 따라 해외 기업 유치를 위한 투자 인센티브는 크게 호전될 것-

러시아의 밀 생산량은 세계 3위, 수출량은 세계 1위로 잠재력이 매우 큰 농업국가이다. TMR(Transparancy Market Research)에 따르면 러시아 농업 생산 규모는 2025년까지 연간 13.5%씩 성장할 것이라고 전망했다. 2025년 농업 생산 규모는 금액으로 234억4000만 달러에 이를 것이다.

러시아 농업기계 산업 현황

러시아는 농업기계 제품 군을 25개로 분류하고 있다. 트랙터, 자동프로펠러 기계(콤바인, 작물 재배, 파종, 분무기 등), 트레일러 및 경작 기계(쟁기, 써레, 경작기, 씨앗 살포기, 비료 살포기, 작물재배 트레일러, 근채 작물 트레일러, 잔디 깎기, 건초 압축 및 결속 기계, 갈퀴용 기계 등)가 러시아 농업 기계 시장의 95%를 차지하고 있다. 농업용 트랙터 수는 꾸준히 증가 중이나 신규 구매 비중은 최근 5년간 일정한 수준을 유지 중이다. 다만 수입산 점유율이 꾸준히 감소하면서 러시아 수입대체화 정책이 가장 효과적으로 적용되는 산업이 농업 기계 부문이라고 할 수 있다.

러시아 농업 기계 시장 주요 지표

(단위: 10억 루블, %, 대)

지표	2015	2016	2017	2018	2019
시장 규모(판매가격 기준)	120.0	151.9	177.3	175.0	N/A
증감률	-4.8	25.0	16.7	-1.3	N/A
농업용 트랙터(수입산 포함)	22,405	17,913	22,593	23,950	27,573
증감률	-41.4	-20.0	26.1	6.0	15.1
농업용 수확기(수입산포함, 곡물 및 사료용)	5,210	7,327	7,088	5,908	4,567
증감률	-6.8	40,6	-3.3	-16.6	-22.7
수입산 시장 점유율	60	46	44	40	N/A
수출/국내 판매 증감률	5.6	5.3	4.9	6.2	N/A
경작지 1000헥타르당 농기계 수
트랙터	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9
곡물 수확기	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
연간 신규 기계 비중(전체 사용 기계 중 1년이내에 새로 구매한 기계)
트랙터	3.0	3.3	3.6	3.4	3.5
곡물 수확기	5.3	6.6	6.4	5.6	4.9

자료: 러시아 고등경제대학교, RosSpetsMach 협회, 러시아 연방 통계청

1) 생산동향

러시아 농업기계의 생산은 최근 5년 내 2017년이 가장 많았으며, 2018년부터 다소 감소추세이다. 2019년 기준 수확기, 경작기, 적하기 등 생산이 지속적으로 증가했으나 트랙터, 감자수확, 기경 및 심토 경작기, 탈곡기, 축산 관련 기계 등은 생산성이 저하됐다. 한편 트랙터는 2020년 1~2월 생산이 전년 동기 대비 37.3% 감소한 반면 콤바인 수확기는 73.5% 증가했다. 2019년에 하락세를 보였던 품목은 2020년 상반기까지 반등될 가능성은 적은 편이고 다목적 기계나 접목형 기계들의 생산성은 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

2017~2019 러시아 농업기계 제품군별 연간 생산 동향

(단위: 대, 천 루블, %) 자료: 러시아 연방 통계청 데이터 근거, 무역관 편집

러시아 연방 통계청 자료에 따르면 2020년 1월 농업 및 임업 기계 생산은 전년 동월 대비 17% 증가했고 2월에는 7.9% 감소했다가 3월에 21.8%로 다시 확대됐다. 트랙터는 2020년 1분기 동안 생산이 37.8% 감소한 반면 콤바인 수확기는 같은 기간 47.7%가 확대됐다. RosSpetsMach(러시아 농업기계 협회)에 따르면 2020년 1분기 동안 러시아 농업기계 생산 규모는 350억 루블(약 5억 달러)로 전년 동기 대비 30%가 증가했다. 콤바인 수확기 다음으로 생산이 크게 확대된 제품은 건초 압축기(30%)이며 파종기(20%), 잔디깎기(16%), 살포기(10%) 등의 생산도 높은 편이다.

러시아 농업기계 생산기업들의 수익률은 불규칙하고 변동폭이 매우 큰 편이다. 시장변화에 대한 러시아 생산성이 비탄력적으로 반응하기 때문이며, 정부 지원과 고정자산투자에 대한 의존도가 크기 때문이다. 예를들어 2018년 기준 러시아 농업기계 매출은 약 460억 루블(약 7억6000만 달러)이나 손실을 보았던 반면 2017년은 237억 루블(약 3억9000만 달러) 가량의 수익을 냈다는 점에서 그 변동폭이 얼마나 큰지 가늠할 수 있다.

