1. 주가지수
1) 코스피
· 2,462.50 (-1.21%)
· 개인 +1,309억, 외국인 +1,191억, 기관 -2,377억
2) 코스닥
· 795.87 (-2.25%)
· 개인 +1,504억, 외국인 +426억, 기관 -1,854억
· 코멘트: 기관 매도에 코스피, 코스닥 하락 / 환율 장중 1340원 돌파..달러 강세 심화 / 외국인은 시총 상위 화학, 운수장비 업종에서 매수세 / 상승 업종은 통신, 비금속광물 / 코스닥은 기관 매도세에 2%대 하락 / 코스닥 사료주 상승에 음식료·담배 업종만 상승 / 원달러 환율은 1.05% 오른 1339.80원 마감
2. 주요 이슈
1) 유럽존 경기침체에 강달러 자극..증시 영향
· 유럽 스태그플레이션 진입 가능성에 달러 강세 진행
· 원달러 환율 13년 4개월만에 1330원 돌파..증시에 영향
· 천연가스 상승, 전력 차질에 유럽 하이퍼 인플레 압력↑
2) 치솟는 달러..외국인 수급 영향은?
· 원달러 환율 13년만 최고 수준에 외국인 수급 영향 주목
· 외인, 달러 가치 상승시 주식 팔고 달러 보유해 환차익
· 달러 추가 상승시 수급 발목..유럽 에너지난·중국 주목
3) 이번주 연준 및 주요 제조 지표 주목
· 독일, 유로존 제조업 PMI 발표 예정..제조업 경기 확인
· 미국 제조업 PMI도 발표..최근 조금씩 낮아지는 추세
· 연준 파월의장 연설도 있어..금리 인상폭 발언 여부 주목
4) 8월 1~20일 무역적자 102억달러
· 이달 1~20일 수출액 334.2억 달러..전년비 +3%
· 같은기간 수입액은 436.4억 달러..전년비 +22%
· 무역적자 4개월째 지속..5개월째 적자시 14년만에 처음
· 1~20일 대중 무역적자 6.6억달러..4개월 연속 가능성
5) 중국 인민은행, 사실상 기준금리 0.05%p 인하
· 사실상 기준금리인 1년 만기 LPR 0.05%p 인하
· 5년 만기 LPR도 4.45%에서 4.30%로 내려
· 당국, 부동산 지원 및 기업과 소비심리 강화 목적
6) 한국·호주, 에너지 및 광물자원 분야 협력
· 제 31차 '한-호 에너지자원협력위원회' 개최
· 호주 리튬, 코발트, 망간, 희토류 등 핵심광물 생산국
· 양국 상호 광물, 천연가스 교역 및 투자 지속 약속
7) 중국 쓰촨성 전력난 지속..전기차 산업에도 영향
· 쓰촨성의 이빈, 쑤이닝 산업 전력 중단 25일까지 연장
· 쓰촨성 내 완성차와 CATL 등 배터리 업체 조업 중단
· 전력난 상하이시로 전이..테슬라, 상하이차 생산 차질
3. 내일 주요 일정
· 2분기 가계신용
· 국고채 20년물 입찰 예정
· 8월 소비자동향조사
· 삼성 보안기술 포럼 개최 예정
· 미국, 8월 합성 PMI 예비치
· 미국, 8월 제조업·서비스업 PMI 예비치
· 미국, 8월 리치몬드 연방 제조업지수
· 미국, 7월 신규주택매매
· 미국 메드트로닉, 스머커, JD닷컴, 메이시스 등 실적발표
· 독일, 8월 합성 PMI 예비치
· 영국, 8월 CIPS·마킷 합성 PMI 예비치
4. 강세업종
1) 교육
· 초·중학생 코딩 교육 의무화 발표에 교육주 부각
· 초등학교 정보선택과목 도입, 중·고등학교 개설과목 확대
· 초중 코딩교육 필수, 고등학교 학점제형 코딩과목 신설
· 상승 종목: 비상교육, 크레버스, 이퓨쳐
2) 사료·비료, 밀가루
· 국내 3분기 수입 곡물가격 강세 전망 영향
· 3분기 곡물 수입가격 2분기 대비 16% 상승 전망
· 농식품부 "기상 이변 잦아..식량위기 반복 전망"
· 상승 종목: 미래생명자원, 한탑, 카나리아바이오, 대주산업, 한일사료 등
3) 에너지 관련주
· 국제유가 원유수요 기대감에 3거래일 연속 상승
· NH증권 "올 겨울도 국제유가 배럴당 100달러 상회 전망"
· 러, 유럽에 3일간 가스공급 중단..아시아 천연가스 가격↑
· 상승 종목: 남해화학, SH에너지화학, S-Oil, 한국가스공사, 대성에너지 등
5. 특징주
· 풍원정밀: 국내 유일 파인메탈마스크 생산..큰 폭 성장 전망에 급등
· 카나리아바이오: 오레고보맙 글로벌 임상 3상 환자 60% 모집에 강세
· 엔시스: 아산 신공장 준공 및 2차전지 점유율 확대 기대에 상승
· 보라티알: 올리브유 생산량 감소 전망에 올리브유 유통 사업 부각
· 골프존뉴딘홀딩스: 자회사 골프존카운티 상장 진행 소식에 오름세
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