1. 증시 주요 이슈
1) 옐런 미 재무장관 "내년엔 인플레 완화될 것"
· 내년 인플레 완화 전망하면서도 목표치 달성은 회의적
· "푸틴 석유와 가스 무기화..미국은 공급 충격에 취약"
· "연준 인플레 목표치 2% 내년에 달성 못할 수도"
2) 미국 따라 각국 긴축 릴레이..일본·튀르키예만 예외
· 영란은행 0.50%p 인상, 스위스도 첫 자이언트스텝
· 노르웨이, 스웨덴, 홍콩 등도 기준금리 인상 합류
· 일본 기준금리 -0.1%로 동결..튀르키예 금리 1%p 내려
3) 테슬라, 미국서 또 리콜 사태..주가 4% 하락
· 테슬라 주가 전일 대비 4% 하락한 288.59달러 마감
· 창문 안전 문제로 미국 판매 차량 110만대 자진 리콜
· 머스크 "작은 소프트웨어 결함..현재 부상 사고는 없어"
4) '침체 경고' 페덱스. 비용 절감 계획 발표
· 택배요금 평균 6.9% 인상..화물은 6.9~7.9%올라
· 항공편 축소로 15억~17억 달러 비용 절감 추산
· '23년 회계연도에 총 22억~22.7억 달러 비용절감 기대
5) 하락장에선 중소형주가 대형주보다 수익률 높아
· 올해 코스피 소형주 -12%, 중형주 -17%, 대형주 -21%
· 코스닥도 소형주 -20%, 중형주 -26%, 대형주 -32%
· 기업 펀더멘털보다 금리, 환율 등 거시환경 충격 때문
6) 현대제철 노조 파업 수순..국내 철강 수급 우려
· 현대제철 사측 노사 교섭 불참..교섭 불발 파업 가능성
· 포스코 포항제철소 정상화 최소 3개월..제품 수급 차질
· 현대제철까지 파업 시 철강재 가격 상승 전망
7) 정부, 실외 마스크 전면 해제 오늘 발표할 듯
· 정부 이르면 오늘 실외 마스크 의무 해제 방안 발표
· 현재까지 50인 이상 행사·집회는 의무를 유지 중
· 의무 해제되더라도 감염취약시설, 의료기관은 의무 유지
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 30,076.68 (-0.35%)
· 나스닥종합: 11,066.81 (-1.37%)
· S&P500: 3,757.99 (-0.84%)
· 유로스톡스 50: 3,427.14 (-1.85%)
· 영국 FTSE100: 7,159.52 (-1.08%)
· 프랑스 CAC40: 5,918.50 (-1.87%)
· 독일 DAX30: 12,531.63 (-1.84%)
· 코멘트: 미 증시, 연준의 긴축 가속화 발표 영향에 지수 3일째 하락 / 미국 이어 영국, 스위스, 노르웨이 등 금리인상 릴레이 / 미 국채금리 급등..10년물 3.71%로 '11년 이후 최고, 2년물 4.16% 돌파로 '07년 이후 최고 / 미 신규 실업수당 청구건수 21.3만건..예상치(21.5만건) 하회 / 국제유가, 러시아 군 동원령에 공급불안 및 중국 수요 회복 기대감..WTI 0.66%↑
3. 전일 미 증시 특징주
· 일라이 릴리: FDA의 비소세포폐암 치료 약물 적응증 확대 승인에 강세
· 트립닷컴 그룹: 전분기 대비 순손실 폭 감소 및 3분기 예약 증가 발표에↑
· 머크: 시타글립틴 관련 특허 소송서 승리했다는 소식에 부각
· 마이크로소프트: 모건스탠리 향후 주가 상승 가능성 전망에 소폭 상승
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,108.91 (-0.27%)
· 항셍: 18,147.95 (-1.61%)
· 항셍 H: 6,195.90 (-1.14%)
· 니케이225: 27,153.83 (-0.58%)
· 대만 가권: 14,284.63 (-0.97%)
· 코멘트: 아시아, 미 연준의 자이언트스텝 단행 및 긴축 지속 우려에 일제히 하락 / 일본, 기준금리 -0.1%로 동결 등 초저금리 기조 유지
5. 오늘의 주목할 리포트
· [신세계] 추정치가 계속 우상향 되는 기업 (NH)
· [켄코아에어로스페이스] 돌아온 바!빠!다! #2 (신한)
· [HPSP] 메모리 반도체 시장 진출 본격화 수혜 (유진)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· 북미 7개 기업, 한국 반도체·전기차 11.5억 달러 투자(이데일리)
· 日, 24년 만에 '엔화 매수' 시장개입(머니투데이)
· 고환율에.. 해외매출 비중 높은 식품·의류업체들은 반색(조선일보)
· "4분기 D램 가격 13∼18% 떨어진다"…하락 폭 더 가팔라질 듯(연합뉴스)
· 순익 늘어난 8개 기업..배당은 오히려 줄이거나 동결(조선일보)
· 외인, 자금이탈 보폭 넓힐까…"코스피 바닥 2050선"(머니투데이)
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