 러시아 농업 기계 판매 수익 및 손실

(단위: 10억 루블)

지표	2015	2016	2017	2018
농업·임업 기계 및 장비 생산량	3.64	~ 0	23.73	-45.99
농업용 트랙터 포함	-0.51	-0.69	1.37	-2.37

자료: 러시아 고등경제대학교, 러시아 연방 통계청

2) 제품 특징: 트랙터

러시아 농업용 기계에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제품은 트랙터이다. 농업용 트랙터 중 이륜 트랙터 비중이 절대적으로, 92.1% 차지하고 있다. 사륜 트랙터 비중은 7.9% 시장 비중에 불과한데다 2019년에는 성장률마저 15.6% 하락했다. 이륜 트랙터의 엔진출력이 40~100hp(Horse power: 마력)인 제품이 45.3% 비중을 차지하고 있으며, 40hp이하가 29.5%를 차지하고 있다.

40hp이하 트랙터가 시장 성장을 주도하고 있으며, 2019년 성장률은 34.1%에 이른다. 다만 일본산 중고 제품 시장점유율이 큰 상황이다. 40~100hp 엔진 트랙터는 대부분 벨라루스산으로 연간 22%의 시장 성장률을 보이고 있으나 2019년 하반기는 성장률이 상반기 대비 15% 감소했다. 100hp 이상급은 2018년과 2019년 모두 성장률이 감소했는데 이는 벨라루스 수입이 감소하고 있기 때문이다.

2015-2019 러시아 농업용 트랙터 주요지표

(단위: 대, %)

지표	2015	2016	2017	2018	2019
농업용 트랙터(수입산 포함)	22,405	17,913	22,593	23,950	27,573
증감률	-41.4	-20.0	26.1	6.0	15.1
ㅇ 이륜 트랙터	20,859	15,780	20,384	21,366	25,393
증감률	- 43,9	-24.3	29.2	4.8	18,8
- 최소 40hp(마력)	7,793	4,732	6,351	6,072	8,141
증감률	- 48,3	-39.3	34.2	-4.4	34,1
- 40~100hp	9,246	6,294	8,668	10,234	12,488
증감률	- 38,1	-31.9	37.7	18.1	22,0
- 100hp 이상	3,820	4,754	5,365	5,060	4,764
증감률	- 47,0	24.5	12.9	-5.7	- 5,8
ㅇ 사륜 트랙터*	1,546	2,133	2,209	2,584	2,180
증감률	45,4	38.0	3.6	17.0	- 15,6

주*: 엔진출력 300hp 이상, 회전식 또는 고정식 프레임의 동일한 사이즈 운전대 4개

자료: RosSpetsMach(농업기계협회)

3) 러시아 농업기계 수출현황

러시아의 농업기계 수출 규모는 연간 약 3억 달러이다. 금액 기준으로 지난 3년간 수출규모가 꾸준히 증가해 2019년은 전년대비 3.2% 증가했다. 러시아가 수출하고 있는 농업기계는 HS코드로 32개로 분류되며, 이 중 24개 품목은 증가세를 보였다. 가장 큰 증가율을 보인 품목은 콤바인 수확기(트레셔)로 2019년 기준 전년대비 29.7% 증가했다. 탈곡 겸용 수확기 수출 규모는 연 6000만-8000만 달러 정도로 HS코드 6자리 이상 세부품목 중에서는 가장 큰 규모이며, 지난 3년간 꾸준히 증가하고 있다는 점을 주목할 만 하다. 엔진동력 37킬로와트 이상급의 트랙터 수출은 감소세가 크고 18킬로와트 이하의 소형 트랙터 수출은 규모는 작으나 2018년에 감소했다가 다시 증가세를 보였다. 권양 및 적하용 기계, 파종 이식기, 잔디 깎기, 낙농축산기계 등도 수출 유망품목으로 부각 중이다.

한편 러시아는 농업기계를 주로 CIS 역내 수출하고 있으며, 역내 수출이 전체의 84% 비중을 차지하고 있다. CIS 지역 외 주요 수출지역은 몽골, 동유럽, 아프리카, 캐나다 등이며 2019년 동안 대루마니아 수출은 전년대비 10배가 증가했고 슬로바키아로는 3.1배, 아르메니아로는 2배가 증가했다. 그 밖에 리투아니아(62% 증가), 카자흐스탄(45%), 네덜란드(13%) 등으로 수출 증가세이다.

