1. 증시 주요 이슈
1) 간밤, 마이크로소프트·알파벳 실적발표
· MS, 실적 전반 예상치 부합..클라우드 매출액 부진
· 알파벳(구글 모회사), 예상치 하회한 실적 기록
· 두 기업 모두 시간외거래서 하락
· 이번주 애플·아마존·페북 등 실적 주목
2) 미 증시 전기차주 일제히 상승
· 루시드 그룹+8%, 니콜라 +5%, 테슬라 +5% 등
· RIVIAN AUTOMOTIVE INC 전일 대비 10% 올라
· 미 국채 수익률 하락에 따른 나스닥 급등 영향 풀이
3) 미국 달러 3주래 최저..영국 파운드 6주만에 최고치
· 달러인덱스 장중 110.90 기록..3주만에 최저치
· 연준 금리인상폭 낮추기 시작할 것이라는 전망 영향
· 파운드 1.6% 오른 1.147달러 거래..9월 15일 이후 최고
· 리시 수낵 전 재무장관 총리 당선에 깜짝 반등
4) 머스크, 대출 은행에 28일까지 트위터 인수완료 약속
· 포브스 "머스크 은행들에게 28일까지 인수 완료 약속"
· 인수 필요 자금 440억 달러 중 125억 달러 은행 대출금
· 나머지 자금은 자본시장 등을 통해 조달할 계획
5) 우크라 재건 '마셜플랜' 논의 시작되나
· EU집행위·독일 주도 '우크라 재건 콘퍼런스' 열려
· "우크라 피해 규모 500조원 추산.."신속 착수해야"
· "한·미·일 등 국제사회 동참 필요"
6) 4대 금융그룹 이자 덕에 3분기까지 13조 순이익 거둬
· KB·신한·하나·우리 올초~3분기까지 13조8544억 순익
· 사상 최대 기록인 작년 연 순익의 90% 넘어선 상태
· 4분기 실적 더할 경우 올해도 연간 최대 실적 경신
· 기준금리 인상에 따른 이자 이익 상승 영향
7) 한국, 기업 체감경기 1년 8개월래 최저
· 10월 BSI 전월 대비 2p 하락한 76 기록
· 제조업·비제조업 모두 업황 나빠져
· 고물가·고환율에 따른 소비심리 위축 영향
8) 스팩 상장 활기..투자 주의 조언도
· 올해 스팩 상장 32건..7년래 최대
· 투자자 사이에서도 스팩 '인기'..상한가 행진
· 전문가 '묻지마 투자 주의' 지적 나와
9) 금일 지난 3분기 실적 발표 예정 기업
· SK하이닉스
· 삼성물산
· 삼성바이오로직스
· 삼성전기
· 삼성SDI
· LG이노텍
· LG디스플레이
· 위메이드
· 위메이드맥스
· 위메이드플레이
· 기업은행
· 현대건설
· GS건설
· 동아에스티
· 자이에스앤디
· 제일기획
· OCI
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 31,836.74 (+1.07%)
· 나스닥종합: 11,199.12 (+2.25%)
· S&P500: 3,859.11 (+1.63%)
· 유로스톡스 50: 3,585.58 (+1.64%)
· 영국 FTSE100: 7,013.48 (-0.01%)
· 프랑스 CAC40: 6,250.55 (+1.94%)
· 독일 DAX30: 13,052.96 (+0.94%)
· 코멘트: 미 증시, 국채 금리 하락에 3일 연속 상승 마감 / 미 10년물 국채금리 4.23%→4.10%, 2년물 4.50%→4.47%로 하락 / 팩트셋 “오전까지 실적 발표한 기업 71%가 주당순이익 예상치 상회” / S&P 코어로직 케이스-실러의 8월 전미 주택가격지수 전월비 -1.3% / 콘퍼런스보드의 10월 소비자신뢰지수 9월 107.8에서 102.5로 둔화 / 국제유가, 달러 약세와 공급우려에 상승..WTI 0.87%↑
3. 전일 미 증시 특징주
· 페이팔 홀딩스: 아마존이 결제 옵션으로 페이팔 벤모를 추가했다는 소식에 강세
· 메타: JP모건과 제휴해 결제 옵션으로 메타페이 사용이 가능하다는 소식에↑
· 제너럴 모터스: 고가 트럭 판매 예상 상회..전망치보다 높은 이익 발표에 상승
· 코카콜라: 3분기 안정적 수요 바탕으로 가이던스 상향 조정에 부각
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 2,976.28 (-0.04%)
· 항셍: 15,165.59 (-0.10%)
· 항셍 H: 5,180.31 (+1.29%)
· 니케이225: 27,250.28 (+1.02%)
· 대만 가권: 12,666.12 (-1.48%)
· 코멘트: 중국, 경제 정책 전망 우려 속 하락..리스크 회피 매물 출회 / 일본, 미 증시 상승 영향·기업 호실적 기대감에 상승
5. 오늘의 주목할 리포트
· [KB금융] 시선은 이제 2023년으로 (신한)
· [비에이치] 실적으로 증명했다 (KB)
· [매커스] 데이터 센터와 인공지능 가속기용 FPGA 수혜주 (IR협의회)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· [굿모닝 증시] 美 증시 상승에 기대어 갈까(아시아경제)
· [단독]폴란드 '패트누브 원전' 수출 파란불..31일 韓서 LOI 체결(중앙일보)
· 커지는 전자담배 시장..'신상' 아이코스·릴 뜨네(한국경제)
· 정의선 현대차그룹 회장 "전 세계가 선망하는 최고 수준의 전기차 공장 만들겠다"(서울경제)
· "수요 감소 직격탄"..SK하이닉스, 3Q 영업이익 1조6556억(데일리안)
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