하나기술 [종목분석 리포트] 4Q23 Review :신규 수주와 함께 실적 성장 회복 기대

출처 : <a href="https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1709510990458.pdf" target="_top" class="ke-link">https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1709510990458.pdf</a>  하나기술 [종목분석 리포트] 4Q23 Review :신규 수주와 함께 실적 성장 회복 기대 주가(원, 02/29) 57,100시가총액(십억원) 466발행주식수 8,161천주52주 최고가 147,000원최저가 49,000원52주 일간 Beta 1.6560일 일평균거래대금 66억원외국인 지분율 3.5%배당수익률(2023F) 0.0%주주구성 오태봉 (외 2인) 28.6% 자사주 (외 1인) 2.2%  4Q23 Review: 국내 주요 고객의 일부 프로젝트가 지연되면서 매출액 부진 및 적자 전환을 기록- 매출액 323억원, 영업손실 13억원으로 전년동기 대비 매출액은 28.6% 감소하였고, 영업이익은 적자전환.- 매출액이 크게 감소한 이유는 국내 주요 고객의 프로젝트가 지난해 12월에서 올해 2월로 지연되었기 때문임.- 영업이익이 적자 전환된 것은 예상되었던 ① 재료비 가격 상승에 따른 매출원가 상승과, ② 충방전사업 확대를 위한 화성공장 Capa 확대에 따른 인력 충원으로 인건비를 비롯한 경비가 상승했기 때문임.  1Q24 Preview: 지연되었던 프로젝트 관련 매출이 반영되면서 매출 성장은 물론 흑자전환 기대- 매출액 343억원, 영업이익 2억원으로 전년동기 대비 매출액은 15.0% 증가하고, 영업이익은 흑자전환예상.- 지난해 수주잔고가 약 2,700억원, 올해는 약 5,500억원을 예상. 이를 기반으로 2024년 연간실적(연결 기준)은매출액 1,541억원, 영업이익 94억원으로 전년대비 큰 폭의 실적 성장을 기대함.  현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 53.2배로, 국내 동종업체 평균PER 28.5배 대비 크게 할증되어 거래 중임.