2017-2019 러시아 농기계 관련 물품 수출

(단위: 천 달러)

HS 코드	품목	2017	2018	2019	2019/2018
전체		252,800.1	271,810.7	280,560.1	3.2
세부 사항:
8424 41	휴대용 분무기	210.4	246.9	501.8	103.2
8424 49	휴대용 분무기 외 기타	2,178.6	1,463.6	4,746.1	224.28
8424 82	기계 장치	3,504.4	2,584.0	2,829.6	9.50
8428 90	권양용, 취급용 기계 등	20,248.1	25,461.7	26,146.0	2.69
8436 10 000 0	동물 사료 조제용 기계	4,742.9	4,728.4	5,695.6	20.46
8436 21 000 0	가금류 부란기와 양육기	573.7	407.2	664.7	63.24
8436 91 000 0	가금 사육용 기계 및 부분품 등	741.3	688.9	853.8	23.94
843210	토양정지작업용 쟁기	3,250.7	3,373.1	3,105.3	- 7.94
843221	디스크 하로우(쇄토기)	5,943.5	5,949.3	5,960.9	0.20
843229	디스크 하로우 외 기타 하오루(쇄토기), 스카리파이어 등	11,050.3	11,634.9	13,156.2	13.07
843231	파종기, 식부기, 이식기 등	8,441.96	8,885.7	9,371.6	5.47
843241	퇴비 살포기 등	374.5	127.1	336.2	164.43
843242	비료 배포기 등	581.3	945.7	1,157.6	22.40
843280	잔디용 등 롤러	1,137.1	1,404.8	2,100.95	49.5
843290	토양정지작업용 등 기계 부분품	11,848.9	14,281.9	14,157.1	- 0.8
843311	동력식 잔디깎기 (수평으로 회전하는 절단장치를 갖춘 것으로 한정)	403.8	1,014.4	1,642.5	61.92
843319	절단 장치가 없는 기타 잔디깎기 등	23.6	160.9	82.2	- 48.95
843320	기타 잔디깎기 (트랙터 장착용 커터바-cutter bar포함)	6,709.7	5,006.8	5,414.4	8.14
843330	건초 제조용 기계	766.9	672.6	1,135.4	68.82
843340	짚 또는 건초 등의 결속기	7,956.3	9,248.4	9,403.4	1.68
843351	수확․탈곡 겸용기	68,010.1	77,548.4	83,414.2	7.56
843352	알, 과실 등 세정기·분류기·선별기	1,418.2	1,188.4	984.7	- 17.14
843353	구경(球莖) 또는 괴경(塊莖)의 수확기	986.2	905.2	1,561.2	72.46
843359	제8433호에 분류되지 않은 기타 수확 기계	11,902.3	11,106.9	11,597.5	4.42
843360	알, 과실 및 그 밖 농산물의 세정기·분류기·선별기	494.8	278.8	425.4	52.58
843390	탈곡기, 짚이나 건초 결속기 및 풀 베는 기계 부분품	20,144.0	28,963.4	24,862.4	- 14.16
8434	착유기와 낙농기계	27,972.4	9,614.98	12,708.6	32.18
8701 91	엔진 동력 18킬로와트 이하인 트랙터	354.2	285.1	327.7	14.97
8701 92	엔진 동력 18킬로와트 초과 37킬로와트 이하인 트랙터	346.1	94.7	146.7	55.00
8701 93	엔진 동력 37킬로와트 초과 75킬로와트 이하인 트랙터	2,568.1	5,807.8	1,862,5	- 67.93
8701 94 100 9	엔진 동력 75킬로와트 초과 130킬로와트 이하인 트랙터	138.3	1 985.9	272.0	- 86.30
8701 95 100 9	엔진 동력 130킬로와트 초과인 트랙터	27,777.4	35,744.95	33,935.89	- 5.06

자료: 러시아 연방 관세청 및 GTA(Global Trade Atlas) 근거 KOTRA 모스크바 무역관 편집

러시아 농업기계 산업 투자유치 정책

러시아는 제조 보조금 지급, 대출 융자 및 수입 환급, 첨단 농업용 기술도입 보조금 지급, 유통 부가가치세 일부 환급, 수출확대 보조금 지급 등으로 농업기계 산업 발전 투자 펀드를 운용 중이다. 농업기계 제조 보조금은 2012년 수립된 제1432조 정부령에 근거하고 있으며, 2020년 5월에 개정한 바 있다. 이와 관련한 보조금 펀드는 연간 100억~130억 루블(약 1억6000만~2억 달러) 규모로 예산 책정된 바 있으나 2018년 한해 동안 집행된 보조금은 59억 루블(약 9800만 달러) 정도로 예상치보다 지급률이 소폭 낮은 편이다.

