이스트소프트(047560) [종목분석 리포트] AI Human으로 성장 기대

출처 : <a href="https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1709594616105.pdf" target="_top" class="ke-link">https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1709594616105.pdf</a>  이스트소프트(047560) [종목분석 리포트] AI Human으로 성장 기대현재주가 (2/29) 28,800원52주 최고가 47,200원52주 최저가 10,100원KOSDAQ (2/29) 862.96p자본금 57억원시가총액 3,290억원액면가 500원발행주식수 11백만주일평균 거래량 (60일) 155만주일평균 거래액 (60일) 489억원외국인지분율 2.40%주요주주 김장중 외 15인 27.21% 체크포인트■ 이스트소프트는 1993년 설립된 종합 소프트웨어 개발 및 공급업체로 인터넷 S/W(알툴즈)사업과 더불어 게임사업, 인터넷포털, 휴먼AI 사업을 영위■ Microsoft Teams에 AI Human 제작 앱인 PERSO 탑재를 시작으로 향후 적용 서비스가 확대될 것으로 기대. 뿐만 아니라 동사는 AI Human 서비스 적용 시장 다변화를 위해 헬스케어, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 정부기관 및 기업과 협업을 진행 중■ 2024년 동사의 매출액 959억원(+6.3% YoY), 영업이익 19억원(흑자전환 YoY)을 전망. AI Human, AI 교육 등 AI 신사업 매출이 본격 발생할 것으로 예상  종합 소프트웨어 개발 및 공급업체이스트소프트는 1993년 설립된 종합 소프트웨어 개발 및 공급업체로 인터넷 S/W(알툴즈)사업과더불어 게임사업, 인터넷포털, 휴먼AI 사업을 영위. 2023년 3분기 누적 기준 매출비중은 S/W (휴먼AI 사업 포함) 44.7%, 인터넷게임 21.2%, 인터넷포털 18.6%, 커머스 7.7%, 자산운용업 7.8%. AI Human 시장에서 영향력 확대 기대동사는 최근 Microsoft의 채팅 기반 협업 플랫폼인 Teams에 AI Human 제작 앱인 PERSO를탑재. 현재는 좌우 앵글, 시간, PPT 용량 등 일부 기능이 부분 제한되어 있으나, 향후 유료화를 염두에 두고 기능을 오픈할 것으로 예상. 동사는 PERSO 탑재를 통해 Azure AI, Azure Open AI,Azure Kubernetes와 동사 AI 서비스와 연동을 위한 기술적 노하우를 확보한 것으로 보이며,Teams에 탑재를 시작으로 향후 적용 서비스가 확대될 것으로 기대. 뿐만 아니라 AI Human 서비스 적용 시장 다변화를 위해 정부기관 및 기업과 협업을 진행 중. 기업과는 헬스케어, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 AI휴먼 사업을 추진 중. AI 신사업 성과 보이기 시작하는 2024년2024년 동사의 매출액 959억원(+6.3% YoY), 영업이익 19억원(흑자전환 YoY)을 전망. AIHuman, AI 교육 등 AI 신사업의 매출이 본격적으로 발생하기 시작할 것으로 예상. 동사의 AIHuman 서비스인 PERSO는 최근 Microsoft의 Teams의 확장앱으로 탑재되었으며, 차후에 부분 유료화가 될 것. 시니어케어향 AI Human도 2023년 실적에 반영된 김해시와의 사업 레퍼런스를 바탕으로 타 지자체로 확산될 것으로 기대.