1. 주가지수
1) 코스피
· 2,335.22 (+1.81%)
· 개인 -7,238억, 외국인 +4,927억, 기관 +1,945억
2) 코스닥
· 700.05 (+0.68%)
· 개인 -179억, 외국인 +461억, 기관 -131억
· 코멘트: 양 지수 외인 매수세에 상승 마감 / 금융투자 중심 기관, 시총 상위 전기전자·화학 업종 매수 / 네옴시티 이슈에 기계, 건설업종 강세 / 외인, 코스닥에선 스몰캡 위주 IT 부품, 기계 업종 매수 / 강세업종은 삼강엠앤티 강세에 금속, CJ ENM 상승에 방송서비스 부각 / 원달러 환율은 0.50% 내린 1417.20원 마감
2. 주요 이슈
1) 10월 수출 2년 만에 감소세..7개월째 무역적자
· 10월 수출 전년동기대비 5.7% 감소 524.8억달러
· 7개월 연속 무역적자..97년 5월 이후 25년 만
· 중국 수입줄고 반도체 가격 하락에 수출 감소세
· 수입액은 증가..에너지 상승 및 겨울철 에너지 수입 영향
2) 미국 11월 FOMC 하루 앞..전망은?
· 미국 11월 FOMC 하루 앞..한국시간 3일 새벽 발표 예정
· 연준 기준금리 75bp 인상 불가피..3.75~4.00%로 결정
· 11월 금리인상은 확실시..12월과 그 이후 금리인상 주목
· 연준 방향성 주목..12월 75bp 인상 가능성은 45%
· 12월 연준 피벗 가능성은 낮아..물가 꺽이는 것 확인해야
3) 10.7조 규모 증안펀드 조성완료.."시장 마비 때 투입"
· 5대금융지주, 18개금융사 증안펀드 출자금 의결 마쳐
· 조성 규모는 10.7조..일 평균 코스피 거래대금의 141%
· 당장은 투입할 필요 없다는 의견 다수..시장 마비때 투입
4) 주식 호가단위 더 촘촘해진다
· 최대 0.5% 수준이던 호가, 내년 1월부터 변경
· 10만원대 주식 호가 500원→100원..더 촘촘해져
· 12년만의 개선..가격 발견·거래 비용 효율화 기대
5) 국민연금 지분 늘린 종목은?
· 국민연금, 화학·방산 업종 비중 대거 축소
· 식품·의류 등 전통 방어주는 지분 늘리는 모습
· 화승엔터프라이즈, 오리온, CJ제일제당 등
6) 디지털자산 시장에 자금 유입
· 나스닥·S&P 지수보다 변동성 낮아진 비트코인
· 코인 자금 순유입 7주 연속…비트코인 투자에 집중
· 채굴업자 매물도↓..연준 피봇 땐 본격 매수세 유입
7) 한신공영 회사채 최고 금리 연 65%에 유통
· 시공능력평가 25위 건설사, 올해 여러 사업장 미분양
· "유동성 위기 극단적으로 가격에 반영한 것일 수도"
· "PF 규모가 크지는 않지만 자체 사업장 차입금 있어"
8) 올해 3분기 여행·교통 온라인 거래액 역대 최고
· 3분기 온라인쇼핑 거래액 52.2조..전년비 +12%
· 여행·문화·레저 거래액 2배 넘게↑..화장품·음식서비스는↓
· 면세점 등 해외 직접 판매, 여전히 부진..중국 봉쇄도 겹쳐
9) 푸틴 러 대통령 "곡물협정 종료 아닌 중단"
· 푸틴 "참여하지 않겠다는 것 아냐..참여를 중단하는 것"
· "우크라 선박 위협 가해..민간 선박 안전을 보장해야"
· 러 협정 복귀 여부 언급 안해..우크라는 러 주장 부인
3. 내일 주요 일정
· 큐알티 신규상장 예정
· 디티앤씨알오·윤성에프앤씨 공모청약(~3일)
· 10월 소비자물가지수
· 대한민국 소부장뿌리 기술대전 개최
· 푸드테크 엑스포 개최
· 대한민국 에너지대전
· 한국전력, 국제전력 엑스포 개최 예정
· 카카오뱅크, 카카오게임즈, 한국타이어앤테크놀로지, SK아이이테크놀로지, 동아쏘시오홀딩스, 두산 등 실적발표
· 미국, 주간 원유재고
· 미국, 10월 ADP 취업자 변동
· 미국 윰 브랜즈, 어드밴스드 마이크로 디바이스, CVS 헬스, 에스티 로더, 글락소 스미스클라인, 페라리 등 실적발표
· 유로존, 10월 제조업 PMI 확정치
· 독일, 9월 무역수지
· 독일, 10월 제조업 PMI 확정치
4. 강세업종
1) 원자력
· 폴란드에 한국형 원전 수출 소식에 관련주 강세
· 한국-폴란드 퐁트누프 지역 원전개발 MOU 체결
· 폴란드 부총리 "한국형 원전 본계약 체결 가능성 100%"
· 상승 종목: 한전기술, 한전산업, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한신기계 등
2) 네옴시티 관련주
· 국토부 장관 11월 4일 사우디 방문 기대감에 부각
· 기업들과 함께 방문해 원팀 코리아 로드쇼 개최 예정
· 국토부 "네옴시티 등 해외 수주 연500억달러 달성 목표"
· 대한전선, 아람코와 초고압케이블 공장 건립 논의 부각에↑
· 상승 종목: 유신, 세아특수강, 대한전선, 성신양회, 희림 등
3) 전기차-배터리 생산
· 9월 전기차 내수판매 1만4000대..판매량 역대 최대
· LG엔솔 3분기 매출 7.6조..분기 최대 매출 달성에 ↑
· SK이노 자회사 SK온 한투그룹 투자 유치 보도에 부각
· 상승 종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI
5. 특징주
· 에이티세미콘: 반도체 패키지 사업 부문 720억원에 양도 소식에 급등
· 씨앤씨인터내셔널: 3분기 영업익 275% 증가한 71억원 공시에 강세
· 코미팜: 암성통증치료제 국내 임상 2상 시험계획 승인에 부각
· 형지I&C: 유통채널 다변화로 영업이익 흑자 기록에↑
· 대성엘텍: 민다 코퍼레이션과 ADAS 라이센스 계약 체결 소식에 상승
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.