조치	내용
농기계 제조사 보조금 승인  (2012년 12월 27일 정부령 제1432호에 의거 제정, 2020년 5월 8일 최종 개정)	· 보조금 대상은 러시아에 기반한 농기계 생산(사실상 수입대체)에 대한 투자를 촉진하는 데 있.음  · 이 규정은 제조업자들이 농기계 판매로 얻을 수 없는 수입을 환급해 주기 위한 연방보조금의 지급 조건, 목적 및 절차를 결정함.  · 보조금은 판매 가격의 10~15%까지 다양(단, 보조금 한도 이하)  · 82개의 보조금 수령 가능 기계 품목(트랙터, 곡물용 콤바인, 트레일식 파종기 트랙터 등 포함)  · 러시아 내 생산 가동에 관한 품목별 요구 사항 제정  · 2020-2022년 연간 80억 루블 이상의 자금 조달 보고
러시아 신용 기구 대상 특별 기계 및 목조주택 구입자금 대출과 이로 인한 수입 부족분 환급 목적의 보조금 승인  (2018년 2월 17일 정부령 제163호에 의거 제정, 2020년 4월 9일 최종 개정)	· "산업 발전 및 경쟁력 제고" 라는 국가 프로그램에 근거 보조금 지급  · 이 규정은 각 신용 기관에 대한 연방보조금의 지급 조건, 목적 및 절차를 결정  · 2019년 1월 1일~ 12월 1일 사이 지급된 대출로 구입한 농기계에 대해서는 보조금 지급 가능  · 해당 농기계 목록은 트랙터, 토지 경작, 수확 및 기타 목적용 기계와 장비 관련 약 83개 항목을 포함(분사기, 발포기, 분류기, 착유기 등)
고성능 농업용 자율주행·견인 기계의 제조, 보증 의무에 대한 일부 환불 및 보조금 지급 (2018년 2월 10일 정부령 제145호에 의거 제정, 2020년 4월 9일 최종 개정)	· 이 보조금은 농업 부문에 적절한 현대 고성능 하드웨어(수입 대체품 포함)를 공급하는 러시아 제조업체에 대한 인센티브 부여를 목적으로 함.  · 이 규정은 각 제조사에 대한 연방보조금의 지급 조건, 목적 및 절차를 결정  · 보조금은 해당 비용의 90% 수준에 상응할 수 있으나 고정된 한도를 초과할 수 없음. 게다가 그 비용은 특정 종류의 지불을 포함해야 함.  · 5개 기계 제품이 보조금 지급 가능(바퀴형 크롤러 트랙터, 곡물 및 종자 콤바인 수확기 등)  · 러시아 내 생산 가동에 관한 품목별 요구 사항 제정
생산 수단의 시범 배송물 제조 및 소비자 판매에 대한 비용을 일부 환급하기 위한 러시아 법률 기관 대상 지급의 연방 예산 보조금  (2017년 5월 25일 정부령 제634호에 의거 제정)	· 크롤러 트랙터(Crawler tractor)는 보조금 지원 대상임.  · 보조금은 해당 비용의 50% 수준에 상응할 수 있으나 고정된 한도를 초과할 수 없음. 게다가 그 비용은 특정 종류의 지불을 포함해야 함.
자동차 제조, 농기계 건설, 운송장비 건설 및 동력 기기 건설, 제품 운반에 관한 러시아 법률 기관 대상 지급의 연방 예산 보조금   (2017년 4월 26일 정부령 제496호에 의거 제정)	· 환불 금액은 생산지 및 조건에 따라 해당 비용의 20%에서 80%까지 다양  · 보조금 계산 공식 결정됨.  · 수령인 조건 확립  · 러시아 수출센터(러시아 정부 산하기관)와 러시아 연방 산업통상부가 법적 실체와 계약체결함에 따라 지급

자료: 러시아 법률 자료 근거 무역관 편집

러시아 농기계 제조사 대상 정부 보조금 지급계획(안)

(단위: 10억 루블, %)

지표	2016	2017	2018	2019	2020	2021
지원금액	11.0	15.7	10.0	12.0	12.0	12.0
증감률	N/A	42.7	-36.3	20.0	0	0

자료: 러시아 고등경제대학교(2012년 12월 27일 정부령 제1432호에 의거)

