1. 증시 주요 이슈
1) 연준, 금리 4연속 0.75%p 인상
· 미 기준금리 3.75~4.00%로 상향..'14년만에 최고
· 최종금리, 지난 예상보다 높아질 것.."갈 길 멀어"
· 내년 기준금리 4.6%를 넘어 5%에 육박할 가능성↑
· "연착륙 가능하나 지난 1년간 길 더 좁아졌다"
2) BOE, 자이언트스텝 전망..'33년만에 최대폭 인상
· 오는 3일(현지시간) BOE 통화정책결정회의
· 0.75%p 인상 예상..인플레·미 금리인상 등 대응
· "보수적 재정정책·약한 성장세로 긴축 압력은↓"
3) 러, 우크라 곡물 수출 협정 복귀
· 푸틴 "곡물 수출길 열겠다"..유엔·튀르키예 중재 영향
· 러 "흑해 항로 비무장 보증 받아"
· 협정 복귀 발표하자 국제 밀값 개장 직후 6.3%↓
4) 중국 정저우 아이폰 공장 전면봉쇄..애플 -3%
· 전일 중국 당국 정저우 아이폰 제조공장 전면봉쇄
· 아이폰 공장 코로나 감염자 속출해 전면봉쇄 단행
· 이번 봉쇄 9일까지 지속..아이폰 생산 차질 우려
· 애플 전일비 3.7% 하락한 145.03달러 마감
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5) 카카오 3분기 매출↑ 영업이익↓
· 매출 1조8587억(전년비+7%)·영업익 1503억(-11%)
· 톡비즈 매출, 톡채널, 톡스토어 등 매출 성장
· "데이터센터 화재 관련 대책 수립 및 보상 검토"
6) 한은, 연속 빅스텝 가능성↑..환율·물가·자금유출 위험
· 미국과 한국 기준금리 격차 0.75~1.00%p로 벌어져
· 5%대 국내 소비자물가상승률, 미 긴축에 인상가능성↑
· 기준금리 미 보다 낮으면 외국인 투자자금 이탈 위험
· 원화 절하시 수입제품 가격 높아져 물가 상승 우려도
7) 대형주로 쏠린 외국인..대형주 거래대금 홀로 반등
· 10월 코스피 대형주 일평균 거래대금 5.1조원 기록
· 9월 대비 8% 늘어나..4개월 만에 5조원대 회복
· 대형주 한달 수익률 +6%..코스피(+5%)보다 높아
· 외인 투자로 대형주 장세 펼쳐져..반도체·2차전지주↑
8) 현대차·롯데, 충전 인프라에 3000억 투자
· 현대차·롯데·KB운용 연내 합작사 설립 예정
· '25년까지 전기차 초고속충전기 5000기 설치 계획
· "국내 충전 인프라 확대에 기폭제 전망"
9) 금일 지난 3분기 실적 발표 예정 기업
· SK이노베이션
· 하이브
· KT&G
· 에스디바이오센서
· 대덕전자
· 롯데칠성
· 롯데하이마트
· 애경산업
· 콘텐트리중앙
· BGF
· BGF리테일
· 케이카
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 32,147.76 (-1.55%)
· 나스닥종합: 10,524.80 (-3.36%)
· S&P500: 3,759.69 (-2.50%)
· 유로스톡스 50: 3,622.01 (-0.79%)
· 영국 FTSE100: 7,144.14 (-0.58%)
· 프랑스 CAC40: 6,276.88 (-0.81%)
· 독일 DAX30: 13,256.74 (-0.61%)
· 코멘트: 미 증시, 예상보다 매파적인 파월 발언에 3대지수 하락 / 파월 "최종금리 이전 예상보다 더 높을 것..금리 인상 중단 논하는 것은 시기상조" / ADP 10월 민간 부문 고용 전월비 23만9000명 증가..예상치 상회에 연준 긴축 가능성↑ / 미 10년물 국채금리 4.04%→4.09%로 상승 / 금리에 민감한 기술주 낙폭 확대..테슬라·아마존 닷컴·넷플릭스·메타 등↓ / 국제유가, 미 원유재고 감소에 상승..WTI 1.84%↑
3. 전일 미 증시 특징주
· 매치 그룹: 틴더 유료가입자 증가 바탕으로 호실적 발표에 강세
· 샤오펑: 최근 하락에 따른 반발매수 유입에 중국 전기차주↑
· 보잉: CFO가 항공기 인도 정상화와 잉여현금흐름 증가 전망에 상승
· CVS 헬스: 컨센서스 상회한 실적 및 가이던스 상향 조정에↑
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,003.37 (+1.15%)
· 항셍: 15,827.17 (+2.41%)
· 항셍 H: 5,355.03 (+2.79%)
· 니케이225: 27,663.39 (-0.06%)
· 대만 가권: 13,100.17 (+0.48%)
· 코멘트: 중국, 경기부양 기대에 상승..5개 부처, 하드웨어, 소프트웨어 등을 포함한 가상현실 관련 산업 육성 계획 발표 / 일본, 미국 FOMC 관망 속 소폭 하락
5. 오늘의 주목할 리포트
· [에코프로비엠] 실적 성장세 지속될 전망 (하이)
· [한국타이어앤테크놀로지] 불황이 뭔가요? (현대차)
· [삼성물산] 높아진 이익 수준의 효과 (IBK)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· 파월 `금리인하 시기상조`...국내 증시 약세 우려(디지털타임스)
· 美 "7차 핵실험 포함 北 추가 도발 가능성 우려…도발시 후과"(종합3보)(뉴스1)
· 누가 주도주가 될 상인가…반도체·2차전지 '힘 겨루기'(이데일리)
· 정유株 '투자 고수' 벅셔해서웨이(한국경제)
· 실적부진에도 SKIET 담는 기관들 "4분기 주목할 株"(머니투데이)
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