러시아는 2005년 러시아 특별 투자계약법(SPIC)을 도입하면서 지방정부 투자지원 제도와 별도로 러시아 연방 정부 계약을 통해 투자자들이 국가 지원을 받을 수 있게 했다. 최대 10년까지 계약이 가능하며, 투자 프로젝트 영업이익 회수기간에 5년을 더해 계산하고 최종 10년을 넘지 않는 프로젝트만 SPIC 계약 추진이 가능하다. 연방 정부와 투자자의 의무 사항은 투자자에 대한 세금과 규제의 안정 보장이고 투자자는 산업시설 구축 및 현대화이다. 특별 계약의 3가지 종류는 ① 신규 산업생산 시설 및 현대화, ② 첨단기술 도입, ③ 제조품이 러시아 내 부재한 것 등이다. 최소 투자금은 750만 루블 이상(VAT 포함)이며, 수혜기간은 프로젝트 영업이익(회수)를 발생한 순간부터 5년이 기본이다. 총 투자금액이 500억 루블(약 8억 달러)을 넘으면 수혜 기간이 20년까지 연장 가능하다.

러시아 특별 투자 계약법(SPIC)

계약법	내용
특별 투자 계약 (Special Investment Contract)	· 세제 혜택 유지  · 세금 혜택(기업 이윤세 0%, 지역세 및 지방세율 인하 가능성)  · 현지 생산자 등록 및 보조금 지원 절차 간소화  · 국가 조달 관련 단독 계약자 기회 제공  · 절차 및 투자자를 개별 상황을 고려해 설정  · 러시아 산업 개발 기금이 러시아 연방 산업통상부를 대표해 직접 운영

자료: PwC 보고서(https://www.pwc.ru/en/legal-services/news/assets/flash-138-209-eng.pdf)

러시아 진출 주요 기업 동향

러시아 농업기계 상위 10위 제조사 중 7개사가 유럽, 미국, 벨라루스 기업들이다. 이 중 독일계 기업이 4개사(CLAAS, Eurotechnica, Ropa Rus, Crimme-Rus)이며 나머지 3개사는 미국(John Deere), 네덜란드(CNH 공업), 벨라루스(Bryanskselmash) 기업들이다.

러시아 진출한 외국 농업기계 제조사들은 5개 투자패턴으로 나눠볼 수 있다. 첫 번째 패턴은 John Deere, Kyerneland 그룹, Texha Developments 진출 방법으로 러시아 법인을 세운 후 제조공장을 설립한 경우이다. 두 번째 패턴은 Midstream 그룹의 경우로 러시아 제조기업을 M&A로 진출했다. 세 번째 패턴은 Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH&Co., KG, Frants Grimme, Landmaxhinenfabrik 방법으로 러시아 법인 설립 후 현지 제조사 지분 참여의 경우이다. 네 번째로 Lemken Landtekhnik, Deutz Fahr Italia의 경우인데 러시아 법인을 설립해 현지에 핵심 부품을 유통시키는 방법이다. 다섯 번째로 현지 대기업 Klever 등으로 핵심 부품을 직접 납품(수출)하는 경우이다.

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

러시아 진출 주요 외국계 기업(벤더)

회사명, 로고, 웹사이트	내용
John Deere Rus., LLC (https://www.deere.ru/ru/)	- 2018년 총매출: 180억9900만 루블(러시아 2위)  - 모스크바 지역에 본사 위치(도모데도보)  - 등록일: 2005년 2월 21일  - John Deere Agricultural Holdings사의 자회사(미국, 100%)  - 러시아에 등록된 주요 업종: 농업부문 및 임업용 기계·장비 제조업  - 러시아 공장: 오렌부르크(2005년부터, 농기계), 도모데도보(2010년부터, 농업용 트랙터 및 건설기계)  - 러시아에 유통하는 농업 기계 및 기술: 트랙터, 수확기, 곡물 수확기 및 탈곡기, 사료 작물 수확기, 분무기, 포장기, 잔디깎기 및 관리기, 스마트(정밀) 농업 솔루션, 전면 장착 적하기, 파종기, 경운기, 비료 분사기, 자동추진 잔디깎기 및 탈곡기 등    - 2019년 6월 John Deere사 CEO는 러시아 정부와 10년 특별투자계약 기회를 논의함. 정부는 도모데도보 공장의 다목적 트랙터(동력엔진 용량 최대 160hp)의 현지화를 권고(해당 모델은 러시아에서 생산되지 않는 품목). 현지화 50% 에 관한 내용이 논의됐으며 러시아에서 엔진, 기어박스, 변속기 제조를 본격 시작함을 의미함. 특정 트랙터(전력 엔진 용량 최대 160hp)에 대한 러시아의 연간 수요는 1만 2000대로 추산됨.
CNH Industrial Russia, LLC https://www.cnhindustrial.com/ en-us/Pages/homepage.aspx	- 2018년 총매출: 152억9900만 루블(러시아 3위)  - 위치:타타르스탄(나베레즈니예첼니)  - 등록일: 2010년 1월 29일  - Iveco Netherlands B.V.사 자회사(네덜란드, 100%)  - 러시아에 등록된 주요 업종: 상용차, 특수 기계, 농기계, 각종 엔진의 유통업  - 농기계 브랜드명: New Holland, CASEIH  - New Holland: 콤바인 수확기, 트랙터, 사료용 곡물 수확기, 스마트(정밀) 농업 솔루션  - CASEIH: 트랙터, 콤바인 수확기, 분사기, 트레일링 장비
CLAAS, LLC https://www.claas.ru/	- 2018년 총매출: 101억 800만 루블(러시아 5위)   - 위치: 크라스노다르  - 등록일: 2003년 3월 27일  - Klaas Ostoiropa Investitsions GMBH사의 자회사(독일, 99%)  - 1992년 러시아 시장 진출 후 2005년 5월 크라스노다르에 공장 설립(1단계), 수확기와 트랙터를 결합. 크라스노다르 공장의 첫 단계(1단계)는 약 2000만 유로의 투자비용 투입  - 2015년 10월 가동에 들어간 2단계는 1억2000만 유로의 추가 투자(그 결과 연간 생산능력은 거의 2배 가까이 증가해 기계장비가 2500대에 달했음.)  - 러시아 유통 제품: 트랙터(브랜드명: XERION, AXION, ARION), 곡물 콤바인 수확기(LEXION, TUCANO, AVEO), 사료 곡물 수확기 (JAGUAR), 바퀴장착형 텔레스코픽 적하기(SCORPION), 사료 생산 기계(DISCO, VOLTO, LINER, CARGOS), 포장기(QUADRANT, MARKANT, ROLLANT, VARIANT), 스마트 농업 솔루션 등  - CLAAS는 2016년 6월 러시아 정부와 처음으로 특별투자계약을 체결한 회사임. 10년 내 (계약기간) 약 7억5000루블을 투자하기로 약속  - 러시아 연방 농림부에 따르면 해당 사는 2018년 러시아 정부 보조금을 수령한 상위 10곳에 들음.  - 2019년 러시아 매출이 35% 증가했음을 발표  - 2월, 곡물 콤바인 수확기인 Tucano 320을 2020년 4월 공장에서 생산할 예정인 것으로 보고됨.  - 2020년 5월 12일 본 회사는 2020~2022년 크라스노다르 공장 개보수 관련 6억8000만 루블 투자 계획을 발표
Eurotechnica, JSC http://eurotechnika.ru/	- 2018년 총매출: 49억1200만 루블(러시아 7위)  - 위치: 사마라  - 등록일: 1998년 3월 10일  - 독일계 회사 지분: Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG (51.30%), Frants Grimme, Landmashinenfabrik (6.70%)  - 토양 경작, 파종, 비료 살포 등 기능 관련 Amazone 브랜드의 기계 30개 이상을 생산한 20년차 제조회사 (곡물, 지방 작물, 감자 등)  - CIS 지역을 포함한 약 67개 지역에 유통망이 연결돼 있어서 안정적으로 수출 확대 중  - 러시아 연방 농업부에 따르면 본 회사는 2018년 러시아 정부 보조금을 수령한 상위 10대 회사에 들음.
Ropa Rus, LLC http://xn--80a1adcdgn7e.xn--p1ai/	- 2018년 총매출: 31억4900만 루블(러시아 8위)  - 위치: 리페츠크 지역  - 등록일: 2004년 7월 21일  - 독일계 회사 지분 :(ROPA FARTSOIG & MASHINENBAU GMBKH, 90%)  - 등록된 주요 사업: 농기계 및 장비 제조  - 2008~2009년경 가동된 생산설비  - 유통되는 제품 라인: 사탕무 콤바인 수확기(브랜드 명: Tiger, Panther),  감자 콤바인 수확기(Keiler), 비트 적하기(Maus)
Grimme-Rus, LLC https://www.grimme.com/de	- 2018년 총매출: 25억2300만 루블(러시아 10위)  - 위치: 칼루가 지역  - 등록일: 2005년 6월 28일  - Grimme GUS GmbH사의 자회사(독일, 100%)  - 러시아에 등록된 주요 업종: 감자, 비트, 야채 부문 관련 150종 이상의 기계 및 정품 예비 부품 유통업
Khorsh Rus, LLC https://www.horsch.com/ru/ kompanija/mestopolozhenie/ horsch-rus	- 2018년 총 매출: 18억 6800만 루블(러시아 12위)  - 위치: 리페츠크 지역  - 독일계 회사 지분 :Khorsh Kholding SE, 90.50%  - 주요 사업 형태: 디스크 쇄토기 모델 5개(브랜드명: Joker), 토지 경작기 모델 5개 (브랜드명: Tiger, Terrano, Cruiser) 유통
Techna, LLC http://texha.ru/	- 2018년 총매출: 15억4800만 루블(러시아 13위)  - 위치: 리페츠크 지역(특별 경제 구역)  - Texha Developments Limited사 자회사 (Cyprus, 100%)  - 주요 사업 형태: 가금류 농장 관련 장비 생산  - 제품 라인: 36개 종류의 장비 (물 공급, 먹이 공급, 조명, 계란 모으기, 온도 관련 기기, 우리 등)   - 가금류 관련 장비로써는 국내 최대 생산업체
Bryansk Tractor Maker, LLC https://btz-agro.ru/	- 2018년 총 매출: 9억8700만 루블(러시아 19위)  - 위치: 브랸스크  - 모회사: Midstream Group Limited (Cyprus) through 100% in Machine-Building Group LLC (러시아, 99.9% in the Bryansk Tractor Maker)  - 제품 라인: 바퀴장착형 트랙터 모델 3개, 크롤러 트랙터 모델 1개, 특수 기기(구굴기, 시추 기계, 멀처-mulcher) - 브랜드명: BTZ
Kverneland Group Manufacturing Lipetsk, LLC http://kverneland.ru/	- 2018년 총매출: 5억1300만 루블(러시아 30위)  - 위치: 리페츠크  - 등록일: 2006년 12월 5일  - 모회사: Kubota Corporation(일본)  - 주주: KVERNELAND GRUP EROP B.V.(네덜란드, 100%)  - 2006년 농업기계공장 오픈  - 면적: 9800㎡  - 전 제조과정 생산라인(초기 준비부터 최종 테스트까지)  - 제품 라인:  통합 파종기, 정밀 파종기, 경작기, 분배기, 심경기  - 러시아 내 유통 및 수출  - Kverneland Group CIS LLC 는 러시아에도 설립(2018년 총매출: 14억 4500만 루블)
러시아 진출 주요 외국계 자회사 및 유통사
AGCO Machinery, LLC https://agco-rm.ru/	- 2018년 총매출: 58억4200만 루블  - 모스크바 본사 소재  - 등록일: 2006년 8월 30일  - 주주: AGKO-RM(유통사) Holding B.V.(네덜란드, 100%)  - 등록된 주요 사업: 트랙터를 비롯한 농림업 기계, 장비 및 공구류 도매업  - 유통 중인 제품 및 브랜드명: FENDT(크롤러형 및 바퀴장착형 트랙터), MASSEY FERGUSON(바퀴장착형 트랙터, 분사기, 콤바인 수확기, 포장기, 적하기, 예비 부품 등)
Husqvarna, LLC https://www.husqvarna.com/ru/	- 2018년 총매출: 50억2300만 루블  - 모스크바 지역 본사 소재  - 등록일: 1997년 11월 11일  - Khuskvarna Holding Aktiebolag사의 자회사(스웨덴, 100%)  - 유통 중인 제품 라인: 소형 바퀴장착형 정원용 트랙터, 가스 잔디깎기, 가스 잔디 관리기, 가스 체인형 톱, 예비부품
Lemken RUS, LLC https://lemken.com/ru/	- 2018년 총매출: 22억4800만 루블  - 칼루가 지역 본사 소재  - 등록일: 2005년 9월 1일  - 독일계 회사(German-controlled company): Lemken Landtekhnik GMBX (95%), Lemken GMBKH KO.KG (5%)  - 유통 중인 제품 라인: 파종기, 분사기, 쟁기, 농기계를 위한 전자 솔루션, 예비 부품
Same Doits-Far Russia, LLC https://www.deutz-fahr.com/ru-ru	- 2018년 총매출: 10억8800만 루블  - 모스크바 지역 본사 소재  - 등록일: 2006년 11월 29일  - 주주: Same Deutz Fahr Italia Spa(이탈리아, 50%), 러시아 시민(50%)  - 유통 중인 제품 라인: 트랙터, 콤바인 수확기, 스마트 농업 솔루션, 예비 부품  - 브랜드명: Deutz Fahr  - 러시아, 벨라루스 전역에 50개 이상의 거래사 보유

시사점

대러시아 서방경제제재 조치는 2020년 말까지는 지속될 것이기 때문에 러시아의 농업기계에 대한 현지화 의지는 더욱 강화될 양상이다. 그러나 기계 노후 가속화와 첨단화 기술력 취약이라는 문제 때문에 외국계 다국적 기업들의 기술협력 및 도입이 활발해질 것이고 현지진출에 대한 장벽은 낮아질 가능성이 높아졌다. 한편, 서방경제제재 장기화로 인해 유럽보다는 아시아 소싱으로 전환 와중에 코로나19에 의해 중국 소싱이 차질을 빚고 있는 것으로 포착되고 있다. 이러한 상황을 한국 기업들이 최대한 활용해야 할 것이다.

러시아에 진출한 한국 기업 A사 상무에 따르면 최근 러시아 현지화 요구 조건이 매우 어려워지고 있는데 현지화 정책 결과를 내기 위한 정부측 의지가 작용되고 있기 때문이다. 러시아 연방 경제개발부는 3년 이내로 러시아 기계 산업의 현지화 비율을 80% 높이겠다는 목표를 발표한 바 있다. 이와 관련 농업기계 부품별 포인트 제도를 운영하게 되는데 이로 인해 부품 조달 시장 진출 장벽도 높아질 것으로 관측된다. 다만 SPIC와 같은 투자 유치 조건이 더욱 정밀화 되고 외국인 투자기업 수혜가 많아질 것이라고 예상되고 있어 그동안의 유수한 외국기업 진출 사례를 기반으로 현지 제조업 진출을 고려해 볼 만한 상황이다.

관련 협회

명칭	RosSpetsMach(러시아농업기계협회) 주: 전문 기계 및 장비 제조사 협회
설립목표	· 로비(생산개발, 수출, 수요 진작, 관세 규제, R&D 지원 등)  · 수출 지원 (해외 상품 홍보, 해외 개발 기관과의 교류, 전시회, 해외 파견 비즈니스 사절단)  · 행사 기획 (방문, 산업 포럼, AGROSALON 전시회 운영 등)  · 기술 규제 (EAEU 규제를 포함한 개발 및 전문 검사), 통계자료, 분석자료, 정보
주소	Russia, 121609, Moscow, Osenny Boulevard Blvd., 23
연락처	(7-495)781-3756
팩스	(7-495) 781-3708
이메일	info@rosspetsmash.ru
웹사이트	http://www.rosagromash.ru/
책임자	Babkin Konstantin Anatolyevich(사장)  Yelizarova Alla Vladimirovna(이사)

관련 전시회

약칭	Agrasalon 2020
세부 명칭	국제 농업기계 특별 전시회
기간	2020년 10월 6-9일
장소	모스크바 Crocus Expo
상품	크랙터, 콤바인, 사료 작물 수확기, 지면 관리 기계, 파종기, 적하기, 비료 살포기, 식물 방역기 등
주최자	RosSpetsMach협회
웹사이트	http://www.agrosalon.ru/Visitor/VisitorsInfo/

약칭	AgroExpo Siberia
세부 명칭	국제 식물 재배 및 축산업 박람회
기간	2020년 10월 27-29일
장소	러시아, 바르나울, 'TEMP' 스포츠 센터
상품	작물 기술, 수의학, 농기계, 곡물 가공 및 취급, 농업 장비, 관개, 저장 및 물류, 동물 사육 및 농업
주최자	DLG Rus
웹사이트	http://agroexposiberia.ru/

약칭	AgrosExpo 2021
세부 명칭	국제 동물 사육 및 사료 경작 기술 무역 박람회
기간	2021년 1월 27-29일
장소	모스크바Crocus Expo
상품	사료용 작물 재배 장비, 트레일식·장착식·자가 동력 추진식  사료용 작물 수확 장비, 사료 가공·관리·저장 장비 기기 및 장비, 기타 기계화 장치
주최자	DLG Rus
웹사이트	https://agros-expo.com/

자료: 러시아 농업 기계관련 보고서 및 언론(https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/, https://www.testfirm.ru/rating/28_3/, https://www.dairynews.ru/news/dilery-selkhoztekhniki-ozhidayut-snizheniya-prodazh.html?sphrase_id=8427364, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140130/, https://www.garant.ru/products, https://russiaindustrialpark.ru/news/claas-stal-pervoprohodcem-spik-v-rossii), 러시아 고등경제대학 보고서(https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/)PwC 보고서(https://www.pwc.ru/en/legal-services/news/assets/flash-138-209-eng.pdf), RosSpetsMash (러시아 농업기계 협회: http://www.rosagromash.ru/), 러시아 연방 통계 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994, https://fedstat.ru/indicator/57783, http://static.government.ru/media/files/5aN8xR5aZqVFVBf6ASfFHjalrpc282bS.pdf, https://data.gov.ru/opendata/resource/c4ee29c3-fbc3-47b1-ac26-94c9bf8309ab), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합